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友好集团[600778] 经营分析

			☆经营分析☆ ◇600778 友好集团 更新日期:2017-04-26◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】
          【4.关联企业经营状况】★

【1.主营业务】
融商业、工程施工、餐饮、娱乐业、旅游业、生物技术、房地产、供暖


【2.主营构成分析】
【截止日期】2016-12-31
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
商业(行业)                   537437.73    84521.85       15.73       87.94
房地产行业(行业)              23567.09     6809.78       28.90        3.86
酒店服务业(行业)               8578.78     4230.23       49.31        1.40
物流(行业)                     3150.51     1238.58       39.31        0.52
旅游(行业)                      272.71       58.48       21.44        0.04
广告(行业)                      219.29      161.31       73.56        0.04
物业管理(行业)                  117.72      105.64       89.74        0.02
其他业务(补充)(行业)          37805.78    36605.74       96.83        6.19
合计(行业)                   611149.60   133731.59       21.88      100.00
─────────────────────────────────────
商业-百货零售(产品)         367201.48    57893.53       15.77       60.08
商业-超市零售(产品)         149538.41    24587.55       16.44       24.47
商业-电器零售(产品)          14878.23     1106.96        7.44        2.43
商业-其他零售(产品)            5819.62      933.80       16.05        0.95
房地产(产品)                  23567.09     6809.78       28.90        3.86
酒店餐饮服务(产品)             8578.78     4230.23       49.31        1.40
物流服务(产品)                 3150.51     1238.58       39.31        0.52
旅游服务(产品)                  272.71       58.48       21.44        0.04
广告(产品)                      219.29      161.31       73.56        0.04
物业服务(产品)                  117.72      105.64       89.74        0.02
其他业务(补充)(产品)          37805.78    36605.74       96.83        6.19
合计(产品)                   611149.60   133731.59       21.88      100.00
─────────────────────────────────────
乌鲁木齐市(地区)             415404.60    76444.41       18.40       67.97
克拉玛依市(地区)              14345.34     2074.17       14.46        2.35
库尔勒市(地区)                31373.33     3756.49       11.97        5.13
伊犁地区-伊宁市(地区)        23117.37     3024.78       13.08        3.78
伊犁地区-奎屯市(地区)        23549.90     3133.81       13.31        3.85
石河子市(地区)                14990.23     2855.20       19.05        2.45
阿克苏市(地区)                14576.15     1558.16       10.69        2.39
库车县(地区)                   3801.29      431.79       11.36        0.62
博乐市(地区)                  15527.72     1840.73       11.85        2.54
昌吉市(地区)                  12658.48     1577.77       12.46        2.07
五家渠市(地区)                 3999.41      428.56       10.72        0.65
其他(补充)(地区)              37805.78    36605.74       96.83        6.19
合计(地区)                   611149.60   133731.59       21.88      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2016-06-30
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
商业(行业)                   267260.93    42876.23       16.04       90.63
其他业务(补充)(行业)          27625.21    22856.27       82.74        9.37
合计(行业)                   294886.15    65732.50       22.29      100.00
─────────────────────────────────────
商业-百货零售(产品)         174733.51    28687.13       16.42       59.25
商业-超市零售(产品)          82229.15    13309.58       16.19       27.89
商业-电器零售(产品)           7793.86      452.72        5.81        2.64
商业-其他零售(产品)           2504.41      426.80       17.04        0.85
其他业务(补充)(产品)          27625.21    22856.27       82.74        9.37
合计(产品)                   294886.15    65732.50       22.29      100.00
─────────────────────────────────────
乌鲁木齐市(地区)             193556.01           -           -       65.64
北疆区域(地区)                55536.17           -           -       18.83
南疆区域(地区)                25757.73           -           -        8.73
其他(补充)(地区)              20036.23           -           -        6.79
合计(地区)                   294886.15           -           -      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2016-03-31
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
商业(行业)                   146599.15           -           -      100.00
合计(行业)                   146599.15           -           -      100.00
─────────────────────────────────────
商业-百货零售(产品)           93399.65           -           -       63.71
商业-超市零售(产品)           48127.32           -           -       32.83
商业-电器零售(产品)            3787.64           -           -        2.58
商业-其他零售(产品)            1284.55           -           -        0.88
合计(产品)                   146599.15           -           -      100.00
─────────────────────────────────────
乌鲁木齐市(地区)             104196.62           -           -       69.25
克拉玛依市(地区)               4432.84           -           -        2.95
库尔勒市(地区)                 9305.52           -           -        6.18
伊犁地区-伊宁市(地区)         6493.04           -           -        4.32
伊犁地区-奎屯市(地区)         6933.25           -           -        4.61
石河子市(地区)                 4404.58           -           -        2.93
阿克苏市(地区)                 4261.50           -           -        2.83
博乐市(地区)                   4422.34           -           -        2.94
库车市(地区)                   1204.35           -           -        0.80
昌吉市(地区)                   3752.39           -           -        2.49
五家渠市(地区)                 1065.61           -           -        0.71
合计(地区)                   150472.04           -           -      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2015-12-31
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
商业(行业)                   559395.32    91485.49       16.35       85.55
房地产行业(行业)              46397.78    19635.85       42.32        7.10
酒店服务业(行业)              11939.18     5849.69       49.00        1.83
物流(行业)                     3429.37     1425.21       41.56        0.52
旅游(行业)                      281.26       58.79       20.90        0.04
广告(行业)                      199.44      198.10       99.33        0.03
物业管理(行业)                  382.35      369.45       96.63        0.06
其他业务(补充)(行业)          31845.21    30876.51       96.96        4.87
合计(行业)                   653869.91   149899.09       22.92      100.00
─────────────────────────────────────
商业-百货零售(产品)         377808.60    64518.80       17.08       57.78
商业-超市零售(产品)         157246.86    24379.90       15.50       24.05
商业-电器零售(产品)          18165.52     1838.30       10.12        2.78
商业-其他零售(产品)           6174.34      748.49       12.12        0.94
房地产(产品)                  46397.78    19635.85       42.32        7.10
酒店餐饮服务(产品)            11939.18     5849.69       49.00        1.83
物流服务(产品)                 3429.37     1425.21       41.56        0.52
旅游服务(产品)                  281.26       58.79       20.90        0.04
广告(产品)                      199.44      198.10       99.33        0.03
物业服务(产品)                  382.35      369.45       96.63        0.06
其他业务(补充)(产品)          31845.21    30876.51       96.96        4.87
合计(产品)                   653869.91   149899.09       22.92      100.00
─────────────────────────────────────
乌鲁木齐市(地区)             461872.31    98228.81       21.27       70.64
克拉玛依市(地区)              16127.71     2197.59       13.63        2.47
库尔勒市(地区)                36614.01     4798.71       13.11        5.60
伊犁地区-伊宁市(地区)        26374.81     3513.30       13.32        4.03
伊犁地区-奎屯市(地区)        25302.88     3408.64       13.47        3.87
石河子市(地区)                14932.26     2145.37       14.37        2.28
阿克苏市(地区)                14755.01     1605.58       10.88        2.26
库车(地区)                     4302.03      560.91       13.04        0.66
博乐(地区)                    13852.01     1630.75       11.77        2.12
昌吉(地区)                     6307.03      797.78       12.65        0.96
五家渠(地区)                   1584.64      135.14        8.53        0.24
其他(补充)(地区)              31845.21    30876.51       96.96        4.87
合计(地区)                   653869.91   149899.09       22.92      100.00
─────────────────────────────────────


【3.经营投资】
【公司经营情况评述】
【2016年年报】
    一、经营情况讨论与分析
    由于国内经济处于结构化调整和发展转型的新常态时期,经济增速仍在放缓,居民收入整体增速下降,各种不利因素致使消费市场需求疲软,国内居民消费意愿较低,加之电商和同业竞争加剧、人工成本和租金成本不断攀升等诸多不利因素影响,使得实体零售行业的经营仍然面临着复杂、困难的经营环境,关店潮持续,百货业态普遍面临压力。
    作为国内大型商业零售企业,报告期内,公司实现营业收入情况与国内及本地区传统零售行业发展态势基本保持一致,全年实现营业收入611,149.60万元,同比下降6.53%。但由于受主力门店业绩同比下滑、多数新拓门店仍在培育期内、计提减值准备和计提辞退福利等因素的影响,本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为-39,971.89万元。
    2016年,公司经受了前所未有的经营业绩压力,面对严峻的内、外部经营环境,公司主要围绕商业主营业态调整转型、经营管理创新和企业内部降本增效为主线开展各项工作,以强化企业的抗压能力和运营能力。
    二、报告期内主要经营情况
    本报告期公司实现营业收入611,149.60万元,较上年同期下降6.53%;实现营业利润-42,140.93万元,较上年同期增亏41,091.62万元;实现归属于上市公司股东的净利润-39,971.89万元,较去年同期减少41,501.71万元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-41,911.93万元,较去年同期增亏13,357.01万元。主要原因系本报告期:
    ①公司投资收益较上年同期大幅减少,主要原因是2015年度公司处置可供出售金融资产取得投资收益18,697.64万元。
    ②汇友房地产公司2015年度为公司贡献的净利润9,912.60万元,2016年度为公司贡献净利润-254.80万元,较上年大幅减少。
    ③公司基于谨慎性原则,按照《企业会计准则》和公司相关会计政策及管理制度,于本报告期末对公司的长期资产进行了全面清查,在清查的基础上,对各类资产的价值进行了充分分析及减值测试,根据测试结果对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备共计5,126.14万元,影响公司2016年度当期损益4,357.22万元。
    ④为降低公司人工成本,提高工作效能,公司在本报告期内调整了工作人员年龄结构,按照国家法律法规和公司现行制度的相关规定,安排2016年底达到内退年龄的部分职工提前退出工作岗位,公司2016年度因此计提辞退福利5,647.17万元,影响公司2016年度当期损益4,925.72万元。
    公司2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年增亏13,357.01万元,剔除本报告期计提资产减值准备和计提辞退福利两项因素外,较上年增亏4,074.07万元;剔除公司新增规模门店费用增加的影响,本报告期公司商业主业利润较上年有所减亏,表明公司实施商业主营业务调整转型及降本增效的各项措施已初见成效。
    三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
    (一)行业格局和趋势
    1、与公司业务关联的宏观经济层面和行业环境层面的发展趋势
    新疆2016年全年实现社会消费品零售总额2,825.90亿元,比上年增长8.4%,扣除价格因素,实际增长7.9%。按经营地划分,城镇消费品零售额2,569.14亿元,增长8.2%;乡村消费品零售额256.76亿元,增长10.6%。按消费形态划分,餐饮收入366.71亿元,增长11.2%;商品零售2,459.19亿元,增长8.0%。按商品类别划分,限额以上单位粮油、食品类零售额增长5.2%,烟酒类增长10.0%,饮料类增长10.0%,服装、鞋帽、针纺织品类下降2.5%,家用电器和音像制品类增长0.5%,汽车类增长14.2%,金银珠宝类下降11.9%,石油及制品类下降3.4%。按规模划分,限额以上单位消费品零售额1,218.60亿元,增长6.0%;限额以下单位消费品零售额1,607.30亿元,增长10.3%。全年疆内企业通过网购实现零售额44.40亿元,比上年下降2.6%;新疆本地消费者通过网购实现零售额437.40亿元,增长34.6%,占同期新疆社会消费品零售总额15.5%。
    其他与公司业务关联的宏观经济层面的发展趋势详见本报告"第三节公司业务概"要及本节前述相关内容。
    在宏观经济增速和消费增速持续放缓的背景下,国内零售行业将呈现个性化、多元化的发展趋势:①线上线下高度融合将是未来发展的趋势,消费者随时随地的购买需求将日益凸显,如何利用移动互联网的技术,连接与消费者的最后一公里,同时提升经营效率、提高企业的经营效益,也将是众多实体商业需要考虑的问题。②未来几年,我国大型传统零售业将平缓发展,平均销售毛利下滑可能成为"新常态",而增值服务越来越多的便利店、会员店、精品超市、社区型购物中心等社区商业将成为零售企业的发展重点。③零售产品趋向多元化、个性化,消费者更注重商品的品质和服务,低端的产品将不再是零售企业的经营重心,零售企业会将更多精力投入到为消费者提供健康、绿色、优质的产品和更加精细化、个性化的服务。④智能化的消费场景逐渐普及,大数据整合成为营销创新手段。
    数字化的应用,使消费者和商品之间的交互更加个性化,也让品牌通过数据分析能够更快洞察和挖掘消费者需求,有助于培养忠实顾客,提高企业的竞争力。
    2、公司的行业地位和区域市场地位的变动趋势
    本公司作为新疆商业百货领军企业,自2007年9月至今,公司经营规模从仅有2家位于乌市的百货门店发展至今战略布点已拓展至疆内11个城市拥有17家百货商场及购物中心、21家友好超市独立店等一系列商业零售多业态核心资产。随着商业版图的快速扩张,公司在区域内的规模竞争优势明显,但运营成本也随之加大,公司主营业务经营持续承压。近年来,受宏观经济增速持续下滑、行业竞争加剧及电商冲击等因素共同作用,使得公司已有的成熟门店利润下滑,新拓门店培育期均有不同程度的延长;加之区域内竞争日益激烈,随着疆内首家万达广场的成功开业和汇嘉时代下属多家门店的日益成熟,使公司尚在培育期的同区域、同类型购物中心受到较大的挤压和分流;近两年连锁规模迅速崛起的本土超市便利店品牌"每日每夜"、"八点半"也抢占了公司标准超市和便利店业态的一部分客流,公司便利店业态客流量较上年下降约14%,区域内零售业的竞争持续加剧。
    综上,公司目前门店数量和销售规模在新疆百货零售企业中位列第一,但尽快改善盈利能力、扭转亏损局面是公司当前的首要任务。
    3、公司主要业务的市场变化情况等因素对公司未来经营业绩和盈利能力的影响在宏观经济持续调整、行业竞争日趋激烈的背景下,公司将结合公司主营业务各地区各门店的毛利水平、发展潜力、市场份额的占有情况及当地竞争态势,审时度势,持续跟踪部分运营效果未达预期门店的经营情况,采取相应的措施减轻公司运营压力,改善公司经营业绩。
    目前公司发展面临的主要困难是:①经营成本高居不下:2016年度公司支付人工费用约5.3亿元,公司在享受就业和社保补贴政策方面受到的限制性条件较多,随着企业的不断发展壮大,人工成本压力逐年递增;截至本报告期末公司租赁物业门店建筑面积已达公司商业总建筑面积的67%,商业物业租赁成本对公司经营业绩形成较大的压力;②受宏观经济增速放缓、电商冲击压力持续增大、同行业竞争对手逐年增加等因素的影响,公司销售费用逐年增加,毛利空间日渐缩小,主业盈利逐年下降;③招商工作遭遇瓶颈。新疆作为少数民族聚居区域的特殊性,以及维稳工作的长期性和复杂性,从一定程度上影响了消费者的购买行为和供应商合作的信心,部分国际一线、二线品牌对新疆地区的稳定形势认识不足,把握不准,部分知名品牌引进难度较大。
    公司要走出当前困境,一方面要积极主动适应消费市场新变化,通过业态调整、线上线下融合及多媒体营销等创新方式,增强公司主营业务的竞争实力,抢占消费市场;另一方面要积极寻找新的利润增长点,深挖公司资本潜力,盘活公司存量资产,以实现公司的可持续发展。
    (二)公司发展战略
    1、公司发展战略(2016年-2020年)
    公司2016年-2020年的发展战略,是以"满足消费者需求"为出发点,持续创新业态发展模式,实现从经营商品到经营客流的业态转型,全过程压缩企业经营成本,以不断提高公司商业主营业务盈利能力;同时完善疆内商业网络布局,并按照"一带一路"战略构想,择机向"丝绸之路经济带"沿线国家或地区进行市场拓展,以稳固公司在区域内的行业领先地位。
    2017年,公司将以改善公司盈利能力为经营目标,一方面通过提高精细化运营能力①遏制成熟门店销售和利润的下滑趋势,争取实现其业绩稳中有升;②提升新拓门店的经营能力,使其尽早实现盈利;③关闭部分发展潜力小、持续亏损、扭亏无望的门店,避免其持续亏损给公司经营业绩造成的压力,同时为公司实现可持续发展创造条件;另一方面积极盘活、整合公司现有各类资产,拓展延伸新的产业链,以发掘和培育新的业绩增长点。
    (三)经营计划
    1、公司上年度经营计划执行情况
    在公司上年度经营计划中,公司预计实现商业主营业务收入较2015年度增长10%左右,并努力控制营业成本及费用的上升,预计营业成本、费用与2015年度相比增长不超过10%。
    本报告期,公司实现商业主营业务收入537,437.73万元,较上年下降3.93%,完成年度计划的87.34%,主要原因系受全国及疆内经济增速持续下滑导致的消费需求低迷以及电商迅速崛起的影响,公司成熟门店销售收入均有不同程度的下降,新开门店销售大多低于预期。公司2016年度商业主营业务成本和三项费用均控制在计划范围内;商业主营业务成本为452,915.88万元,较上年下降3.20%;三项费用为133,689.59万元,较上年下降5.77%。
    2、公司下一年度经营计划
    一方面,为提高盈利水平,公司仍将不断加大各门店多业态的占比;另一方面,公司将持续跟踪部分运营效果未达预期门店的经营情况,并结合该类门店的毛利水平、发展潜力、市场份额占有情况及所在地区行业竞争状况,采取相应的措施减轻公司运营压力,改善公司经营业绩。预计2017年实现商业主营业务收入较2016年度基本持平,并控制营业成本及费用的上升,预计营业成本、费用与2016年度基本持平。
    2017年公司经营工作的指导思想是:紧紧抓住商业实体经济崛起的重要机遇,持续学习借鉴其他优秀同行业企业的管理理念和经营思路,以做强主业,优化战略,强化资本运营,深化互联网应用、管理提质增效为核心任务,用"最好的货品、最优的服务、最有效的经营策略",力争构建全渠道的"新零售",努力改善公司经营业绩。
    为确保2017年度经营目标的完成,公司将重点在主业经营方面做好以下工作:(1)优化品牌和货品的资源配置。追求"好货在友好,友好卖好货"的品牌战略,建立核心发展优势,不断提升品牌和品类的独有性和吸引力。在货品的配置和选择上,要保持高度灵敏的市场嗅觉,按照主力消费群体年龄结构逐渐年轻化、消费取向趋于多元化、个性化的发展变化趋势,加快智能化、高品质、快时尚以及轻奢品类的引进和更新,不断调整和压缩滞销品牌,并持续提升品牌、货品与门店定位的匹配程度。
    (2)体验式业态要提升品质、扩大占比。在多业态品牌和类别的甄选上,要不断改善现有体验式业态种类较为单一、品质参差不齐的现状,不断丰富教育、休闲、娱乐、儿童等互动体验式业态在各门店的占比,力争实现2017年度各购物中心多业态占比不小于30%,公司各门店多业态平均占比不小于25%。
    (3)进一步优化和完善供应链,抢占源头,扩大自销直营商品销售占比,并保证公司自销直营商品的品质。2017年,公司超市业态将全面推行蔬果类产品自销直营;并在部分超市实现生鲜类产品的自采自购。
    (4)进一步突出对卖场一线人才的关注与培养,通过培训和考核选拔出一批具有丰富基层工作经验的优秀卖区长,并不断总结经验,推广在销售和管理工作中的亮点,打造一支专业、务实、开拓、高效的"卖手"队伍,进而全面提升卖场的货品、销售和管理。
    (5)在技术层面实现与消费者全渠道互动,构建和完善门店运营数据分析体系,努力通过数据的分析应用促成业绩的增长;通过拓宽营销渠道持续扩大市场影响力,力争2017年公司会员总人数达到120万人。
    (6)借助"天狗网"移动端平台推动线上与线下的融合互通,2017年公司将扩大线上门店和商品的覆盖率,力争以大数据精准营销锁定客群、以场景化体验刺激消费,充分利用公司会员资源,不断提升线上线下的聚客能力。
    (7)择机布局便利店网点,完善公司主业业态。2017年,公司将继续以整合供应链、优化采购渠道、扩大商品统采范围为超市业态工作重心,并择机开展公司便利店业态网点布局,为社区居民提供更多的消费便利。
    (8)新项目拓展方面:①2017年公司将着力推进建设石河子购物中心三期工程,完善该项目多业态体验式购物中心的功能和布局。②公司计划对现有的仓储物流中心进行较大规模的改造建设,以满足公司自身不断扩大的自采直营业务对物流配送的需求;同时与其他业种形成强有力的互补,争取形成新的利润增长点。③2017年公司将就调整后的红光山会展中心项目总体规划设计方案与政府相关部门积极沟通,做好项目前期准备工作。
    

【2016年半年报】
    一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2016 年上半年,国内生产总值(GDP)实现 340,637 亿元,按可比价格计算,较上年同期增长 6.7%,增速同比回落 0.3 个百分点。新疆全区实现地区生产总值 3,819.98 亿元,按可比价格计算,较上年同期增长 8.0%,增速同比回落 0.2 个百分点。全国社会消费品零售总额 156,138 亿元,扣除价格因素较上年同期增长 9.7%,增速同比回落 0.8 个百分点。新疆全区社会消费品零售总额 1,296.20 亿元,扣除价格因素较上年同期增长 7.8%,增速同比增加 2 个百分点。
    行业数据方面,2016 年上半年,全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 3.2%,增速与上年同期相比,回落了 3.8 个百分点。全国网上零售额 22,367 亿元,同比增长 28.2%,其中,实物商品网上零售额 18,143 亿元,增长 26.6%,占社会消费品零售总额的比重为 11.6%。在全国的网上零售额增速排名中,新疆区域的网上零售额增幅位居全国前列。
    总体来看,上半年国内经济下行压力仍然较大,宏观经济持续低迷,消费总量增速放缓。从零售行业整体来看,网上零售仍保持较快的增长,实体零售尤其是传统百货、超市业态受经济下行和网上零售的冲击日益加剧,经营形势尤为严峻。
    报告期内,公司实现营业收入 294,886.15 万元,较上年同期下降 5.90%;实现营业利润-9,846.65万元,较上年同期下降 208.28%;实现归属于上市公司股东的净利润-9,378.46 万元,较上年同期下降207.05%。本报告期,公司经营业绩亏损的主要原因系公司新拓门店费用及各项成本增加;受市场大环境影响,公司前期新拓门店培育期均有不同程度的延长,已有成熟门店利润下滑。本报告期经营业绩较上年同期大幅下滑的主要原因系上年同期公司处置可供出售金融资产取得投资收益 18,697.64 万元。
    本报告期,公司主要围绕商业主营业态调整转型和企业内部降本增效两条主线开展各项工作,强化企业的“抗压”能力,以应对严峻的市场环境:
    (一)门店经营方面:
    ①持续推进打造万能的购物中心,在满足顾客需求环节上做延伸,通过商业主营业态的调整转型,稳定成熟门店销售、扩大新拓门店市场份额;全面推进并落实“一店一策”的经营举措,因地制宜开展差异化经营,将顾客的兴趣点转化为品牌招商和销售业绩的落脚点。
    ②面对市场需求的萎缩,公司秉承“稳中求进”的发展思路,从细节入手,对门店品类、品牌持续进行调整、优化,上半年百货业态共引进新品牌百余个,通过对定位不符、业绩不佳的品牌进行淘汰更新,不断巩固公司在疆内商业零售行业的领先地位;同时超市业态通过与大商集团、大商股份有限公司对接,对部分品牌实施统采,资源共享的同时有效控制了商品采购成本。
    ③大力引进时尚潮流度高、影响力大的快时尚及国际一、二线品牌,如范思哲、无印良品和屈臣氏等品牌,扩大消费客群的年龄段跨度,培养新的市场竞争优势。此类国际时尚潮流品牌不仅带动了购物中心的整体客流,也改善了传统百货门店的品牌结构,对公司商业主营业态调整转型起到了积极的推动作用。
    ④围绕“三个互动”的经营思路,将商业、休闲、文化、趣味相结合,持续推进各门店多业态调整,通过体验型业态拉动和聚集人气。目前公司引进的餐饮休闲、儿童游乐、主题书店、文化教育等多元业态已拥有大批忠实客群,多业态占比和租金收益持续提升,各类辅助业态与百货零售业态的互动已显现成效。
    ⑤加强对营销活动的资源整合和整体把控,在大型营销活动中,全疆十余家门店统一活动主题、活动时间、活动形式、设计元素和宣传渠道,把分散于全疆各地的点集结成面,积极借助互联网工具,形成全疆联动,进一步提升公司营销活动和文化氛围的影响力。截至本报告期末,公司有效会员人数103.10 万人,较2015 年末的有效会员人数增长 5.49%;会员消费占比达 76.19%,较2015 年末增加 0.91个百分点。
    (二)经营管理方面:
    ①持续落实好全面预算管理工作,加强对费用预算执行的过程控制,重视费用执行偏差的原因分析,本报告期公司总体费用支出较年初预算减少了约 7.7%。②进一步发挥调配机制,对公司组织架构及人力配置进行结构性调整和优化,突出人员“精简高效”的原则,做好减员增效。截至本报告期末,公司在岗员工人数较上年度末减少约 15%,有效降低了人工成本。③对部分租赁经营项目的合作条件进行优化,经与出租方协商,本报告期公司针对租赁经营的五个项目签订了《变更协议》,通过降低租金、延长装修免租期等方式减轻了公司商业主营业务的经营压力。
    (三)新项目推进方面:①乌鲁木齐中央郡超市项目、石河子友好时尚购物中心项目正在进行开业前的各项筹备工作,预计 2016 年下半年开业。②乌鲁木齐红光山友好商业综合体项目的前期准备工作仍在有序进行中。
    (四)项目调整方面:为规避经营风险,公司控股子公司库尔勒天百商贸公司提前终止对友好超市库尔勒巴音西路店的经营,以减少该项目持续亏损对公司控股子公司库尔勒天百商贸公司主营业务造成的不利影响。



【4.关联企业经营状况】
【截止日期】2016-12-31
关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)
─────────────────────────────────────
新疆汇友房地产开发有限责          30235.23         -542.13       109314.08
任公司                                                                    
新疆友好华骏房地产开发有            175.88        -1884.76        31894.34
限公司                                                                    
新疆友好百盛商业发展有限          64699.20         3622.31        21060.52
公司                                                                      
新疆友好集团库尔勒天百商          33880.96          807.47        14009.22
贸有限公司                                                                
新疆友好利通物流有限责任           3935.36         -941.70         8309.40
公司                                                                      
新疆友好(集团)友好燃料           5854.07          298.76         1537.64
有限公司                                                                  
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