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友好集团[600778] 公司大事

			☆公司大事☆ ◇600778 友好集团 更新日期:2017-06-12◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★

(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录上交所网站 http://www.sse.com.cn/ 浏览。)
【1.公司大事】
【2017-06-13】友好集团(600778)2017年第二次临时股东大会会议资料(详情请见公告全文)
新疆友好(集团)股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料
新疆友好(集团)股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会
会议资料
2017 年 6 月
0
新疆友好(集团)股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料目  录
《会议议程》 ............................................. 2
《会议须知》 ............................................. 3
议案一:《关于增补乔新霞女士为公司第八届董事会独立董事候选人
的议案》 ................................................. 5
议案二:《公司关于拟提前终止经营五家渠友好时尚购物中心的议案》
......................................................... 5
    1
                         新疆友好(集团)股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料
                新疆友好(集团)股份有限公司
      2017 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间:
1、现场会议召开时间为:2017 年 6 月 20 日上午 11:00(会议签到时间为上午10:30-11:00)(北京时间)。
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间:
①网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
②网络投票起止时间:自 2017 年 6 月 20 日至 2017 年 6 月 20 日③采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点:新疆乌鲁木齐市友好南路 668 号新疆友好(集团)股份有限
公司六楼会议室
三、出席现场会议对象
1、截止 2017 年 6 月 13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以委托授权代理人参加会议,代理人可以不是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、见证律师:新疆天阳律师事务所律师
五、现场会议议程:
1、参会人员签到、股东进行发言登记(10:30-11:00)。
2、主持人宣布现场会议开始。
3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
4、宣读会议须知。
5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表参加计票和监票、分发现场会议表决票。6、对以下议案进行逐项审议和投票表决:
序号                     议案内容                     是否为特别决议事项
      《关于增补乔新霞女士为公司第八届董事会独立董事
1     候选人的议案》                                            否
2     《公司关于拟提前终止经营五家渠友好时尚购物中心            否
                                       2
                        新疆友好(集团)股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料
        的议案》
7、股东发言。
8、休会(统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果)。
9、监票人代表宣读表决结果。
10、宣读股东大会决议。
11、律师出具见证意见。
12、签署股东大会决议和会议记录。
13、会议结束。
                        《会议须知》
      为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证股东大会的顺利进行,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定,特制定如下会议须知:
      一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工作。
      二、股东(包括股东代理人,下同)参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。
      三、股东要求在股东大会上发言的,应当举手示意,由会议主持人按照会议的安排进行;会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行,简明扼要,每次发言时间一般不超过 5 分钟;股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言,并不得超出本次会议议案范围;在大会进行表决时,股东不再进行大会发言;股东违反上述规定,大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
      四、本次会议未收到临时提案,仅对已公告议案进行审议和表决。
      五、会议投票表决的有关事宜:
      (一)本次股东大会,按照“关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知”中议案的排列顺序对议案进行逐项审议。本次会议审议议案时,第 1 项至第 2项议案均采取普通投票方式,即股东所持每一股份享有一票表决权。
                                    3
                新疆友好(集团)股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料(二)本次股东大会不采取累积投票制表决方式。
(三)本次股东大会无特别决议表决议案。
(四)根据中国证监会发布施行的【2016】22 号《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的规定及《公司章程》的要求,公司本次股东大会采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式:
1、网络投票:本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:http://vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、现场投票:本次股东大会现场会议采取记名投票方式表决。请出席现场会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有(或代表)的股份数量。
3、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引(2015 年修订)》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等规定,投资者参与沪股通业务所涉公司股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权,可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下,以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
六、表决统计及表决结果的确认:
(一)根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会现场会议监票小组由 2 名股东代表和 1 名监事代表组成,负责现场表决情况的统计核实;由到会律师见证,监票人和律师需在现场会议表决结果上签字。现场会议议案表决结果由监票人当场宣布,出席现场会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的,有权在宣布表决结果后,立即要求重新点票。
(二)由监票人根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络和现场投票合并统计结果,形成本次股东大会决议。
七、其他事项:
公司董事会聘请的新疆天阳律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见书。
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                        新疆友好(集团)股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料议案一:
《关于增补乔新霞女士为公司第八届董事会独立董事
                        候选人的议案》
各位股东:
由于公司第八届董事会独立董事黄辉先生因个人原因已辞去公司独立董事职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司需增补 1 名独立董事。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,经公司第八届董事会推荐,提名乔新霞女士为公司独立董事候选人,任期至本届董事会期满。
本议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,现提交公司股东大会审议。
与本议案相关的公告内容详见公司 2017 年 6 月 3 日发布于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的临 2017-025号公告。
                        新疆友好(集团)股份有限公司董事会
                                        2017 年 6 月 13 日
附独立董事候选人简历:
乔新霞      女 54 岁 中国国籍 无永久境外居留权 研究生学历 高级会计师
曾先后任新疆煤炭建设工程公司财务科副科长、新疆外经贸集团公司财务部副主任、新疆国际置地房地产公司财务总监。自 2007 年 6 月至今任新疆国际实业股份有限公司财务总监。
议案二:
《公司关于拟提前终止经营五家渠友好时尚购物中心的
                        议案》
各位股东:
关于公司与新疆君豪商业广场有限公司拟提前终止经营五家渠友好时尚购物中心的事项具体内容详见公司于 2017 年 6 月 3 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《友好集团关于拟提前终止经营五家渠友好时尚购物中心的公告》(临 2017-026 号公告)。
                        5
        新疆友好(集团)股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料本议案已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,现提交公司股东大会审议。
        新疆友好(集团)股份有限公司董事会
           2017 年 6 月 13 日
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【2017-06-08】友好集团(600778)关于公司银行账户资金被冻结的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600778    证券简称:友好集团          公告编号:临 2017-029
                  新疆友好(集团)股份有限公司
关于公司银行账户资金被冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次公司银行账户资金被冻结的基本情况
新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)获悉公司在天津滨海农村商业银行股份有限公司新疆分行开立的账户(账号:
102902000010607)中 5,000 万元人民币的资金于 2017 年 6 月 6 日被新疆生产建设兵团第六师中级人民法院冻结。
二、与本次公司银行账户资金被冻结有关的涉诉情况
公司于 2017 年 5 月 24 日收到新疆生产建设兵团第六师中级人民法院送达的《传票》([2017]兵 06 民初 83 号)及《民事裁定书》([2017]兵 06 民初 83-1号)等法律文本,新疆君豪商业广场有限公司以租赁合同纠纷为由起诉本公司,并采取保全措施,申请冻结本公司银行存款 5,000 万元。公司已于 2017 年 5 月25 日向新疆生产建设兵团第六师中级人民法院提出复议申请,申请:1、要求撤销[2017]兵 06 民初 83-1 号民事裁定书;2、要求解除对申请人银行账户的查封、扣押。详见公司 2017 年 6 月 3 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 编号为临 2017-028 号《友好集团关于涉及诉讼的公告》。截至本公告日,公司尚未收到新疆生产建设兵团第六师中级人民法院对上述复议申请的裁决。
三、对本公司的影响
该银行账户系公司一般结算账户,不属于公司日常经营常用账户,上述资金被冻结的事项不会对本公司的日常经营活动产生重大影响。
公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。敬请广大投资者注意投资风险。
                                1
四、备查文件:新疆生产建设兵团第六师中级人民法院向天津滨海农村商业
银行新疆分行出具的《协助冻结存款通知书》。
特此公告。
               新疆友好(集团)股份有限公司董事会
                                            2017 年 6 月 8 日
            2

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【2017-06-03】友好集团(600778)独立董事提名人声明(详情请见公告全文)
              新疆友好(集团)股份有限公司独立董事提名人声明(乔新霞)
              新疆友好(集团)股份有限公司
              独立董事提名人声明
      提名人新疆友好(集团)股份有限公司董事会,现提名乔新霞为
新疆友好(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任新疆友好(集团)股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。
      提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与新疆友好(集
团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:
      一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行
政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、
管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
      二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求:
      (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;
      (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
      (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者
退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通
知》的规定;
      (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
      (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;
      (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
      三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:
      (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主
要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
      (二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市
公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
              1

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【2017-06-03】友好集团(600778)关于涉及诉讼的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600778      证券简称:友好集团      公告编号:临 2017-028
                  新疆友好(集团)股份有限公司
                      关于涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●案件所处的诉讼阶段:尚未开庭审理
●上市公司所处的当事人地位:被告
●涉案的金额:人民币 4,999 万元
●是否会对上市公司损益产生负面影响:因本次公告的诉讼尚未开庭审理,目前无法预计对公司本期及期后利润的影响。
一、本次被起诉的基本情况
新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到新疆生产建设兵团第六师中级人民法院送达的《传票》([2017]兵 06 民初83 号)及《民事裁定书》([2017]兵 06 民初 83-1 号)等法律文本,新疆君豪商业广场有限公司(以下简称为“原告”)以租赁合同纠纷为由起诉本公司。
二、诉讼的案件事实及请求
(一)案件事实及原告起诉理由
2013 年,公司与原告签署《租赁合同》,租赁位于新疆维吾尔自治区五家渠市人民路与北海东街交汇处地上一层至地上三层面积约为 42,183.60 平方米的独立商业房产(以下简称为“该项目”)开设综合性购物中心,租赁期限自 2014年 5 月 1 日至 2030 年 4 月 30 日,共计 16 年,租赁期间租金总额为 22,171.70万元。《租赁合同》约定:合同生效后,双方不得擅自单方解除合同,否则违约方应按十六年租金总额的 20%向守约方支付违约金,并承担由此给对方造成的全部经济损失。
原告认为,公司以经营亏损单方面解除《租赁合同》已构成违约,给原告造成重大经济损失,遂诉至法院,要求赔偿其损失。
(二)原告的诉讼请求
1、确认双方签订的《租赁合同》已经解除;
                                 1
2、判令公司按合同约定返还租赁的房屋;
3、判令公司承担解除合同违约金 4,434 万元;
4、判令公司赔偿违约损失 565 万元,合计 4,999 万元;5、案件诉讼费、保全费及其他相关费用由公司承担。
三、诉讼裁定情况
新疆生产建设兵团第六师中级人民法院于 2017 年 5 月 16 日出具了《民事裁定书》,认为原告于 5 月 16 日提出的财产保全申请符合法律规定,裁定冻结公司银行账户 5,000 万元的存款,如银行存款不足部分,查封、扣押相应价值的财产。
公司于 2017 年 5 月 24 日收到该《民事裁定书》,并于 2017 年 5 月 25 日向新疆生产建设兵团第六师中级人民法院提出复议申请,申请:1、要求撤销[2017]兵 06 民初 83-1 号民事裁定书;2、要求解除对申请人银行账户的查封、扣押。
截至本公告日,公司尚未收到新疆生产建设兵团第六师中级人民法院对上述复议申请的回复。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
因本次公告的诉讼尚未开庭审理,公司目前无法判断本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
(一)原告提交的《民事起诉状》;
(二)新疆生产建设兵团第六师中级人民法院出具的《传票》([2017]兵 06民初 83 号);
(三)新疆生产建设兵团第六师中级人民法院出具的《民事裁定书》([2017]兵 06 民初 83-1 号);(四)公司提交的《复议申请》。
特此公告。
                                     新疆友好(集团)股份有限公司董事会
                                                     2017 年 6 月 3 日
                                  2

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【2017-06-03】友好集团(600778)关于拟提前终止经营五家渠友好时尚购物中心的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600778  证券简称:友好集团                 公告编号:临 2017-026
                  新疆友好(集团)股份有限公司
关于拟提前终止经营五家渠友好时尚购物中心的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●交易概述:新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟提前终止五家渠友好时尚购物中心(以下简称为“该项目”)的经营。
●本次公司拟提前终止经营五家渠友好时尚购物中心的事项已经公司于2017 年 6 月 2 日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
●公司与该商业房产的出租方、产权方均不存在任何关联关系,本次交易不构成关联交易。
●对上市公司的影响:提前终止经营五家渠友好时尚购物中心,有利于公司降低经营风险,减少该项目在培育期给公司未来经营业绩带来的巨大压力。因该项目前期发生的长期待摊费用尚未摊销完毕,提前终止经营该项目会影响本公司2017 年度归属于上市公司股东的净利润约 10,383 万元。
一、事项概述
经公司第七届董事会第十四次会议和 2013 年第三次临时股东大会审议通过,公司与新疆君豪商业广场有限公司(以下简称为“君豪商业”)签订《租赁合同》,租赁位于新疆维吾尔自治区五家渠市人民路与北海东街交汇处地上一层至地上三层面积约 42,183.60 平方米的独立商业房产开设综合性购物中心,租赁期限自2014 年 5 月 1 日至 2030 年 4 月 30 日,共计 16 年,租赁期间租金总额为 22,171.70万元。相关公告分别发布在 2013 年 8 月 3 日、2013 年 8 月 21 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。该项目被命名为“五家渠友好时尚购物中心”,并已于 2015 年 9 月 22 日开业。
受市场大环境影响,加之该项目所处的五家渠市主要居民以农业人口为主,近年来该地区外出就业人员逐年增加,目标客群人数明显减少,使得该项目经营情况与公司预期目标存在较大差距。2016 年,为降低该项目的经营成本,公司结合该项目实际情况,采取了降本增效、经营业态调整等一系列经营举措,以期
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提升该项目的盈利能力。鉴于该项目自开业至今销售增长乏力,与公司合作的多家经营商户向公司提出终止在该项目经营的申请,且经营商户普遍存在货品更新缓慢、销售人员配备不足、消极营业的情况,为此,自 2017 年以来,公司采取了包括暂停营业等多种措施,与该项目出租方君豪商业协商、谈判,以期实现降低房产租赁成本,缓解该项目经营压力,但双方始终未能达成一致意见。现公司结合该门店的毛利水平、发展潜力、市场份额的占有情况及当地竞争态势,为了最大程度减少该项目的经营性亏损,经审慎研究,拟提前终止该项目的经营。
公司拟提前终止经营五家渠友好时尚购物中心的事项已经公司于 2017 年 6月 2 日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
公司与该商业房产的出租方、产权方均不存在任何关联关系,本次交易不构成关联交易。
二、对上市公司的影响
1、提前终止经营五家渠友好时尚购物中心,有利于公司降低经营风险,减少该项目在培育期给公司未来经营业绩带来的巨大压力。
2、因该项目前期发生的长期待摊费用尚未摊销完毕,提前终止经营该项目会影响本公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润约 10,383 万元。
3、近日,公司收到法院传票及《民事起诉状》等法律文本,君豪商业以租赁合同纠纷为由起诉本公司。详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 编号为临 2017-028 号《友好集团关于涉及诉讼的公告》。因该项诉讼尚未开庭审理,目前无法预计对公司本期及期后利润的影响。
三、备查文件:公司第八届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
                         新疆友好(集团)股份有限公司董事会
                                                    2017 年 6 月 3 日
                      2

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【2017-06-03】友好集团(600778)独立董事候选人声明(详情请见公告全文)
                          新疆友好(集团)股份有限公司独立董事候选人声明(乔新霞)
              新疆友好(集团)股份有限公司
              独立董事候选人声明
本人乔新霞,已充分了解并同意由提名人新疆友好(集团)股份有限公司董事会提名为新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称“该公司”)第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独
立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:
一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法
规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、
管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:
(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;
(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定;
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者
退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通
知》的规定;
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性,不属于下列情形:
(一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要
社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);(二)直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司
前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
(三)在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位
或者在该公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
(四)在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员;
(五)为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、
                          1
                          新疆友好(集团)股份有限公司独立董事候选人声明(乔新霞)
法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人
员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;
      (六)在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大
业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往
来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;
      (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;
      (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
      四、本人无下列不良纪录:
      (一)近三年曾被中国证监会行政处罚;
      (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的
期间;
      (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;
      (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者
未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;
      (五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。
      五、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未
超过五家,本人在该公司连续任职未超过六年。
      六、本人具备较为丰富的会计专业知识和经验,具备高级会计师
资格。
      本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董
事备案及培训工作指引》对本人独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
      本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,
不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导
致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
      本人承诺:在担任该公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国
证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作
出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
      本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,
本人将自出现该等情形之日起 30 日内辞去独立董事职务。
      特此声明。
                                2

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【2017-06-03】友好集团(600778)关于召开2017年第二次临时股东大会的通知(详情请见公告全文)
证券代码:600778         证券简称:友好集团     公告编号:临 2017-027
                新疆友好(集团)股份有限公司
        关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
 股东大会召开日期:2017年6月20日
 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2017 年 6 月 20 日      11 点 00 分
召开地点:乌鲁木齐市友好南路 668 号公司 6 楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2017 年 6 月 20 日
                         至 2017 年 6 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
                                     1
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型:
                                                 投票股东类型
序号                      议案名称               A 股股东
                             非累积投票议案
    1  关于增补乔新霞女士为公司第八届董事会独    √
       立董事候选人的议案
    2  公司关于拟提前终止经营五家渠友好时尚购    √
       物中心的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司于 2017 年 6 月 2 日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过。相关内容详见公司于 2017 年 6 月 3 日在《上海证券报》、《中国证券报》与上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的编号为临 2017-025 号、026 号公告及公司后续在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:第 1 项和第 2 项
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
                                      2
第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别              股票代码           股票简称  股权登记日
        A股            600778           友好集团  2017/6/13
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
(一)登记时间:2017 年 6 月 19 日上午 10:00-14:00,下午 15:30-19:30(北京时间)。
(二)登记地点:乌鲁木齐市友好南路 668 号 6 楼公司证券投资部
(三)登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件 (加盖公章)、身份证进行登记;法人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
六、 其他事项
(一)本次股东大会现场会议会期预计壹天,出席会议者交通及食宿费用自理。(二)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
(三)股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
                                      3
(四)联系办法:
1、电话:0991-4552701
2、传真:0991-4815090
3、邮编:830000
4、地址:乌鲁木齐市友好南路 668 号公司证券投资部
5、联系人:韩玮、李明哲特此公告。
                                      新疆友好(集团)股份有限公司董事会
                                                       2017 年 6 月 3 日
附件 1:授权委托书
报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书
                                授权委托书
新疆友好(集团)股份有限公司:
兹委托              先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 6 月 20 日
召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号              非累积投票议案名称        同意       反对  弃权
1     关于增补乔新霞女士为公司第八届董
      事会独立董事候选人的议案
2     公司关于拟提前终止经营五家渠友好
      时尚购物中心的议案
委托人签名(盖章):                     受托人签名:
                                      4
委托人身份证号:     受托人身份证号:
                     委托日期:  年    月  日
备注:
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
                  5

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【2017-06-03】友好集团(600778)第八届董事会第十九次会议决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:600778      证券简称:友好集团        公告编号:临 2017-025
                  新疆友好(集团)股份有限公司
          第八届董事会第十九次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      一、董事会会议召开情况
      (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
      (二)公司于 2017 年 5 月 23 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事(共8 名,其中独立董事 3 名)、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
      (三)公司于 2017 年 6 月 2 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开本次会议。
      (四)会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名,其中参加现场表决董事 7 名,参加通讯表决董事 1 名(董事吕伟顺先生因在外地办理公务,采取通讯表决方式出席本次会议)。
      (五)本次会议由公司董事长聂如旋先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
      二、董事会会议审议情况
      经审议并一致通过了如下决议:
      (一)《关于增补乔新霞女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。
      公司第八届董事会独立董事黄辉先生因个人原因已辞去公司独立董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会需增补 1 名独立董事,公司第八届董事会提名乔新霞女士为公司独立董事候选人,任期至本届董事会期满。
      董事会提名委员会对乔新霞女士的任职资格进行了审查,同意上述提名。
      公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见,内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《友好集团独立董事关于公司第八届董事会第十九次会议部分议案的独立意见函》。
      表决结果:表决票 8 票,其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
      该议案尚需提交公司股东大会审议。
                                    1
(二)《公司关于拟提前终止经营五家渠友好时尚购物中心的议案》。本议案内容详见同日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上编号为临 2017-026 号《友好集团关于拟提前终止经营五家渠友好时尚购物中心的公告》。
表决结果:表决票 8 票,其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知的议案》。本议案内容详见同日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上编号为临 2017-027 号《友好集团关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:表决票 8 票,其中赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、上网公告附件:
(一)《友好集团独立董事关于公司第八届董事会第十九次会议部分议案的独立意见函》;
(二)《友好集团独立董事提名人声明》;(三)《友好集团独立董事候选人声明》。
四、备查文件:
(一)公司第八届董事会第十九次会议决议;(二)董事推荐函。
特此公告。
                                        新疆友好(集团)股份有限公司董事会
                                              2017 年 6 月 3 日
附件:独立董事候选人简历
乔新霞  女 54 岁 中国国籍 无永久境外居留权 研究生学历 高级会计师 曾先后任新疆煤炭建设工程公司财务科副科长、新疆外经贸集团公司财务部副主任、新疆国际置地房地产公司财务总监。自 2007 年 6 月至今任新疆国际实业股份有限公司财务总监。截至本公告日,乔新霞女士未持有本公司股票,亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。
                                     2

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【2017-05-27】友好集团(600778)关于公司与奎屯宏源时代物业服务有限公司提前终止《租赁合同》的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600778  证券简称:友好集团            公告编号:临 2017-024
                  新疆友好(集团)股份有限公司
关于公司与奎屯宏源时代物业服务有限公司
                  提前终止《租赁合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●交易概述:新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与奎屯宏源时代物业服务有限公司(以下简称“宏源时代物业公司”)就公司租赁开设的位于新疆维吾尔自治区奎屯市的超市项目(以下简称“该项目”)签订《合同终止协议》,提前终止双方签订的《租赁合同》。
●本次提前终止《租赁合同》事宜已经公司于 2017 年 5 月 26 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
●公司与该商业房产的出租方、产权方均不存在任何关联关系,本次交易不构成关联交易。
●对上市公司的影响:提前终止上述《租赁合同》,终止该项目的租赁经营,有利于公司规避经营风险,避免该项目持续亏损给公司经营业绩带来的不利影响。
因该项目前期发生的长期待摊费用尚未摊销完毕,提前终止经营该项目会影响本公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润约 900 万元。
一、事项概述
经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,公司与宏源时代物业公司签订《租赁合同》,租赁位于新疆维吾尔自治区奎屯市阿克苏西路与团结街交汇处地下一层和地上一层共计 7,771.21 平方米的商业房产开设超市大卖场,租赁期限自 2014 年 9 月 1 日至 2030 年 8 月 31 日,共计 16 年,租赁期间租金总额为5,195.12 万元。相关公告于 2014 年 8 月 14 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。该项目被命名为“友好超市奎屯二店”,并于 2014 年 9 月 6 日开业。
由于该项目开业以来销售未达到预期目标,持续亏损,为降低该项目的经营成本,缩短该项目的市场培育期,公司于 2016 年 3 月与宏源时代物业公司就双方签订的《租赁合同》签订了《变更协议》,将该项目租赁期内平均租金单价由
                  1
每平方米每天 1.14 元下调为每平方米每天 0.70 元,由此将该项目租金总额由5,195.12 万元减少至 3,027.74 万元。相关公告于 2016 年 3 月 26 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。
尽管公司结合该项目实际情况采取了降低租金单价、完善超市外区多业态经营等措施,以期减轻该项目的经营压力,但由于周边超市业态竞争日益加剧,该门店客流量大幅减少,截至目前,该项目经营情况仍未能达到公司预期目标。为避免该项目持续亏损给公司经营业绩带来的不利影响,公司管理层与宏源时代物业公司协商并达成一致,决定签订《合同终止协议》,提前终止对该项目的租赁经营。
本次提前终止《租赁合同》事宜已经公司于 2017 年 5 月 26 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。公司与该商业房产的出租方、产权方均不存在任何关联关系,本次交易不构成关联交易。
二、《合同终止协议》主要条款
(一)合同终止及场所返还
1.宏源时代物业公司与本公司协商一致,决定终止于 2014 年 8 月 27 日所签订的《租赁合同》,互不承担违约责任。
2.《合同终止协议》生效后三日内,本公司将商品及自有设备、设施撤离后,向宏源时代物业公司交还租赁场所。
(二)相关费用结算1.租金结算:
本公司需向宏源时代物业公司支付租金至 2017 年 8 月 31 日,本公司无需再向宏源时代物业公司支付《合同终止协议》约定外的任何费用。
2.水、电、暖、天然气等费用结算:
双方同意由本公司承担 2017 年实际经营中产生的水、电、暖、天然气等费用。前述水费、电费由双方在租赁场所返还时进行抄表确认金额,由本公司在金额确认后十个工作日内,向宏源时代物业公司或其指定的物业公司支付,宏源时代物业公司或其指定的物业公司向本公司开具对应金额合法有效的增值税专用发票。
(三)其他约定
1.《合同终止协议》已明确双方所需支付的所有费用,除此之外,双方不得要求对方再支付其他任何费用及补偿,《合同终止协议》未尽事项,双方另行签订补充协议,补充协议与《合同终止协议》不可分割,具有同等法律效力。
2.《租赁合同》终止后,双方基于《租赁合同》签署的《变更协议》及其他相关文件均予以终止。
                                      2
3.《合同终止协议》经双方公司按照各自公司章程的规定履行审批程序后,在双方法定代表人或授权人签字盖章之日起生效。
三、对上市公司的影响
提前终止上述《租赁合同》,终止该项目的租赁经营,有利于公司规避经营风险,避免该项目持续亏损给公司经营业绩带来的不利影响。
因该项目前期发生的长期待摊费用尚未摊销完毕,提前终止经营该项目会影响本公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润约 900 万元。
在《合同终止协议》生效及本公司在该租赁房产所开展的商业项目终止经营后,公司将按照有关规定做好资产处置、人员安排等工作。
四、备查文件
1.公司第八届董事会第十八次会议决议;2.《合同终止协议》(草案)。
特此公告。
                                 新疆友好(集团)股份有限公司董事会
                                                           2017 年 5 月 27 日
                              3

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【2017-05-24】友好集团(600778)关于独立董事辞职的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600778  证券简称:友好集团      公告编号:临 2017-023
                  新疆友好(集团)股份有限公司
                  关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2017 年 5月 22 日收到独立董事黄辉先生的书面辞职报告,黄辉先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。黄辉先生确认与公司董事会无不同意见,亦无任何其他事项需要通知公司股东。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,黄辉先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
黄辉先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责、独立公正,为提高公司董事会决策的科学性、保护中小股东合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对黄辉先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
黄辉先生的辞职未导致本公司董事人数低于法定人数,亦未导致本公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一,其辞职不影响本公司董事会各项工作的开展。鉴于《公司章程》规定的董事会董事人数为 9 名,其中独立董事人数为 4 名,公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。
特此公告。
                  新疆友好(集团)股份有限公司董事会
                                                2017 年 5 月 24 日

─────────────────────────────────────
【2017-05-17】友好集团(600778)2016年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:600778         证券简称:友好集团    公告编号:临 2017-022
                新疆友好(集团)股份有限公司
                2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:乌鲁木齐市友好南路 668 号公司 6 楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                             36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                         100,291,896
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)  32.1973(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长聂如旋先生主持,大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人,出席 9 人。
2、公司在任监事 6 人,出席 5 人,监事王鹏先生因公务未能出席本次股东大会。3、公司董事会秘书吕亮女士出席了本次会议,公司高级管理人员姜胜先生、孙建国先生、赵庆梅女士、兰建新先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2016 年度董事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
                                   1
                      同意                      反对                   弃权
股东类型
                票数        比例(%)     票数        比例(%)  票数     比例(%)
A股             94,935,921  94.6596     5,355,975     5.3404           0     0.0000
2、 议案名称:公司 2016 年度监事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
                      同意                      反对                   弃权
股东类型
                票数        比例(%)     票数        比例(%)  票数     比例(%)
A股             94,935,921  94.6596     5,355,975     5.3404           0     0.0000
3、 议案名称:公司 2016 年度财务决算报告
审议结果:通过表决情况:
                      同意                      反对                   弃权
股东类型
                票数        比例(%)     票数        比例(%)  票数     比例(%)
A股             94,935,921  94.6596     5,355,975     5.3404           0     0.0000
4、 议案名称:公司 2016 年度利润分配预案
审议结果:通过表决情况:
                      同意                      反对                   弃权
股东类型
                票数        比例(%)     票数        比例(%)  票数     比例(%)
A股             94,935,921  94.6596     5,355,975     5.3404           0     0.0000
5、 议案名称:公司 2016 年年度报告及摘要
审议结果:通过表决情况:
                      同意                      反对                   弃权
股东类型
                票数        比例(%)     票数        比例(%)  票数     比例(%)
A股             94,935,921  94.6596     5,355,975     5.3404           0     0.0000
6、 议案名称:公司关于支付  2016  年度大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计报酬的议案
                                     2
审议结果:通过表决情况:
                      同意                      反对                   弃权
股东类型
                票数        比例(%)     票数        比例(%)  票数     比例(%)
A股             98,850,555  98.5629     1,441,341     1.4371           0     0.0000
7、 议案名称:公司关于续聘 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案审议结果:通过表决情况:
                      同意                      反对                   弃权
股东类型
                票数        比例(%)     票数        比例(%)  票数     比例(%)
A股             98,850,555  98.5629     1,441,341     1.4371           0     0.0000
8、 议案名称:公司关于 2016 年度计提资产减值准备的议案
审议结果:通过表决情况:
                      同意                      反对                   弃权
股东类型
                票数        比例(%)     票数        比例(%)  票数     比例(%)
A股             94,935,921  94.6596     5,355,975     5.3404           0     0.0000
9、 议案名称:公司关于计提辞退福利的议案
审议结果:通过表决情况:
                      同意                      反对                   弃权
股东类型
                票数        比例(%)     票数        比例(%)  票数     比例(%)
A股             94,766,421  94.4906     5,525,475     5.5094           0     0.0000
10、 议案名称:关于公司 2017 年度贷款额度的议案
审议结果:通过表决情况:
                      同意                      反对                   弃权
股东类型
                票数        比例(%)     票数        比例(%)  票数     比例(%)
A股             98,865,855  98.5781     1,426,041     1.4219           0     0.0000
                                     3
11、 议案名称:关于确认公司原控股子公司汇友房地产公司 2016 年度日常关联交易执行情况的议案
审议结果:通过表决情况:
                           同意                    反对                   弃权
股东类型
                     票数        比例(%)   票数        比例(%)  票数        比例(%)
      A股            98,865,855  98.5781     1,426,041   1.4219           0     0.000012、 议案名称:关于确认公司与大商集团、大商股份 2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度相关日常关联交易事项的议案
审议结果:通过表决情况:
                           同意                    反对                   弃权
股东类型
                     票数        比例(%)   票数        比例(%)  票数        比例(%)
      A股            37,911,325  96.3748     1,426,041   3.6252           0     0.000013、 议案名称:关于公司与乌鲁木齐元广市场开发有限公司提前终止《租赁合同》的议案
审议结果:通过表决情况:
                           同意                    反对                   弃权
股东类型
                     票数        比例(%)   票数        比例(%)  票数        比例(%)
      A股            98,871,855  98.5841     1,420,041   1.4159           0     0.000014、 议案名称:关于增补公司监事的议案
审议结果:通过表决情况:
                           同意                    反对                   弃权
股东类型
                     票数        比例(%)   票数        比例(%)  票数        比例(%)
      A股            98,871,855  98.5841     1,420,041   1.4159           0     0.0000(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                             同意                    反对                   弃权
序号       议案名称
                           票数        比例(%)   票数        比例(%)  票数  比例(%)
                                          4
1   公司 2016 年度董    16,993,659  76.0355  5,355,975  23.9645  0  0.0000
    事会工作报告
2   公司 2016 年度监    16,993,659  76.0355  5,355,975  23.9645  0  0.0000
    事会工作报告
3   公司 2016 年度财    16,993,659  76.0355  5,355,975  23.9645  0  0.0000
    务决算报告
4   公司 2016 年度利    16,993,659  76.0355  5,355,975  23.9645  0  0.0000
    润分配预案
5   公司 2016 年年度    16,993,659  76.0355  5,355,975  23.9645  0  0.0000
    报告及摘要
    公司关于支付
    2016  年度大华会
6   计师事务所(特殊     20,908,293  93.5509  1,441,341  6.4491   0  0.0000
    普通合伙)审计报
    酬的议案
    公司关于续聘
7   2017  年度审计机    20,908,293  93.5509  1,441,341  6.4491   0  0.0000
    构并确定其报酬的
    议案
    公司关于 2016 年
8   度计提资产减值准    16,993,659  76.0355  5,355,975  23.9645  0  0.0000
    备的议案
9   公司关于计提辞退    16,824,159  75.2771  5,525,475  24.7229  0  0.0000
    福利的议案
10  关于公司 2017 年    20,923,593  93.6194  1,426,041  6.3806   0  0.0000
    度贷款额度的议案
    关于确认公司原控
    股子公司汇友房地
11  产公司  2016  年度  20,923,593  93.6194  1,426,041  6.3806   0  0.0000
    日常关联交易执行
    情况的议案
    关于确认公司与大
    商集团、大商股份
    2016  年度日常关
12  联交易执行情况及    20,923,593  93.6194  1,426,041  6.3806   0  0.0000
    预计 2017 年度相
    关日常关联交易事
    项的议案
                                    5
    关于公司与乌鲁木
    齐元广市场开发有
13  限公司提前终止      20,929,593  93.6462  1,420,041  6.3538  0  0.0000
    《租赁合同》的议
    案
14  关于增补公司监事    20,929,593  93.6462  1,420,041  6.3538  0  0.0000
    的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会审议通过的第 11 项、第 12 项议案为日常关联交易议案,其中:1、第 11 项议案应回避表决的关联股东为新疆广汇房地产开发有限公司,关联关系情况详见 2017 年 4 月 26 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的临 2017-016 号公告的相关内容。截至本次股东大会股权登记日,新疆广汇房地产开发有限公司未持有本公司股份。
2、第 12 项议案回避表决的关联股东为大商集团有限公司,关联关系情况详见2017 年 4 月 26 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 披露的临 2017-017 号公告的相关内容。截至本次股东大会股权登记日,大商集团有限公司持有本公司 60,954,530 股股份,占本公司总股本的 19.57%。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:新疆天阳律师事务所
律师:邵丽娅律师和贺琪律师2、 律师鉴证结论意见:
    公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                             新疆友好(集团)股份有限公司
                                                        2017 年 5 月 17 日
                                    6

─────────────────────────────────────
【2017-05-12】友好集团(600778)关于召开2016年年度股东大会的提示性公告(详情请见公告全文)
证券代码:600778         证券简称:友好集团             公告编号:临 2017-021
                  新疆友好(集团)股份有限公司
      关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的通知的议案》,定于2017年5月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会。
公司于2017年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布了《公司关于召开2016年年度股东大会的通知》,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现将有关事项提示公告如下:
重要内容提示:
 股东大会召开日期:2017年5月16日
 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2017 年 5 月 16 日         11 点 00 分
召开地点:乌鲁木齐市友好南路 668 号公司 6 楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2017 年 5 月 16 日
                         至 2017 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
                                     1
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号               议案名称                         投票股东类型
                                                    A 股股东
                             非累积投票议案
    1   公司 2016 年度董事会工作报告                             √
    2   公司 2016 年度监事会工作报告                             √
    3   公司 2016 年度财务决算报告                               √
    4   公司 2016 年度利润分配预案                               √
    5   公司 2016 年年度报告及摘要                               √
    6   公司关于支付 2016 年度大华会计师事务所(特               √
        殊普通合伙)审计报酬的议案
    7   公司关于续聘 2017 年度审计机构并确定其报                 √
        酬的议案
    8   公司关于 2016 年度计提资产减值准备的议案                 √
    9   公司关于计提辞退福利的议案                               √
10      关于公司 2017 年度贷款额度的议案                         √
11      关于确认公司原控股子公司汇友房地产公司                   √
        2016 年度日常关联交易执行情况的议案
        关于确认公司与大商集团、大商股份 2016 年度
12      日常关联交易执行情况及预计 2017 年度相关                 √
        日常关联交易事项的议案
13      关于公司与乌鲁木齐元广市场开发有限公司提                 √
        前终止《租赁合同》的议案
14      关于增补公司监事的议案                                   √
       除上述议案外,会议将听取公司独立董事 2016 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司于 2017 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第十六次会议、
       第八届监事会第十三次会议审议通过。相关内容详见 2017 年 4 月 26 日公司
       指定披露 媒体 《上海 证券报》、《 中国证 券 报》与上 海证 券交易 所网站
       http://www.sse.com.cn 披露的编号为临 2017-011 号、012 号、013 号、014
                                      2
      号、015 号、016 号、017 号、018 号公告及后续公司在上海证券交易所网站
      披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:第 1 项至第 14 项
4、涉及关联股东回避表决的议案:第 11 项、第 12 项
      应回避表决的关联股东名称:第 11 项:新疆广汇实业投资(集团)有限责
      任公司;第 12 项:大商集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可
      以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,
      也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登
      陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
      见互联网投票平台网站说明。
(二)  股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多
      个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,
      视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
      同一意见的表决票。
(三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第
      一次投票结果为准。
(四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
      股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人
      出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别          股票代码          股票简称            股权登记日
          A股            600778          友好集团            2017/5/9(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
(一)登记时间:2017 年 5 月 15 日上午 10:00-14:00,下午 15:30-19:30(北京时间)。
(二)登记地点:乌鲁木齐市友好南路 668 号 6 楼公司证券投资部
                                      3
(三)登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2、法人股东由法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件 (加盖公章)、身份证进行登记;法人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。
3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
六、 其他事项
(一)本次股东大会现场会议会期预计壹天,出席会议者交通及食宿费用自理。(二)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
(三)股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
(四)联系办法:
1、电话:0991-4552701
2、传真:0991-4815090
3、邮编:830000
4、地址:乌鲁木齐市友好南路 668 号公司证券投资部
5、联系人:韩玮、李明哲特此公告。
                                         新疆友好(集团)股份有限公司董事会
                                                  2017 年 5 月 12 日
附件 1:授权委托书
报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书
                         授权委托书
新疆友好(集团)股份有限公司:
                                      4
兹委托          先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年      5  月  16 日召
开的贵公司 2016 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号              非累积投票议案名称        同意           反对          弃权
1       公司 2016 年度董事会工作报告
2       公司 2016 年度监事会工作报告
3       公司 2016 年度财务决算报告
4       公司 2016 年度利润分配预案
5       公司 2016 年年度报告及摘要
6       公司关于支付 2016 年度大华会计师事
        务所(特殊普通合伙)审计报酬的议案
7       公司关于续聘 2017 年度审计机构并确
        定其报酬的议案
8       公司关于 2016 年度计提资产减值准备
        的议案
9       公司关于计提辞退福利的议案
10      关于公司 2017 年度贷款额度的议案
        关于确认公司原控股子公司汇友房地
11      产公司 2016 年度日常关联交易执行情
        况的议案
        关于确认公司与大商集团、大商股份
12      2016  年度日常关联交易执行情况及预
        计 2017 年度相关日常关联交易事项的
        议案
13      关于公司与乌鲁木齐元广市场开发有
        限公司提前终止《租赁合同》的议案
14      关于增补公司监事的议案
委托人签名(盖章):                     受托人签名:
委托人身份证号:                         受托人身份证号:
                                         委托日期:    年月   日
备注:
                                      5
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
      6

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【2017-05-09】友好集团(600778)2016年年股东大会会议资料(详情请见公告全文)
新疆友好(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
新疆友好(集团)股份有限公司
2016 年年股东大会
会议资料
2017 年 5 月
0
新疆友好(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
目  录
《会议议程》 ............................................. 2
《会议须知》 ............................................. 3
议案一:《公司 2016 年度董事会工作报告》 ................... 5
议案二:《公司 2016 年度监事会工作报告》 .................. 36
议案三:《公司 2016 年度财务决算报告》 .................... 38
议案四:《公司 2016 年度利润分配预案》 .................... 43
议案五:《公司 2016 年年度报告及摘要》 .................... 44
议案六:《公司关于支付 2016 年度大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报酬的议案》 ........................................ 44
议案七:《公司关于续聘 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案》
........................................................ 45
议案八:《公司关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》 ...... 45
议案九:《公司关于计提辞退福利的议案》 ................... 47
议案十:《关于公司 2017 年度贷款额度的议案》 .............. 47
议案十一:《关于确认公司原控股子公司汇友房地产公司 2016 年度日
常关联交易执行情况的议案》 .............................. 48
议案十二:《关于确认公司与大商集团、大商股份 2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度相关日常关联交易事项的议案》 .. 48议案十三:《关于公司与乌鲁木齐元广市场开发有限公司提前终止<
租赁合同>的议案》 ...................................... .49
议案十四:《关于增补公司监事的议案》 ..................... 51
    1
                                  新疆友好(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
                新疆友好(集团)股份有限公司
                2016 年年度股东大会会议议程
一、会议时间:
1、现场会议召开时间为:2017 年 5 月 16 日上午 11:00(会议签到时间为上午10:30-11:00)(北京时间)。
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间:
①网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
②网络投票起止时间:自 2017 年 5 月 16 日至 2017 年 5 月 16 日③采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点:新疆乌鲁木齐市友好南路 668 号新疆友好(集团)股份有限
公司六楼会议室
三、出席现场会议对象
1、截止 2017 年 5 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以委托授权代理人参加会议,代理人可以不是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、见证律师:新疆天阳律师事务所律师
五、现场会议议程:
1、参会人员签到、股东进行发言登记(10:30-11:00)。
2、主持人宣布现场会议开始。
3、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。
4、宣读会议须知。
5、推举 2 名股东代表和 1 名监事代表参加计票和监票、分发现场会议表决票。6、对以下议案进行逐项审议和投票表决:
序号                     议案内容                   是否为特别决议事项
1     公司 2016 年度董事会工作报告                              否
2     公司 2016 年度监事会工作报告                              否
3     公司 2016 年度财务决算报告                                否
4     公司 2016 年度利润分配预案                                否
5     公司 2016 年年度报告及摘要                                否
                                       2
                                  新疆友好(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
6     公司关于支付 2016 年度大华会计师事务所(特殊普通合伙)  否
      审计报酬的议案
7     公司关于续聘 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案        否
8     公司关于 2016 年度计提资产减值准备的议案                否
9     公司关于计提辞退福利的议案                              否
10    关于公司 2017 年度贷款额度的议案                        否
11    关于确认公司原控股子公司汇友房地产公司 2016 年度日常    否
      关联交易执行情况的议案
12    关于确认公司与大商集团、大商股份 2016 年度日常关联交    否
      易执行情况及预计 2017 年度相关日常关联交易事项的议案
13    关于公司与乌鲁木齐元广市场开发有限公司提前终止《租赁    否
      合同》的议案
14    关于增补公司监事的议案                                  否
7、公司独立董事做 2016 年年度述职报告。
8、股东发言。
9、休会(统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果)。
10、监票人代表宣读表决结果。
11、宣读股东大会决议。
12、律师出具见证意见。
13、签署股东大会决议和会议记录。
14、会议结束。
                              《会议须知》
      为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证股东大会的顺利进行,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定,特制定如下会议须知:
      一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工作。
      二、股东(包括股东代理人,下同)参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。
      三、股东要求在股东大会上发言的,应当举手示意,由会议主持人按照会议的安排进行;会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行,简明扼要,每次发言时间一般不超过 5 分钟;股东要求发言时,
                                        3
        新疆友好(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言,并不得超出本次会议议案范围;在大会进行表决时,股东不再进行大会发言;股东违反上述规定,大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
四、本次会议未收到临时提案,仅对已公告议案进行审议和表决。
五、会议投票表决的有关事宜:
(一)本次股东大会,按照“关于召开 2016 年年度股东大会的通知”中议案的排列顺序对议案进行逐项审议。本次会议审议议案时,第 1 项至第 14 项议案均采取普通投票方式,即股东所持每一股份享有一票表决权。
(二)本次股东大会不采取累积投票制表决方式。
(三)本次股东大会无特别决议表决议案。
(四)根据中国证监会发布施行的【2016】22 号《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的规定及《公司章程》的要求,公司本次股东大会采用的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式:
1、网络投票:本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:http://vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、现场投票:本次股东大会现场会议采取记名投票方式表决。请出席现场会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有(或代表)的股份数量。
3、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引(2015 年修订)》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等规定,投资者参与沪股通业务所涉公司股票,由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权,可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下,以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。
六、表决统计及表决结果的确认:
(一)根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会现场会议监票小组由 2 名股东代表和 1 名监事代表组成,负责现场表决情况的统计核实;由到会律师见证,监票人和律师需在现场会议表决结果上签字。现场会议议案表决结果由监票人当场宣布,出席现场会议的股东或
                                      4
                            新疆友好(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
股东代理人对会议的表决结果有异议的,有权在宣布表决结果后,立即要求重新点票。
(二)由监票人根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络和现场投票合并统计结果,形成本次年度股东大会决议。
七、其他事项:
公司董事会聘请的新疆天阳律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见书。
议案一:
              《公司 2016 年度董事会工作报告》
各位股东:
一、2016 年度经营情况讨论与分析
由于国内经济处于结构化调整和发展转型的新常态时期,经济增速仍在放缓,居民收入整体增速下降,各种不利因素致使消费市场需求疲软,国内居民消费意愿较低,加之电商和同业竞争加剧、人工成本和租金成本不断攀升等诸多不利因素影响,使得实体零售行业的经营仍然面临着复杂、困难的经营环境,关店潮持续,百货业态普遍面临压力。
作为国内大型商业零售企业,报告期内,公司实现营业收入情况与国内及本地区传统零售行业发展态势基本保持一致,全年实现营业收入 611,149.60 万元,同比下降 6.53%。但由于受主力门店业绩同比下滑、多数新拓门店仍在培育期内、计提减值准备和计提辞退福利等因素的影响,本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为-39,971.89 万元。
2016 年,公司经受了前所未有的经营业绩压力,面对严峻的内、外部经营环境,公司主要围绕商业主营业态调整转型、经营管理创新和企业内部降本增效为主线开展各项工作,以强化企业的抗压能力和运营能力。
1、门店经营方面
①积极探索体验式消费转型,推动消费升级
在消费结构升级的推动下,体验式业态强势崛起。公司自 2014 年就开始推进自身百货门店转型及新业态的布局,通过“超市 餐饮”、“影院 餐饮”、“儿童娱乐 餐饮”的多业态联动,有效促进门店转型升级,打造体验式消费。2016年公司持续调整体验式业态在各门店的分布和占比,本报告期实现其他业务收入3.78 亿元,较上年增长 18.72%,为公司打造“万能的购物中心”奠定基础。
②着力发展购物中心业态,强化门店主题差异化
在百货行业高度同质化的背景下,公司根据顾客需求准确把握各门店定位,
                                 5
              新疆友好(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
不断推动商品升级、体验升级,谋求差异化经营。2016 年,公司持续对乌市及各地州的多家购物中心进行品类和业态调整,从生活情境出发,以顾客为关注焦点,重构业态组合,力争打造特色化购物中心,进而提升门店聚客能力。
③强化品牌战略和商品战略,推进自销直营
公司进一步强化化妆品、快时尚品牌、运动休闲、自营品牌及多业态品类的经营效果,具有广泛吸引力的国际潮流品牌 COACH、H&M、无印良品、屈臣氏等相继进驻,有效调整了门店的客层结构,公司的资源集合力和品牌规划能力均得到提升。公司持续扩大自销直营的规模和维度,超市业态在原有自营商品的基础上全面推广开展生鲜果蔬自采,自销直营商品品类和运营经验日益完善。
④线上线下联动发展,开启“全渠道”运营
2016 年下半年,友好时尚购物城、美美友好购物中心与大商股份的“天狗网”移动端平台实现业务对接,通过线上线下有效结合,扩大消费客群的覆盖面,并将线上的客流引入公司实体门店,以期增加客户黏性,推动公司实体店与电商的融合互补。
⑤多维度创新营销模式,跨界联动聚集人气
公司不断革新营销手法,运用互联网思维开展新媒体跨界营销,利用公司微信公众号平台与地产、汽车、餐饮、美容美体、电子数码、家居、网络娱乐等品牌跨界合作举办主题营销活动 30 余次;并通过“城市嗨跑赛事”和“中国职业模特大赛”的协同举办以及“红歌快闪”活动的网络传播营销,借助“商业 IP”的情景互动,使营销活动产生了强烈的聚客效应,突显了公司文化营销的实力,进而提升了公司会员的关注度和活跃度。截至 2016 年末,公司会员总量已突破108 万人。
2、经营管理方面:①公司持续强化内控体系建设工作,进一步优化内控制度并完善内控长效机制,有效防范企业发展风险;②优化管理细节,全面预算管理、信息化管理稳步推行,成效显著;③降本增效方面:ⅰ.公司通过优化人员配置结构,合理精简人员,有效降低了人工成本;ⅱ.进一步完善招投标管理,全年中标总额整体较年初预算下降 20%;ⅲ.通过降低租金、延长装修免租期等方式对部分租赁经营项目的合作条件进行优化,共有 8 家租赁门店在租赁期内的租金总额累计减少 3.18 亿元,减轻了公司商业主营业务的经营压力。
3、项目调整方面:为规避经营风险,①公司控股子公司库尔勒天百商贸公司决定提前终止对友好超市库尔勒巴音西路店的经营,以减少该项目的持续亏损对库尔勒天百商贸公司主营业务造成的不利影响。②公司与关联方乌鲁木齐市新资源地产投资开发有限公司就“怡和大厦”租赁项目剩余地下一层签订提前终止租赁协议,终止“怡和大厦”租赁项目地下一层的租赁经营,以避免其持续亏损
              6
                          新疆友好(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
对公司主营业务带来的不利影响;③公司与新疆天德立房地产开发有限公司经初步协商达成一致,决定终止双方就位于喀什市西域大道(塔县办与友谊医院中间)地下二层至地上五层共计 70,493.50 平方米的商业房产项目签订的《房产租赁合同》,暂缓在喀什市设立门店,以避免因该项目的培育期给公司经营业绩带来压力。
      4、为集中精力做强商业主业,规避投资管控风险,缓解公司资金压力,公司将所持有的汇友房地产公司 3%的股权转让给广汇房地产公司。股权转让完成后,本公司持有该公司 47%的股权,广汇房地产公司持有该公司 53%的股权,广汇房地产公司成为该公司控股股东,该公司不再纳入本公司合并财务报表的合并范围。
      5、新项目推进方面:①石河子友好时尚购物中心项目于 2016 年 10 月 21日开业,与已有的“友好超市石河子店”形成有效联动,完善了公司在石河子市的百货业态布局。②乌鲁木齐中央郡超市项目被正式命名为“友好超市青河路店”,于 2016 年 9 月 2 日开业。③公司对红光山会展中心项目总体规划设计方案进行了调整,并向政府相关部门上报了新的设计方案。
      6、人才培养和储备方面:公司每年均制订全面的《员工培养训练规划》,针对不同层级的员工设计配套的课程体系。在管理人员的培养上,全面推进“教练式”的经理培养形式,强化后备管理人员的专业学习和实践训练,借助“知鸟”APP 平台,利用互联网技术引导各级管理人员自主掌握并运用各项企业内外部知识。在基层员工培养上,紧抓“品质为本、服务致胜”的服务理念,注重课程体系的实用性、专业化和员工综合素质的提高,为公司转型升级和稳健发展提供了人才保障。
二、报告期内主要经营情况
      本报告期公司实现营业收入 611,149.60 万元,较上年同期下降 6.53%;实现营业利润-42,140.93 万元,较上年同期增亏 41,091.62 万元;实现归属于上市公司股东的净利润-39,971.89 万元,较去年同期减少 41,501.71 万元;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-41,911.93 万元,较去年同期增亏 13,357.01 万元。主要原因系本报告期:
      ①公司投资收益较上年同期大幅减少,主要原因是 2015 年度公司处置可供出售金融资产取得投资收益 18,697.64 万元。
      ②汇友房地产公司 2015 年度为公司贡献的净利润 9,912.60 万元,2016 年度为公司贡献净利润-254.80 万元,较上年大幅减少。
      ③公司基于谨慎性原则,按照《企业会计准则》和公司相关会计政策及管理
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                              新疆友好(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
制度,于本报告期末对公司的长期资产进行了全面清查,在清查的基础上,对各类资产的价值进行了充分分析及减值测试,根据测试结果对可能发生资产减值损
失的资产计提减值准备共计    5,126.14  万元,影响公司  2016        年度当期损益
4,357.22 万元。
④为降低公司人工成本,提高工作效能,公司在本报告期内调整了工作人员年龄结构,按照国家法律法规和公司现行制度的相关规定,安排 2016 年底达到
内退年龄的部分职工提前退出工作岗位,公司        2016  年度因此计提辞退福利
5,647.17 万元,影响公司 2016 年度当期损益 4,925.72 万元。
公司 2016 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年增亏 13,357.01 万元,剔除本报告期计提资产减值准备和计提辞退福利两项因素外,较上年增亏 4,074.07 万元;剔除公司新增规模门店费用增加的影响,本报告期公司商业主业利润较上年有所减亏,表明公司实施商业主营业务调整转型及降本增效的各项措施已初见成效。
(一) 主营业务分析
                    利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                      单位:元     币种:人民币
          科目                本期数            上年同期数        变动比例(%)
营业收入                      6,111,495,996.20  6,538,699,118.98      -6.53
营业成本                      4,774,180,087.24  5,039,708,212.81      -5.27
销售费用                      442,310,418.06    485,600,871.15        -8.91
管理费用                      977,722,302.86    932,986,594.49          4.79
财务费用                      151,713,144.51    154,310,378.72        -1.68
经营活动产生的现金流量净额    161,157,822.98    454,915,653.44        -64.57
投资活动产生的现金流量净额    -54,104,665.91    16,135,859.35     -435.31
筹资活动产生的现金流量净额    -538,393,303.68   -334,390,696.49       不适用
①经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期公司商业主营业务收入及房地产业务收入均较上年减少所致。
②投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系ⅰ.上年度公司处置可供出售金融资产取得投资收益 18,697.64 万元;ⅱ.本报告期购买理财产品支出较上年同期减少所致。
③筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期公司偿还第一期非公开定向债务融资工具所致。
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1. 收入和成本分析
(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                 单位:元   币种:人民币
                            主营业务分行业情况
                                                 毛利  营业收入  营业成本  毛利率比上年
分行业    营业收入          营业成本          率(%)  比上年增  比上年增  增减(%)
                                                       减(%)   减(%)
商业      5,374,377,321.52  4,529,158,825.23  15.73    -3.93     -3.20     减少 0.62 个百
                                                                           分点
房地产行  235,670,921.55    167,573,154.20    28.90    -49.21    -37.38    减少 13.42 个百
业                                                                         分点
酒店服务  85,787,781.41     43,485,474.03     49.31    -28.15    -28.59    增加 0.31 个百
业                                                                         分点
物流      31,505,072.02     19,119,308.12     39.31    -8.13     -4.60     减少 2.25 个百
                                                                           分点
旅游      2,727,059.46      2,142,302.49      21.44    -3.04     -3.70     增加 0.54 个百
                                                                           分点
广告      2,192,859.13      579,803.38        73.56    9.95      4,228.11  减少 25.77 个百
                                                                           分点
物业管理  1,177,181.38      120,808.00        89.74    -69.21    -6.30     减少 6.89 个百
                                                                           分点
合计      5,733,438,196.47  4,762,179,675.45  16.94    -7.83     -5.32     减少 2.19 个百
                                                                           分点
                            主营业务分产品情况
                                                 毛利  营业收入  营业成本  毛利率比上年
分产品    营业收入          营业成本          率(%)  比上年增  比上年增  增减(%)
                                                       减(%)   减(%)
商业-    3,672,014,756.44  3,093,079,466.87  15.77    -2.81     -1.27     减少 1.31 个百
百货零售                                                                   分点
商业-    1,495,384,111.96  1,249,508,563.45  16.44    -4.90     -5.96     增加 0.94 个百
超市零售                                                                   分点
商业-    148,782,298.90    137,712,673.83       7.44  -18.10    -15.65    减少 2.68 个百
电器零售                                                                   分点
商业-    58,196,158.42     48,858,121.08     16.05    -5.75     -9.95     增加 3.92 个百
其他零售                                                                   分点
房地产    235,670,921.55    167,573,154.20    28.90    -49.21    -37.38    减少 13.43 个百
                                                                           分点
酒店餐饮  85,787,781.41     43,485,474.03     49.31    -28.15    -28.59    增加 0.31 个百
服务                                                                       分点
物流服务  31,505,072.02     19,119,308.12     39.31    -8.13     -4.60     减少 2.25 个百
                                                                           分点
旅游服务  2,727,059.46      2,142,302.49      21.44    -3.04     -3.70     增加 0.54 个百
                                                                           分点
                                              9
                            新疆友好(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
广告        2,192,859.13    579,803.38        73.56    9.95      4,228.11  减少 25.77 个百
                                                                           分点
物业服务    1,177,181.38    120,808.00        89.74    -69.21    -6.30     减少 6.89 个百
                                                                           分点
合计      5,733,438,196.47  4,762,179,675.45  16.94    -7.83     -5.32     减少 2.19 个百
                                                                           分点
                            主营业务分地区情况
                                              毛利     营业收入  营业成本  毛利率比上年
分地区      营业收入        营业成本          率(%)  比上年增  比上年增  增减(%)
                                                       减(%)   减(%)
乌鲁木齐  4,154,046,028.87  3,389,601,951.52  18.40    -10.06    -6.79     减少  2.87  个百
市                                                                         分点
克拉玛依    143,453,436.81  122,711,734.64    14.46    -11.05    -11.91    增加  0.83  个百
市                                                                         分点
库尔勒市    313,733,301.28  276,168,393.19    11.97    -14.31    -13.20    减少  1.14  个百
                                                                           分点
伊犁地区    231,173,686.53  200,925,934.98    13.08    -12.35    -12.11    减少  0.24  个百
-伊宁市                                                                   分点
伊犁地区    235,498,983.80  204,160,921.75    13.31    -6.93     -6.75     减少  0.16  个百
-奎屯市                                                                   分点
石河子市    149,902,275.04  121,350,284.72    19.05    0.39      -5.10     增加  4.68  个百
                                                                           分点
阿克苏市    145,761,460.11  130,179,891.77    10.69    -1.21     -1.00     减少  0.19  个百
                                                                           分点
库车县      38,012,902.79   33,694,974.85     11.36    -11.64    -9.93     减少  1.68  个百
                                                                           分点
博乐市      155,277,236.31  136,869,946.59    11.85    12.10     11.99     增加  0.08  个百
                                                                           分点
昌吉市      126,584,832.56  110,807,182.22    12.46
五家渠市    39,994,052.37   35,708,459.22     10.72
合计      5,733,438,196.47  4,762,179,675.45  16.94    -7.83     -5.32     减少 2.19 个百
                                                                           分点
说明:①公司商业主营业务收入较上年下降 3.93%,主要原因系受市场竞争等因素影响,公司大多数门店销售有不同程度的下滑。
②房地产营业收入及成本较上年下降主要系汇友房地产公司 2015 年年末和 2016年年末已实现收入的建筑面积占所开发商品房总建筑面积的比例已分别达95.33%和 98.46%,因房地产尾房销售进程缓慢,本报告期销售收入减少所致。
③酒店餐饮收入及成本较上年下降主要系受公务餐饮消费减少、行业市场竞争加剧的影响。
④广告公司本期因承揽外部业务发生制作费较上年同期增加所致。
                                              10
                            新疆友好(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
⑤物业服务营业收入较上年下降系本期部分主营业务收入重分类至其他业务收入核算所致。
⑥昌吉友好时尚购物中心于 2015 年 8 月 21 日开业。
⑦五家渠友好时尚购物中心于 2015 年 9 月 22 日开业。
(2) 成本分析表
                                                                                   单位:元
                            分行业情况
                                              本期占                       上年同  本期金额
分行业    成本构成项目      本期金额          总成本     上年同期金额      期占总  较上年同
                                                  比例                     成本比  期变动比
                                                  (%)                      例(%)   例(%)
商业      商品成本          4,529,158,825.23  69.111     4,679,098,355.27  69.070  -3.20
房地产行  土地及建造成本    167,573,154.20        2.557  267,619,304.23    3.950   -37.38
业
酒店服务  人工及设备维护    43,485,474.03         0.663  60,894,896.86     0.899   -28.59
业
物流      折旧、人工及燃料  19,119,308.12         0.292  20,041,591.72     0.296   -4.60
          成本
旅游      人工及交通成本    2,142,302.49          0.033  2,224,702.13      0.033   -3.70
广告                        579,803.38            0.009  13,396.23         0.000   4,228.11
物业管理  人工及维护费用    120,808.00            0.002  128,927.67        0.002   -6.30
合计                        4,762,179,675.45  72.667     5,030,021,174.11  74.250  -5.32
                            分产品情况
                                              本期占                       上年同  本期金额
分产品    成本构成项目      本期金额          总成本     上年同期金额      期占总  较上年同
                                                  比例                     成本比  期变动比
                                                  (%)                      例(%)   例(%)
商业-百  商品成本          3,093,079,466.87  47.198     3,132,897,958.07  46.246  -1.27
货零售
商业-超  商品成本          1,249,508,563.45  19.066     1,328,669,599.72  19.613  -5.96
市零售
商业-电  商品成本          137,712,673.83        2.101  163,272,249.76    2.410   -15.65
器零售
商业-其  商品成本          48,858,121.08         0.745  54,258,547.72     0.801   -9.95
他零售
房地产    土地及建造成本折  167,573,154.20        2.557  267,619,304.23    3.950   -37.38
          旧成本
酒店餐饮  人工及设备维护    43,485,474.03         0.664  60,894,896.86     0.899   -28.59
服务
物流服务  折旧、人工及燃料  19,119,308.12         0.292  20,041,591.72     0.296   -4.60
          成本
旅游服务  人工及交通成本    2,142,302.49          0.033  2,224,702.13      0.033   -3.70
                                              11
                                        新疆友好(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
广告                                    579,803.38      0.009  13,396.23         0.000   4,228.11
物业服务    人工及维护费用              120,808.00      0.002  128,927.67        0.002        -6.30
合计                          4,762,179,675.45      72.667     5,030,021,174.11  74.250       -5.32
(3) 主要销售客户的情况
      前五名客户销售额 1,131.42 万元,占年度销售总额 0.18%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。
      前五名供应商采购额 33,730.64 万元,占年度采购总额 7.07%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。
2. 费用
                                                               单位:元          币种:人民币
      项目          本期金额              上期金额             本期金额较上年同期变动比例(%)
销售费用            442,310,418.06      485,600,871.15                                        -8.91
管理费用            977,722,302.86      932,986,594.49                                        4.79
财务费用            151,713,144.51      154,310,378.72                                        -1.68
所得税费用          -9,775,041.90       69,915,024.11                                    -113.98
3. 现金流
                                                               单位:元          币种:人民币
                项      目                本年数(元)         上年数(元)      同比增减(%)
一、经营活动产生的现金流量:
经营活动产生的现金流量净额                161,157,822.98       454,915,653.44                 -64.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金                        2,020,597,000.00     3,323,951,983.05               -39.21
取得投资收益收到的现金                    29,889,017.58        237,667,205.70                 -87.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    15,353,592.46        28,000,000.00                  -45.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付  109,920,484.92       599,529,198.98
的现金                                                                                        -81.67
投资支付的现金                            2,010,193,724.08     2,974,077,795.71               -32.41
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金                        584,870,000.00       162,000,000.00                 261.03
偿还债务支付的现金                        868,970,000.00       299,650,000.00                 189.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金        254,293,303.68       196,740,696.49                 29.25
说明:①经营活动产生的现金流量净额较上年减少,主要系本报告期公司商业主营业务收入及房地产业务收入均较上年减少所致。
②收回投资收到的现金较上年减少,系本报告期公司购买银行理财产品减少所致。③取得投资收益收到的现金较上年减少,系上年度公司处置持有的新疆城建股份取得投资收益所致。
④处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年减少,系本报告期与上年处置不同子公司股权所致。
                                                    12
                                   新疆友好(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
⑤购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年减少,主要系本报告期公司新开门店装修工程及资产购置较上年减少所致。
⑥投资支付的现金较上年减少,系本报告期公司购买银行理财产品减少所致。⑦取得借款收到的现金较上年增加,系本报告期公司借款增加所致。
⑧偿还债务支付的现金较上年增加,系本报告期偿还第一期非公开定向债务融资工具所致。
⑨分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年增加,系本报告期汇友房地产公司支付少数股东股利及偿付利息增加所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
1、为消除潜在经营风险,更加真实、准确地反映公司资产、财务状况,基于谨慎性原则,本报告期公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,计提资产减值准备共计 5,126.14 万元,由此减少公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润 4,357.22 万元,相应减少公司 2016 年末所有者权益 4,357.22 万元。目前无法预计其是否具有可持续性。详见公司 2017 年 4 月 26 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的编号为临2017-014 号《友好集团关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》。
2、为降低公司人工成本,提高工作效能,突出精简高效原则,本报告期公司对部分直属部门及分、子公司的组织架构和人力配置进行结构性调整和优化,调整了工作人员年龄结构,安排部分达到内退年龄的职工提前退出工作岗位,计提辞退福利 5,647.17 万元,由此减少公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润4,925.72 万元,相应减少 2016 年末所有者权益 4,925.72 万元。目前无法预计其是否具有可持续性。详见公司 2017 年 4 月 26 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的编号为临 2017-015号《友好集团关于计提辞退福利的公告》。
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产及负债状况
                                                                    单位:元
                            本期                   上期
                            期末                   期末   本期期末
                            数占                   数占   金额较上
项目名称    本期期末数      总资   上期期末数      总资   期期末变  情况说明
                            产的                   产的   动比例
                            比例                   比例   (%)
                            (%)                  (%)
货币资金    281,808,590.23  4.70   714,030,736.80  9.88   -60.53    主要系归还本期到
                                       13
                                   新疆友好(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
                                                                      期的第一期非公开
                                                                      债务融资工具所致。
以公允价值  35,673,807.66   0.60   11,742,649.42     0.16   203.80    主要系本报告期持
计量且其变                                                            有的交易性金融资
动计入当期                                                            产期末公允价值变
损益的金融                                                            动所致。
资产
预付款项    191,733,887.87  3.20   316,514,578.48    4.38   -39.42    主要系本报告期对
                                                                      到结算期的款项进
                                                                      行结算及部分款项
                                                                      重分类至其他应收
                                                                      款核算所致。
其他应收款  280,415,404.38  4.68   89,632,024.84     1.24   212.85    主要系本报告期公
                                                                      司合并范围变化及
                                                                      部分预付账款重分
                                                                      类至此科目核算所
                                                                      致。
存货        526,272,680.88  8.78   1,247,424,377.72  17.25  -57.81    主要系本报告期合并
                                                                      范围变化,汇友房地产
                                                                      公司不再纳入合并范
                                                                      围所致。
一年内到期  166,913,754.35  2.79   6,988,078.42      0.10   2,288.55  主要系公司本报告
的非流动资                                                            期末将预计一年内
产                                                                    (含一年)摊销的长
                                                                      期待摊费用转入所
                                                                      致。
递延所得税  21,328,394.71   0.36   11,907,872.49     0.16   79.11     主要系本报告期计
资产                                                                  提资产减值准备及
                                                                      辞退福利所致。
短期借款    505,500,000.00  8.44   162,000,000.00    2.24   212.04    主要系公司本报告
                                                                      期新增短期借款所
                                                                      致。
应付职工薪  26,080,711.42   0.44   9,382,372.19      0.13   177.98    主要系公司本报告
酬                                                                    期末将一年内到期
                                                                      的未折现的长期应
                                                                      付职工薪酬转入所
                                                                      致。
应交税费    17,926,644.90   0.30   52,294,888.68     0.72   -65.72    主要系本报告期企
                                                                      业所得税减少所致。
应付利息    3,820,276.91    0.06   28,501,052.91     0.39   -86.60    主要系本报告期归
                                                                      还到期的第一期非
                                                                      公开债务融资工具
                                                                      利息所致。
应付股利    5,196,261.53    0.09   101,711,587.96    1.41   -94.89    主要系本报告期支
                                                                      付少数股东股利所
                                                                      致。
一年内到期  646,048,691.86  10.78  56,250,000.00     0.78   1,048.53  主要系公司发行的
的非流动负                                                            债券将于 2017 年到
债                                                                    期转入所致。
应付债券    0               0      996,948,360.41    13.79  -100.00   主要系 2016 年 3 月
                                                                      归还第一期债务融
                                                                      资工具及本报告期
                                                                      末将其余额重分类
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                                                                        至一年内到期的非
                                                                        流动负债核算所致。
长期应付职  44,515,591.19     0.74  30,055,794.16       0.42  48.11     主要系本报告期公
工薪酬                                                                  司计提辞退福利所
                                                                        致。
递延收益    19,426,632.39     0.32  1,387,777.70        0.02  1,299.84  主要系本报告期加
                                                                        大会员积分促销力
                                                                        度计提增加所致。
其他非流动        690,164.31  0.01  1,130,463.99        0.02  -38.95    主要系本报告期支
负债                                                                    付职工安置费所致。
2、 截至报告期末主要资产受限情况
            项目                    期末账面价值(元)                  受限原因
            货币资金                    336,113.60            保证金
            固定资产                398,885,545.21            用于抵押借款
          投资性房地产              165,547,896.41            用于抵押借款
            合计                    564,769,555.22                          /(1)公司报告期末受限制的货币资金系子公司新疆友好(集团)旅行社有限公司的旅游企业保证金 200,000.00 元及新疆友好华骏房地产开发有限公司的按揭贷款保证金 136,113.60 元。
(2)公司报告期末受限制的固定资产系:①公司将乌鲁木齐天山百货房产与土地(账面原值 109,515,169.47 元、净值 29,922,684.52 元)的固定资产抵押给国家开发银行股份有限公司,用于金额 316,250,000.00 元的长期借款。②公司将友好大酒店整栋房产及土地(账面原值 218,056,428.37 元、净值108,458,821.96 元)及嘉和园超市整栋房产及土地(账面原值 68,845,284.58元、净值 55,764,680.26 元)的固定资产抵押给建设银行乌鲁木齐明园支行,用于金额 78,000,000.00 元的短期借款及金额 175,000,000.00 元的长期借款。③公司将伊宁天百购物中心整栋房产及土地(账面原值 177,058,310.00 元、净值144,818,942.51 元)及独山子金盛百货整栋房产及土地(账面原值57,978,706.80 元、净值 43,913,720.76 元)的固定资产抵押给中国银行新疆维吾尔自治区分行,用于金额 95,350,000.00 元的长期借款。④公司将友好商场整栋房产及土地(账面原值 44,102,820.21 元、净值 16,006,695.20 元)中的地下1-2 层、地上 2-5 层抵押给农业银行新疆建设兵团分行营业部,用于金额190,000,000.00 元的长期借款。
(3)公司报告期末受限制的投资性房地产系公司将友好百盛整栋房产及土地(账面原值 277,907,721.66 元、净值 165,547,896.41 元)抵押给华夏银行。
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(四) 行业经营性信息分析
2016 年全国国内生产总值(GDP)实现 74.41 万亿元,同比增长 6.7%,增速较上年回落 0.2 个百分点;全国社会消费品零售总额 33.23 万亿元,同比增长10.4% (扣除价格因素实际增长 9.6%),增速较上年回落 0.3 个百分点。2016 年新疆实现地区生产总值(GDP)9,617.23 亿元,同比增长 7.6%,增速高于全国0.9 个百分点,地区经济运行保持总体平稳;全年社会消费品零售总额 2,825.90亿元,同比上年增长 8.4%(扣除价格因素实际增长 7.9%),增速比上年同期提高 1.4 个百分点;居民消费价格指数(CPI)同比增长 1.4%,涨幅低于全国 0.6个百分点。
行业数据方面,2016 年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 0.5%,降幅较上年扩大了 0.4 个百分点。全年国内网上零售额 5.16 万亿元,同比增长26.2%,其中实物商品网上零售额 4.19 万亿元,同比增长 25.6%,占社会消费品零售总额的比重为 12.6%。
在产业升级和消费升级的双重驱动下,消费者的需求渐趋多元化、细分化,实体零售消费的趋势从以前提袋式的购物转换成以休闲、娱乐、社交为主的体验式消费,除了引入好的品牌、营造舒适的购物环境之外,引进适合的餐饮种类和餐饮品牌、增加附属的娱乐设施、融入新的营销手段也越发重要。另一方面,“实体 移动”购物的融合发展日趋普遍,移动购物与线下实体购物有互不可替代的属性,越来越多的实体商家通过移动互联网技术丰富顾客体验、升级营销手段、加强客流信息采集与分析,进而为消费者提供更加精准、个性化的服务。受消费需求结构调整、网络零售快速发展、经营成本不断上涨等诸多因素影响,实体零售发展面临前所未有的挑战,传统的百货业态必须顺应行业发展的趋势,积极应对业态转型的压力。
为适应经济发展新常态,推动实体零售创新转型,2016 年 11 月,国务院发布《国务院办公厅关于推动实体零售创新转型的意见》,从调整商业结构、创新发展方式、促进跨界融合三个方面明确了实体零售企业创新转型的 9 项主要任务,定调实体零售转型,提出要推动实体零售由销售商品向引导生产和创新生活方式转变,由粗放式发展向注重质量效益转变,由分散独立的竞争主体向融合协同新生态转变,增强商品、服务、业态等供给结构对需求变化的适应性和灵活性,加强互联网、大数据等新一代信息技术应用,大力发展新业态、新模式,进一步降低流通成本、提高流通效率和服务水平,更好适应经济社会发展的新要求。
公司 2017 年将紧紧抓住商业实体经济崛起的重要机遇,持续学习借鉴优秀同行业企业的管理理念和经营思路,以做强主业,优化战略,强化资本运营,深
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                                       新疆友好(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
化互联网应用、管理提质增效为核心任务,用“最好的货品、最优的服务、最有效的经营策略”,构建全渠道的“新零售”,努力改善经营业绩。
1、 报告期末已开业门店分布情况
(1)门店分布情况
                            自有 租赁物业门店         自有物业门店      租赁物业门店
地区              经营业态  门店数     建筑面积   门店数量  建筑面积    门店数量  建筑面积
                            量         (万平米)             (万平米)              (万平米)
            百货商场                                  2     79,121.65   1         20,353.71
            购物中心                                                    4         245,753.50
乌鲁木齐市  大型综合超市                              1     11,921.26
            标准超市                1  1,113.54       3     16,286.02   3         12,183.37
            便利店                                    6     1,954.00    4         971.90
            百货商场                1  14,518.83
北疆区域    购物中心                1  65,365.11      1     56,942.52   4         173,240.20
            大型综合超市                              1     12,398.99
            标准超市                                  1     2,377.44    1         7,771.21
南疆区域    购物中心                                  1     75,890.48   2         118,624.59
            合计                    3  80,997.48      16    256,892.36  19        578,898.48区域情况说明:
①上表中乌鲁木齐市的百货商场为:天山百货、友好商场、友好中环百货;购物中心为:美美友好购物中心、友好时尚购物中心长春路店、友好时尚购物城、友好时尚购物中心钱塘江路店;大型综合超市为:友好超市嘉和园店;标准超市为:
友好超市西山店、北门店、迎宾路店、南昌路店、新兴街店、碱泉街店、青河路店;便利店为:友好超市西北路店、宝山路店、喀什西路店、南门店、经二路店、扬子江路店、光明路店、体育馆路店、中山路店、加油加气站店。
②上表中北疆区域不含乌鲁木齐市。北疆区域百货商场为:独山子金盛时尚百货;购物中心为:伊犁天百国际购物中心、奎屯友好时尚购物中心、博乐友好时尚购物中心、昌吉友好时尚购物中心、五家渠友好时尚购物中心、石河子友好时尚购物中心;大型综合超市为:友好超市石河子店;标准超市为:友好超市独山子二店、奎屯二店。
③上表中南疆区域购物中心为:阿克苏天百购物中心、库尔勒天百购物中心、库车友好时尚购物中心。
(2)门店基础信息
截至本报告期末,公司共开设百货商场 4 家,购物中心 13 家,大型综合超市 2 家,标准超市 9 家,便利店 10 家,合计建筑面积 916,778.32 平方米,其中百货、购物中心面积占比 92.69%,大型综合超市、标准超市和便利店占比 7.31%。
百货商场、购物中心信息如下:
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业态          门店      建筑面积    物业          地址              开业时间  租赁期限
                        (平方米)  权属
      天山百货          35,338.00   自有  新疆乌鲁木齐市和平北路    1957      -
                                          16 号
      友好商场          43,783.65   自有  新疆乌鲁木齐市友好北路    1958      -
                                          518 号
百货                                      新疆乌鲁木齐市天山区大              2012.03.01
商场  友好中环百货      20,353.71   租赁  湾北路 465 号             2012.09   -2027.08.31
      独山子金盛时尚百  13,107.66   自有  新疆克拉玛依市独山子区    2008.09   -
      货①              1,411.17    租赁  大庆西路 38 号            2011.09   2011.06.01
                                                                              -2026.05.31
                        41,056.06                                   2009.03   2009.01.01
                                                                              -2023.12.31
      美美友好购物中心  2,134.00    租赁  新疆乌鲁木齐市沙依巴克    2014.03   2013.12.01
      ②                                  区友好北路 689 号                   -2028.11.30
                        5,773.50                                    2015.11   2015.10.01
                                                                              -2026.09.30
      友好时尚购物中心  51,386.84   租赁  新疆乌鲁木齐市长春南路    2012.08   2011.08.31
      长春路店                            136 号                              -2026.08.30
      友好时尚购物城    107,138.85  租赁  新疆乌鲁木齐市新市区西    2014.10   2012.11.15
                                          环北路 989 号                       -2025.12.31
      友好时尚购物中心  38,264.25   租赁  新疆乌鲁木齐市沙依巴克    2015.04   2014.05.16
      钱塘江路店                          区钱塘江路 168 号                   -2030.03.15
      库尔勒天百购物中  85,044.19   租赁  新疆库尔勒市人民东路 1    2007.09   2007.09.22
      心                                  号                                  -2022.09.21
                        32,192.42   自有                            2011.04   -
购物  伊犁天百国际购物  27,452.98         新疆伊宁市斯大林东路 18   2012.09   2011.07.01
中心  中心                          租赁  号                                  -2027.06.28
                        5,719.71                                    2013.11   2012.01.01
                                                                              -2027.06.30
      阿克苏天百时尚购  75,890.48   自有  新疆阿克苏市塔中路 2 号   2013.09   -
      物中心
      奎屯友好时尚购物  56,942.52   自有  新疆奎屯市飞鸿里北京东    2012.04   -
      中心③                              路3幢
      博乐友好时尚购物  43,839.63   租赁  新疆博乐市北京北路与新    2014.05   2013.11.01
      中心                                华路交汇处                          -2028.10.31
      库车友好时尚购物  33,580.40   租赁  新疆阿克苏地区库车县文    2014.12   2014.03.01
      中心                                化路与五一路交汇处                  -2029.02.28
      昌吉友好时尚购物  66,314.01   租赁  新疆昌吉市建国西路 219    2015.08   2014.09.01
      中心                                号                                  -2030.06.30
      五家渠友好时尚购  42,183.60   租赁  新疆五家渠市东北新区人    2015.09   2014.05.01
      物中心                              民北路 1268-1 号                    -2030.04.30
      石河子友好时尚购  20,902.96   租赁  新疆石河子市 40 小区天富  2016.10   2014.08.01
      物中心④                            名城南                              -2032.04.30
      建筑面积合计      849,810.59  -                 -             -         -
                                          18
                                    新疆友好(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
注:①独山子金盛时尚百货自有物业部分原建筑面积为 12,987.76 平方米,该自有物业的房产证办理完成后,经核准的证载建筑面积为 13,107.66 平方米;租赁物业部分面积未发生变化。②美美友好购物中心一期(41,056.06 平方米)租赁期限为 10 年 5 年,自 2009 年 1 月 1 日起计算,10 年期满后,如双方无特别异议,租赁合同自动顺延 5 年,故租赁期限为 2009 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31日。③奎屯友好时尚购物中心原建筑面积为 56,958.77 平方米,该项目房产证办理完成后,经核准的证载建筑面积为 56,942.52 平方米。④石河子友好时尚购物中心原建筑面积为 23,495.27 平方米,该项目房产证办理完成后,经核准的证载建筑面为 20,902.96 平方米;该项目原租赁期限为 2014 年 8 月 1 日至 2030 年 7月 31 日,报告期内公司与该项目出租方新疆乾瑞赢通投资有限责任公司签订了《变更协议》,将该项目租赁期限变更为 2014 年 8 月 1 日至 2032 年 4 月 30 日。
详见 2016 年 4 月 6 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上发布的临 2016-020 号公告。
(3)门店租赁信息
公司租赁物业门店建筑面积合计 614,202.34 平方米,占全部经营物业建筑面积的 67.00%。租赁门店的刚性租金成本对公司经营业绩具有重要影响;同时,若主力门店物业的租赁期满,可能对公司经营产生重大影响,但公司在租赁合同中约定有优先续约权,会陆续与出租方提前沟通续约事宜。
地区          租赁面积(平方米)    租赁成本(元)                    租赁成本同比增减(%)
                                    2016 年         2015 年
乌鲁木齐市        279,982.48        177,547,893.43  172,863,760.33                2.71
北疆区域          215,595.27        62,758,685.72   48,656,974.11                 28.98
南疆区域          118,624.59        16,912,460.81   22,150,506.34                 -23.65
合计              614,202.34        257,219,039.96  243,671,240.78                5.56
注:①北疆区域租赁成本增加主要原因系昌吉友好时尚购物中心、五家渠友好时尚购物中心分别于 2015 年 8 月、9 月开业,石河子友好时尚购物中心于 2016 年10 月开业。②南疆区域租赁成本降低主要系ⅰ.本报告期内公司控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司关闭友好超市库尔勒巴音西路店;ⅱ.库车友好时尚购物中心自 2016 年 5 月 1 日起实行下调后的租金标准,租赁成本较上年度下降。
2、 门店变动情况
(1)报告期新增门店
门店               地址             建筑面积        开业时间    取得  租赁期限    项目金额
                                    (平方米)                  方式              (万元)
石河子购物中  新疆石河子市 40 小区  20,902.96       2016 年 10  租赁  2014.08.01  7,990.30
                                               19
                                          新疆友好(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
心项目            天富名城南                              月 21 日             -2032.04.30
中央郡超市项      新疆乌鲁木齐市沙依        3,801.83      2016 年 9      购买  /                8,361.22
目                巴克区青河路 133 号                     月2日
                  合计                    24,704.79                                             16,351.52注:①上表中“项目金额”主要包含:装修改造投入、设备购置、消防费用及营运资金等。②石河子购物中心项目已正式命名为“石河子友好时尚购物中心”;中央郡超市项目已正式命名为“友好超市青河路店”。
(2)报告期减少门店
            门店                    业态                  地址                 建筑面积      取得  公告
                                                                               (平方米)    方式  索引
友好超市库尔勒巴音西路店      大型综合超    新疆库尔勒市巴音西路 47 号         11,382.53     租赁  注①
                              市
友好超市新华南路店            标准超市      新疆乌鲁木齐市天山区新华南         9,806.59      租赁  注②
                                            路 808 号
            合计              /             /                                  21,189.12     /     /注:①详见 2016 年 6 月 17 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 发布的临 2016-040 号“友好集团关于控股子公司库尔勒天百商贸公司提前终止经营友好超市库尔勒巴音西路店的提示性公告”。②详见 2016 年 8 月 12 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 发布的临 2016-048 号“友好集团关于拟与关联方新资源地产投资公司就“怡和大厦”项目剩余地下一层签订提前终止租赁协议的关联交易公告”。
(3)公司 2017 年度无续租门店。
(4)2017 年度开店计划
          门店                业态             地址                      建筑面积(平方米)     取得方式
友好超市“万宴城”项目    便利店          新疆乌鲁木齐市解放北路 222 号        184.50              租赁
(5)2017 年度关店计划
    门店          业态              地址       建筑面积                        计划关店原因
                                               (平方米)
                          新疆乌鲁木齐市天                 详见公司 2017 年 4 月 26 日发布于《上海证
友好中环百        百货商  山区大湾北路 465     20,353.71   券报》、《中国证券报》及上海证券交易所
货                  场    号                               网站 http://www.sse.com.cn 的临
                                                           2017-018、019 号公告的相关内容。
    2017 年,公司将持续跟踪部分运营效果未达预期门店的经营情况,并结合该类门店的毛利水平、发展潜力、市场份额占有情况及所在地区行业竞争状况,采取相应的措施减轻公司运营压力,改善公司经营业绩。
                                                      20
                                          新疆友好(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
3、 主营业务情况
(1)分业态经营情况
                             与上年                          与上年    2016
业态      2016 年主营业务收  同期增       2016 年主营业务成  同期增    年毛     毛利率较同期增减
          入(元)           减(%)      本(元)           减(%)   利率           (%)
                                                                       (%)
百货商场  2,222,367,742.40   -11.19       1,840,178,288.19   -9.18     17.20    减少 1.83 个百分点
购物中心  2,629,878,392.97          3.80  2,268,618,393.10   4.91      13.74    减少 0.91 个百分点
大型综合  212,809,957.12     -1.29        179,993,182.72     -0.23     15.42    减少 0.89 个百分点
超市
标准超市  215,791,264.52     -4.07        181,327,799.86     -5.48     15.97    增加 1.25 个百分点
便利店    33,562,062.17      -13.03       26,426,021.73      -12.20    21.26    减少 0.74 个百分点
合计      5,314,409,419.18   -3.64        4,496,543,685.60   -2.06     15.39    减少 1.37 个百分点
注:上表中本报告期数据含 2016 年新开门店数据。
(2)分经营模式情况
经营      2016 年营业        与上年同     2016 年营业        与上年同  2016 年  毛利率与上年同期增减
模式      收入(元)         期增减       成本(元)         期增减    毛利率         (%)
                             (%)                           (%)     (%)
联营      4,240,348,189.11   -5.60     3,595,129,553.29      -3.44     15.22    减少 1.90 个百分点
自营      1,074,061,230.07   4.91         901,414,132.31     3.82      16.07    增加 0.88 个百分点
租赁      184,060,235.63     -19.69                    /     -100.00   100.00   增加 40.04 个百分点
合计      5,498,469,654.81   -4.29     4,496,543,685.60      -3.98     18.22    减少 0.26 个百分点
注:①上表中本报告期数据含 2016 年新开门店数据;②公司自营模式毛利率较低原因系自营化妆品的营业收入约占自营模式总体营业收入的 30%,超市自营商品的营业收入约占自营模式总体营业收入的 45%,二者毛利率均较低。③公司租赁模式 2016 年度毛利率为 100%主要原因系公司租赁费用计入管理费,未计入成本所致。④本年度租赁收入较上年下降的原因系部分门店收入统计口径变化所致,自本报告期公司已规范此类租赁收入统计口径。
(3)分商品类别情况
          2016 年营业收入    较同期       2016 年营业成本    较同期    2016 年  毛利率较同期增减
商品分类  (元)             增减         (元)             增减      毛利率         (%)
                             (%)                           (%)     (%)
女装类    901,403,010.82     -5.36        723,857,439.76     -3.59     19.70    减少  1.47  个百分点
男装类    653,976,299.95     -3.23        536,980,424.96     0.64      17.89    减少  3.16  个百分点
化妆类    425,577,697.05     4.70         375,202,846.22     8.45      11.84    减少  3.05  个百分点
鞋帽类    277,386,724.75     -10.77       220,819,924.87     -9.17     20.39    减少  1.40  个百分点
针织类    142,971,936.92     -13.78       111,423,429.50     -11.84    22.07    减少  1.71  个百分点
儿童类    67,725,849.33      3.53         54,349,171.27      4.77      19.75    减少  0.95  个百分点
钟饰类    860,450,475.42     -11.48       773,926,099.54     -10.53    10.06    减少  0.95  个百分点
国际品牌  297,172,972.76     11.75        267,318,790.13     17.23     10.05    减少  4.21  个百分点
食品类    436,191,286.82     -15.29       358,744,501.11     -16.59    17.76    增加  1.28  个百分点
                                          21
                                            新疆友好(集团)股份有限公司    2016 年年度股东大会会议资料
生鲜类        543,752,541.79          2.96  477,521,781.46      2.25        12.18    增加 0.61 个百分点
洗百类        256,018,520.44          3.14  201,904,282.28      3.21        21.14    减少 0.06 个百分点
电器类        165,531,102.73    -15.82      152,681,531.40    -12.98         7.76    减少 3.01 个百分点
其他类        286,251,000.40    34.65       241,813,463.10      35.78       15.52    减少 0.71 个百分点
合计          5,314,409,419.18  -3.64       4,496,543,685.60    -2.06       15.39    减少 1.37 个百分点
注:上表中本报告期数据含 2016 年新开门店数据。
4、 店效情况
(1)分经营业态店效信息
        数据  较上年同期平均销        每平方米营业面积年销售额            每平方米建筑面积年租金收入
业态          售增长率(%)                          (元)                              (元)
百货商场                    -8.63                        32,150.67                           1,378.00
购物中心                        4.01                     7,384.33                            489.38
大型综合超市                -2.18                        14,329.97                           661.19
标准超市                        2.26                     9,890.61                            980.26
便利店                      -16.04                       16,657.42                           1,061.44
注:上表不含公司 2016 年度关闭、新开门店数据。
(2)分地区店效信息
                        数据    较上年同期平均销售       每平方米营业面积年          每平方米建筑面积年
地区/业态                             增长率(%)             销售额(元)           租金收入(元)
              百货商场                      -8.69                   34,681.08                1,333.30
              购物中心                             5.94             11,008.94                1,009.15
乌鲁木齐市    大型综合超市                         4.38             8,683.16                 447.62
              标准超市                             2.54             9,921.54                 1,069.28
              便利店                        -16.04                  169,695271.4524          1,061.44
              百货商场                      -7.56                   14,062.01                1,778.47
北疆区域      购物中心                             7.47             6,428.20                 287.17
              大型综合超市                  -4.83                   20,139.33                1,539.10
              标准超市                             1.32             9,790.14                 212.42
南疆区域      购物中心                      -5.19                   4,837.48                 359.33
注:①上表中北疆区域不含乌鲁木齐市。②上表不含公司 2016 年度关闭、新开门店数据。
5、 公司自营商品情况
(1)自营模式基本情况
      公司自营的商品品类主要有部分化妆品、部分男女服装、部分家用电器、部分生鲜、食品和日用品等,供应商包含在中国的直营公司和代理公司。公司在认真分析调研市场需求的基础上,选取行业地位和市场知名度高、品质和信誉好的品牌公司,为确保商品品质合格,提供商品的公司均需提供相关资信及检验报告。
公司下属各业务分公司按照各自职能分工,在自营商品管理过程中分别依照公司
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自营品牌采购、销售、存货管理制度的要求,规范商品进、销、存各环节工作,以确保货品供应及时、商品结构和库存结构合理,通过规范的管理逐步提升公司自营商品的经营规模和盈利能力。
(2)前五名自营供应商销售数据
                                                                                  单位:元
序号                  单位名称                销售金额(含税)
1                     供应商 1                                              69,699,584.65
2                     供应商 2                                              47,993,488.88
3                     供应商 3                                              42,967,615.44
4                     供应商 4                                              26,972,530.50
5                     供应商 5                                              24,010,318.11
            合计                                                            211,643,537.58(3)货源中断风险及对策:
            风险                              对策
因不可抗力造成物流停运,货源出现中断。    设定库存比例,保证阶段性库存量。
因供货方仓储问题造成货源中断。            协调供应商进行区域范围内调货。
因部分商品库存积压造成货源(新品)中断。  通过促销活动等方式对积压商品进行消化。
季节性商品因销售旺季来临造成的货源中断。  结合市场行情,在旺季来临前加大热销商品的货源储备。
(4)存货管理及滞销商品处理政策:
   为完善自营商品的存货管理流程,确保门店现场的有序经营,最大化减少和规避库存风险,盘活积压货品占用资金,收获品牌毛利,提高货品流转率和资金使用率,公司结合实际情况制定了自营商品存货管理制度,涉及货品验收入库、上货补货、返厂、调拨、盘点、报损、库存管理等全过程,以保证自营商品库存结构良好。
   公司各业务分公司及门店高度关注自营商品的销售及库存情况,及时督促、跟进和沟通,对于出现滞销的商品及近效期商品,根据具体情况,通过与供应商的提前约定和及时协商,进行返厂或调换,或通过开展多种方式的营销活动、打折让利对滞销商品进行消化处理,加快资金回笼,并将毛利损失控制在合理范围之内,以保证公司利益。
6、 公司线上销售情况
   2016 年,公司旗下“友好易购”电商平台及公司下属门店美美友好购物中心、友好时尚购物城及与大连大商天狗电子商务有限公司的“天狗网”移动端平台实施业务对接,部分品牌的部分商品在“天狗网”平台上线销售,通过线上线下有效结合,扩大消费客群的覆盖面,并重点将线上客流引入公司实体门店,以增强公司的综合竞争实力。2016 年公司的线上销售均为借助第三方平台实现。
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7、 公司仓储物流信息(1)公司仓储物流情况:
公司与商业主营业务相关联的仓储物流体系为公司超市分公司下设的配送中心,截至 2016 年年底,该配送中心自有库房 7 座,总面积 5,406.06 平方米,主要开展公司乌鲁木齐市便利店、标准超市、大型综合超市及部分外埠门店超市的商品配送工作, 2016 年全年配送金额达到 9,239.50 万元(含税),同比增长 12.45%。公司现有仓储物流总体情况如下表所示:
地区分布          仓储面积           物流配送比重(%)         物流支出(万元)         物流支出
            (平方米)      自有物流            外包物流       2016 年  2015 年         同比增减(%)
乌鲁木齐          5,406.06           86.60      13.40          494.65         614.93    -19.56
注:物流支出同比减少的原因系本报告期配送中心长期待摊费用摊销、折旧费用和人工费用减少所致。
(2)公司物流体系建设计划
公司计划对现有的仓储物流中心进行较大规模的改造建设,以满足公司自身不断扩大的自采直营业务对物流配送的需求;同时与其他业种形成强有力的互补,争取形成新的利润增长点。
8、 公司会员消费情况
(1)会员人数及消费情况
            会员人数(万人)         会员人     占会员总       会员消费占销售总   会员消费占销售总
会员分类                             数同比     人数比例       额的比例(%)      额的比例同比增减
            2016 年         2015 年  增减(%)  (%)          2016 年  2015 年
金卡会员          15.73     13.59    15.75              14.49  47.55    46.62     增加 0.93 个百分点
银卡会员          12.77     13.01    -1.84              11.76  11.52    11.73     减少 0.21 个百分点
积分卡会员        80.08     71.13    12.58              73.75  17.06    16.93     增加 0.13 个百分点
合计              108.58    97.73    11.10      100.00         76.13    75.28     增加 0.85 个百分点
(2)营销活动情况
2016 年,公司实施整体营销活动共计 14 次,整体营销活动较以往更具实效性,同时杜绝负毛利促销活动,并为各门店开展差异化自主营销预留了空间。全年营销活动突出重大节日及 “淡季造节”、营造文化热点,培养会员消费习惯,激发了顾客持续的购物热情,使得公司全年营销活动脉络清晰、接续有度,并确保营销效果。
9、 行业相关费用信息
费用项目                    2016 年费用(元)                  2015 年费用(元)        同比增减(%)
房屋租金                             257,219,039.96                     245,175,440.78  4.91
广告宣传及促销费                      11,635,261.57                     15,932,647.66   -26.97
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门店装修费                        113,921,606.45             168,330,931.63        -32.32
人工费用                          471,884,894.72             526,777,655.94        -10.42
          合计                    854,660,802.70             956,216,676.01        -10.62注:①广告宣传及促销费较 2015 年下降 26.97%,主要原因系报告期内公司加大微信营销力度,减少报刊、杂志等其他营销方式费用所致。②门店装修费较 2015年下降 32.32%,主要原因系公司报告期内新拓门店减少所致。③公司人工费用较2015 年下降 10.42%,主要原因系公司报告期内减员增效、降低人工费用所致。
(五) 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
2015 年,公司与非关联方新疆融海投资有限公司、乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司、新疆路上文化餐饮有限责任公司和非关联自然人马腾先生、胡晓武先生签订《投资协议书》,共同出资设立新疆合丰友融企业管理有限公司(以下简称“该公司”),该公司注册资本 2,000 万元。其中:新疆融海投资有限公司出资 700 万元,占注册资本的 35%;乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司出资 600 万元,占注册资本的 30%,本公司出资 400 万元,占注册资本的 20%;新疆路上文化餐饮有限责任公司出资 100 万元,占注册资本的 5%;自然人马腾先生出资 100 万元,占注册资本的 5%,自然人胡晓武先生出资 100 万元,占注册资本的 5%。
本报告期,新疆合丰友融企业管理有限公司股东会审议通过了关于该公司增资扩股的议案,根据股东会决议,该公司的注册资本由 2,000 万元增加至 6,100万元。本公司按照股东会决议追加投资 820 万元,其中本报告期支付 410 万元,2017 年 2 月支付 410 万元。截至本报告披露日,该公司尚未完成相关工商变更登记手续。
该公司投资开发的“万宴城”项目位于乌鲁木齐市天山区,总建筑面积45,000 平米,主营餐饮、影院、电玩、健身等,预计将于 2017 年开业。
(1) 重大的非股权投资
                                                             单位:万元       币种:人民币
项目名称              项目金额    项目进度                   本报告期  累计实际投  项目收
                                                             投入金额   入金额     益情况
红光山项目(本公司)  107,476.58  该项目尚处于项目前期筹     568.35     15,401.55  /
                                  备和设计工作阶段。
红光山项目(华骏房    88,745.96   该项目尚处于项目前期筹     1,129.78   25,485.37  /
地产公司)                        备和设计工作阶段。
中央郡超市项目(友    8,361.22    该项目已于 2016 年 9 月 2  530.66     6,347.46   /
好超市青河路店)                  日开业。
石河子友好时尚购物    7,990.30    该项目已于 2016 年 10 月   2,630.28   4,975.48   /
中心项目                          21 日开业。
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      合计        212,574.06          /         4,859.07  52,209.86               /注:上表中 “本报告期投入金额”和“累计实际投入金额”中均未包含资本化利息。
说明:①公司与公司全资子公司华骏房地产公司于 2012 年 6 月 8 日联合参与了乌鲁木齐市国土资源局国有建设用地使用权的竞买【挂牌出让公告为(市国土挂告 字 [2012]4  号)】,竞买地块位于乌 鲁木齐市会展大道以东,挂牌编号:
2011-C-114 和 2011-C-115,面积分别为 26,458.57 平方米和 33,195.69 平方米,并与乌鲁木齐市国土资源局签订了《挂牌成交确认书》。2012 年 11 月,公司和公司全资子公司华骏房地产公司与乌鲁木齐市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。竞买的土地将规划建设为友好商业综合体项目。上述事项已分别经公司七届二次董事会会议和公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过,相关公告分别发布在 2012 年 5 月 18 日、6 月 6 日、6 月 14 日和 12 月 14 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站  http://www.sse.com.cn上。
为使华骏房地产公司顺利开展并完成该项目中由该公司开发建设部分的施工建设工作,公司与该公司就开发友好商业综合体购物城项目签署《统借统还贷款分拨协议》,公司将根据项目进度向银行申请统借统还贷款,并向华骏房地产公司进行分拨,以降低项目开发的财务费用。
上述事项已分别经公司第七届董事会第十三次会议和 2013 年第二次临时股东大会审议通过,相关公告分别发布在 2013 年 6 月 8 日和 2013 年 6 月 26 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn上。
ⅰ.本报告期,公司对该项目支付接待中心建设费等费用 568.35 万元。截至本报告期末,公司对该项目累计支付 15,401.55 万元。
ⅱ.本报告期,公司全资子公司华骏房地产公司对该项目支付接待中心建设费等费用 1,129.78 万元。截至本报告期末,华骏房地产公司对该项目累计支付25,485.37 万元。
②公司购买公司控股子公司汇友房地产公司拥有的位于乌鲁木齐市沙依巴克区中央郡小区 3 号楼地下一层(为高层住宅下的底商)共计 3,801.83 平方米的商业房产开设友好超市,该项目每平方米单价为 18,000 元,购房总价款为68,432,940 元。上述事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过,相关公告发布在 2014 年 4 月 17 日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn 上。该项目被命名为“友好超市青河路店”,并已于 2016 年 9 月 2 日开业。
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本报告期,公司支付装修改造等费用 530.66 万元。截至本报告期末,公司对该项目累计支付装修改造等费用 6,347.46 万元。
③公司租赁位于新疆维吾尔自治区石河子市 40 小区天富名城南综合商业楼的地下第一层至地上第三层共计约 23,495.27 平方米(核准后面积为 20,902.96 平方米)的商业房产开设综合性购物中心。上述事项已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,相关公告发布在 2014 年 6 月 21 日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上。该项目被正式命名为“石河子友好时尚购物中心”,并于 2016 年 10 月 21 日开业。
本报告期内,公司对该项目支付装修改造等费用 2,630.28 万元。截至本报告期末,公司对该项目累计支付装修改造等费用 4,975.48 万元。
(2) 以公允价值计量的金融资产
    证                                                                   占期末
序  券    证券  证券    投资金额(元)  持有数量(股)  期末账面价值     证券总   报告期损益
号  品    代码  简称                                    (元)           投资比   (元)
    种                                                                   例(%)
1   股  300463  迈克    13,980.00       1,500.00        36,825.00        0.103    -21,735.00
    票          生物
2   股  600277  亿利    17,252,433.35   1,874,206.00    13,325,604.66    37.354   -867,577.71
    票          洁能
3   股  601006  大秦    18,180,115.68   2,445,100.00    17,311,308.00    48.527   431,208.30
    票          铁路
4   股  603227  雪峰    4,980.00        2,000.00        16,520.00        0.046    -17,040.00
    票          科技
5   股  600027  华电    5,260,095.81    1,000,000.00    4,950,000.00     13.876   -10,095.81
    票          国际
6   股  600909  华安    6,410.00        1,000.00        12,550.00        0.035    6,140.00
    票          证券
7   基          添迎    21,000.00       21,000.00       21,000.00        0.059    76,262.19
    金          利
报告期已出售的证券投资        /             /                         /  /                /
取得的公允价值变动损益
期末持有的其他证券投资        /             /                         /  /                /
报告期已出售证券投资损        /             /                         /  /                0
益
        合计            40,739,014.84       /           35,673,807.66    100.000  -402,838.03注:①上述股票的股份来源均为二级市场购买,会计核算科目均为“交易性金融资产”。
②“报告期损益”数据中包含持有股票取得的分红收益,报告期取得分红收益合计 1,162,727.81 元。
                                        27
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(3)截至本报告期末,持有非上市金融企业股权情况
                                 占该                                   报告
所持                             公司                                   期所    会计       股
对象  最初投资金额   持有数量    股权     期末账面价值   报告期损益     有者    核算       份
名称      (元)     (股)      比例     (元)              (元)    权益    科目       来
                                 (%)                                  变动               源
                                                                        (元)
乌鲁                                                                                       注
木齐                                                                            可供       册
银行                                                                            出售       资
股份  14,810,000.00  15,286,884  0.37     14,810,000.00  1,834,426.08           金融       本
有限                                                                            资产       金
公司                                                                                       投
                                                                                           入
合计  14,810,000.00  15,286,884        /  14,810,000.00  1,834,426.08           /     /
(六) 重大资产和股权出售
      公司本报告期除将公司所持有的汇友房地产公司 3%的股权转让给广汇房地产公司外,无其他重大资产和股权出售事项。本次转让汇友房地产公司股权对公司财务状况和经营成果不构成重要影响。详见公司 2016 年年度报告“第五节 重
要事项 十四 重大关联交易 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易                       2、已
在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项”。
(七) 主要控股参股公司分析
1、主要控参股公司经营情况及业绩
                                                                                   本报告
      业  持股              本报告期      本报告期  本报告期  本报告期  本报告期   期净利
公司  务  比例    注册资本  末总资产      末净资产  营业收入  营业利润  净利润     润较上
名称  性  (%)   (万元)  (万元)      (万元)  (万元)  (万元)  (万元)   年同期
      质                                                                           同比增
                                                                                   减(%)
新疆
友好
利通  物                                  -4,481.8
物流  流  100     2,000.00   8,309.40         3     3,935.36  -974.59   -941.70       不适用
有限
责任
公司
新疆
友好
集团
库尔  商  51      2,000.00  14,009.22     2,288.07  33,880.9  1,020.27  807.47        2.91
勒天  业                                                 6
百商
贸有
限公
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司
新疆    房
友好    地
华骏    产
房地    开  100  2,000.00  31,894.34  -326.70   175.88    -1,884.6  -1,884.7  不适用
产开    发                                                3         6
发有    与
限公    销
司      售
        石
新疆    油
友好    制
(集    品
团)友  、  100  750.00    1,537.64   1,212.05  5,854.07  395.81    298.76    107.49
好燃    润
料有    滑
限公    油
司      销
        售
新疆    房
汇友    地
房地    产
产开    开  47   40,000.0  109,314.0  68,898.3  30,235.2  -469.44   -542.13   -102.7
发有    发       0         8              7     3                                    4
限责    与
任公    销
司      售
新疆
友好
百盛    商                                      64,699.2
商业    业  49   2,000.00  21,060.52  5,587.41  0         4,230.96  3,622.31  -20.77
发展
有限
公司主要子公司和参股公司经营业绩出现波动的情况说明:
①新疆友好利通物流有限责任公司本报告期较上年度增加亏损377.23万元,主要原因系该公司计提职工辞退福利及收到的政府补助较上年减少所致。
②新疆友好华骏房地产开发有限公司本报告期较上年度增加亏损1,601.11万元,主要原因系该公司红光山项目借款利息,本报告期计入财务费用所致。
③新疆友好(集团)友好燃料有限公司本报告期净利润较上年同期增长107.49%,主要系该公司燃料储备较充足,且本报告期内该公司与供应商协商一致,降低采购成本,提高毛利率所致。
④新疆汇友房地产开发有限责任公司本报告期净利润较上年同期下降 102.74%,主要原因系该公司上年度收到政府返还增加营业外收入所致。
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                    新疆友好(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
⑤新疆友好百盛商业发展有限公司本报告期营业收入较上年同期下降 4.95%,净利润较上年同期下降 20.77%,主要原因系该公司本报告期ⅰ.营销力度加大使得毛利率下降;ⅱ.理财投资收益较上年减少;ⅲ.对门店进行升级改造装修,增加相关费用摊销。
2、本报告期不存在对公司净利润影响达到 10%以上的子公司;也不存在投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司。
3、公司持有的与公司主业关联度较小的子公司的目的和未来经营计划2007 年 11 月 21 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于出资设立“新疆友好华骏房地产开发有限公司”的议案》,公司出资 2,000 万元,设立全资子公司“新疆友好华骏房地产开发有限公司”,该公司于 2007 年 11 月注册成立。该公司注册成立后,开发建设了建筑面积为 6.1 万平方米的 “骏景嘉园”项目,该项目于 2010 年 10 月建设完成并交付使用,除此之外,该公司未参与开发建设其他房地产项目。公司计划与该公司联合开发乌鲁木齐红光山国际会展中心片区友好商业综合体购物城项目。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1、与公司业务关联的宏观经济层面和行业环境层面的发展趋势新疆 2016 年全年实现社会消费品零售总额 2,825.90 亿元,比上年增长 8.4%,扣除价格因素,实际增长 7.9%。按经营地划分,城镇消费品零售额 2,569.14 亿元,增长 8.2%;乡村消费品零售额 256.76 亿元,增长 10.6%。按消费形态划分,餐饮收入 366.71 亿元,增长 11.2%;商品零售 2,459.19 亿元,增长 8.0%。按商品类别划分,限额以上单位粮油、食品类零售额增长 5.2%,烟酒类增长 10.0%,饮料类增长 10.0%,服装、鞋帽、针纺织品类下降 2.5%,家用电器和音像制品类增长 0.5%,汽车类增长 14.2%,金银珠宝类下降 11.9%,石油及制品类下降 3.4%。
按规模划分,限额以上单位消费品零售额 1,218.60 亿元,增长 6.0%;限额以下单位消费品零售额 1,607.30 亿元,增长 10.3%。全年疆内企业通过网购实现零售额 44.40 亿元,比上年下降 2.6%;新疆本地消费者通过网购实现零售额 437.40亿元,增长 34.6%,占同期新疆社会消费品零售总额 15.5%。
其他与公司业务关联的宏观经济层面的发展趋势详见公司 2016 年年度报告“第三节 公司业务概要”及本议案前述相关内容。
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              新疆友好(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
      在宏观经济增速和消费增速持续放缓的背景下,国内零售行业将呈现个性化、多元化的发展趋势:①线上线下高度融合将是未来发展的趋势,消费者随时随地的购买需求将日益凸显,如何利用移动互联网的技术,连接与消费者的最后一公里,同时提升经营效率、提高企业的经营效益,也将是众多实体商业需要考虑的问题。②未来几年,我国大型传统零售业将平缓发展,平均销售毛利下滑可能成为“新常态”,而增值服务越来越多的便利店、会员店、精品超市、社区型购物中心等社区商业将成为零售企业的发展重点。③零售产品趋向多元化、个性化,消费者更注重商品的品质和服务,低端的产品将不再是零售企业的经营重心,零售企业会将更多精力投入到为消费者提供健康、绿色、优质的产品和更加精细化、个性化的服务。④智能化的消费场景逐渐普及,大数据整合成为营销创新手段。
数字化的应用,使消费者和商品之间的交互更加个性化,也让品牌通过数据分析能够更快洞察和挖掘消费者需求,有助于培养忠实顾客,提高企业的竞争力。
      2、公司的行业地位和区域市场地位的变动趋势
      本公司作为新疆商业百货领军企业,自 2007 年 9 月至今,公司经营规模从仅有 2 家位于乌市的百货门店发展至今战略布点已拓展至疆内 11 个城市拥有 17家百货商场及购物中心、21 家友好超市独立店等一系列商业零售多业态核心资产。随着商业版图的快速扩张,公司在区域内的规模竞争优势明显,但运营成本也随之加大,公司主营业务经营持续承压。近年来,受宏观经济增速持续下滑、行业竞争加剧及电商冲击等因素共同作用,使得公司已有的成熟门店利润下滑,新拓门店培育期均有不同程度的延长;加之区域内竞争日益激烈,随着疆内首家万达广场的成功开业和汇嘉时代下属多家门店的日益成熟,使公司尚在培育期的同区域、同类型购物中心受到较大的挤压和分流;近两年连锁规模迅速崛起的本土超市便利店品牌“每日每夜”、“八点半”也抢占了公司标准超市和便利店业态的一部分客流,公司便利店业态客流量较上年下降约 14%,区域内零售业的竞争持续加剧。
      综上,公司目前门店数量和销售规模在新疆百货零售企业中位列第一,但尽快改善盈利能力、扭转亏损局面是公司当前的首要任务。
      3、公司主要业务的市场变化情况等因素对公司未来经营业绩和盈利能力的影响
      在宏观经济持续调整、行业竞争日趋激烈的背景下,公司将结合公司主营业务各地区各门店的毛利水平、发展潜力、市场份额的占有情况及当地竞争态势,审时度势,持续跟踪部分运营效果未达预期门店的经营情况,采取相应的措施减轻公司运营压力,改善公司经营业绩。
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                               新疆友好(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
目前公司发展面临的主要困难是:①经营成本高居不下:2016 年度公司支付人工费用约 5.3 亿元,公司在享受就业和社保补贴政策方面受到的限制性条件较多,随着企业的不断发展壮大,人工成本压力逐年递增;截至本报告期末公司租赁物业门店建筑面积已达公司商业总建筑面积的 67%,商业物业租赁成本对公司经营业绩形成较大的压力;②受宏观经济增速放缓、电商冲击压力持续增大、同行业竞争对手逐年增加等因素的影响,公司销售费用逐年增加,毛利空间日渐缩小,主业盈利逐年下降;③招商工作遭遇瓶颈。新疆作为少数民族聚居区域的特殊性,以及维稳工作的长期性和复杂性,从一定程度上影响了消费者的购买行为和供应商合作的信心,部分国际一线、二线品牌对新疆地区的稳定形势认识不足,把握不准,部分知名品牌引进难度较大。
公司要走出当前困境,一方面要积极主动适应消费市场新变化,通过业态调整、线上线下融合及多媒体营销等创新方式,增强公司主营业务的竞争实力,抢占消费市场;另一方面要积极寻找新的利润增长点,深挖公司资本潜力,盘活公司存量资产,以实现公司的可持续发展。
(二)公司发展战略(2016 年-2020 年)
公司 2016 年-2020 年的发展战略,是以“满足消费者需求”为出发点,持续创新业态发展模式,实现从经营商品到经营客流的业态转型,全过程压缩企业经营成本,以不断提高公司商业主营业务盈利能力;同时完善疆内商业网络布局,并按照“一带一路”战略构想,择机向“丝绸之路经济带”沿线国家或地区进行市场拓展,以稳固公司在区域内的行业领先地位。
2017 年,公司将以改善公司盈利能力为经营目标,一方面通过提高精细化运营能力①遏制成熟门店销售和利润的下滑趋势,争取实现其业绩稳中有升;②提升新拓门店的经营能力,使其尽早实现盈利;③关闭部分发展潜力小、持续亏损、扭亏无望的门店,避免其持续亏损给公司经营业绩造成的压力,同时为公司实现可持续发展创造条件;另一方面积极盘活、整合公司现有各类资产,拓展延伸新的产业链,以发掘和培育新的业绩增长点。
(三)经营计划
1、公司上年度经营计划执行情况
在公司上年度经营计划中,公司预计实现商业主营业务收入较 2015 年度增长 10%左右,并努力控制营业成本及费用的上升,预计营业成本、费用与 2015年度相比增长不超过 10%。
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                         新疆友好(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
      本报告期,公司实现商业主营业务收入 537,437.73 万元,较上年下降 3.93%,完成年度计划的 87.34%,主要原因系受全国及疆内经济增速持续下滑导致的消费需求低迷以及电商迅速崛起的影响,公司成熟门店销售收入均有不同程度的下降,新开门店销售大多低于预期。公司 2016 年度商业主营业务成本和三项费用均控制在计划范围内;商业主营业务成本为 452,915.88 万元,较上年下降 3.20%;三项费用为 133,689.59 万元,较上年下降 5.77%。
2、公司下一年度经营计划
      一方面,为提高盈利水平,公司仍将不断加大各门店多业态的占比;另一方面,公司将持续跟踪部分运营效果未达预期门店的经营情况,并结合该类门店的毛利水平、发展潜力、市场份额占有情况及所在地区行业竞争状况,采取相应的措施减轻公司运营压力,改善公司经营业绩。预计 2017 年实现商业主营业务收入较 2016 年度基本持平,并控制营业成本及费用的上升,预计营业成本、费用与 2016 年度基本持平。
      2017 年公司经营工作的指导思想是:紧紧抓住商业实体经济崛起的重要机遇,持续学习借鉴其他优秀同行业企业的管理理念和经营思路,以做强主业,优化战略,强化资本运营,深化互联网应用、管理提质增效为核心任务,用“最好的货品、最优的服务、最有效的经营策略”,力争构建全渠道的“新零售”,努力改善公司经营业绩。
      为确保 2017 年度经营目标的完成,公司将重点在主业经营方面做好以下工作:
(1)优化品牌和货品的资源配置。追求“好货在友好,友好卖好货”的品牌战略,建立核心发展优势,不断提升品牌和品类的独有性和吸引力。在货品的配置和选择上,要保持高度灵敏的市场嗅觉,按照主力消费群体年龄结构逐渐年轻化、消费取向趋于多元化、个性化的发展变化趋势,加快智能化、高品质、快时尚以及轻奢品类的引进和更新,不断调整和压缩滞销品牌,并持续提升品牌、货品与门店定位的匹配程度。
(2)体验式业态要提升品质、扩大占比。在多业态品牌和类别的甄选上,要不断改善现有体验式业态种类较为单一、品质参差不齐的现状,不断丰富教育、休闲、娱乐、儿童等互动体验式业态在各门店的占比,力争实现 2017 年度各购物中心多业态占比不小于 30%,公司各门店多业态平均占比不小于 25%。
(3)进一步优化和完善供应链,抢占源头,扩大自销直营商品销售占比,并保证公司自销直营商品的品质。2017 年,公司超市业态将全面推行蔬果类产品自销直营;并在部分超市实现生鲜类产品的自采自购。
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                       新疆友好(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
(4)进一步突出对卖场一线人才的关注与培养,通过培训和考核选拔出一批具有丰富基层工作经验的优秀卖区长,并不断总结经验,推广在销售和管理工作中的亮点,打造一支专业、务实、开拓、高效的“卖手”队伍,进而全面提升卖场的货品、销售和管理。
(5)在技术层面实现与消费者全渠道互动,构建和完善门店运营数据分析体系,努力通过数据的分析应用促成业绩的增长;通过拓宽营销渠道持续扩大市场影响力,力争 2017 年公司会员总人数达到 120 万人。
(6)借助“天狗网”移动端平台推动线上与线下的融合互通,2017 年公司将扩大线上门店和商品的覆盖率,力争以大数据精准营销锁定客群、以场景化体验刺激消费,充分利用公司会员资源,不断提升线上线下的聚客能力。
(7)择机布局便利店网点,完善公司主业业态。2017 年,公司将继续以整合供应链、优化采购渠道、扩大商品统采范围为超市业态工作重心,并择机开展公司便利店业态网点布局,为社区居民提供更多的消费便利。
(8)新项目拓展方面:①2017 年公司将着力推进建设石河子购物中心三期工程,完善该项目多业态体验式购物中心的功能和布局。②公司计划对现有的仓储物流中心进行较大规模的改造建设,以满足公司自身不断扩大的自采直营业务对物流配送的需求;同时与其他业种形成强有力的互补,争取形成新的利润增长点。③2017 年公司将就调整后的红光山会展中心项目总体规划设计方案与政府相关部门积极沟通,做好项目前期准备工作。
(四)维持当前业务并完成 2017 年度经营计划所需的资金需求2017 年公司资金主要将用于主营业务转型升级投入及项目的运营资金所需,包括①对公司已有成熟门店进行转型调整、稳定销售以及对公司新拓门店实施差异化特色经营、扩大市场占有率的资金需求;②对现有的仓储物流中心进行较大规模的改造建设的资金需求;③继续推进红光山项目启动的资金需求;④择机择优布局疆内便利店网点的资金需求;⑤日常经营方面的资金需求。鉴于公司较大的资金需求,公司将积极拓宽融资渠道,通过自身经营积累、银行信贷、发行非公开定向债务融资工具及发行公司债等多种筹资方式,以保障公司的资金需求。
根据公司 2016 年的资金使用规模及 2017 年的经营发展需要,公司预计 2017年资金需求不超过 10 亿元(不包括发行非公开定向债务融资工具和控股子公司的贷款)。
(五)可能面对的风险
1、宏观经济波动的风险
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      零售业务高度依赖于区域经济发展和消费者收入结构、信心指数、消费倾向等因素影响,这些因素则与宏观经济变化紧密相关。目前国内和疆内经济增速呈现持续放缓的发展趋势,如果消费市场持续低迷,将会影响消费者实际可支配收入,降低消费者信心,抑制消费需求,公司的业绩增长可能受到消费需求不足带来的不利影响。
2、战略转型的风险
      随着消费市场以及行业发展趋势的不断变化,传统百货店逐步向一站式体验型购物中心转型,实体零售逐步向“线上+线下+物流”的“新零售”模式转型。
在此背景下,公司通过逐步推进传统零售模式与互联网零售模式的融合,积极谋求经营业态的战略升级,同时利用现有的资源优势扩大物流项目规模,业务的转型升级将使经营管理的复杂程度不断提高,因而战略转型可能随之带来一定的管理和经营风险。
3、行业竞争加剧的风险
      尽管公司在区域市场取得了较高的市场份额、拥有了较高的品牌知名度和美誉度,但一定时期内特定商圈的市场购买能力有一定的稳定性和局限性,如果区域内竞争进一步加剧,公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。本地同行业竞争对手的逐步发展成熟,渠道竞争的进一步加剧以及国际、国内知名品牌纷纷在电商平台开设官方店铺,均对公司实体店铺经营造成了一定冲击和分流,行业竞争风险加剧。
4、财务风险
      随着公司战略布局的延伸,企业规模的扩大,大规模的银行借款使公司承担着较重的利息支出负担。在资金方面,由于公司业绩出现亏损,公司未来的融资成本将面临上升压力,截至本报告期末,公司资产负债率已达 79.81%,若公司继续利用银行贷款来满足生产经营的资金需求,公司的资产负债率会进一步上升,公司会面临不断加大的财务风险。
5、新开门店培育期延长的风险
      国内宏观经济一度持续以较快速度增长,带动商业零售行业整体高速发展。公司紧跟行业发展趋势,2011 年以来,公司以房地产业务取得较好的利润为依托,制定了积极扩张主营业务的战略发展规划,大力拓展商业主营业务,在疆内加速商业门店网络布局。近年来,受国内及自治区经济增速持续放缓、商业零售业态转型、渠道竞争加剧等多重因素影响,公司新拓门店培育期均出现不同程度的延长,给公司经营业绩造成了较大的压力,使得本报告期出现了较大额度的亏损。
6、运营成本上升的风险
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                      新疆友好(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
随着市场竞争的日益加剧,商业物业租赁成本、人员工资及促销等费用支出呈上涨趋势已不可避免,公司面临运营成本持续上升的风险,对公司经营形成较大压力。
公司应对风险的措施:(1)加强公司主营业务调整转型过程中的精细化运营管理,搭建科学完善的组织架构,强化数据的整合以及系统软件的应用,推进“数据化”、“智能化”运营工作的开展,通过优化管理提高公司抗风险能力。
(2)面对日益激烈的行业竞争,以市场需求为导向,加快商业主营业务经营转型的步伐,一方面不断丰富购物中心的体验式业态,增强聚客能力;一方面积极尝试开展以便民服务为主的便利店业态网点布局,抢占市场份额。(3)公司将持续强化内部控制,严格费用管理,完善绩效考核体系、优化组织架构和人员配置,进一步降低公司经营成本。(4)针对财务风险,拓宽融资渠道,积极筹措公司发展所需资金,以最低资金成本、最小融资风险为目标,整合抵押资产,提高资产使用效率,充分利用现金管理平台系统提升公司整体资金管理水平,降低公司财务费用。(5)面对新拓门店培育期延长的风险,公司积极与相关租赁项目的物业方沟通,通过降低部分租赁物业单价,减少租金支出费用,降低了公司的主营业务经营成本。2017 年,公司将关闭部分增长乏力、发展潜力小、扭亏无望的门店,并将持续跟踪部分运营效果未达预期门店的经营情况,结合该类门店的毛利水平、发展潜力、市场份额占有情况及所在地区行业竞争状况,采取相应的措施减轻公司运营压力,以改善公司的经营业绩。
本议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过,现提交公司 2016 年年度股东大会审议。
                                        新疆友好(集团)股份有限公司董事会
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议案二:
            《公司 2016 年度监事会工作报告》
各位股东:
2016 年,公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,本着对全体股东负责的态度,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。现将 2016 年度主要工作报告如下:
一、监事会的工作情况
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                                 新疆友好(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
召开会议的次数                                           9次
监事会会议情况                                           监事会会议议题
                                 审议通过了:1、《关于增补公司监事的议案》;2、《公司关于公司控股子公司于 2016 年 1 月 14 日召开第  公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟续签<建设项目委托代建合同>
八届监事会第四次会议             的议案》;3、《公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公
                                 司拟续签<商品房代销合同书>的议案》。
公司于 2016 年 2 月 2 日召开第   审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
八届监事会第五次会议
公司于 2016 年 4 月 6 日召开第   审议通过了:1、《公司关于拟与大商集团有限公司签订日常关联交易框
八届监事会第六次会议             架协议的议案》;2、《公司关于拟与大商股份有限公司签订日常关联交易
                                 框架协议的议案》。
                                 审议通过了:1、《公司 2015 年度监事会工作报告》;2、《公司 2015 年度
                                 财务决算报告》;3、《公司 2015 年度利润分配预案》;4、《公司 2015 年
                                 度报告及摘要》;5、《关于支付 2015 年度瑞华会计师事务所(特殊普通公司于 2016 年 4 月 18 日召开第  合伙)审计报酬的议案》;6、《公司 2015 年度内部控制评价报告》;7、《公
八届监事会第七次会议             司 2015 年度内部控制审计报告》;8、《公司关于计提资产减值准备的议
                                 案》;9、《公司关于确认公司控股子公司汇友房地产公司 2015 年度日常
                                 关联交易执行情况及预计该公司 2016 年度日常关联交易事项的议案》;
                                 10、《关于制订公司未来三年(2016-2018 年)股东回报规划的议案》。公司于 2016 年 4 月 27 日召开第  审议通过了公司 2016 年第一季度报告。
八届监事会第八次会议
公司于 2016 年 8 月 10 日召开第  审议通过了:1、《公司 2016 年半年度报告及摘要》;2、《公司关于变更
八届监事会第九次会议             会计师事务所的议案》;3、《公司关于拟与关联方新资源地产投资公司就
                                 “怡和大厦”项目剩余地下一层签订提前终止租赁协议的议案》。
公司于 2016 年 10 月 25 日召开   审议通过了公司 2016 年第三季度报告。
第八届监事会第十次会议
公司于 2016 年 12 月 14 日召开   审议通过了《关于公司拟转让公司控股子公司汇友房地产公司部分股权
第八届监事会第十一次会议         的议案》。
公司于 2016 年 12 月 30 日召开   审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》。
第八届监事会第十二次会议
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2016 年度,公司内部控制体系和控制制度已基本建立健全,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的规定,未发现公司有违法违规的经营行为。公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求实施,公司重大经营决策合理,程序合法有效。
报告期内,监事会对公司董事会执行股东大会的决议情况进行了监督,监事会认为:公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议,公司资产购买和租赁行为符合《公司章程》和相关规章制度的规定,未发现内幕交易和损害股东的权益
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                        新疆友好(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
的行为。
公司董事、高级管理人员在履行职责时,能按照国家法律法规、《公司章程》和股东大会、董事会有关规定,忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及公司股东利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内,公司监事会认真检查和审核了本公司的会计报表及财务资料,认为公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定,公司 2015 年度、2016 半年度披露的定期财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果,不存在重大遗漏和虚假记载,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2015 年度财务报告反映了公司的真实业绩。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入使用情况的独立意见
报告期内,公司无募集资金使用情况,最近一次募集资金配套的资金投入项目与承诺投入项目一致。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会认为报告期内公司购买、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司报告期内关联交易的决策程序合规,交易价格公平、公正,董事会在审议关联交易事项的过程中,关联董事均按要求回避表决,未发现损害公司及公司股东利益的情形。
本议案已经公司第八届监事会第十三次会议审议通过,现提交公司 2016 年年度股东大会审议。
                        新疆友好(集团)股份有限公司监事会
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议案三:
            《公司 2016 年度财务决算报告》
各位股东:
2016 年度公司财务决算报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙)依据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行审计,公司已经按照企业会计准则规定编制,在所有重大方面公允反映了 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。
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                                新疆友好(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
      一、会计决算报告编报依据和政策
      1、本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。
      2、会计期间:以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
      3、记帐本位币:人民币。
      4、记帐原则和计价基础:本公司以权责发生制为基础、以持续经营为前提进行会计确认、计量和报告,分期结算账目和编制财务会计报告。
      本公司一般采用历史成本计量模式,但在符合《企业会计准则》要求,且公允价值能够可靠取得的情况下,在金融工具、非共同控制下的企业合并、债务重组及非货币性资产交换等方面使用公允价值计量模式。
      5、其他会计政策:详见审计报告。
      二、公司 2016 年度合并范围及变化情况
      公司第八届董事会第十二次会议决议,拟转让新疆汇友房地产开发有限责任公司(以下简称“新疆汇友”)3%股权,受让方为新疆广汇房地产开发有限公司。
转让后,公司持有新疆汇友 47%股权,新疆广汇房地产开发有限公司持有新疆汇友 53%股权。截至 2016 年 12 月 31 日止,上述股权交易已经完成,公司对新疆汇友不再控制,具有重大影响,成本法转权益法核算。
      2016 年度公司子公司情况如下:
            子公司名称          主要经营  注册地    业务性质          持股比例(%)  取得
                                地                                    直接  间接   方式
新疆友好(集团)友好源创文化传  乌鲁木齐  乌鲁木齐  广告业            100          设立
媒有限公司
新疆友好(集团)旅行社有限公司    乌鲁木齐  乌鲁木齐  服务业            90    10     设立
新疆友好集团利通物流有限公司    乌鲁木齐  乌鲁木齐  物流业            100          设立
新疆阳光物业管理有限公司        乌鲁木齐  乌鲁木齐  服务业                  100    设立
新疆友好集团库尔勒天百商贸有限  库尔勒    库尔勒    餐饮、零售等      51           设立
公司
新疆友好华骏房地产开发有限公司  乌鲁木齐  乌鲁木齐  房地产开发经营等  100          设立
新疆友好(集团)友好燃料有限公  乌鲁木齐  乌鲁木齐  石油制品、润滑油  100          设立
司                                                  销售,房屋租赁
      新疆友好(集团)友好源创文化传媒有限公司原名新疆友好(集团)友好广告有限公司,于 2016 年 8 月 25 日在乌鲁木齐市沙依巴克区工商行政管理局办理变更登记,并换发营业执照。
      三、主要财务报表项目情况
      (一)资产项目分析
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                              新疆友好(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
截止 2016 年 12 月 31 日公司资产总额 599,217.23 万元,较上年减少了123,821.97 万元。其中:流动资产 182,502.89 万元,占资产总额的 30.46%,非流动资产 416,714.34 万元,占资产总额的 69.54%。其中,对变动较大的资产项目分析如下:
1、货币资金年末数为 28,180.86 万元,较年初减少了 43,222.21 万元,主要原因系归还本期到期的第一期非公开债务定向融资工具所致。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产年末数为 3,567.38万元,较年初增加 203.80%,增加 2,393.12 万元,主要原因系由于交易性金融资产数量及期末公允价值变动影响所致。
3、预付账款年末数为 19,173.39 万元,较年初减少了 39.42%,减少 12,478.07万元,其主要原因是因为到结算期的款项进行结算所致。
4、其他应收款年末数为 28,041.54 元,较年初增加了 212.85%,增加19,078.34 万元,主要系公司合并范围变化及部份预付账款重分类至其他应收款核算所致。
5、存货年末数为 52,627.27 万元,较年初减少 57.81%,减少了 72,115.17万元,主要系本期合并范围发生变化,新疆汇友房地产不再纳入合并范围。
6、其他流动资产年末数为 33,448.83 万元,较年初减少了 7,202.58 万元,其主要原因系报告期收回购买的银行理财产品所致。
7、递延所得税资产年末 2,132.84 万元,较年初增加 79.11%,增加了 942.05万元,主要系本报告期计提资产减值准备及辞退福利所致。
(二)负债项目分析
截止 2016 年 12 月 31 日公司负债总额 478,232.13 万元,较年初减少了48,823.36 万元,其中:流动负债 357,638.84 万元,占负债总额的 74.78%,非流动负债 120,593.29 万元,占负债总额的 25.22%。其中,对变动较大的负债项目分析如下:
1、短期借款:年末 50,550.00 万元,较年初增加了 34,350.00 万元,本报告期公司增加流动资金贷款所致。
2、应付职工薪酬年末数为 2,608.07 万元, 较年初增加了 1,669.83 万元, 主要原因是公司期末将一年内到期的未折现的长期应付职工薪酬转入所致。
3、应交税费年末数为 1,792.66 万元,较年初减少了 3,436.82 万元,系报告期公司计提的企业所得税减少所致。
4、应付利息年末数为 382.03 万元,较年初数减少了 2,468.08 万元,主要原因是本报告期本期归还了到期的企业债券利息。
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      5、应付股利年末数为 519.63 万元,较年初减少了 9,651.53 万元,系公司原控股子公司汇友房地产公司上期支付少数股东股利所致。
      6、一年内到期的非流动负债年末数为 64,604.87 万元,较年初数增加了58,979.87 万元,系公司将于 2017 年到期的非公开债务融资工具重分类转入所致。
      7、长期应付职工薪酬年末数为 4,451.56 万元,较年初数增加了 1,445.98万元,系公司本报告期计提辞退福利增加所致。
      8、递延收益年末数为 1,942.66 万元,较年初数增加了 1,803.89 万元,主要系本报告期公司加大会员积分促销力度计提增加所致。
      (三)利润表项目分析
      本年实现利润总额-40,824.80 万元,较上年减少了 59,643.21 万元;实现归属于母公司所有者的净利润-39,971.89 万元,较上年减少了 41,501.71 万元,减少了 2712.84%,主要影响因素如下:
      1、公司 2016 年度实现营业收入 611,149.60 万元,较上年减少了 42,720.31万元,减少了 6.53%。原因如下:
      公司主营业务收入 573,343.82 万元,较上年减少了 48,680.88 万元,主要原因系①公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司 2016 年年末已实现收入的建筑面积的比例达 98.46%,本报告期销售收入减少。该公司本报告期确认收入较上年减少 16,193.84 万元;②受市场大环境影响,新拓门店培育期均有不同程度的延长,部分成熟门店收入较前期有所下滑,使公司商业主营业务收入较上年减少 21,957.59 万元。
      其他业务收入 37,805.78 万元,较上年增加了 5,690.57 万元,主要系公司开展多业态管理模式收取的租金及管理费收入增加。
      2、营业成本:公司 2016 年度营业成本 477,418.01 万元,较上年减少了26,552.81 万元,减少 5.27%,主要系本报告期确认收入减少而相应成本减少。
      3、资产减值损失:报告期发生数 5,096.73 万元,较上期增加了 4,728.85万元,主要系公司本报告期计提坏账准备 1,033.40 万元,计提长期待摊费用减值准备 3,867.52 万元,固定资产减值准备 225.22 万元。
      4、投资收益:报告期发生数 2,206.53 万元,主要系公司权益法核算确认参股公司友好百盛、汇友房地产投资收益 1,035.72 万元、收到乌鲁木齐市商业银行股份分红 183.44 万元,购买银行理财产品确认收益 784.00 万元,持有股票期间取得的分红 116.27 万元, 处置汇友房地产取得收益 87.10 万元;投资收益较上年同期减少 20,648.62 万元,主要系上年同期处置新疆城建股份取得收益18,697.64 万元。
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5、营业外收入:报告期发生数 1,505.76 万元,较上年同期减少 19,012.70万元,主要系上期公司原控股子公司汇友房产公司收到的 2013 年、2014 年政府扶持资金 17,878.11 万元。
6、本报告期公司计提辞退福利 5,647.17 万元,由此减少公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润 4,925.72 万元。
四、主要财务指标分析
1、偿债能力分析
指标名称                   2016-12-31                  2015-12-31               增减百分点
速动比率%                              36.31                       54.66        -18.35
流动比率%                              51.03                       98.48        -47.45
资产负债率%                            79.81                       72.89                    6.92
由于公司本报告期合并范围变化,流动资产中存货比例降低,其他应收款较上年增加,导致公司短期偿债能力相对较低,长期偿债能力尚好。资产负债率较上年增加 6.92 个百分点,仍偏高,系本期偿还第一期债务融资工具,增加短期借款所致。
2、营运能力分析
指标名称                2016-12-31                     2015-12-31               增减
应收账款周转次数                       799.12                      1,254.58     -455.46
存货周转次数                           5.38                               3.88              1.50
总资产周转次数                         1.02                               0.87              0.15
从上表可以看出,公司营运能力较强。其中①应收账款周转次数 2016 年较2015 年减少 455.46 次,主要为公司本报告期营业收入较上年同期减少所致。②公司本报告期合并范围变化,流动资产中存货比例降低,故存货周转次数较上年同期增加 1.50 次;③报告期公司合并范围变化,原控股子公司汇友房产不纳入合并范围,总资产减少,且营业收入也较上年减少,而使得周转次数较上年同期增加 0.15 次。
3、盈利能力分析
指标名称                   2016-12-31                  2015-12-31               增减百分点
销售净利率%                                   -6.54                      0.23              -6.77
资产报酬率%                                   -4.26                      2.50              -6.76
成本费用利润率%                               -6.28                      2.78              -9.06
加权平均净资产收益率%                         -28.58                     0.90  -29.48
基本每股收益                                  -1.2832              0.0491       -2713.44
从上表可以看出,本报告期主要是由于 2016 年度公司收入较上年同期降低,且商业主业新店亏损因素影响,导致利润下降, 从而使成本费用利润率、资产报
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酬率下降; 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 41,501.71 万元,从而使销售净利率、加权平均净资产收益率,基本每股收益均较上年同比大幅减少。
    五、公司主要子公司、参股公司财务指标
    公司名称        业务性质    持股比例   注册资本   本报告期末总  本报告期营业  本报告期净利
                                (%)      (万元)   资产(万元)  收入(万元)  润(万元)
新疆友好利通物流    物流        100        2,000.00   8,309.40      3,935.36      -941.70
有限责任公司
新疆友好集团库尔
勒天百商贸有限公    商业               51  2,000.00   14,009.22     33,880.96     807.47
司
新疆友好华骏房地    房地产开    100        2,000.00   31,894.34     175.88        -1,884.76
产开发有限公司      发与销售
新疆友好(集团)友  石油制品、
好燃料有限公司      润滑油销    100        750.00     1,537.64      5,854.07      298.76
                    售
新疆汇友房地产开    房地产开           47  40,000.00  109,314.08    30,235.23     -542.13
发有限责任公司      发与销售
新疆友好百盛商业    商业               49  2,000.00   21,060.52     64,699.20     3,622.31
发展有限公司
    其他重要事项详见审计报告。
    本议案已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过,现提交公司 2016 年年度股东大会审议。
                                           新疆友好(集团)股份有限公司董事会
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议案四:
                    《公司 2016 年度利润分配预案》
各位股东:
    根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2017]005296 号审计报告,本公司 2016 年度(母公司报表)实现净利润为-33,944.77 万元,加上年初未分配利润 80,411.41 万元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本年度不提取法定盈余公积金,2016 年度公司可供分配的利润为 46,466.64 万元。
    因公司 2016 年度经营业绩为亏损,根据《公司章程》关于利润分配的相关规定,为了保证公司的持续经营和长期发展,公司董事会综合考虑了公司经营业绩现状和未来经营资金需求后,经审慎研究决定:公司 2016 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下年度。未分配利润主要用于公
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                            新疆友好(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
司商业主营业务转型升级资金投入及已签约项目的运营所需,以缓解公司经营压力。
      本议案已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过,现提交公司 2016 年年度股东大会审议。
                            新疆友好(集团)股份有限公司董事会
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议案五:
            《公司 2016 年年度报告及摘要》
各位股东:
      根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉(2016 年修订)》和上海证券交易所《关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》的有关规定和要求,我们编制了公司 2016年年度报告和摘要。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日发布在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《友好集团 2016 年年度报告》和《友好集团 2016 年年度报告摘要》。
      本议案已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过,现提交公司 2016 年年度股东大会审议。
                            新疆友好(集团)股份有限公司董事会
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议案六:
          《公司关于支付 2016 年度大华会计师事务所
            (特殊普通合伙)审计报酬的议案》
各位股东:
      根据《公司章程》和公司与大华会计师事务所(特殊普通合伙)签订的相关业务约定书的有关规定,决定支付 2016 年度大华会计师事务所(特殊普通合伙)财务审计报酬 75 万元、内部控制审计报酬 38 万元。
      本议案已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过,现提交公司 2016 年年度股东大会审议。
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议案七:
《公司关于续聘 2017 年度审计机构并确定其报酬的议案》各位股东:
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知》等文件要求,公司董事会审计委员会就年报相关事项与年审会计师进行了有效沟通。公司董事会审计委员会认为大华事务所于 2017 年年初进入公司开始年度审计工作,在审计时间较紧的情况下,对公司 2016 年年度审计工作制定了详细的审计计划,并按照审计计划完成了年度审计工作。大华事务所在 2016 年度审计服务过程中,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》,工作勤勉,出具的审计报告能充分反映公司 2016 年度的财务状况及经营成果,审计结果符合公司的实际情况,同时也对公司经营发展过程中存在的问题提出了中肯的建议,为公司规范运营提供了专业的支持。
大华事务所具有丰富的审计经验,在其为公司提供审计服务的工作过程中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,很好地完成了公司 2016 年度财务审计和内部控制审计工作。
为了保障公司审计工作的连续性,公司拟继续聘请大华事务所为公司提供2017 年度财务审计和内部控制审计服务,聘期一年,财务审计费用为人民币 75万元,内部控制审计费用为人民币 38 万元。该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。
本议案已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过,现提交公司 2016 年年度股东大会审议。
                                  新疆友好(集团)股份有限公司董事会
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议案八:
《公司关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》各位股东:
一、本次计提资产减值准备情况概述
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                              新疆友好(集团)股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料
为消除潜在经营风险,更加真实、准确地反映公司资产、财务状况,公司及下属子公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,对 2016 年年末各类存货、应收款项、无形资产、固定资产、在建工程、长期股权投资、长期待摊费用、商誉等资产进行了全面清查,并进行了充分分析和评估,公司认为上述资产中部分存在一定的减值迹象,并按照减值测试结果计提相应的资产减值准备。
根据本次资产减值测试结果,公司 2016 年度计提资产减值准备共计5,126.14 万元。其中:计提长期待摊费用减值准备 3,867.52 万元,计提固定资产减值准备 225.22 万元,计提应收款项坏账准备 1,033.40 万元。具体情况如下:
1、计提长期资产减值准备
受市场大环境影响,公司近年来新拓门店培育期均有不同程度的延长。公司于 2012 年 9 月开设的友好中环百货(以下简称“该门店”)自开业以来销售一直未达到预期目标,2012 年至 2015 年均未实现盈利,虽然公司采取了一系列降本增效、经营业态调整等措施以期减轻该门店的经营压力,但仍未能从根本上扭转其亏损的局面,该门店 2016 年经营情况仍未能达到公司预期目标。鉴于该门店相关资产存在明显的减值迹象,为避免该门店持续亏损给公司经营业绩造成的压力,公司依照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定,对于该门店相关资产进行减值测试,并根据本次减值测试结果,决定对其计提长期待摊费用减值准备 3,867.52 万元,计提固定资产减值准备 225.22 万元,合计计提长期资产减值准备 4,092.74 万元。
2、计提坏账准备
根据公司会计政策按账龄分析法计提坏账准备 1,033.40 万元。其中:应收账款计提坏账准备 2.13 万元;其他应收款计提坏账准备 1,031.27 万元。2016年度其他应收款计提坏账准备较上年有所增加,主要是由于按照公司会计政策账龄分析法计提坏账时,其中部分其他应收款账龄达到三年以上,计提比例增大,计提的坏账准备增加所致。
二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
综上所述,考虑所得税影响因素,公司本次计提资产减值准备金额合计5,126.14 万元,由此减少公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润 4,357.22万元,相应减少公司 2016 年末所有者权益 4,357.22 万元。本次资产减值损失计提事项已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。
本议案已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过,现提交公司 2016 年年度股东大会审议。
                              新疆友好(集团)股份有限公司董事会
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议案九:
            《公司关于计提辞退福利的议案》
各位股东:
一、本次计提辞退福利情况概述
为降低公司人工成本,提高工作效能,公司根据《友好集团员工提前退出工作岗位实施办法》,安排 2016 年底达到内退年龄的部分职工提前退出工作岗位,公司 2016 年度因此计提辞退福利 5,647.17 万元。
二、计提辞退福利对公司的影响
考虑所得税影响因素,本次计提辞退福利 5,647.17 万元,由此减少公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润 4,925.72 万元,相应减少 2016 年末所有者权益 4,925.72 万元。本次计提辞退福利已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。
本议案已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过,现提交公司 2016 年年度股东大会审议。
                               新疆友好(集团)股份有限公司董事会
                                                2017 年 5 月 9 日
议案十:
            《关于公司 2017 年度贷款额度的议案》
各位股东:
根据公司 2016 年度的资金使用规模及 2017 年的经营发展需要,公司拟定2017 年度贷款余额不超过人民币 25 亿元(不包括发行非公开定向债务融资工具、公司债和控股子公司的贷款)。
贷款担保方式:除信用贷款外,以公司及公司控股子公司的固定资产提供抵押担保。在上述贷款额度范围内,授权公司董事会全权办理贷款及资产抵押等相关事宜,单笔贷款及资产抵押合同以不超过  5  亿元人民币为限。有效期至公司2017 年年度股东大会召开之日。
本议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过,现提交公司 2016 年年度股东大会审议。
                               新疆友好(集团)股份有限公司董事会
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议案十一:
《关于确认公司原控股子公司汇友房地产公司 2016 年度
            日常关联交易执行情况的议案》
各位股东:
公司关于确认公司原控股子公司汇友房地产公司 2016 年度日常关联交易执行情况的具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《友好集团关于确认公司原控股子公司汇友房地产公司  2016  年度日常关联交易执行情况的公告》(临 2017-016 号公告)。
本议案已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过,现提交公司 2016 年年度股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对本议案的投票权。
                                  新疆友好(集团)股份有限公司董事会
                                                  2017 年 5 月 9 日
议案十二:
《关于确认公司与大商集团、大商股份 2016 年度日常关联交
易执行情况及预计 2017 年度相关日常关联交易事项的议案》各位股东:
公司关于确认公司与大商集团、大商股份 2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度相关日常关联交易事项的具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上的《友好集团关于确认公司与大商集团、大商股份2016 年度日常关联交易执行情况及预计 2017 年度相关日常关联交易事项的公告》(临 2017-017 号公告)。
本议案已经公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过,现提交公司 2016 年年度股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对本议案的投票权。
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                                      新疆友好(集团)股份有限公司董事会
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议案十三:
《关于公司与乌鲁木齐元广市场开发有限公司提前终止<租
                    赁合同>的议案》
各位股东:
关于公司与乌鲁木齐元广市场开发有限公司提前终止《租赁合同》的事项具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《友好集团关于公司与乌鲁木齐元广市场开发有限公司提前终止<租赁合同>的公告》(临 2017-018 号公告)。
本议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过,现提交公司 2016 年年度股东大会审议。
                                      新疆友好(集团)股份有限公司董事会
                                                 2017 年 5 月 9 日
附件:合同终止协议(草案)
                    《合同终止协议》(草案)
甲方:乌鲁木齐市元广市场开发有限公司
地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市大湾北路 465 号
法定代表人:胡玉冰
乙方:新疆友好(集团)股份有限公司
地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市友好南路 668 号
法定代表人:聂如旋
2012 年 2 月 6 日,甲、乙双方就位于乌鲁木齐市大湾北路 465 号地下一层至地上六层面积共计 20353.71 平方米的商业房产签订了《租赁合同》。由于乙方自身原因向甲方提出提前终止合同,现经甲、乙双方协商一致,同意提前终止该《租赁合同》,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲、乙双方本着平等、自愿、互谅互让的原则,就合同终止相关事宜达成如下条款,双方共同遵守:
第一条      合同终止及场所返还
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1、甲、乙双方协商一致,决定终止 2012 年 2 月 6 日所签订的《租赁合同》,互不承担违约责任。
2、本协议生效后三日内,乙方将商品及自有设备、设施撤离后,向甲方交还租赁场所。
3、乙方将租赁场地整体装修、配电设施、消防监控室的设备及整栋楼内的消防监控设施、天然气设施、电梯等保持原状,移交给甲方,并将相关手续一并移交过户给甲方。
第二条         相关费用结算
1、租金结算及支付方式:
乙方需向甲方支付租金至 2017 年 8 月 31 日,乙方无需再向甲方支付本协议约定外的任何费用。
2、水、电、暖、天然气等费用结算:
双方同意由乙方承担 2017 年实际经营中产生的水费、电费,其他费用乙方无需承担。前述水费、电费由双方在租赁场所返还时进行抄表确认金额,由乙方在金额确认后十个工作日内,向甲方或甲方指定的物业公司支付,甲方或甲方指定的物业公司向乙方开具对应金额合法有效的增值税专用发票。
第三条         争议解决
1、乙方使用租赁场所期间与其它合作方已签订《租赁合同》的经营户,如需继续使用租赁场地经营,可与乙方签订《解约协议》并结清一切费用后,与甲方另行签订合作协议。
2、因本协议所引起的或与之有关的争议,各方应协商解决;因乙方前期签订的相关合作协议所引起的有关争议,由乙方负责解决。
第四条 其他约定
1、本协议已明确甲、乙双方所需支付的所有费用,除此之外,甲、乙双方不得要求对方再支付其他任何费用及补偿,本协议未尽事项,甲、乙双方另行签订补充协议,补充协议与本协议不可分割,具有同等法律效力。
2、《租赁合同》终止后,双方基于《租赁合同》签署的《变更协议》等均予以终止。
3、本协议经乙方股东大会审议批准后,并在双方法定代表人或授权人签字盖章及之日起生效,一式陆份,甲、乙双方各执叁份,具有同等法律效力。
甲方:乌鲁木齐市元广市场开发有限公司      乙方:新疆友好(集团)股份有限公司
法定代表人:                              法定代表人:
或授权代理人:                             或授权代理人:
                                      50
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                              签订日期:2017 年【        】月【   】日
议案十四:
                    《关于增补公司监事的议案》
各位股东:
公司第八届监事会监事曲鹏先生因退休原因申请辞去公司监事职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司需增补1名监事。
根据有关规定,公司第八届监事会现推荐由李娜娜女士为公司监事候选人,任期至本届监事会期满。
本议案已经公司第八届监事会第十三次会议审议通过,现提交公司 2016 年年度股东大会审议。
                              新疆友好(集团)股份有限公司监事会
                                                         2017 年 5 月 9 日
附候选人简历:
李娜娜  女 35 岁 中国国籍,无永久境外居留权,本科学历 2005 年进入大商集团工作,2005 年 8 月至 2016 年 4 月历任大商集团有限公司会计核算本部出纳员、资金员、明细账、总账报表、会计主管;2016 年 5 月起至今任大商投资管理有限公司会计核算本部副本部长。
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【2017-04-29】友好集团(600778)关于2017年第一季度主要经营数据的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600778                  证券简称:友好集团               公告编号:临 2017-020
                  新疆友好(集团)股份有限公司
      关于 2017 年第一季度主要经营数据的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2017 年第一季度报告披露工作的通知》的要求,新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2017 年第一季度主要经营数据披露如下:
      一、公司门店变动情况
      报告期内,公司无新增、关闭门店。
      二、已签约待开业门店情况
      项目名称            地区        经营业态        来源         建筑面积    预计开业时间
                                                                   (平方米)
友好超市“万宴城”便利店  乌鲁木齐市  便利店          租赁         184.50      2017 年年内
      三、2017  年第一季度主要经营数据
                                                                                        单位:元
                                  主营业务收入                               主营业务毛利率
地区  经营                                            同比变       2017 年     2016 年
      业态        2017 年 1-3 月      2016 年 1-3 月  动(%)      1-3 月      1-3 月   同比变动
                                                                   (%)       (%)
      百货        497,708,796.98      555,814,752.90  -10.45       19.88       19.38    增加 0.50
      商场                                                                              个百分点
      购物        345,174,067.27      352,403,513.92        -2.05  15.95       15.71    增加 0.24
乌鲁  中心                                                                              个百分点
木齐  大型综合    16,910,592.87       20,109,510.59   -15.91       15.76       14.64    增加 1.12
市    超市                                                                              个百分点
      标准        46,438,243.37       50,068,932.76         -7.25  18.11       17.78    增加 0.33
      超市                                                                              个百分点
      便利店      8,266,477.32        9,154,708.59          -9.70  22.10       22.19    减少 0.09
                                                                                        个百分点
      百货        35,509,424.54       37,886,766.24         -6.27  16.63       15.47    增加 1.16
      商场                                                                              个百分点
      购物        221,665,923.56      218,934,861.41        1.25   12.64       12.82    减少 0.18
北疆  中心                                                                              个百分点
区域  大型综合    40,351,445.10       44,045,840.62         -8.39  16.24       15.05    增加 1.19
      超市                                                                              个百分点
      标准        10,380,896.92       14,279,130.74   -27.30       16.01       14.10    增加 1.91
      超市                                                                              个百分点
                                                1
        购物                                        -3.03    11.77  11.51  增加 0.26
南疆    中心      137,630,541.07  141,937,138.39                           个百分点
区域  大型综合                                      -100.00                /
        超市            0.00      5,776,586.63               0.00   10.66
                                                    -6.23                  增加 0.26
      合计      1,360,036,409.00  1,450,411,742.79           16.56  16.30  个百分点
      注:上表中“北疆区域”含克拉玛依市(独山子区)、伊宁市、奎屯市、石河子市、博乐市、昌吉市、五家渠市,不含乌鲁木齐市;“南疆区域”含库尔勒市、阿克苏市、库车市。
      2017 年第一季度主要经营数据说明:
      1、乌鲁木齐市百货商场主营业务收入较上年同期减少主要原因系:受同城购物中心体验式业态对顾客分流的影响,乌鲁木齐市百货业态的门店销售收入下滑所致。
      2、乌鲁木齐市大型综合超市主营业务收入较上年同期减少主要原因系:本报告期友好超市嘉和园店团购销售收入较上年同期减少所致。
      3、北疆区域标准超市主营业务收入较上年同期减少主要原因系:友好超市奎屯二店由于周边超市业态竞争日益加剧,客流量大幅减少,主营业务收入减少所致。
      4、南疆区域大型综合超市本报告期主营业务收入为 0,系公司控股子公司新疆友好集团库尔勒天百商贸有限公司已于上年度关闭了友好超市库尔勒巴音西路店。
      5、上表中经营数据系公司各门店的百货(含化妆品大类)、超市、电器账套的合计数据;不含燃料油气类收入数据。
      上述经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
      特此公告。
                                         新疆友好(集团)股份有限公司董事会
                                                                    2017 年 4 月 29 日
                                      2

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【2017-04-29】友好集团(600778)2017年第一季度报告(详情请见公告全文)
新疆友好(集团)股份有限公司2017 年第一季度报告

目录
一、重要提示 ..................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项 ..................................................................... 5
四、附录 ........................................................................ 10
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人聂如旋先生、主管会计工作负责人兰建新先生及会计机构负责人(会计主管人员)韩建伟先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                              单位:元  币种:人民币
        主要财务数据                本报告期末          上年度末                   本报告期末比上年度末
                                                                                        增减(%)
总资产                      5,783,348,057.32            5,992,172,323.28                          -3.48
归属于上市公司股东的净资产  1,182,774,871.90            1,198,639,464.62                          -1.32
                            年初至报告期末              上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额          -180,114,159.62     -57,824,230.60                            不适用
                            年初至报告期末              上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
营业收入                    1,501,619,339.50            1,620,074,545.46                          -7.31
归属于上市公司股东的净利润          -15,864,592.72                  1,871,460.08                  -947.71
归属于上市公司股东的扣除非          -22,127,491.04                  -3,088,935.77                 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                     -1.33                       0.12     减少 1.45 个百分点
基本每股收益(元/股)                     -0.0509                         0.0060                  -948.33
稀释每股收益(元/股)                     -0.0509                         0.0060                  -948.33
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                              单位:元  币种:人民币
                                    项目                                                本期金额
非流动资产处置损益                                                                      -6,917.09
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、                1,776,354.02
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易                  2,585,717.81
性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                    673,522.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                      2,299,951.41
少数股东权益影响额(税后)                                                              -10,011.32
所得税影响额                                                                            -1,055,719.33
                                                3 / 19
                                      友好集团 2017 年第一季度报告
                                    合计                                                      6,262,898.322.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                              单位:股
                  股东总数(户)                                                                        24,048
                                              前十名股东持股情况
        股东名称(全称)            期末持股    比例(%)  持有有限售条         质押或冻结情况  股东性质
                                      数量               件股份数量           股份状态  数量
大商集团有限公司                    60,954,530  19.57                  0      无              境内非国有
                                                                                              法人
乌鲁木齐国有资产经营(集团)        16,987,732  5.45                   0      无              国家
有限公司
乌鲁木齐城市建设投资(集团)        14,170,000  4.55                   0      无              国家
有限公司
交通银行股份有限公司-长信量        4,142,730   1.33                   0      无              其他
化先锋混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-广
发多策略灵活配置混合型证券投        3,999,859   1.28                   0      无              其他
资基金
陈岳彪                              2,700,000   0.87                   0      无              境内自然人
于维利                              2,400,000   0.77                   0      无              境内自然人
吕良丰                              2,287,101   0.73                   0      无              境内自然人
丁健                                2,230,661   0.72                   0      无              境内自然人
谢丽萍                              2,000,000   0.64                   0      无              境内自然人
                                      前十名无限售条件股东持股情况
                          股东名称                       持有无限售条件                 股份种类及数量
                                                         流通股的数量             种类                  数量
大商集团有限公司                                                  60,954,530  人民币普通股    60,954,530
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司                              16,987,732  人民币普通股    16,987,732
乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司                              14,170,000  人民币普通股    14,170,000
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金              4,142,730   人民币普通股    4,142,730
中国工商银行股份有限公司-广发多策略灵活配置混合型证              3,999,859   人民币普通股    3,999,859
券投资基金
陈岳彪                                                            2,700,000   人民币普通股    2,700,000
于维利                                                            2,400,000   人民币普通股    2,400,000
吕良丰                                                            2,287,101   人民币普通股    2,287,101
丁健                                                              2,230,661   人民币普通股    2,230,661
谢丽萍                                                            2,000,000   人民币普通股    2,000,000
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                                                      在前十名股东(前十名无限售条件股股东)中,乌鲁
                                                      木齐国有资产经营(集团)有限公司和乌鲁木齐城市
                                                      建设投资(集团)有限公司的实际控制人均为乌鲁木
            上述股东关联关系或一致行动的说明          齐市国有资产监督管理委员会,未知其他前十名股东
                                                      (前十名无限售条件股股东)之间是否存在关联关系
                                                      或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
                                                      法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                不适用。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产构成变动情况
                                                                      单位:元          币种:人民币
项目             本报告期末        上年度末           本报告期末比上          变动原因
                                                  年度末增减(%)
流动资产:
预付款项         62,837,828.73   191,733,887.87         -67.23        系本报告期将预付租金重分类至
                                                                      长期待摊费用核算所致。
其他流动资产     159,770,729.66  334,488,302.64         -52.23        系本报告期处置购买的银行保本
                                                                      型理财产品所致。
非流动资产:
递延所得税资产   12,812,517.37   21,328,394.71          -39.93        系本报告期使用已计提的减值准
                                                                      备冲减递延所得税资产所致。
(2)负债及所有者权益构成变动情况
                                                                      单位:元          币种:人民币
项目             本报告期末        上年度末           本报告期末比上          变动原因
                                                  年度末增减(%)
流动负债:
应付账款         472,812,903.99  719,135,635.51         -34.25        系本报告期支付供应商货款增加
                                                                      所致。
应付职工薪酬     15,241,569.40   26,080,711.42          -41.56        系本报告期支付一年内到期的长
                                                                      期应付职工薪酬所致。
应交税费         6,251,460.41    17,926,644.90          -65.13        系本报告期支付计提的税费所致。
应付利息         12,633,128.35     3,820,276.91         230.69        系本报告期计提第二期非公开债
                                                                      务融资工具利息所致。
应付股利         1,702,547.24      5,196,261.53         -67.24        系本报告期公司控股子公司库尔
                                                                      勒天百支付少数股东股利所致。
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非流动负债:
其他非流动负债      451,585.71        690,164.31      -34.57         系本报告期公司全资子公司友好
                                                                     利通公司支付员工安置费所致。
(3)利润表指标变动情况
    2017年1-3月公司实现营业收入150,161.93万元,较上年同期下降7.31%;实现营业利润-523.03万元,较上年同期增亏507.90万元;实现归属于母公司所有者的净利润-1,586.46万元,较去年同期下降947.71%,主要原因系本报告期收入减少、毛利额降低所致。
                                                                          单位:元  币种:人民币
        项目        2017 年 1-3 月    2016 年 1-3 月  同比增减(%)               变动原因
公允价值变动收益    2,521,837.22      -3,185,523.66   不适用         系公司本报告期期末持有的股票
                                                                     公允价值较上年同期增加所致。
营业外收入          2,492,149.53      3,998,819.14    -37.68         系本报告期收到的政府补助较上
                                                                     年同期减少所致。
所得税费用          10,460,675.60     1,073,362.66    874.57         系本报告期冲减递延所得税资产
                                                                     计入所得税费用所致。
(4)现金流量变动情况
                                                                          单位:元  币种:人民币
        项目        2017 年 1-3 月    2016 年 1-3 月  同比增减(%)               变动原因
收到的税费返还         1,334,073.00   3,556,312.00                -62.49  系本报告期收到的税费返还较
                                                                          上年同期减少所致。
收回投资收到的现    1,096,013,880.59  590,000,000.00              85.77   系本报告期公司对购买的银行
金                                                                        保本型理财产品重分类所致。
取得投资收益收到                                                          系本报告期公司控股子公司库
的现金                 2,155,632.30   4,210,996.95                -48.81  尔勒天百分红较上年同期减少
                                                                          所致。
投资支付的现金      861,152,452.10    334,499,251.46              157.45  系本报告期公司对购买的银行
                                                                          保本型理财产品重分类所致。
取得借款收到的现    249,000,000.00    179,370,000.00              38.82   系本报告期银行短期借款较上
金                                                                        年同期增加所致。
偿还债务支付的现    206,150,000.00    600,650,000.00              -65.68  系上年同期归还第一期非公开
金                                                                        债务融资工具所致。
分配股利、利润或偿     24,197,558.23  165,142,365.64              -85.35  系上年同期汇友房地产公司支
付利息支付的现金                                                          付少数股东股利所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司签订<变更协议>的议案》,为降低公司经营成本,减轻公司商业主营业务的经营压力,公司与博乐友好时尚购物中心的出租方博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司协商一致,就该项目的《租赁合同》签订了《变更协议》。详见2017年3月9日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的临2017-005号、006号公告。
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(2)公司第八届董事会第十三次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》,公司终止与德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的审计合作关系,改聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构,聘期一年。
详见公司分别于2016年12月31日和2017年1月18日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上发布的临2016-070号、072号、临2017-003号公告。
(3)公司第八届董事会第五次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过《公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》,详见2016年1月15日和2016年2月3日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的临2016-004号、008号、012号公告。
本报告期公司购买理财产品的情况详见2017年4月1日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的临2017-007号公告。
截至本报告期末,公司进行委托理财的本金余额为0元。
本报告期公司购买银行保本型理财产品产生投资收益158.63万元。
(4)为充分满足公司日常经营发展对资金的需求,拓宽融资渠道,降低公司融资成本,公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的议案》,同意公司在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行授信范围内以黄金租赁方式开展流动资金融资业务 。 详 见 2017 年 4 月 13 日 公 司 在 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn发布的临2017-009号公告。
(5)公司第八届监事会职工监事袁琦茗女士因工作分工调整的原因于2017年3月申请辞去公司职工监事职务,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司于2017年3月20日召开公司五届三次职代会联席会议,选举闫萍女士担任公司第八届监事会职工监事,任期至第八届监事会届满为止 。 详 见 2017 年 4 月 1 日 公 司 在 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站http://www.sse.com.cn发布的临2017-008号公告。
(6)公司第八届监事会监事曲鹏先生因退休原因于2017年4月申请辞去公司监事职务,经公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于增补公司监事的议案》,增补李娜娜女士为公司监事,任期至本届监事会期满。详见公司分别于2017年4月13日和2017年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的临2017-010号、012号公告。上述《关于增补公司监事的议案》尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
(7)公司租赁由新疆昊泰实业发展有限公司开发的位于新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路689号的商业房地产。详见公司分别于2008年9月23日和2008年10月16日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的临2008-013号、015号公告。
该项目被正式命名为“美美友好购物中心”,并已于2009年3月开业。
鉴于昊泰实业的租赁房产已全部划给了昊泰实业以存续性分立方式进行分立而派生的新疆泰美商业管理有限公司,并已于2009年8月27日办理完毕相关房产过户手续。为此,公司于2009年11月3日与昊泰实业、泰美商业签订《协议书》:泰美商业取代昊泰实业成为合同的出租方,合同中约定的出租方的一切权利义务由泰美商业承担;经登记确认,租赁场所总建筑面积为40,988.51平方米;每年租金总额按原合同约定不变;2009年1月1日至2009年12月31日的租金由公司按原合同相关条款继续支付给昊泰实业,2010年1月1日起的租金由公司支付给泰美商业;合同其他条款不变。
本报告期,公司对该租赁场所支付2017年1-3月租金1,000万元,支付2016年度销售额超出部分的租金1,923.16万元。
(8)公司租赁由乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司开发建设的,位于乌鲁木齐市新市区西环北路989号“昊元上品”综合商业中心中地下第二层至地上第七层共100,912.15平方米营业场所开设大型综合性购物中心。相关公告发布在2012年10月24日和2012年11月10日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
2013年12月,公司接到乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司的通知,称:该公司以存续式分立方式进行公司分立,分立出新公司--新疆尚品商业管理有限公司,且已签订《分立协议》,该《分立协议》将与本公司签订的《租赁合同》中所约定的租赁房产全部划给了新疆尚品商业管
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理有限公司。故将《租赁合同》的出租方(甲方)由原来的“乌鲁木齐西域玖佳房地产开发有限责任公司”变更为“新疆尚品商业管理有限公司”。《租赁合同》其他条款不变。相关公告发布在2013年12月27日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
经公司第七届董事会第二十五次会议和公司2014年第三次临时股东大会审议通过,该项目追加新增装修改造费用、设备及货架等费用共计20,119万元,该项目追加装修改造投资后,开业前投入增加至56,122万元。相关公告发布在2014年9月16日和2014年10月15日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
该项目已正式命名为“友好时尚购物城”,并已于2014年10月26日开业。
2015年2月公司接到新疆尚品商业管理有限公司的通知,称:该公司已取得该项目相关房产证书,房产证书证载总建筑面积为107,138.85平方米。该项目原签约面积与房产证证载面积差额合计增加6,226.70平方米。相关公告发布在2015年3月6日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
本报告期,公司对该租赁场所支付2017年1-3月租金2,150.81万元。
(9)公司与公司全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司于2012年6月8日联合参与了乌鲁木齐市国土资源局国有建设用地使用权的竞买【挂牌出让公告为(市国土挂告字[2012]4号)】,竞买地块位于乌鲁木齐市会展大道以东,挂牌编号:2011-C-114和2011-C-115,面积分别为26,458.57平方米和33,195.69平方米,并与乌鲁木齐市国土资源局签订了《挂牌成交确认书》。2012年11月,公司和公司全资子公司华骏房地产公司与乌鲁木齐市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。竞买的土地将规划建设为友好商业综合体项目。上述事项分别经公司第七届董事会第二次会议和公司2012年第二次临时股东大会审议通过,相关公告分别发布在2012年5月18日、2012年6月6日、2012年6月14日和2012年12月14日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
为使华骏房地产公司顺利开展并完成该项目中由该公司开发建设部分的施工建设工作,公司与该公司就开发友好商业综合体购物城项目签署《统借统还贷款分拨协议》,公司将根据项目进度向银行申请统借统还贷款,并向华骏房地产公司进行分拨,以降低项目开发的财务费用。
上述事项分别经公司第七届董事会第十三次会议和公司2013年第二次临时股东大会审议通过,相关公告分别发布在2013年6月8日和2013年6月26日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上。
本报告期,公司及公司全资子公司华骏房地产公司均未对该项目支付费用。截至本报告期末,公司 对 该 项目 累 计支 付 15,401.55万 元 ;公 司 全资子 公 司 华骏 房 地产 公 司 对 该 项 目累 计 支付25,485.37万元。
截至本报告期末,公司正在就调整后的红光山会展中心项目总体规划设计方案与政府相关部门积极沟通,最终方案尚未确定。
(10)2015年,公司与非关联方新疆融海投资有限公司、乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司、新疆路上文化餐饮有限责任公司和非关联自然人马腾先生、胡晓武先生签订《投资协议书》,共同出资设立新疆合丰友融企业管理有限公司,该公司注册资本2,000万元。其中:新疆融海投资有限公司出资700万元,占注册资本的35%;乌鲁木齐鸿齐物业服务有限公司出资600万元,占注册资本的30%,本公司出资400万元,占注册资本的20%;新疆路上文化餐饮有限责任公司出资100万元,占注册资本的5%;自然人马腾先生出资100万元,占注册资本的5%,自然人胡晓武先生出资100万元,占注册资本的5%。
2016年1月,新疆合丰友融企业管理有限公司股东会审议通过了关于该公司增资扩股的议案,根据股东会决议,该公司的注册资本由2,000万元增加至6,100万元。本公司按照股东会决议追加投资820万元,其中2016年支付410万元,2017年2月支付410万元。截至本报告披露日,该公司尚未完成相关工商变更登记手续。该公司投资开发的“万宴城”项目位于乌鲁木齐市天山区,总建筑面积45,000平方米,主营餐饮、影院、电玩、健身等,预计将于2017年上半年开业。
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(11)经公司第七届董事会第五次会议和2012年第四次临时股东大会审议通过,公司租赁由新疆天德立房地产开发有限公司开发建设的位于新疆维吾尔自治区喀什市西域大道(塔县办与友谊医院中间)地下二层至地上五层共计70,493.50平方米的商业房产拟开设大型综合性购物中心。相关公告分别于2012年9月26日和2012年10月20日发布在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上。
在综合考虑当地市场发展现状和经济发展增速等因素后,经公司与天德立房地产公司初步协商达成一致,拟终止双方签订的《房产租赁合同》。上述事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,详见2016年12月15日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的临2016-062号、064号公告。
截至本报告期末,公司已全额收回前期支付的租赁保证金500万元。公司正在就签订相关终止协议的事宜与天德立房地产公司进行积极磋商,双方尚未就终止《房产租赁合同》签订相关书面终止协议。
(12)经公司第八届董事会第十二次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过,公司将所持有的汇友房地产公司3%的股权转让给新疆广汇房地产开发有限公司。详见2016年12月15日和12月31日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn刊登的临2016-062号、065号、068号公告。
广汇房地产公司按照《股权转让协议》约定,向公司全额支付了股权转让价款,汇友房地产公司已办理完成相关工商变更手续,汇友房地产公司不再纳入本公司合并财务报表范围。详见公司2016年12月31日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn发布的的临2016-069号公告。
(13)本报告期公司完成了原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的工商登记手续,取得新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的营业执照。“三证合一”后,公司营业执照统一社会信用代码为:91650100228584428B。详见2017年1月11日公司在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn发布的临2017-001号公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
                                      公司名称            新疆友好(集团)股份有限公司
                                      法定代表人          聂如旋先生
                                      日期                2017 年 4 月 28 日
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四、附录
4.1 财务报表
                              合并资产负债表
                              2017 年 3 月 31 日
编制单位:新疆友好(集团)股份有限公司
                                              单位:元      币种:人民币     审计类型:未经审计
                        项目                                期末余额        年初余额流动资产:
货币资金                                                    332,219,198.48  281,808,590.23
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                39,303,601.18   35,673,807.66
衍生金融资产
应收票据                                                    1,324,264.25
应收账款                                                    7,817,847.60    7,722,504.00
预付款项                                                    62,837,828.73   191,733,887.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利                                                    6,285.71
其他应收款                                                  330,935,073.43  280,415,404.38
买入返售金融资产
存货                                                        516,680,380.81  526,272,680.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产                                      126,137,640.72  166,913,754.35
其他流动资产                                                159,770,729.66  334,488,302.64
流动资产合计                                            1,577,032,850.57    1,825,028,932.01
非流动资产:
发放贷款和垫款
可供出售金融资产                                            42,048,184.52   37,948,184.52
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资                                                354,771,625.95  351,200,628.02
投资性房地产                                                163,485,300.02  165,547,896.41
固定资产                                                2,016,565,564.58    2,044,240,164.16
在建工程                                                    64,838,426.80   64,840,391.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产                                              246,637,850.63   248,664,185.15
开发支出
商誉
长期待摊费用                                         1,305,155,736.88  1,233,373,546.54
递延所得税资产                                        12,812,517.37    21,328,394.71
其他非流动资产
非流动资产合计                                       4,206,315,206.75  4,167,143,391.27
      资产总计                                       5,783,348,057.32  5,992,172,323.28流动负债:
短期借款                                              574,500,000.00   505,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款                                              472,812,903.99   719,135,635.51
预收款项                                             1,258,180,039.15  1,184,672,316.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬                                          15,241,569.40    26,080,711.42
应交税费                                              6,251,460.41     17,926,644.90
应付利息                                              12,633,128.35    3,820,276.91
应付股利                                              1,702,547.24     5,196,261.53
其他应付款                                            420,805,463.72   468,007,874.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债                                646,450,562.77   646,048,691.86
其他流动负债
流动负债合计                                         3,408,577,675.03  3,576,388,412.71
非流动负债:
长期借款                                              951,550,000.00   977,700,000.00
应付债券
其中:优先股
            永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬                                      44,515,591.19    44,515,591.19
专项应付款
预计负债                                              159,202,408.55   160,514,446.81
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递延收益                                                      19,383,357.87  19,426,632.39
递延所得税负债                                                3,064,423.86   3,086,055.09
其他非流动负债                                                451,585.71     690,164.31
      非流动负债合计                                   1,178,167,367.18      1,205,932,889.79
      负债合计                                         4,586,745,042.21      4,782,321,302.50所有者权益
股本                                                        311,491,352.00   311,491,352.00
其他权益工具
其中:优先股
            永续债
资本公积                                                    403,604,538.39   403,604,538.39
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积                                                    106,658,113.95   106,658,113.95
一般风险准备
未分配利润                                                  361,020,867.56   376,885,460.28
归属于母公司所有者权益合计                             1,182,774,871.90      1,198,639,464.62
少数股东权益                                                  13,828,143.21  11,211,556.16
      所有者权益合计                                   1,196,603,015.11      1,209,851,020.78
      负债和所有者权益总计                             5,783,348,057.32      5,992,172,323.28
法定代表人:聂如旋先生        主管会计工作负责人:兰建新先生  会计机构负责人:韩建伟先生
                              母公司资产负债表
                              2017 年 3 月 31 日
编制单位:新疆友好(集团)股份有限公司
                                              单位:元       币种:人民币      审计类型:未经审计
                        项目                                期末余额         年初余额流动资产:
货币资金                                                    218,725,170.58   165,036,849.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                  39,303,601.18  35,673,807.66
衍生金融资产
应收票据                                                      1,312,191.61
应收账款                                                      224,660.68     392,909.39
预付款项                                                      59,339,266.81  186,832,301.65
应收利息
应收股利                                                      6,285.71       3,706,285.71
其他应收款                                                  729,257,240.41   672,448,521.05
存货                                                        202,654,764.84   212,362,745.52
划分为持有待售的资产
                                              12 / 19
                        友好集团 2017 年第一季度报告
一年内到期的非流动资产                                   124,755,134.23    166,913,754.35
其他流动资产                                             158,277,948.23    332,855,819.24
流动资产合计                                             1,533,856,264.28  1,776,222,994.09
非流动资产:
可供出售金融资产                                         42,048,184.52     37,948,184.52
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资                                             414,931,625.95    411,360,628.02
投资性房地产                                             163,485,300.02    165,547,896.41
固定资产                                                 2,014,117,338.51  2,039,933,436.89
在建工程                                                 64,838,426.80     64,840,391.76
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产                                                 199,078,376.56    200,758,372.93
开发支出
商誉
长期待摊费用                                             1,290,860,444.80  1,216,080,613.26
递延所得税资产                                           12,676,964.75     21,192,842.09
其他非流动资产
非流动资产合计                                           4,202,036,661.91  4,157,662,365.88
      资产总计                                           5,735,892,926.19  5,933,885,359.97流动负债:
短期借款                                                 574,500,000.00    505,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款                                                 438,130,682.99    679,948,852.13
预收款项                                                 1,193,648,239.96  1,120,494,995.79
应付职工薪酬                                             18,556,667.12     25,666,164.06
应交税费                                                 5,236,194.80      14,719,863.04
应付利息                                                 12,633,128.35     3,820,276.91
应付股利                                                 1,635,320.36      1,635,320.36
其他应付款                                               394,554,679.84    441,757,743.63
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债                                   646,450,562.77    646,048,691.86
其他流动负债
流动负债合计                                             3,285,345,476.19  3,439,591,907.78
非流动负债:
长期借款                                                 951,550,000.00    977,700,000.00
应付债券
                                              13  /  19
                              友好集团 2017 年第一季度报告
其中:优先股
      永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬                                              32,417,954.31  32,417,954.31
专项应付款
预计负债                                                    158,247,268.09   160,514,446.81
递延收益                                                      18,568,063.77  18,576,397.11
递延所得税负债                                                3,064,423.86   3,086,055.09
其他非流动负债
非流动负债合计                                      1,163,847,710.03         1,192,294,853.32
      负债合计                                      4,449,193,186.22         4,631,886,761.10所有者权益:
股本                                                        311,491,352.00   311,491,352.00
其他权益工具
其中:优先股
      永续债
资本公积                                                    405,345,681.37   405,345,681.37
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积                                                    120,495,150.06   120,495,150.06
未分配利润                                                  449,367,556.54   464,666,415.44
所有者权益合计                                      1,286,699,739.97         1,301,998,598.87
      负债和所有者权益总计                          5,735,892,926.19         5,933,885,359.97
法定代表人:聂如旋先生        主管会计工作负责人:兰建新先生  会计机构负责人:韩建伟先生
                                        合并利润表
                              2017 年 1—3 月
编制单位:新疆友好(集团)股份有限公司
                                        单位:元            币种:人民币      审计类型:未经审计
                        项目                                本期金额         上期金额
一、营业总收入                                      1,501,619,339.50         1,620,074,545.46
其中:营业收入                                      1,501,619,339.50         1,620,074,545.46
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      1,515,242,415.88         1,625,103,326.45
其中:营业成本                                      1,159,282,352.50         1,251,879,112.84
      利息支出
      手续费及佣金支出
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加                                                        16,776,248.40   20,429,548.35
销售费用                                                          93,045,259.28   106,436,277.97
管理费用                                                          212,341,015.40  208,258,246.92
财务费用                                                          34,578,252.50   38,100,140.37
资产减值损失                                                      -780,712.20
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                        2,521,837.22    -3,185,523.66
投资收益(损失以“-”号填列)                                    5,870,949.34    8,063,054.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益                              3,570,997.93    4,253,644.35
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                -5,230,289.82   -151,250.44
加:营业外收入                                                    2,492,149.53    3,998,819.14
其中:非流动资产处置利得                                          1,700.00
减:营业外支出                                                    49,189.78       58,376.43
其中:非流动资产处置损失                                          8,617.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            -2,787,330.07   3,789,192.27
减:所得税费用                                                    10,460,675.60   1,073,362.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                -13,248,005.67  2,715,829.61
归属于母公司所有者的净利润                                        -15,864,592.72  1,871,460.08
少数股东损益                                                      2,616,587.05    844,369.53
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                  -13,248,005.67  2,715,829.61
归属于母公司所有者的综合收益总额                                  -15,864,592.72  1,871,460.08
归属于少数股东的综合收益总额                                      2,616,587.05    844,369.53
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                                    友好集团 2017 年第一季度报告
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)                                         -0.0509                   0.0060
(二)稀释每股收益(元/股)                                         -0.0509                   0.0060
法定代表人:聂如旋先生            主管会计工作负责人:兰建新先生  会计机构负责人:韩建伟先生
                                            母公司利润表
                                          2017 年 1—3 月
编制单位:新疆友好(集团)股份有限公司
                                              单位:元     币种:人民币           审计类型:未经审计
                            项目                                  本期金额        上期金额
一、营业收入                                               1,386,539,426.61       1,496,963,900.00
减:营业成本                                               1,069,254,711.36       1,153,918,405.77
税金及附加                                                        15,370,642.85   19,171,637.25
销售费用                                                          85,942,362.32   98,362,788.05
管理费用                                                          202,698,340.41  193,870,915.49
财务费用                                                          31,422,230.88   39,322,759.82
资产减值损失                                                      -780,712.20
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                        2,521,837.22    -3,185,523.66
投资收益(损失以“-”号填列)                                    5,870,949.34    13,015,287.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益                              3,570,997.93    5,604,290.45
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                -8,975,362.45   2,147,157.36
加:营业外收入                                                    2,205,959.51    3,936,861.93
其中:非流动资产处置利得                                          1,700.00
减:营业外支出                                                    35,209.85       40,913.33
其中:非流动资产处置损失                                          8,617.09
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            -6,804,612.79   6,043,105.96
减:所得税费用                                                    8,494,246.11    -119,470.99
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                -15,298,858.90  6,162,576.95
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
                                            16 / 19
                                    友好集团 2017 年第一季度报告
6.其他
六、综合收益总额                                                  -15,298,858.90  6,162,576.95
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:聂如旋先生          主管会计工作负责人:兰建新先生    会计机构负责人:韩建伟先生
                                    合并现金流量表
                                    2017 年 1—3 月
编制单位:新疆友好(集团)股份有限公司
                                        单位:元     币种:人民币                 审计类型:未经审计
                          项目                                    本期金额        上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                         1,746,078,564.86             1,753,595,189.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还                                                    1,334,073.00    3,556,312.00
收到其他与经营活动有关的现金                                      141,921,607.07  122,601,225.28
经营活动现金流入小计                                 1,889,334,244.93             1,879,752,727.11
购买商品、接受劳务支付的现金                         1,595,193,882.48             1,461,509,684.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金                                    123,341,749.45  125,848,678.83
支付的各项税费                                                    103,757,452.49  125,102,833.38
支付其他与经营活动有关的现金                                      247,155,320.13  225,115,761.21
经营活动现金流出小计                                 2,069,448,404.55             1,937,576,957.71
        经营活动产生的现金流量净额                   -180,114,159.62              -57,824,230.60
二、投资活动产生的现金流量:
                                        17 / 19
                                      友好集团 2017 年第一季度报告
收回投资收到的现金                                        1,096,013,880.59          590,000,000.00
取得投资收益收到的现金                                              2,155,632.30    4,210,996.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                  18,321.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                      1,098,187,834.57          594,210,996.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                      25,163,056.37   23,168,988.90
投资支付的现金                                                      861,152,452.10  334,499,251.46
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                                886,315,508.47  357,668,240.36
投资活动产生的现金流量净额                                          211,872,326.10  236,542,756.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金                                                  249,000,000.00  179,370,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                                249,000,000.00  179,370,000.00
偿还债务支付的现金                                                  206,150,000.00  600,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                  24,197,558.23   165,142,365.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                                230,347,558.23  765,792,365.64
筹资活动产生的现金流量净额                                          18,652,441.77   -586,422,365.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                        50,410,608.25   -407,703,839.65
加:期初现金及现金等价物余额                                        281,808,590.23  714,030,736.80
六、期末现金及现金等价物余额                                        332,219,198.48  306,326,897.15
法定代表人:聂如旋先生        主管会计工作负责人:兰建新先生        会计机构负责人:韩建伟先生
                                        母公司现金流量表
                                        2017 年 1—3 月
编制单位:新疆友好(集团)股份有限公司
                                                单位:元  币种:人民币              审计类型:未经审计
                        项目                                        本期金额        上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金                              1,606,389,905.14          1,619,041,784.10
收到的税费返还                                                      1,334,073.00    3,556,312.00
                                        18 / 19
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收到其他与经营活动有关的现金                                        136,070,719.14  120,990,706.17
经营活动现金流入小计                                1,743,794,697.28                1,743,588,802.27
购买商品、接受劳务支付的现金                        1,488,820,889.04                1,312,427,517.66
支付给职工以及为职工支付的现金                                      113,017,320.95  115,018,189.88
支付的各项税费                                                      97,078,779.90   96,352,347.85
支付其他与经营活动有关的现金                                        231,573,234.95  220,371,649.38
经营活动现金流出小计                                1,930,490,224.84                1,744,169,704.77
经营活动产生的现金流量净额                          -186,695,527.56                 -580,902.50
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金                                  1,096,013,880.59                590,000,000.00
取得投资收益收到的现金                                              5,855,632.34    107,410,996.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                  2,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                1,101,871,912.93                697,410,996.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                      25,163,056.37   22,825,496.69
投资支付的现金                                                      861,152,452.10  334,499,251.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                                886,315,508.47  357,324,748.15
投资活动产生的现金流量净额                                          215,556,404.46  340,086,248.80
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金                                                  249,000,000.00  179,370,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                                249,000,000.00  179,370,000.00
偿还债务支付的现金                                                  206,150,000.00  600,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                  18,022,555.84   62,142,365.64
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                                224,172,555.84  662,792,365.64
筹资活动产生的现金流量净额                                          24,827,444.16   -483,422,365.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                        53,688,321.06   -143,917,019.34
加:期初现金及现金等价物余额                                        165,036,849.52  311,627,977.09
六、期末现金及现金等价物余额                                        218,725,170.58  167,710,957.75
法定代表人:聂如旋先生        主管会计工作负责人:兰建新先生        会计机构负责人:韩建伟先生
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                        19 / 19

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【2017-04-26】友好集团(600778)控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明(详情请见公告全文)
囱 将结?fRm
                                   控股股东及其他关联方
                                   资金占用情况的专项说明
                                                                                     大华特字 [2017J002374 号
                   新疆友好(集团)股份有限公司全体股东:
                         我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则 》                   审计了新 疆 友
                   好(集团)股份有限公司(以下简称友好集团)                        2016    年度财务报表,
                   包括 20 1 6 年  12  月  31  日的合并及母公司资产负债表,              2016 年度的合
                   并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者
                   权益变动表以及财务报表附注,并于                 2017  年  4  月  24  日签发了大华审
                   字 [2017J005296 号无保留意见的审计报告 。
                         根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员
                   会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
                   题的通知))      (证监发  [2003 J  56  号)和上海证券交易所发布的       《 上市
                   公司定期报告工作备忘录第 三 号一一上市公司非经营性资金占用及
                   其他关联资金往来的专项说明》的规定,就友好集团编制的                  2 016           年
                   度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇
                   总表")出具专项说明。
                         如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整
                   性是友好集团管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计友好
                   集团  2016  年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
                   相关内容进行了核对 ,       在所有重大方面未发现不一致。除了对友好集
Da Hua CPAs                                              第  1  页
www.dahua-cpa.com
阁 会f生211艾黯     大华特守 口01 7] 002374  号关l{X方资金 占 J j 悄 况的专项说 明
团实施  2016  年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序 。       为了更好地
理解友好集团  2016  年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后附的汇总表应当与己审财务报表一并阅读 。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的,不得用作其他用途 。 由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关 。
附件:新疆友好(集团)股份有限公司              2016 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表
                                         中国注册会计师:
                                         中国注册会计师:
                                         二 0 一 七年四月 二 十四日
                    :在 2 页
非经营 性                             占用方与上市公A   Y亏各坊公m司JA 22拚                2016董事应占用  2016年度占用  2016年度偿还     2016年期末占
资金占用      资金占用方 名称         的关联关系                                           累计发生金额    资金的利息    累 计 发生金额   用资金余额    占用形成原因   占用性质
                                                                                           〈不含利怠〉
现大般尔及                                              、、-z         丰占'                                                                                           非经营性占用
其附M 企业                                                                                                                                                             非经营性占用
小计                        一                          一
前大股东及                                                                                                                                                             非经营件,占用
其附属企业                                                                                                                                                             非主毛营性占用
小计                   一                               -                                                                                               -
总计                                                                                                                                                                   -
其他关联                              往来方与上市公司  上市公司核 算  2016年期初 往       2016年度往来    2016年度往来  2016作度偿还     2016年期末往
资金往来      资金往来 方名称         的关联关系        的会计科目     来资金余额          累计发生金额    资金的利息    累 计发生金额    来资金余额    往来形成原 因  往来性质
                                                                                           〈不含利息〉
大股尔及其                                                                                                                                                             经营性往米
附归企业                                                                                                                                                               经营性往来
1: di 公司的                                                                                                                                                           非经营恃.往米
予公司及其
附属企业                                                                                                                                                               非经营性往米
                                                                                                                                                                       非经营侨往来
关联 n 然入                                                                                                                                                            非经营性往米
其他关联方    新疆友好〈集团〉新世纪  联营公词          其他应收款            1 ,立)8.05                                                 1,30805                      非经营性往来
J生其附属企   贸易有限公司
业            中粮口j  口可乐饮料{新  参股公司          其他应收款            0.24                                       0.24                                          ~r毛营性往-*
              疆)有限公司
总计                   一                               一                    1 泪8.05                                                    1,308.05                     -
      ~t.定代表人 :    聂如                                                                                              会计机构负责人:  王秀新女士
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【2017-04-26】友好集团(600778)关于2016年度计提资产减值准备的公告(详情请见公告全文)
证券代码:600778            证券简称:友好集团  公告编号:临 2017-014
                  新疆友好(集团)股份有限公司
关于 2016 年度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆友好(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 24 日召开公司第八届董事会第十六次会议,审议通过了《公司关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的情况公告如下:
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
为消除潜在经营风险,更加真实、准确地反映公司资产、财务状况,公司及下属子公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,对 2016 年年末各类存货、应收款项、无形资产、固定资产、在建工程、长期股权投资、长期待摊费用、商誉等资产进行了全面清查,并进行了充分分析和评估,公司认为上述资产中部分存在一定的减值迹象,并按照减值测试结果计提相应的资产减值准备。
2、计提资产减值准备的具体情况
根据本次资产减值测试结果,公司    2016          年度计提资产减值准备共计
5,126.14 万元。其中:计提长期待摊费用减值准备 3,867.52 万元,计提固定资产减值准备 225.22 万元,计提应收款项坏账准备 1,033.40 万元。具体情况如下:
(1)计提长期资产减值准备
受市场大环境影响,公司近年来新拓门店培育期均有不同程度的延长。公司于 2012 年 9 月开设的友好中环百货(以下简称“该门店”)自开业以来销售一直未达到预期目标,2012 年至 2015 年均未实现盈利,虽然公司采取了一系列降本增效、经营业态调整等措施以期减轻该门店的经营压力,但仍未能从根本上扭转其亏损的局面,该门店 2016 年经营情况仍未能达到公司预期目标。鉴于该门店相关资产存在明显的减值迹象,为避免该门店持续亏损给公司经营业绩造成的压力,公司依照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定,对于该门店相关资产进行减值测试,并根据本次减值测试结果,决定对其计提长期待摊费用减值准备 3,867.52 万元,计提固定资产减值准备 225.22 万元,合计计提长期资产减值准备 4,092.74 万元。
                               1
(2)计提坏账准备
根据公司会计政策按账龄分析法计提坏账准备 1,033.40 万元。其中:应收账款计提坏账准备 2.13 万元;其他应收款计提坏账准备 1,031.27 万元。2016年度其他应收款计提坏账准备较上年有所增加,主要是由于按照公司会计政策账龄分析法计提坏账时,其中部分其他应收款账龄达到三年以上,计提比例增大,计提的坏账准备增加所致。
二、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
综上所述,考虑所得税影响因素,公司本次计提资产减值准备金额合计5,126.14 万元,由此减少公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润 4,357.22万元,相应减少公司 2016 年末所有者权益 4,357.22 万元。本次资产减值损失计提事项已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。
三、计提资产减值准备履行的审议程序
公司于 2017 年 4 月 24 日召开公司第八届董事会第十六次会议,审议通过了《公司关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》,表决结果:表决票 9 票,其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司于 2017 年 4 月 24 日召开公司第八届监事会第十三次会议,审议通过了《公司关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》,表决结果:表决票 6 票,其中赞成票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司本次计提资产减值准备的议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。
四、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
公司董事会认为:本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施,符合会计谨慎性原则,有利于消除公司潜在经营风险,符合公司及全体股东的长期利益。
五、监事会审核意见
公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况,公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规,计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况,同意本次计提资产减值准备的事项。
                                         2
      六、独立董事意见
      公司独立董事认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关制度文件的要求,计提方式和决策程序合法、合规;本次计提符合谨慎性原则,能够更加真实、准确地反映公司资产、财务状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意《公司关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
      七、备查文件
      1、公司第八届董事会第十六次会议决议;
      2、公司第八届监事会第十三次会议决议;
      3、公司独立董事关于公司第八届董事会第十六次会议部分议案的独立意见函。
      特此公告。
                           新疆友好(集团)股份有限公司董事会
                                             2017 年 4 月 26 日
                        3

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注:该栏目只保留最新部分数据。

			
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