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宝泰隆[601011] 经营分析

			☆经营分析☆ ◇601011 宝泰隆 更新日期:2017-06-13◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】
          【4.关联企业经营状况】★

【1.主营业务】
炼焦、焦炉煤气制甲醇、煤焦油加氢(试生产阶段)。


【2.主营构成分析】
【截止日期】2016-12-31
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
煤焦行业(行业)               129126.66    24550.54       19.01       71.81
化工行业(行业)                32447.28    21493.29       66.24       18.04
热电行业(行业)                12088.69     2824.68       23.37        6.72
其他(行业)                     4218.91     -489.53      -11.60        2.35
其他业务(补充)(行业)           1947.97      517.46       26.56        1.08
合计(行业)                   179829.51    48896.43       27.19      100.00
─────────────────────────────────────
焦炭(含焦粉、焦粒)(产      105115.63    23896.49       22.73       58.45
品)                                                                       
粗苯(产品)                     4663.39     4074.68       87.38        2.59
沫煤(产品)                    22929.00      372.29        1.62       12.75
甲醇(产品)                    15261.43    10208.52       66.89        8.49
精制洗油及沥青调和组分(       11832.21     8019.48       67.78        6.58
产品)                                                                     
电(产品)                       4291.80     1885.45       43.93        2.39
供热(产品)                     7796.89      939.22       12.05        4.34
其他(产品)                     5991.19    -1017.17      -16.98        3.33
其他业务(补充)(产品)           1947.97      517.46       26.56        1.08
合计(产品)                   179829.51    48896.43       27.19      100.00
─────────────────────────────────────
黑龙江省(地区)                52356.01    26222.48       50.08       29.11
吉林省(地区)                  13199.47      690.41        5.23        7.34
辽宁省(地区)                 105442.43    17791.06       16.87       58.63
其他地区(地区)                 6883.63     3675.02       53.39        3.83
其他(补充)(地区)               1947.97      517.46       26.56        1.08
合计(地区)                   179829.51    48896.43       27.19      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2016-06-30
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
煤焦产品(行业)                50826.35     2597.91        5.11       71.93
化工产品(行业)                12711.29     8469.44       66.63       17.99
热电产品(行业)                 6871.03     1931.76       28.11        9.72
其他业务(补充)(行业)            255.16       -1.81       -0.71        0.36
合计(行业)                    70663.83    12997.31       18.39      100.00
─────────────────────────────────────
焦炭(含焦粉、焦粒)(产       38510.16      782.95        2.03       54.50
品)                                                                       
粗苯(产品)                     2049.40     1762.59       86.01        2.90
沫煤(产品)                    11887.72     1583.74       13.32       16.82
甲醇(产品)                     7205.22     5133.70       71.25       10.20
燃料油及沥青调和(产品)         2394.81     1593.40       66.54        3.39
其他业务(补充)(产品)           8616.52     2140.93       24.85       12.19
合计(产品)                    70663.83    12997.31       18.39      100.00
─────────────────────────────────────
黑龙江省(地区)                20727.37           -           -       29.33
吉林省(地区)                   8062.44           -           -       11.41
辽宁省(地区)                  39242.16           -           -       55.53
其他地区(地区)                 2376.70           -           -        3.36
其他(补充)(地区)                255.16           -           -        0.36
合计(地区)                    70663.83           -           -      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2015-12-31
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
煤焦产品(行业)                97032.71     -199.59       -0.21       63.72
化工产品(行业)                35756.18    20146.17       56.34       23.48
热电产品(行业)                13114.03     3345.31       25.51        8.61
其他业务(补充)(行业)           6379.04     4298.39       67.38        4.19
合计(行业)                   152281.97    27590.27       18.12      100.00
─────────────────────────────────────
焦炭(含焦粉、焦粒)(产       81724.14     -399.99       -0.49       53.67
品)                                                                       
粗苯(产品)                     4980.78     4352.33       87.38        3.27
沫煤(产品)                    15172.53      116.68        0.77        9.96
甲醇(产品)                    14501.91     9227.41       63.63        9.52
燃料油及沥青调和(产品)        15681.56     7276.92       46.40       10.30
电(产品)                       5077.14     1784.63       35.15        3.33
供热(产品)                     8036.89      964.15       12.00        5.28
其他业务(补充)(产品)           7107.00     4268.15       60.06        4.67
合计(产品)                   152281.97    27590.27       18.12      100.00
─────────────────────────────────────
黑龙江(地区)                  52256.35    11731.40       22.45       34.32
吉林省(地区)                  18422.71     5447.25       29.57       12.10
辽宁省(地区)                  71620.51     4798.66        6.70       47.03
其他地区(地区)                 3603.36     1314.57       36.48        2.37
其他(补充)(地区)               6379.04     4298.39       67.38        4.19
合计(地区)                   152281.97    27590.27       18.12      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2015-06-30
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
煤焦产品(行业)                53575.59    -1364.42       -2.55       67.13
化工产品(行业)                18123.22    10472.06       57.78       22.71
热电产品(行业)                 6186.87      813.67       13.15        7.75
其他业务(补充)(行业)           1917.70     1314.34       68.54        2.40
合计(行业)                    79803.38    11235.65       14.08      100.00
─────────────────────────────────────
焦炭(含焦粉焦粒)(产品)      48545.31    -1744.26       -3.59       60.83
粗苯(产品)                     2984.67     2647.00       88.69        3.74
沫煤(产品)                     4902.24      348.18        7.10        6.14
甲醇(产品)                     6785.86     4220.16       62.19        8.50
燃料油及沥青调和(产品)         8231.47     3756.96       45.64       10.31
其他业务(补充)(产品)           8353.83     2007.61       24.03       10.47
合计(产品)                    79803.38    11235.65       14.08      100.00
─────────────────────────────────────
黑龙江(地区)                  24532.50           -           -       30.74
吉 林(地区)                   10298.84           -           -       12.91
辽 宁(地区)                   37515.65           -           -       47.01
其他地区(地区)                 5538.69           -           -        6.94
其他(补充)(地区)               1917.70           -           -        2.40
合计(地区)                    79803.38           -           -      100.00
─────────────────────────────────────


【3.经营投资】
【公司经营情况评述】
【2016年年报】
    一、经营情况讨论与分析
    2016 年,焦炭价格虽然好于往年,受国家去产能政策影响,下半年煤炭价格上涨,尤其是“276天限产”政策实施之后,国内煤炭产量下滑,煤炭原材料短缺,煤炭价格连续走高,煤炭供应短缺。公司在董事会的正确领导下,始终坚持“节能、挖潜、降耗、增效”这一基本方针不动摇,牢牢把握“稳生产、保生存、促发展”这一总基调,冷静应对,砥砺奋进,改革创新,全力实施“产业转型和产品升级”战略,深入挖掘管理潜力,准确把握市场动态,切实加强成本管理,着力落实盈亏考核,进一步加大原煤采购和焦炭销售力度,通过公司上下的共同努力,焦煤供应逐步缓解,取得了良好成绩。
    二、报告期内主要经营情况
    公司本年累计生产焦炭 112.22 万吨,较上年同期增加 4.44%;入洗原煤 286.48 万吨,较上年同期增加 4.95%;精煤回收率 46.93%,较上年同期减少 3.1 个百分点;洗煤综合产率 89.79%,较上年同期减少 1.12 个百分点;生产焦油 5.38 万吨,较上年同期增加 6.60%;生产粗苯 1.47 万吨,较上年同期减少 1.64%;调入原煤 228.05 万吨,较上年同期减少 20.31%;外购精煤 21.02 万吨,较上年同期增加 120.80%;生产甲醇 8.96 万吨,较上年同期增加 3.60%;发电 3.46 亿度,较上年同期减少 4.03%;加工煤焦油 6.54 万吨,较上年同期减少 13.94%;生产原煤 41.65 万吨,较上年同期减少 39.01%。
    焦炭的销售数量为 114.74 万吨,较上年同期增加 5.36%;沫煤的销售数量为 88.98 万吨,较上年同期增加 62.10%;粗苯的销售数量为 1.46 万吨,较上年同期减少 10.56%;甲醇的销售数量8.99 万吨,较上年同期增加 4.62%;精制洗油的销售数量为 2.72 万吨,较上年同期减少 22.63%;沥青调和组分销售数量为 3.55 万吨,较上年同期减少 14.84%,电的销售数量为 14,061.17 万度,较上年同期减少 11.02%;供热的销售数量为 228.52 万吉焦,较上年同期增加 7.39%。
    报告期内,公司实现营业收入 179,829.51 万元,较上年同期增加 18.09%;营业利润 10,746.15万元,归属上市公司股东净利润 9,334.00万元,同比增加 2.37%。
    三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
    (一)公司发展战略
    坚持产业转型,向新材料和新能源产业拓展,积极延伸高端石墨精深加工产业链条,提高产品附加值,打造石墨及石墨制品新产业。公司坚持以市场为导向,以资源为基础,以循环经济为方针,以“产品升级和产业转型”为主线,将公司产品从传统煤化工产业向清洁、环保的新型煤基石油化工升级;充分利用公司下属的东润公司石墨矿区储量丰富、品位高、鳞片大的石墨资源,实现向新材料产业转型。通过拟实施的 6 万吨/年晶质石墨洗选加工及尾矿库项目(一期工程),不断开发石墨高级制品,拓宽石墨产品领域,打造石墨产业集群,着力发展石墨烯、锂电池负极材料产业,通过实施清洁环保战略,全面提升公司综合实力。
    1、坚持产品升级,着力向煤基石油化工清洁能源行业发展。
    通过实施公司与化二院共同研发形成的先进生产工艺,以化工焦为原料,采用常压纯氧-蒸汽连续气化技术,合成甲醇,生产稳定轻烃。从而改变过去依赖钢铁市场的历史,在实现由传统煤化工产业向现代新型煤基石油化工清洁能源产业升级的同时,在黑龙江省乃至全国将起到示范作用,从而为全国焦化企业走出困境开辟一条升级新路。
    2、坚持产业转型,全力向石墨烯及石墨高级制品产业拓展。
    石墨制品方面:依托东润公司石墨矿资源,打造石墨及石墨制品新产业。公司拟建设石墨开采和洗选 6 万吨/年石墨精矿(一期工程),生产 95%石墨精矿(即石墨精矿的产品含碳 95%以上),同时,公司将不断开发石墨高级制品,拓宽石墨产品领域,生产“天然大鳞片石墨、高纯石墨、膨胀石墨、球形石墨、核石墨、金刚石”等系列产品;石墨烯制品方面:着力开发石墨烯下游应用产品,积极与生产厂家合作,开展石墨烯应用试验。根据厂家需求,调整石墨烯生产工艺,“量身定做”石墨烯产品,尽快开发出石墨烯下游应用产品,实现工业化生产,提升公司在新能源和新材料领域影响力。
    3、坚持并购重组,合力向新型动力锂电池行业延伸。
    世界经济发展一波三折,不确定性增多,并购重组将是提升市场效率的重要手段,也将是公司立足资本市场的最具创新活力的一环,有着巨大的意义和价值。结合国务院 2014 年 3 月 24 日公布《关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》,证监会 2014 年 10 月 23 日修订的《上市公司收购管理办法》和 2016 年 9 月 1 日修订的《上市公司重大资产重组管理办法》,公司正在积极寻找有发展潜力企业,拟通过并购重组,改善公司产业结构,提升公司抗风险能力和盈利能力,充分发挥资源配置优势,培育新的利润增长点。
    4、坚持清洁环保,努力向更清洁和更节能方向推进。
    在继续做好传统煤化工向煤基清洁能源升级的基础上,实施绿色发展,进一步向综合利用和节能环保方向推进,在实施石墨及石墨烯产业的同时,倡导绿色发展,推进石墨烯下游绿色环保项目,多元化延伸循环经济产业链条,生产具有“节能、减排、安全、便利和循环”特征的高科技产品。
    (二)经营计划
    1、2017 年预期实现如下目标
    ——生产目标:生产原煤 55 万吨,采购原煤 320 万吨,采购精煤 48 万吨,入洗原煤 260 万吨,精煤回收率 48%,综合回收率 81%,生产焦炭 110 万吨,甲醇 8.5 万吨,发电量 4.2 亿度,上网电量 1.4 亿度,供热 277 万吉焦,加工煤焦油 7 万吨,生产 1 号精制洗油 2.66 万吨。
    ——安全目标:无重大事故发生。
    ——建设目标:30 万吨/年稳定轻烃项目和高端石墨深加工项目按已制订计划推动。——融资目标:做好非公开债券发行和定向增发股票工作。
    2、为了全面实现 2017 年预定目标,我们要着力做好以下几项工作
    (1)以防控事故隐患为重点,全面提升安全和环保整治能力一要加强安全环保基础设施改造工作。对老化设备或不达标的设施,要制定详细的改造计划,逐步更新、改造,从而达到安全环保法律、法规要求。二要加大各级管理人员现场督查力度,发挥隐患排查整改作用。三要建立安全环保档案,追踪整改。严格按照“四不放过”的原则处理事故,用“五铁”精神抓安全环保工作,真正做到不安全环保不生产。进一步加大对各级管理人员的考核力度,层层落实好岗位职责,做到安全生产、文明生产。
    (2)以创新驱动为主线,加快构建转型升级体系
    加快转型发展,创新是核心驱动,项目是根本支撑。坚持把创新作为引领发展的第一动力,把产业项目建设作为公司发展的新动能。加速推进轻烃项目建设,项目指挥部要周密细致的排好工期进度,消除一切影响工期的客观因素,突出抓好现场管理,打造出安全、优质的精品工程,确保 2017 年 10 月单机调试目标如期实现,落实产品向煤基石油化工领域升级。大力实施石墨深加工特色产业集群,实现产业向新能源新材料领域转型。着力拓展与石墨烯下游应用厂家合作。
    (3)以管理创新为主题,努力挖掘增产提效潜力
    全面推进企业管理创新,牢固树立“在困难中求发展,在发展中求创新”的经营理念,全面推行精细化管理,加强生产成本控制,实现收益最大化。
    (4)以科技进步为载体,全面提高企业研发水平
    深入贯彻新发展理念。大力实施科技兴企和人才强企战略。充分发挥研发机构作用。博士后工作站和宝泰隆(北京)研发中心要围绕公司产业转型和产品升级,深入做好石墨烯下游应用技术研发工作。做好专利知识产权工作,抓好焦炭制稳定轻烃、石墨精深加工、石墨烯和煤制芳烃等技术的专利申报工作。继续跟踪已申报、未获批的发明和实用新型专利,将已获批的专利产业化,使专利转化为效益。继续加大专利技术转让力度,依法依规做好专利知识产权保护工作;强化科技服务意识。生产过程中的每一道环节,都要以科技为先导,尽早实现生产智能化控制,让先进科技指导生产运行,真正实现提质增效、转型升级。
    (5)以和谐企业为引领,不断提升政治思想工作保障能力加强领导班子和干部队伍建设,提高各级领导班子谋划发展、务实创新和驾驭复杂局面的能力,大力实施先锋工程,扎实开展“两学一做”学习教育活动,完善党员关怀激励机制,充分发挥党支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用;加强干部队伍建设,努力营造党委保障、干部带头、合力攻坚的发展氛围,为公司转型发展提供强有力的政治保障。切实把党的政治优势转化为公司发展优势。
    
    

【2016年半年报】
    董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2016 年上半年,公司围绕年初既定的经营计划继续拓展主营业务。报告期内,公司实现营业收入 7.07 亿元,同比下降 11.45%;归属于母公司所有者的净利润 1415.80 万元,同比下降 83.29%;经营活动产生的现金流量净额为 1.53 亿元。截至 2016 年 6 月末,公司总资产 80.18 亿元,较期初下降 0.27%;归属于母公司所有者权益合计 42.62 亿元,较期初增长 0.32%。



【4.关联企业经营状况】
【截止日期】2016-12-31
关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)
─────────────────────────────────────
双鸭山龙煤天泰煤化工有限                 -          -58.34       237781.53
公司                                                                      
七台河宝泰隆圣迈煤化工有          11991.22        -1730.04       109289.27
限责任公司                                                                
七台河宝泰隆矿业有限责任           2082.12          -74.15        61286.00
公司                                                                      
双鸭山宝泰隆投资有限公司                 -            4.20        54373.52
七台河宝泰隆甲醇有限公司          16033.98         -759.73        35137.97
勃利县宏泰矿业有限责任公           8009.79          673.06        20631.84
司                                                                        
鸡西市宝泰隆投资有限公司                 -         -698.09        14901.73
七台河宝泰隆石墨烯新材料              5.90         -106.89        11515.01
有限公司                                                                  
七台河宝泰隆供热有限公司           7801.11         -579.74         7104.70
七台河宝泰隆环保建材有限             59.02         -691.27         2958.91
公司                                                                      
七台河宝泰隆科技服务有限            301.13          106.73         1403.98
公司                                                                      
─────────────────────────────────────


			
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