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好当家[600467] 经营分析

			☆经营分析☆ ◇600467 好当家 更新日期:2017-05-05◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】
          【4.关联企业经营状况】★

【1.主营业务】
牙鲆鱼、鲍鱼、海参、大菱鲆等海产品的生产、销售和面类、肉类、蔬菜等冷冻食品的加工、销售。


【2.主营构成分析】
【截止日期】2016-12-31
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
水产养殖业(行业)              33320.92    14530.67       43.61       31.44
捕捞业(行业)                  17271.32     2796.04       16.19       16.30
食品加工业(行业)              54432.29     4873.22        8.95       51.36
其他业务(补充)(行业)            958.18      755.81       78.88        0.90
合计(行业)                   105982.71    22955.74       21.66      100.00
─────────────────────────────────────
海参产品(产品)                38902.40    11534.88       29.65       36.71
合计(产品)                   105982.71    22955.74       21.66      100.00
─────────────────────────────────────
国内(地区)                    67616.23    20105.55       29.73       63.80
国际(地区)                    37408.29     2094.39        5.60       35.30
其他(补充)(地区)                958.18      755.81       78.88        0.90
合计(地区)                   105982.71    22955.74       21.66      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2016-06-30
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
海水养殖业(行业)              18094.51     7102.65       39.25       35.96
食品加工业(行业)              23433.30     2056.77        8.78       46.58
海洋捕捞业(行业)               8784.08      131.17        1.49       17.46
合计(行业)                    50311.88     9290.59       18.47      100.00
─────────────────────────────────────
海参产品(产品)                25553.79    12362.10       48.37       50.79
合计(产品)                    50311.88     9290.59       18.47      100.00
─────────────────────────────────────
国内(地区)                    34937.70           -           -       69.44
国际(地区)                    15374.19           -           -       30.56
合计(地区)                    50311.88           -           -      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2015-12-31
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
水产养殖业(行业)              42646.66    14302.13       33.54       43.21
捕捞业(行业)                  12701.94     1923.58       15.14       12.87
食品加工业(行业)              42599.27     1638.93        3.85       43.16
其他业务(补充)(行业)            748.87    -1398.71     -186.78        0.76
合计(行业)                    98696.74    16465.92       16.68      100.00
─────────────────────────────────────
海参产品(产品)                48796.83     9964.02       20.42       49.44
合计(产品)                    98696.74    16465.92       16.68      100.00
─────────────────────────────────────
国内(地区)                    65613.53    19006.99       28.97       66.48
国际(地区)                    32334.34    -1142.36       -3.53       32.76
其他(补充)(地区)                748.87    -1398.71     -186.78        0.76
合计(地区)                    98696.74    16465.92       16.68      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2015-06-30
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
海水养殖业(行业)              26165.09     7841.04       29.97       56.69
食品加工业(行业)              11676.16      527.19        4.52       25.30
海洋捕捞业(行业)               7640.84       55.90        0.73       16.56
其他业务(补充)(行业)            668.68      247.18       36.97        1.45
合计(行业)                    46150.77     8671.31       18.79      100.00
─────────────────────────────────────
海参产品(产品)                28696.89     8208.37       28.60       62.18
其他业务(补充)(产品)          17453.88      462.93        2.65       37.82
合计(产品)                    46150.77     8671.31       18.79      100.00
─────────────────────────────────────
国内(地区)                    36687.70           -           -       79.50
国际(地区)                     9463.06           -           -       20.50
合计(地区)                    46150.77           -           -      100.00
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【3.经营投资】
【公司经营情况评述】
【2016年年报】
    一、经营情况讨论与分析
    2016 年,面对复杂严峻的经济金融形势,公司董事会在迎接挑战中抢抓机遇,敏锐把握发展趋势,带领公司全体干部职工以“改革创新”为工作重心,降低生产成本、提高劳动生产率、开拓新的销售市场,加快了由生产型企业向服务营销型企业转变的步伐,充分调动起广大干部员工的积极性和创新能力,确保各项工作扎实稳步推进,实现了良好的发展态势。
    公司经过多年发展,已形成以海参产业为主导,打造并完善了海参全产业链的规模化养殖模式,具有较强的成本优势和抗风险能力,在深度研发高端精深产品、提高加工处理能力、加强品牌市场建设方面都取得了新的突破和进展。
    1、扩大海参围堰养殖规模,强化核心产品竞争力。海参产业是公司发展的重中之重,其中海参育苗养殖是海参产业得以发展的基础。2016 年 7 月,公司天海湾养殖牧场万亩围海大坝正式合拢,标志着公司投资最大、时间最长的围海工程基本结束。目前好当家拥有海参围堰养殖面积 5万亩,海参附着器累计投放 8000 多万根,累计投资 4 亿多元,产量、规模、实力在国内同行业遥遥领先。
    2、公司已实现海参苗种的自给自足,海参育苗采用网箱育苗与车间育苗相结合的方式,在满足公司需求的基础上还可以对外销售。公司室外网箱育出的苗种品质接近于野生生态苗,比室内繁育的苗种成本低、成活率高,为未来公司实现海参育苗产业化,实现海参产业的高效益、规模化经营拓宽了更大的发展空间。
    3、深度开发海洋生物制品,不断优化产业结构。在产品研发方面,为完善大健康产业链,与上海莱博科技合作开发日化护理用品,食品研发部门积极开发新产品,推出了刺参咖啡、海洋多效牙膏等新产品,对海参复合粉、海参蛋白粉、刺参软胶囊、海参口服液等产品进行优化升级。与中国水产科学研究院黄海水产研究所在食品开发及水产养殖方面建立长期战略合作关系,为今后海洋食品深度开发奠定了坚实的基础。
    4、强化国内市场开拓力度,多渠道增强品牌影响力。公司传统加盟商突破店面限制,转型做百姓消费市场的零售,组织近千名消费者来到好当家见证“有机刺参”的品质真实性;在全国电视购物平台开设 2000 多档海参销售直播节目,总播出时间超过 8 万分钟,发展十几万名会员,对好当家品牌知名度起到巨大提升作用;投资新建好当家活海鲜交易中心,建筑面积 2400 平方米,负责统一销售各种鲜活海产品和进口冷冻水产品,对外开放,简化了采购流程,方便了消费者前来购买各类鲜活海产品;海森药业新厂区通过山东省食品药品监督管理局 GMP 认证,并组建新的销售团队,成功将药品卖进国内 20 多家知名三甲中医院。
    2016 年初董事会提出在工厂建立“中央厨房”、在城市打造海鲜快时尚餐厅”的服务理念,依托公司强大的产业基础,倡导健康的生活方式,推出主打海洋健康的时尚快餐,为现代都市人群提供优质、安全的餐饮解决方案。10 月 17 日第一家“好当家海鲜捞饭”在北京朝阳区望京 SOHO正式开业,2016 年已在北京、海南、公司驻地开设 4 家店,未来“好当家海鲜捞饭”将通过自营+连锁的模式推向全国市场。
    2016 年 6 月 16 日,山东省政府召开历史上规格最高、规模最大的“山东省品牌大会”,公司董事长作为唯一的山东省渔业行业代表,在农业分论坛上作《以质量为本、以科技为魂,铸就一流渔业品牌》为题的专题演讲,好当家品牌知名度得到进一步验证和提高。
    5、抓住发展机遇,稳步扩张海洋捕捞业。海洋捕捞业是公司的传统产业,截止 2016 年底,公司现已建成 37 条船,其中灯光罩网渔船 19 条,拖网渔船 16 条,大型运输船 1 条,冰鲜船 1条,在中国南海、黄海、东海、北太平洋等渔场进行作业,并配套建设了 5 万吨冷链仓库和年产能力 5 万吨的鱼粉厂,为公司捕捞产业的发展壮大奠定了基础。
    6、强化科技平台和创新体系建设,进一步增强企业创新能力。
    依靠创新提升核心竞争力,加快企业转型升级步伐是好当家不断增强竞争力的核心。2016 年公司获得了国家级海洋牧场示范区、山东省省级工业设计中心、山东省院士工作站和威海市工程实验室等 4 项平台荣誉,共申报了国家课题 1 项、省级课题 15 项、市级课题 12 项;完成了 5 项课题的结题验收和山东省重点实验室绩效评估。
    2016 年公司获得授权专利 35 项,其中发明专利 6 项,截止目前,公司拥有授权专利 424 项,其中发明专利 56 项;2016 年参与制定《干海参等级规格国家标准》等 4 项国家和行业标准。
    二、报告期内主要经营情况
    2016 年,公司全年实现营业收入 105,982.71 万元,实现归属上市公司股东净利润 4,311.63万元,分别比去年同期增长 7.38%和 22.51%。实现了收入、利润的双增长。
    2016 年度鲜海参累计捕捞 4173.37 吨,比去年同期下降 14.51%,主要因为大规格(2.8 两以上)海参市场销售需求大,公司对外销售以大规格海参为主;鲜海参年平均对外销售价格 89.25元/公斤,比去年同期下降 7.59%。
    三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
    (一)行业格局和趋势
    目前国内经济下行压力增大,市场整体不景气、产能过剩是普遍状态,为适应新形势变化,适应大数据时代的要求,公司开始从产业模式、建制结构、生产管理、人事管理、行政统筹等方面入手进行体制改革,不再进行大的固定资产投入,全面提高资产利用率、提高全员劳动生产率,提高各行业机械化、自动化程度,更好的实现产品的标准化程度。
    2016 年公司董事会理顺产品结构,按照产销分离、以销定产的要求对公司体制结构进行改革,形成销售+三大生产版块的建制模式,重点放在销售板块,加大市场拓展广度与力度,采用传统产业+互联网模式,成立销售公司、直销公司、电视购物、电子商务、微商、活海鲜、调理食品、休闲食品、海鲜捞饭、进出口公司十大营销公司,强调销售与生产环节的合同制,从根本上解决无序生产、浪费原材料等现象,顺应了国内外经济发展的趋势。
    公司未来发展四大重点产业:(1)水产养殖以海参为主,养殖模式从单纯的底播式增加到底播与网箱养殖并用的模式,核心就是提高成活率,最大程度的提高经济效益;(2)食品加工业以保健产品和冷冻食品为主,前者主要针对国内新兴市场,后者依靠现有出口优势做大做强;(3)海洋捕捞以捕捞船队为主,主要在中国南海、黄海、东海、北太平洋作业,并投资建造新渔船开发新渔场;(4)国内销售实行互联网+模式下的海洋大健康直销、海鲜捞饭、直营加盟、电视购物、电子商务共同发展。
    (二)公司发展战略
    公司坚持以市场需求为导向,以经济效益为中心,以产品质量为保证,以技术创新为手段,发展生态海水养殖业,积极拓展大健康养生产业,走循环经济之路,扎实稳健推进公司持续健康发展,逐步把公司建设成为可参与国际竞争的大规模高效益的现代化企业。
    (三)经营计划
    2017 年是国家实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年,也是好当家继续深化改革、创新升级的关键一年。公司董事会将深刻把握经济发展新常态的内涵和规律,以科技创新为动力驱动企业升级转型,以品牌建设市场拓展为手段提升企业知名度,扎实稳健推进公司持续健康发展。
    2017 年将重点做好以下几方面的工作:
    1、公司将在水产养殖、食品加工、远洋捕捞、医药保健四大产业基础之上,全力转向大健康、大消费产业,由生产加工型转向互联网+营销服务型企业,以海参产业为龙头,重点优化海参全产业链建设,扩大养殖规模,深度研发高端精深产品,提高加工能力,加强品牌市场拓展,进一步加大 B2C 家庭消费市场的营销力度。
    2、加快完善营销渠道战略布局,最大限度激发市场拓展活力,增强公司发展新动能。2017年市场营销仍然是公司的工作重点,公司将密切关注市场新变化,坚持以市场和顾客为中心,变被动为主动,化挑战为动力,快速推进重点区域市场的密集布点,精耕细作,连片发展,进一步增强和巩固市场的竞争优势。
    2017 年公司海洋大健康青岛直销中心正式开业,第一批日化用品研发结束,开始代工生产并销售,日化用品、家用电器、健康用品等也将陆续上线。2017 年 2 月 3 日,国家商务部正式公示了公司获得直销经营许可证,这也意味着好当家正式迈进直销发展的新领域,公司将利用好现有的 300 多家海参连锁店、多家电商平台商城以及电视购物平台,引入直销渠道并与现有营销渠道相结合,快速打开市场,为企业带来新的经济增长点。
    2017 年海鲜捞饭计划在国内各大城市新开 30 家店,快速抢占海洋快餐品牌在全国市场的空白。
    3、科技创新是驱动企业升级转型动力,公司结合自主研发实力和科技平台,建设起农业部国家海参加工技术中心、院士综合工作站、博士后科研工作站、省级工程技术研究中心等科技平台,一方面可以不断健全自有研发体系和研发机制,另一方面也充分发挥国家级企业技术中心科技带动作用,增强企业整体研发实力。
    4、公司将进一步强化行政、财务、销售、生产、采购、质检管理的制度建设与执行监督,编制了员工手册,在日常工作中强化管理,形成了制度化、规范化,使公司各项管理工作,有据可依,有章可循,尽可能减少人为的不确定因素的影响,最大程度的提高经济效益。
    

【2016年半年报】
    董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    报告期,公司管理层继续以“开拓市场、降低成本、盘活资产”为重点,一方面积极开拓国际国内市场,拓宽销售渠道;一方面加强企业内部生产管理,提高资产利用率,降低生产成本,提高利润空间。公司现已形成以海参产业为主导,打造并完善了海参全产业链的规模化养殖模式,具有较强的成本优势和抗风险能力,在深度研发高端精深产品、提高加工处理能力、加强品牌市场建设方面都取得了新的突破和进展。
    1、扩大海参围堰养殖规模,强化核心产品竞争力。报告期内公司已完成万亩围海参池的合拢工程,目前好当家拥有海参围堰养殖面积 4.6 万亩,海参附着器累计投放 8000 万根,累计投资近4 亿元,产量、规模、实力在国内同行业遥遥领先。
    2、公司已实现海参苗种的自给自足,海参育苗采用网箱育苗与车间育苗相结合的方式,降低育苗成本、提高成活率,为未来公司实现海参育苗产业化,实现海参产业的高效益、规模化经营拓宽了更大的发展空间。
    3、深度开发海洋生物制品,不断优化产业结构。加大产品研发力度,并与多家研究院校建立长期战略合作关系,为海洋食品深度开发奠定了技术基础。
    4、强化国内市场开拓力度,多渠道增强品牌影响力。拓宽电视购物、电子商务渠道,建设直销模式,加快海鲜快餐的布局。
    5、抓住机遇,稳步扩张海洋捕捞业。海洋捕捞业是公司的传统产业,公司现已建成 36 条船,其中灯光罩网船 19 条,拖网船 8 对,大型运输船 1 条,为捕捞产业转型升级奠定坚实基础。
    6、强化科技平台和创新体系建设,进一步增强企业创新能力。目前公司拥有授权专利 389项,其中发明专利 50 项;新增《冷冻调制食品技术规范》、《冷冻调制食品检验规则》、《食品安全国家标准干海参》 3项国家及行业标准,公司拥有的国家及行业标准达到 8 项;获得刺参“崆峒岛 1 号”新品种认定证书、知识产权管理体系认证证书。



【4.关联企业经营状况】
【截止日期】2016-12-31
关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)
─────────────────────────────────────
山东好当家海洋捕捞有限公          21366.00         1851.00        46405.00
司                                                                        
好当家东方水产开发有限公           6566.00          128.00        21675.00
司                                                                        
山东海普盾生物科技有限公           1226.00          363.00        13463.00
司                                                                        
山东好当家海森药业有限公            516.00         -595.00        11330.00
司                                                                        
荣成好当家远洋渔业有限公                 -          -65.00         8946.00
司                                                                        
山东好当家海洋食品销售有          13410.00         -457.00         8703.00
限公司                                                                    
荣成荣康食品有限公司               3189.00         -174.00         7441.00
好当家乳山荣佳食品有限公           3041.00         -435.00         7405.00
司                                                                        
防城港市好当家海洋捕捞有           1092.00         -791.00         6958.00
限公司                                                                    
荣成市好当家海洋大健康产            789.00          -48.00         3636.00
业有限公司                                                                
荣成荣山食品有限公司               7270.00           33.00         3446.00
荣成荣东食品有限公司               9611.00          743.00         3166.00
威海海翔食品检测服务有限            279.00           21.00         1912.00
公司                                                                      
荣成荣广食品有限公司               6311.00           29.00         1909.00
荣成市荣顺塑料管业有限公           2390.00           57.00         1873.00
司                                                                        
荣成荣进食品有限公司               5033.00          232.00         1500.00
防城港市好当家水产开发有                 -               -         1000.00
限公司                                                                    
山东好当家调理食品销售有            242.00          -24.00          940.00
限公司                                                                    
荣成荣健食品有限公司               1218.00          -39.00          922.00
北京好当家饮食文化有限公              9.00          -79.00          294.00
司                                                                        
青岛好当家海产销售有限公            407.00          -44.00          142.00
司                                                                        
北京好当家餐饮文化有限公                 -          -17.00           39.00
司                                                                        
荣成好当家餐饮服务有限公                 -          -15.00           25.00
司                                                                        
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