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香溢融通[600830] 经营分析

			☆经营分析☆ ◇600830 香溢融通 更新日期:2017-03-04◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】
          【4.关联企业经营状况】★

【1.主营业务】
商业、广告、进出口、餐饮服务、娱乐及旅游等


【2.主营构成分析】
【截止日期】2016-12-31
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
商品销售收入(行业)           179618.52     5692.30        3.17       90.16
典当利息收入(行业)             8907.62           -      100.00        4.47
租赁业务收入(行业)             3834.03     3634.02       94.78        1.92
担保收入(行业)                 1794.68     1764.60       98.32        0.90
零售业务收入(行业)              782.83       59.41        7.59        0.39
其他业务(补充)(行业)           4279.55      652.37       15.24        2.15
行业(行业)                   199217.22    20710.32       10.40      100.00
─────────────────────────────────────
国内销售(地区)               142848.88     9409.97        6.59       71.71
国外销售(地区)                45205.90     2019.93        4.47       22.69
其他(补充)(地区)              11162.44     9280.42       83.14        5.60
合计(地区)                   199217.22    20710.32       10.40      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2016-06-30
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
商品销售收入(行业)            63510.67     2288.48        3.60       88.67
零售销售收入(行业)              263.78       18.08        6.85        0.37
典当利息收入(行业)             4390.61           -      100.00        6.13
租赁收入(行业)                 1171.02     1071.01       91.46        1.63
担保收入(行业)                  875.47           -      100.00        1.22
合计(行业)                    71625.78     8094.92       11.30      100.00
─────────────────────────────────────
国内销售(地区)                46623.75           -           -       65.09
国外销售(地区)                20023.71           -           -       27.96
合计(地区)                    71625.78           -           -      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2015-12-31
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
商品销售收入(行业)           145822.30     6188.79        4.24       85.73
零售销售收入(行业)             6194.65      610.97        9.86        3.64
典当利息收入(行业)             7717.54     7659.14       99.24        4.54
租赁收入(行业)                 2442.90     2242.89       91.81        1.44
担保收入(行业)                 1887.47     1880.12       99.61        1.11
其他业务(补充)(行业)           6028.80     2767.70       45.91        3.54
合计(行业)                   170093.65    21349.61       12.55      100.00
─────────────────────────────────────
国内销售(地区)               114298.49     8861.35        7.75       67.20
国外销售(地区)                43595.32     2027.23        4.65       25.63
其他(补充)(地区)              12199.84    10461.03       85.75        7.17
合计(地区)                   170093.65    21349.61       12.55      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2015-06-30
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
商品销售收入(行业)            66774.75     2594.98        3.89       82.62
典当利息收入(行业)             4352.86     4294.46       98.66        5.39
租赁收入(行业)                 1305.89     1205.89       92.34        1.62
担保收入(行业)                 1151.61           -           -        1.42
其他业务(补充)(行业)           7239.10     6296.25       86.98        8.96
合计(行业)                    80824.21    15543.19       19.23      100.00
─────────────────────────────────────
国内销售(地区)                48035.95     3654.60        7.61       59.43
国外销售(地区)                21430.87      663.55        3.10       26.52
其他(补充)(地区)              11357.40    11225.04       98.83       14.05
合计(地区)                    80824.21    15543.19       19.23      100.00
─────────────────────────────────────


【3.经营投资】
【公司经营情况评述】
【2016年年报】
    一、经营情况讨论与分析
    2016 年,宏观经济形势复杂多变,经济运行压力有增无减;金融监管不断加强,房地产业震荡加剧,实体经济持续低迷,税收政策调整加大;企业内部改革创新、转型升级任务艰巨;在内外压力重重之下,集团上下坚定不移地按照董事会确定的战略规划和年度工作目标,积极应对经济新常态,经营管理真抓实干,改革创新奋发进取,总体保持了业绩稳定;改革攻坚取得一定进展,主营类金融业务在调整中稳步前行,管理体系朝着专业化迈进,企业整体运行基本平稳。一是努力完成年度经营目标,企业运行平稳。
    报告期内,公司实现营业收入 20.99 亿元,同比增长 16.82%;实现利润总额 1.54 亿元,同比减少 26.92%;实现归属于上市公司股东的净利润 1.08 亿元,同比减少 23.76%。二是业务拓展有成效,增规模优结构。
    1、拓展领域搭平台。①在上海设立了注册资本 5000 万元的供应链公司,建团队,明模式,定流程,开始展业运行。②年底前设立了注册资本 5000 万元的宁波海曙香溢融通金融服务有限公司,着力打造综合金融服务平台。③积极开展上海融资租赁拓点工作,甄选目标公司,多次沟通谈判,同时积极创造条件拓展融资租赁业务。
    2、扩充资源补短板。①完成了上海典当增资工作,增加注册资本金 3000 万元,目前注册资本已增至 8000万元。②不断拓展银行授信资源。积极争取外部支持;充分利用上市公司信誉、品牌优势,与银行开展全方位、多层面合作,新增了杭州银行、兴业银行、平安银行等授信支持,年内已与 10 余家银行达成合作关系。③创新业务合作模式,与券商、信托等专业机构合作拓展业务,拓宽融资渠道。同时积极探索典当资产证券化之路。
    3、创新产品优结构。加强精准营销,完善标准优化流程,持之以恒地推进典当业务标准化进程。加大市场调研,加强与行业协会、专业机构合作,积极探索和开发切合市场需求的新产品,相继推出了“赎楼贷”、“车商贷”、转贷基金、垫资业务等新产品。租赁业务积极把握国家政策支持及行业快速发展的机遇,在加大拓展上市公司类、政府平台类、大中型国有企业类、医院类业务的同时,积极关注符合银行信贷政策的融资租赁产品,加大与银行对接力度,做大融资租赁银行保理融资。至年底业务余额增长 60%以上。投资业务通过不断摸索、实践,对项目获取渠道、资金募集、配资渠道、投资退出渠道等方面进行了探索。年内按照短中长统筹配置、分散风险的策略,结合企业实际在原有储备项目中优选“黄金宝”、“四苹果”两个实业项目进行了初步尝试,积极探索投资主体多元化和投决机制的优化。
    4、业务规模继续保持增长态势,业务结构保持好转。2016 年国内外贸易业务、类金融业务规模保持增长。期末类金融业务中典当业务期末余额占比 18.05%、委贷业务占比 13.81%、租赁业务占比 22.17%、担保业务占比43.66%、投资业务占比 2.31%,业务结构继续好转。三是风险管理得到加强,不良资产处置有较大进展。
    1、继续推进全面风险管理。①完善内控制度。相继制订完善并出台了《类金融业务审批管理办法》等 8 个业务类制度,修订了《费用报销管理办法》等内部管理制度。②加强动态监管,完善贷后管理制度,加大贷后跟踪回访,强化定期分析评估,及时发现隐患,及时预警,快速应对,规避风险。③坚持以风险为导向,继续强化内控制度合规性及业务操作全过程的稽核审计,提高了制度执行力和操作规范性。
    2、全力推进不良资产处置。①加强领导,组织力量。建立了专门领导及工作机构,确立了管理办法、工作机制;集中力量,抓时间,抓进度。②明确任务,落实责任。全面梳理风险资产,制订处置计划,明确条线责任,齐抓共管,群策群力,做到人人有任务,件件有落实,处置任务更明确。③加强跟踪,强化分析。坚持周汇报、月总结制度,坚持定期例会制度,多次召开专题会议讨论研究处置方案。做到一户一策,一事一议,处置工作更有针对性。④讲究策略,重点突破。调动全员力量,运用多种手段,注重方式方法,加快处置进程,尤其是加大对金额大、历时长、处置难的重点项目的处置力度。通过一年来的艰辛努力,处置工作取得新进展,工作机制更顺畅,处置思路、方式方法有创新,风险资产增速势头有扼制,一些重大项目处置取得新突破。四是企业内部管理有提升。
    1、调整管理架构。新组建了金融服务事业部,撤消了类金融杭州、宁波两个事业总部。为推进集团专业化管理迈出了坚实步伐,有利于优化管控模式,提升专业能力,提高运行质效,也使贸易、金服、投资三大业务板块进一步清晰;更为公司中长期向金控型平台公司发展奠定了基础。
    2、不断优化人力资源管理体系。细化制度体系,推进人力资源标准化、体系化、规范化管理,优化人才队伍,强化培训体系,深化薪酬改革,激发员工工作热情,激活企业活力。
    3、持续推进安全生产工作。按照上级监管部门“五落实、五到位”工作要求,进一步健全安全生产保障体系,从组织、管理、制度、激励等方面确保安全生产工作贯彻落实到位。近几年来,企业保持了安全生产无事故。
    4、进一步突出党建工作。进一步建立健全党建工作机制。全面开展党建工作目标考核,将党建工作与各单位经营班子责任目标考核挂钩。进一步推进党组织思想作风建设。开展了“两学一做”、“六增强六促进”等活动,推进党员干部思想、组织、作风、反腐倡廉建设。进一步加强群团组织建设。打造了活力型群团组织,促进企业奋发向上。
    二、报告期内主要经营情况
    1、商品销售收入 17,961.85 万元,比上年增长 23.18%。
    2、零售收入 782.83 万元,较上年减少 87.36%。
    3、典当业务收入 8,907.62 万元,较上年增长 15.42 %。
    4、租赁业务收入 3,834.03 万元,比上年增长 56.95 %。
    5、担保业务收入 1,794.68 万元,较上年减少 4.92%。
    三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
    (一)  行业格局和趋势
    从整体国内经济形势来看,虽然 2016 年经济形势总体呈现缓中趋稳、稳中向好,实现了“十三五”良好开局。但 L 型经济走势仍将持续较长一段时期,2017 年我国经济运行仍存在下行压力,产能过剩和需求结构升级矛盾突出,经济增长内生动力不足,金融风险有所积聚。类金融行业仍将经受较大的经济下行的考验。2017 中央提出坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,坚持以提高发展质量和效益为中心,坚持以推进供给侧结构性改革为主线,适度扩大总需求,加强预期引导,深化创新驱动,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
    公司具体细分行业的格局与趋势请详见本报告第三节“公司业务概要”一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明。
    (二)  公司发展战略
    2016 年公司继续以公司中期发展战略规划为基础,以成为业内知名、快速成长的金融控股集团公司为战略定位,做好典当、租赁、财富管理、担保等类金融业务。2016 年设立香溢通联(上海)供应链有限公司、宁波海曙香溢金融服务有限公司,完成了上海香溢典当有限公司增资扩股。在原有储备项目中优选了“黄金宝”、“四苹果”两个实业项目,以探索投资主体多元化和投决机制的优化。
    2016 年底,公司对原来类金融业务经营管理架构进行调整,撤销原有的类金融宁波事业部、类金融杭州事业部,新设立金融服务事业部,以推进事业部专业化经营管理体系建设、提升业务专业化能力,提高运行质量。
    2017 年,公司主要经营模式和业务模式未发生重大变化。
    2017 年是公司的“能力提升年”,也是实现公司中期发展规划的关键一年,公司将继续围绕“金控平台型”目标,巩固做强现有业务,努力获取新的类金融牌照,获取和使用新兴金融工具。将继续坚定不移地走转型升级之路,坚持改革引领、创新驱动,努力提升经营管理能力,有力有效推进改革创新,着力稳固新业务健康发展,全面实现传统业务转型提升,致力推进专业化管理体系,促进企业持续健康协调发展。
    (三)  经营计划
    2017 年的主要经营目标为:争取实现营业总收入 15 亿元,营业成本控制在 13 亿元左右,三项费用控制在 1.5亿元左右。
    为实现 2017 年经营目标,公司将做好以下几方面工作:
    1、进一步加大改革力度。快速完善新设金融服务事业部内部运行机构、机制,融合各方力量,实现事业部新发展。视条件成熟改革租赁、贸易等业务板块管理模式,加快各板块业务专业化管理进程。加快推进传统业务板块改革力度,争取有新突破,焕发新生机。
    2、进一步加强风险控制。提高对风控重要性的认识,不断完善风控体系,继续加快风险资产处置,完善激励与约束机制,争取处置新进展。
    3、进一步加强业务开拓。一要稳典当。推进典当业务标准化进程,创新产品、以产品扩市场,做大业务量。发挥新事业部合力,形成个具体色具有板块规模的业务格局,致力打造金融服务平台,发挥融资服务商功能。继续着力探索新的金融业态,探索典当资产证券化之路,着力做大典当业务规模。二是努力强担保。继续做强工程履约保函等优势业务,争取担保业务扩面、扩量。进一步优化担保管理体制,促进担保业务专业化发展。三是拓租赁。继续推进强主体、强担保的政府平台类、上市公司类和大中型国企央企类租赁业务,不断拓展租赁业务领域,做大融资租赁业务规模。按照公司中长期发展规划,提前布局,国家政策支持、行业前景良好的产业下沉,实现产融结合,打造具有一定规模、较强特色、专业化、盈利强、可持续的租赁板块。四是精投资。着力在投研能力、主动营销能力、新领域投资拓展和新产品开发能力、筹资能力和项目寻找能力上有明显突破。
    4、进一步强化营销工作。提升主动营销能力,拓宽营销渠道,探索以互联网的强大优势为载体,拓展新型、便捷的营销渠道,通过互联网为中小微企业提供融资服务。
    5、进一步加强资产管理。更新财务管理理念,树立大财务观念,完善内部管理体系,以管理促效益。
    6、进一步用好香溢融通品牌和信用。充分发挥香溢融通上市公司的优势,着力打造具有自身特色的产品品牌,形成自身经营特色,做大市场。
    7、进一步加强人才引进、培训工作,完善激励机制。
    8、进一步加强党建、政治思想及企业文化工作,提升领导力、执行力和凝聚力、向心力。公司 2017 年主要经营目标计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,敬请投资者对此保持足够的风险意识,理解经营计划与业绩承诺的差异。


【2016年半年报】
    董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    上半年,面对依然严峻的宏观经济形势,以及企业内部繁重的转型升级压力,公司坚定不移地按照战略规划和年初董事会提出的目标任务,逆势奋进,艰辛努力,保持了企业稳定。
    报告期内,公司实现营业收入 7.70 亿元,同比下降 4.78%;实现利润总额 7269.91 万元,同比增长 9.75 %;实现归属于上市公司股东的净利润 5406.72 万元,同比增长 29.59%。
    (一)各类业务积极营销拓市场。
    1)类金融业务规模继续保持增长态势。类金融业务期末余额有一定增长,其中典当和担保业务同比保持稳定中稍有增长;租赁业务同比有较大增长;投资业务同比稍有减少。
    2)类金融业务结构调整有新进展。一是加大典当产品研发力度,优化业务标准,做大标准化典当业务的规模。
    二是大力拓展政府公用事业类、上市公司平台的设备租赁业务。三是积极拓展新型贸易领域、产品,上海通联供应链贸易平台实现了展业。报告期内典当和租赁占公司业务比重增幅明显,委贷占比下降较大,且典当业务逐步呈小额化发展,类金融业务结构进一步优化。
    3)传统商贸业务拓思路稳发展。进出口分公司在严控风险前提下,平稳做大业务规模。报告期内营收和利润同比均有增幅。城隍庙商城租赁以来经过多次协商,各项工作基本按合同推进。城隍庙商城扩建方案已获相关部门批准,领取了建设工程规划许可证等相关证件。
    (二)类金融风险资产处置全力推进抓成效。
    一是集团上下高度重视,集团领导亲自主抓,集中人员加紧处置。二是分工包干,落实处置任务。三是加强跟踪,及时掌握进展情况。坚持周汇报、月总结,并多次召开专题会议研究处置方案,处置工作更有针对性。四是突出重点,领导带队多次深入业务一线加强监督、指导。五是风险资产处置工作处置思路、方式有新转变,机制更顺畅。报告期内,风险资产增速势头有所扼制,重点项目均有一定程度进展。
    (三)各项重点工作稳步实施强保障。
    1、细化规划,明确方向。香溢租赁、香溢投资提出发展子规划,进一下明确了发展方向。典当业务和担保业务的子规划也在进一步细化之中。
    2、分头推进,整合资源。一是拓展银行授信资源。二是拓展政府资源。三是拓展区域资源。
    3、内控制度建设持续推进。结合新业务拓展和业务流程优化的需要,相继制订《供应链业务暂行规定》 和《风险资产处置方案审批暂行规定》,等为业务规范健康发展保驾护航。
    4、优化管理机构,提升专业管理。按照专业化管理需要,集团本部调整设立了战略与投资部,各事业部相继调整完善了内设机构,优化人员配置,进一步提升班子专业化水平和经营管理能力。
    5、引人才重培训,加强人力资源规范管理。引进多名涉及财务、法律、风控、业务等方面人才,重点支持类金融业务发展。完善培训机制,通过多形式组织开展了多场涵盖党性、业务、能力、安全、健康等培训。人力资源管理逐步向制度化、规范化迈进。



【4.关联企业经营状况】
【截止日期】2016-12-31
关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)
─────────────────────────────────────
香溢租赁                                 -               -        88521.79
元泰典当                                 -               -        43414.17
香溢投资(浙江)                         -               -        30390.37
香溢担保                                 -               -        28680.32
香溢金联                                 -               -        26422.61
上海香溢典当                             -               -         8680.53
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