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亿阳信通[600289] 经营分析

			☆经营分析☆ ◇600289 亿阳信通 更新日期:2017-03-18◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】
          【4.关联企业经营状况】★

【1.主营业务】
各类通信网络业务支撑系统、网络信息安全应用软件研发、生产、销售以及信息安全整体解决方案的实施、通信增值业务平台应用及服务。


【2.主营构成分析】
【截止日期】2016-12-31
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
计算机与通信业务(行业)        94863.49    75890.26       80.00       71.27
智能交通业务(行业)            37899.09    10502.03       27.71       28.47
电子商务业务(行业)              312.94      115.19       36.81        0.24
合计(行业)                   133103.07    86527.19       65.01      100.00
─────────────────────────────────────
信息系统集成(产品)            33282.95    23768.43       71.41       25.01
技术开发\技术服务(产品)       61580.54    52121.83       84.64       46.27
智能交通系统集成(产品)        37899.09    10502.03       27.71       28.47
电子商务销售(产品)              312.94      115.19       36.81        0.24
合计(产品)                   133103.07    86527.19       65.01      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2016-06-30
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
通信运维管理业务(行业)        34233.00    24642.88       71.99       54.65
智慧城市和智能交通业务(       17541.38     3994.83       22.77       28.00
行业)                                                                     
云安全管理系统建设业务(        3489.55     2301.51       65.95        5.57
行业)                                                                     
网络优化智能平台业务(行        3658.13     3305.35       90.36        5.84
业)                                                                       
行业大数据分析与运营业务       3721.81     3496.75       93.95        5.94
(行业)                                                                    
合计(行业)                    62643.88    37741.31       60.25      100.00
─────────────────────────────────────
信息系统集成(产品)            17809.08    10401.76       58.41       28.43
技术开发\技术服务(产品)       27293.42    23344.73       85.53       43.57
智慧城市和智能交通业务(       17541.38     3994.83       22.77       28.00
产品)                                                                     
合计(产品)                    62643.88    37741.31       60.25      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2015-12-31
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
计算机与通信业务(行业)        85131.16    64368.39       75.61       71.09
智能交通业务(行业)            34547.03     7582.59       21.95       28.85
电子商务业务(行业)               46.52        9.87       21.22        0.04
其他业务(补充)(行业)             28.93       21.09       72.91        0.02
合计(行业)                   119753.65    71981.94       60.11      100.00
─────────────────────────────────────
信息系统集成(产品)            32496.78    20920.33       64.38       27.14
技术开发\技术服务(产品)       52634.38    43448.06       82.55       43.95
智能交通系统集成(产品)        34547.03     7582.59       21.95       28.85
电子商务销售(产品)               46.52        9.87       21.22        0.04
其他业务(补充)(产品)             28.93       21.09       72.91        0.02
合计(产品)                   119753.65    71981.94       60.11      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2015-06-30
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
通信运维管理业务(行业)        29380.46    22604.69       76.94       49.11
智慧城市和智能交通业务(       20890.64     3643.13       17.44       34.92
行业)                                                                     
信息信息安全业务(行业)         4772.60     3560.23       74.60        7.98
企业信息化业务(行业)           3547.03     1642.85       46.32        5.93
大数据业务(行业)               1240.78     1125.88       90.74        2.07
合计(行业)                    59831.52    32576.78       54.45      100.00
─────────────────────────────────────
信息系统集成(产品)            16050.98     9478.03       59.05       26.83
技术开发\技术服务(产品)       22889.90    19455.62       85.00       38.26
智慧城市和智能交通业务(       20890.64     3643.13       17.44       34.92
产品)                                                                     
合计(产品)                    59831.52    32576.78       54.45      100.00
─────────────────────────────────────
中国(地区)                    59831.52           -           -      100.00
合计(地区)                    59831.52           -           -      100.00
─────────────────────────────────────


【3.经营投资】
【公司经营情况评述】
【2016年年报】
    一、经营情况讨论与分析
    报告期内,公司管理层在董事会的领导下,积极贯彻执行战略规划,落实年初制定的年度经营目标,战略投入的重点是智慧城市、大数据、云安全、网络优化及建立区域创新应用工场等项目,为公司可持续发展奠定基础。
    报告期内,公司重点开展工作如下:
    1、市场格局:
    公司在电信行业市场地位进一步夯实,大数据分析平台及运营在智慧城市、电信行业内外市场实现规模突破,形成按照公司既定的四轮驱动战略的多元发展市场格局。
    经过一年来市场规划与布局,公司已经形成了集通信基础软件与服务、大数据分析平台与运营、智慧城市与 IT 技术等新行业多元化发展的市场格局。
    通信基础软件与服务领域:
    报告期内,公司在电信运营商传统网管领域实现了由传统网络管理向业务管理的拓展,接连中标河南移动有线业务网络支撑保障平台项目、中移(杭州)信息技术有限公司智能运维支撑平台项目,为运营商的网络及业务管理和运营提供了有利保障。公司在巩固电信运营商传统网管系统优势地位的同时,积极拓展新市场,形成了针对非电信行业的全套解决方案,并挖掘出新的利润增长点,接连中标广西广电无线台站管理项目、国家计算机中心统一告警平台/专用设备检测/综合展现项目、上海东方有线宽带质量测评项目等,为公司的可持续发展奠定了基础。
    公司积极开拓网优服务市场领域,基于大数据、云平台、人工智能的网优云平台及网优服务新模式得到业界的高度认可,通过竞标先后获得浙江、陕西、吉林、山西、辽宁、内蒙古、云南、河北、贵州、河南等 10 个省及移动集团设计院的网优服务市场份额,获得中国通信企业协会通信网络运营专业委员会颁发的"2015-2016 年度通信网络运营维护服务用户满意企业"、"2015-2016年度通信网络优化优质项目"等表彰。
    公司在供应链和项目管理业务方面,重点探索非电信行业领域,形成针对非电信行业的供应链和项目管理解决方案,并先后在铁塔、广电、农业电商、检验检测等行业成功签单;同时以食品安全为切入点,形成了社会共治模式的智慧食药解决方案,为拓展新市场奠定了坚实基础。
    2、技术创新:
    报告期内,公司核心技术优势显现,竞争力不断提升,产品化转变取得成效。加强云计算大数据技术应用创新的投入力度,在电信大数据处理、SAAS 云计算弹性调度研究以及基于云化架构的 OSS 系统研发等方面取得重大突破,其中应用云化架构/大数据技术的集中故障监控产品获得 TMF Digital World Award Finalist 提名奖,为后续规模建设集中故障系统、国际化拓展与行业拓展奠定良好的基础,带来新的利润增长点。在智慧城市、交通大数据领域,公司基于三个平台(物联网、大数据、观测)、四项核心技术(云采集、大数据处理分析挖掘、大数据 3D/VR 可视化、视频分析),形成城市观测平台产品及解决方案,面向智慧城市、交通、旅游、民生、产业 5 个行业开展深度应用,并已实现多个项目落地。
    公司在安全业务领域加强大数据安全管控、态势感知应用创新的投入力度,在电信互联网暴露面资产识别研究以及 APP 接口管控等方面取得重大突破,为严格把控互联网风险入口、大规模提升电信互联网安全攻击的防护能力奠定基础;面对 SDN/NFV 网络架构的试用和逐渐推广带来的安全变革和挑战,公司创新性地从前瞻角度进行研究和探索,提出对应的解决方案和产品,以形成公司未来的核心竞争力和持续增长的能力。
    3、战略合作:
    报告期内,公司与北京至信普林科技有限公司签订战略合作协议,针对金融行业提供数据产品和服务;与高校和科研院所保持密切合作,与深圳大学在通用物体检测和识别算法方面、与清华大学在大数据产品可视化呈现方面签订了战略合作协议;与国家信息技术安全研究中心签订了战略合作,利用其平台与资源打造具有公司特色的服务和能力。
    公司与行业组织深入合作,以副理事长单位身份加入中关村大数据产业联盟和中国信息通信数据产业联盟,持续推动大数据行业应用与企业创新合作。
    4、管理提升:
    报告期内,公司推动事业部制改革,强化结果考核,有利于落实经营任务的分解和执行,在规模化运营过程中实现效益最大化;加强预算管理和成本费用控制,优化财务审批流程,严格控制财务风险;进一步完善 IT 系统与绩效考核手段,公司盈利能力进一步提升。
    二、报告期内主要经营情况
    报告期内,公司全面完成了年度经营计划。经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年实现营业收入 133,103.07 万元,与去年同期相比增长 11.15%;实现归属于母公司股东的净利润 12,981.65 万元,同比增长 22.99%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,844.29 万元,同比增长 42.41%。
    三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
    (一)  行业格局和趋势
    报告期内,信息通信行业保持了平稳较快的发展势头,行业支撑经济社会发展的作用进一步凸显,为适应经济发展新常态、培育经济新动能做出了积极贡献。2017 年是我国实施"十三五"规划的重要一年,也是供给侧结构性改革的深化之年。信息通信行业将会围绕新一代信息基础设施构建,网络信息产业跨界融合,网络信息安全保障三个方面继续整体协同推进。
    1. 信息基础设施加快向高速、全覆盖、智能化方向演进。2017 年千兆网络成为全球新的发展目标,光纤宽带和移动宽带同步推进,宽带、云计算、物联网设施统筹发展;高通量宽带卫星和移动宽带卫星实施部署,通过天地一体化协同提升宽带互联网普及;网络基础设施加速向智能化、开放化、综合化转型,以信息传输为核心的网络设施正加快向融合感知、传输、存储、计算、处理为一体的智能化综合信息基础设施演进;主导电信运营商积极探索向 SDN/NFV 的智能化转型。
    2. 大数据将迎来大发展,在智慧城市和金融领域爆发。智慧城市建设和管理面临着保障大量已建城市设施高效安全运行、加强城市精细化管理等新任务。新阶段的智慧城市建设将以城市综合管理运行体系为先导,建设全面覆盖、安全保障的智慧感知、传输网络、高速运算、信息交换及服务运营支撑架构的智慧化环境,加快现有城市基础设施的智慧化改造。以大数据和技术为核心驱动力的 Fintech,正在改变金融业的生态格局,从数据应用到数据运营,大数据与金融业务深度结合,形成业务的数据驱动引擎,数据运营能力成为金融机构新的核心竞争力。
    3. 物联网开启新格局,新连接、新计算、新平台、新生态加速成型。低功耗、低成本、广覆盖已经成为物联网大规模应用的网络基础,NB-IOT 将于 2017 年启动商用,并可能成为低功耗广覆盖物联网的全球统一标准。支撑自感知、自决策、自由化、自执行边缘计算等新计算技术正在兴起,数字与物理融为一体的物联网平台兴起,全球物联网生态系统也正在加速构建。车联网全面进入技术活跃期,智能化、网联化深度融合发展。
    4. 人工智能加快探索先导应用,产业生态孕育成长。人工智能将在先导应用上加快探索,机器翻译中的自然语言处理,支付、安防等复杂场景的图像和语音识别将得到进一步改善。在技术上可能突破的是核心算法、通用 AI、GPU。在平台和生态上,开源平台存在众多互联网巨头,平台向着软硬件一体化方向拓展。另外,人工智能生态体系正在逐步构建,呈现百家争鸣的局面,短期内不会一家独大,长期来看,互联网巨头略占优势。
    5. 网络安全与物理安全日益交织,安全态势更趋复杂。未来网络安全将变得更加复杂多样化,来自于信息和数据泄露的安全威胁加剧;物联网、新型智能终端威胁加大;彼此独立的网络安全和物理安全融合交汇;关键信息基础设施成为网络攻击主要目标,国家安全成为最高形态的网络安全对抗。
    (二)  公司发展战略
    公司立足于通信及信息化领域,实行多元化发展战略,坚持以市场需求为导向、以技术创新为核心、以提升客户满意度为目标,采取内生式增长与外延式扩张并进的手段,利用自身在电信和交通行业长期积累的技术经验和客户资源,抓住移动互联网带来的发展契机,形成"通信与互联网+"的双重马车齐头并进的市场发展布局。
    1. 传统 IT 基础软件业务依托于电信和交通行业,向网络优化服务领域进行细分市场的覆盖扩展,扩大产能;
    2. 大力投入大数据平台开发,通过多年电信行业积累的数据处理及分析能力向智慧城市、智能交通、电力等其它行业应用纵深拓展;
    3. 利用覆盖全国的营销渠道,尝试向"互联网+"的突破与转型,突破现有发展瓶颈,创造新的利润增长点。
    (三)  经营计划
    1、前期发展战略及经营计划回顾
    报告期内,公司实行多元化发展战略,在继续扎根电信领域,保障传统业务平稳发展的同时,采用外延式扩张的手段,延伸业务链条,在网络优化服务、信息安全、智慧城市等领域拓展。公司在电信行业利用长期建立的品牌优势、管理优势及技术优势积极应对激烈的市场竞争,以管理求生存,通过预算费用控制与绩效考核挂钩等手段有效地降低生产经营成本;以变革求发展,根据市场情况主动调整组织结构,划分重点业务区域,实现有效提升与突破,完成全年经营目标。
    在科技创新方面,公司延续了以往外联院所的"产+学+研"合作发展,实现了技术研发的储备,并建立了 SDN、大数据等多个联合实验室。公司坚持人才发展战略,持续完善薪酬制度体系,通过员工持股计划等激励手段,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,促进公司长期、持续、健康的发展。
    2、2017 年公司经营计划
    2017 年公司将继续实行多元化发展战略,提升公司经营管理能力,在保障通信、网络优化、信息安全、智慧城市、智能交通业务稳定增长的同时,做好"互联网+"工作,完成传统业务优势与"互联网+"资源的整合,推动"通信与互联网+"两驾马车的市场布局快速实现。 公司将持续深化推进风险管控体系,通过战略绩效考核等管理手段的实施,建立长效管理与决策机制,推动公司经营业务的快速发展。公司将坚持人才发展战略,在引进外部高素质人才的同时做好内部人才的培养与挖掘工作,根据业务的发展情况不断调整优化考核与激励机制,继续实行股权激励等长效激励政策,保障公司长期稳定的健康发展。


【2016年半年报】
    董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    报告期内,公司主营行业领域保持平衡发展状态,据工业与信息化统计数据显示,今年 1—5月份,软件业务收入同比增长 14.9%,其中软件产品收入同比增长 12.3%,信息技术服务收入同比增长 15.5%。
    电信运营商传统主业已接近天花板,市场趋于饱和,不转型将面临巨大业绩下滑压力。在电信运营商转型过程中,也给公司带来的新的市场机会和市场空间。公司重点投入的智慧城市、大数据业务、网络安全业务等都有广泛的发展机会。据中国产业调研网发布的《2016-2022 年中国通信大数据市场调查研究及发展前景趋势分析报告》分析认为,通信大数据 2015 年既已完成破局,2016 年将进入实质性商业阶段。尤其随着十三五期间“国家大数据战略”的深入推进,通信大数据市场将迎来飞跃。预计, 2016 年通信大数据产业市场规模将达 342 亿元, 较2015 年增长 163%,其中大数据基础设施占比 60.5%,市场规模将达 207 亿元,大数据软件占比 29.5%,市场规模将达101 亿元,大数据应用占比 10%,市场规模将达 34 亿元。
    报告期内,公司管理层在董事会的领导下,积极贯彻落实“四轮驱动”战略,推动事业部改革,规划事业部三年发展目标,为公司可持续发展奠定了基础。
    报告期内,公司实现营业收入 62,644 万元,较上年同期增长 4.70%;实现归属于母公司股东的净利润 1,821 万元,较上年同期增长 37.43%;实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,806 万元,较上年同期增长 32.40%。
    报告期内,公司重点开展工作如下:
    1、市场格局:
    传统通信领域,在完善 4G 网络、强力提升有限宽带等支撑能力上提供业界领先支撑系统的同时,网络优化日常服务领域已形成规模服务能力;电信大数据分析平台,接连收获运营商集中性能、客户感知类、数据中心类合同;在此基础上,之前布局的交通视频类大数据、金融征信类大数据均已找到实际试点。报告期内,公司加入了中关村大数据等产业联盟,与产业内上下游企业形成了合作联盟关系。智慧城市在新疆五家渠签署新的战略合作协议,智慧城市大数据观测平台即将发布;信息安全领域完成在大数据安全、工控安全、情报分析等技术储备与研究,开始市场布局。
    传统 OSS 和网优在运营商的市场地位进一步夯实,大数据、信息安全以及智慧城市完成技术储备以及行业和市场布局,将有较好的增长趋势。
    通信基础软件与服务领域:
    报告期内,公司在巩固通信运营商传统网管系统优势地位的同时,挖掘出新的利润增长点,实现了由传统网络管理向业务管理的拓展,接连中标河南移动有线业务网络支撑保障平台项目、中移(杭州)信息技术有限公司智能运维支撑平台项目,为运营商的网络及业务管理和运营提供了有利保障。同时,公司积极拓展网优服务领域,上半年接连中标中国移动浙江日常优化服务项目、中国移动集团设计院网络优化服务项目、中国移动陕西公司第三方优化服务项目、中国移动吉林公司网络优化服务项目、中国移动云南公司昆明分公司网络客户感知问题整治专项等多个项目,依托于融合大数据、云计算、人工智能技术的网优云平台,有效帮助运营商降低网优成本,提升网络质量,改善客户语音和数据业务的感知。
    此外,公司上半年在供应链和项目管理业务方面,重点探索非电信行业领域,参加海关贸易、物流园区、机场建设、生产制造企业、广电行业、政府行业等多个领域的项目交流,形成了针对非电信行业的供应链和项目管理解决方案,为拓展新市场奠定了坚实基础。
    大数据分析平台及运营领域:
    报告期内,借助在大数据领域的技术与经验优势,公司继续在电信行业内扩展行业应用,承建了中国电信集团移动互联网业务感知分析系统建设项目、宁夏移动集中性能管理系统建设项目、吉林移动集中性能应用层建设项目。在大数据挖掘分析方面,先后中标陕西和内蒙古移动告警分析挖掘项目。在数据中心建设方面,中标四川移动企业级大数据中心 O 域数据梳理及建模技术支持项目。此外,公司还中标四川移动互联网支撑系统工程,开创了新的软件与服务业务模式。
    信息安全:
    报告期内,亿阳安全在电信行业市场份额逐步增长,安全管控平台、4A 平台、ISMP、SMP、敏感数据防护、安全态势感知系统、云安全管理系统、电信互联网暴露面识别都有新的进展和项目机会,此外重点开拓了非电信行业领域,在工业控制安全、威胁情报等领域进行了深度探索并通过技术储备,形成大数据安全管控、工业控制安全等解决方案和产品,并开始进行市场布局。
    IT 基础软件新行业拓展:
    报告期内,公司在巩固加强移动省份 BOMC、联通 IT 服务支撑平台市场基础上,将 BOSS 网管推广到中移在线服务有限公司,签约其系统运营管理平台项目;同时向相关行业市场进行拓展,相继承接了中国银行软件中心测试环境资源管理系统、湖北电力 IT 综合监控系统、南水北调中线局计算机专网网管系统。未来公司将加强研发投入,做好上述项目,利用公司遍布全国的营销服务平台,继续开拓出更多的行业市场。
    智慧城市和智能交通业务:
    报告期内,公司基于与安徽移动长期合作的积累,继续承担安徽无线城市平台的运营;公司与新疆五家渠城投、普天技术联合成立了新疆普天亿阳科技有限公司,将承担五家渠智慧城市的设计、建设与运营;公司与北京市丰台区统计局签署《北京市丰台区人群流动动态监测系统》合同,为区政府提供基于移动通信大数据的人口动态监测服务。另外,公司受邀成为中国区域经济学会智慧城市发展专业委员会副主任单位。未来,公司将与中国区域经济学会智慧城市发展专业委员会共同打造中国智慧城市发展的智库平台,立时代之潮头,发思想之先声,谋战略之抓手,从信息化背景下的区域经济视角,积极为推动“四化融合”和智慧城市发展建言献策。
    报告期内,公司在智能交通领域保持稳健发展,已签约项目正按计划实施。报告期内新签约“吉林省鹤大高速公路靖宇至通化段机电工程 HDJD17 合同段”、“吉林省交通运输基础通信网络工程高速公路部分系统集成”、“湖北省麻竹高速公路随州西段新增浪河互通机电工程施工”、“黑龙江省政府采购合同(全省高清视频会议系统设备)”、“浙江诸永高速 K106 至 K165 隧道监控系统更新改造工程”等项目,保持了公司在智能交通领域持续增长的趋势。
    2、技术创新:
    核心技术优势显现,竞争力不断提升,产品化转变取得成效。
    报告期内,公司加强云计算大数据技术的应用创新的投入力度,在电信大数据处理、SAAS 云计算弹性调度研究以及基于云化架构的 OSS 系统研发等方面取得重大突破,其中应用云化架构/大数据技术的集中故障监控产品获得 TMF Digital World Award Finalist 提名奖,为后续规模建设集中故障系统、国际化拓展与行业拓展奠定良好的基础,预计在后续的市场推广中将带来新的利润增长点。
    报告期内,公司在安全业务领域加强大数据安全管控、工控安全、敏感数据防护应用创新的投入力度,在电信互联网暴露面识别研究以及 APP 接口管控等方面取得重大突破,为严格把控互联网风险入口、大规模提升电信互联网安全攻击的防护能力奠定基础,以形成公司在未来的核心竞争力和持续增长的能力。
    3、战略合作:
    公司与北京至信普林科技有限公司签订战略合作协议,针对金融行业提供数据产品和服务;公司与高校和科研院所保持密切合作,与深圳大学在通用物体检测和识别算法,与清华大学在大数据产品可视化呈现方面签订了战略合作协议;
    公司与行业组织深入合作,以副理事长单位身份加入中关村大数据产业联盟和中国信息通信数据产业联盟,持续推动大数据行业应用与企业创新合作。
    4、管理提升:
    报告期内,公司推动事业部制改革,强化结果考核,有利于落实经营任务的分解和执行,在规模化运营过程中实现效益最大化;加强预算管理,优化财务审批流程,严格控制财务风险;进一步完善 IT 系统与绩效考核手段,加强成本费用控制,费用增长保持在较低水平,公司盈利能力进一步提升。



【4.关联企业经营状况】
【截止日期】2016-06-30
关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)
─────────────────────────────────────
北京亿阳信通科技有限公司                 -        -6495.94        26708.91
亿阳安全技术有限公司                     -          489.46        18328.37
北京现代天龙通讯技术有限                 -        -1011.47         6299.01
责任公司                                                                  
广州亿阳信息技术有限公司                 -          699.54         5977.82
西安亿阳信通软件科技发展                 -         -350.82         5118.34
有限公司                                                                  
成都亿阳信通信息技术有限                 -        -1518.72         3100.47
公司                                                                      
武汉亿阳信通科技有限公司                 -        -1495.54         1570.02
沈阳亿阳计算机技术有限责                 -         -331.21          506.43
任公司                                                                    
长春亿阳计算机开发有限公                 -         -368.96          406.06
司                                                                        
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