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杰赛科技[002544] 经营分析

			☆经营分析☆ ◇002544 杰赛科技 更新日期:2017-03-07◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】
          【4.关联企业经营状况】★

【1.主营业务】
面向信息网络建设提供综合解决方案服务及相关信息网络产品。


【2.主营构成分析】
【截止日期】2016-12-31
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
通信行业(行业)               269611.49    48490.35       17.99      100.00
合计(行业)                   269611.49    48490.35       17.99      100.00
─────────────────────────────────────
通信网络建设综合解决方案      97155.89    22604.24       23.27       36.04
-公众网络(产品)                                                           
通信网络建设综合解决方案      69896.68     5406.48        7.73       25.93
-专用网络(产品)                                                           
通信网络相关产品-网络覆       15680.07      286.64        1.83        5.82
盖设备(产品)                                                              
通信网络相关产品-网络接       18310.93     1936.89       10.58        6.79
入设备(产品)                                                              
通信网络相关产品-通信类       68567.92    18256.09       26.62       25.43
印制电路板等(产品)                                                        
合计(产品)                   269611.49    48490.35       17.99      100.00
─────────────────────────────────────
华南(地区)                   119726.76    21169.13       17.68       44.41
西南(地区)                    23164.55     4078.53       17.61        8.59
华东(地区)                    42165.57     7183.53       17.04       15.64
华北(地区)                    19847.69     4625.45       23.30        7.36
华中(地区)                    23843.93     3726.07       15.63        8.84
西北(地区)                    18057.43     3906.43       21.63        6.70
东北(地区)                     4208.78      718.20       17.06        1.56
境外(地区)                    18596.78     3083.02       16.58        6.90
合计(地区)                   269611.49    48490.35       17.99      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2016-06-30
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
通信行业(行业)               112179.91    21530.00       19.19      100.00
合计(行业)                   112179.91    21530.00       19.19      100.00
─────────────────────────────────────
通信网络建设综合解决方案      45900.07     9747.83       21.24       40.92
-公众网络(产品)                                                           
通信网络建设综合解决方案      22644.04     1641.08        7.25       20.19
-专用网络(产品)                                                           
通信网络相关产品-网络覆        3818.82     -181.10       -4.74        3.40
盖设备(产品)                                                              
通信网络相关产品-网络接        5774.35      632.17       10.95        5.15
入设备(产品)                                                              
通信网络相关产品-通信类       34042.62     9690.02       28.46       30.35
印制电路板等(产品)                                                        
合计(产品)                   112179.91    21530.00       19.19      100.00
─────────────────────────────────────
华南(地区)                    48396.34     9969.65       20.60       43.14
西南(地区)                     9436.94     1601.11       16.97        8.41
华东(地区)                    20906.50     3368.97       16.11       18.64
华北(地区)                     8401.06     1876.30       22.33        7.49
华中(地区)                     7833.54     1371.04       17.50        6.98
西北(地区)                     8782.06     1814.66       20.66        7.83
东北(地区)                     1268.51      252.34       19.89        1.13
境外(地区)                     7154.96     1276.53       17.84        6.38
合计(地区)                   112179.91    21530.00       19.19      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2015-12-31
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
产品销售(行业)               142348.00    21054.81       14.79       62.06
技术服务与工程安装劳务(       87029.75    23543.51       27.05       37.94
行业)                                                                     
合计(行业)                   229377.75    44598.32       19.44      100.00
─────────────────────────────────────
通信网络建设综合解决方案      67437.06    21417.53       31.76       29.40
-公众网络(产品)                                                           
通信网络建设综合解决方案      60255.60     5647.81        9.37       26.27
-专用网络(产品)                                                           
通信网络相关产品-网络覆       15835.91      672.88        4.25        6.90
盖设备(产品)                                                              
通信网络相关产品-网络接       13892.64     1431.22       10.30        6.06
入设备(产品)                                                              
通信网络相关产品-通信类       71956.54    15428.87       21.44       31.37
印制电路板等(产品)                                                        
合计(产品)                   229377.75    44598.32       19.44      100.00
─────────────────────────────────────
华南(地区)                   101033.49    17890.78       17.71       44.05
西南(地区)                    28969.64     6235.86       21.53       12.63
华东(地区)                    39872.72     7094.49       17.79       17.38
华北(地区)                    18593.22     4633.81       24.92        8.11
华中(地区)                    15810.28     2566.32       16.23        6.89
西北(地区)                    10972.12     3269.11       29.79        4.78
东北(地区)                     2002.10      341.48       17.06        0.87
境外(地区)                    12124.19     2566.48       21.17        5.29
合计(地区)                   229377.75    44598.32       19.44      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2015-06-30
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
通信行业(行业)                76891.09    17000.16       22.11      100.00
合计(行业)                    76891.09    17000.16       22.11      100.00
─────────────────────────────────────
通信网络建设综合解决方案      27269.60     7847.40       28.78       35.47
-公众网络(产品)                                                           
通信网络建设综合解决方案      15036.56     1542.69       10.26       19.56
-专用网络(产品)                                                           
通信网络相关产品-网络覆        1772.93      -26.23       -1.48        2.31
盖设备(产品)                                                              
通信网络相关产品-网络接        3154.34      309.03        9.80        4.10
入设备(产品)                                                              
通信网络相关产品-通信类       29657.67     7327.27       24.71       38.57
印制电路板等(产品)                                                        
合计(产品)                    76891.09    17000.16       22.11      100.00
─────────────────────────────────────
华南(地区)                    29900.81     6287.35       21.03       38.89
西南(地区)                     8583.96     1926.57       22.44       11.16
华东(地区)                    15536.26     3172.34       20.42       20.21
华北(地区)                     6407.04     1643.97       25.66        8.33
华中(地区)                     4692.42      871.61       18.57        6.10
西北(地区)                     3968.35     1117.05       28.15        5.16
东北(地区)                      328.86       62.05       18.87        0.43
境外(地区)                     7473.39     1919.23       25.68        9.72
合计(地区)                    76891.09    17000.16       22.11      100.00
─────────────────────────────────────


【3.经营投资】
【公司经营情况评述】
【2016年年报】
    一、概述
    2016 年,是“十三五”战略规划的开局之年,公司进一步明确了创新创业、国际业务、资本运作三大发展重点。推动“十三五”规划的完善与落地,发挥规划引领作用;继续深化推进“大市场平台”整合,强化公司一体化市场运作水平;加快海外业务的布局和发展,推动海外业务跨越式发展;深入实施创新驱动发展战略,系统性构建完善的创新创业平台;稳步推进重大资产重组,构建资本运作能力;持续优化运作机制,提升规范化运营管控能力;围绕中心、融入中心,进一步加强党、工、团的建设,持续强化党风廉政建设;加强经济运行调度和管控,力促各项经济指标的实现,优化完善全面预算管理,创新融资方式,充分利用税收优惠政策,实现税负减免和退税,支撑业务发展。公司经济运行稳健增长,公司全年实现营业收入 26.97 亿元,同比增长 18%;实现利润总额 1.22 亿元,同比增长 5%;归属于上市公司股东的净利润为 1.06 亿元,同比减少 0.80%。
    公司紧紧抓住国家“一带一路”政策机遇以及“4G”“宽带中国”等建设契机,积极拓展通信规划、设计、勘察、优化、咨询、工程、总承包和宽带运营等各项业务。2016 年通信板块新增市场 18.5 亿元,同比增长 42%。在保持既有市场的基础上,在移动集团的集中采购中,承接到 4 个省的设计业务和 3 个省的工程施工业务,截至 2016 年年底,公司在四大运营商业务情况如下:铁塔市场新增 1 个省(达到 26 省)、联通市场新增 3 个省(达到 26 省)、移动市场新增 3 个省(达到 22 个省)、电信市场新增 7 个省(达到 19 个省)。在原有规划设计和网络优化业务的基础上,积极拓展网络代维以及通信一体化工程,尝试拓展网络运营服务业务并落地实施,积极拓展通信服务领域的全流程业务。
    通信类印制电路板(PCB)业务,公司积极响应国家“智能制造 2025”的战略要求,PCB业务积极向上下游产业链延伸,打造一体化高端装备制造能力;积极引入智能设备、完善信息化平台,提升装备制造的智能化水平。珠海智能制造基地已经初具规模。
    积极推进云计算以及大数据研发,聚焦公用事业、民生服务和公共安全三大方向,提供基于“互联网+各行业应用”的新产业或新服务。利用熠星大赛成果,孵化并发展智能穿戴设备——“互联网+智慧关爱”、智慧腕表产品发展顺利,并积极拓展市场。
    海外业务获得较快发展。继印度尼西亚、马来西亚公司后,公司又成功搭建缅甸、柬埔寨 2 个海外平台。印尼公司直接进入当地运营商市场,获得铁塔运营商铁塔监控项目;马来公司承接并优质、高效完成移动运营商运维中心的设计与集成项目;柬埔寨公司独立设计并交付 “金边云计算数据中心”通信枢纽楼项目;缅甸公司完成首期网络建设并开通放号;香港公司开拓乌克兰、孟加拉的高端人员租赁业务。拓展海外投融资思路,打通海外融资渠道并争取国家“一带一路”资金支持。引入中国出口信用保险公司业务,强化国际业务中的风险控制。
    积极响应国家创新创业的有关号召,初步构建公司创新创业平台的基本框架,成功引入首个“大数据产业平台”项目、组织公司首届“极创杯”创新创意大赛,连续三届参加“熠星”创新创意大赛。根据公司战略规划,进一步加大对电子信息领域产生重大影响的前沿技术的跟踪甄别和探索研究,如 5G、云计算、大数据、人工智能、移动互联、“互联网+应用”等,积
    极寻求原创性突破,努力形成一批能引领未来发展的创新成果。公司当年累计申请专利            162
    项,获得专利授权 120 项,获评为“国家级知识产权示范企业”称号。顺利通过知识产权管理体系外部审核,取得知识产权管理体系国家认证证书。荣获广州市科技进步二等奖 1 项。
    资本市场方面,公司股票自 2015 年 8 月筹划重大资产重组事项,公司与有关各方进行了大量的准备工作,积极努力推进项目进程。在集团公司的统一部署下,确认杰赛科技将作为中国电科通信事业部的资本运作平台,开展重大资产重组等相关工作,注入资产主要包括中国电科通信事业部下辖的三家科研院所所属的通信类、导航类较为成熟或具有较好市场前景的民品资产,包括河北远东通信系统工程有限公司、北京中网华通设计咨询有限公司、北京华通天畅工程建设监理有限公司、中电科卫星导航运营服务有限公司、上海协同科技股份有限公司、中电科东盟卫星导航运营服务有限公司等。2016 年 11 月 18 日,本次重大资产重组获得国务院国有资产监督管理委员会的正式批复。2016 年 12 月 6 日,获得中国证监会行政许可申请受理。2016 年 12 月 27 日,收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,目前正在积极会同中介机构和相关各方对反馈意见中的问题进行逐项落实。2017 年 2月 7 日,本次重大资产重组获得商务部反垄断局批复。
    二、公司未来发展的展望
    (一)宏观环境分析
    面对经济持续下行的压力,消费需求持续增强面临不确定性,靠消费大力拉动经济增长的力量仍然薄弱。预计未来在开拓投资领域、优化投资主体、提高融资能力、降低融资成本方面,仍会进一步采取措施,从而有利于进一步发挥基建投资的关键性拉动作用,PPP 投融资模式的推广,吸引更多的社会资本参与基础设施投资与经营,发挥其缓解下行压力、稳定经济增长的作用。在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革,提高供给体系质量和效率,增强经济持续增长动力。在经济发展的新常态下,国有企业改革发展已进入关键阶段,迫切需要通过坚定不移深化改革,加快释放改革红利。国有企业要坚持有利于国有资本保值增值、有利于提高国有经济竞争力、有利于放大国有资本功能的方针,推动国有企业深化改革、提高经营管理水平,加强国有资产监管,坚定不移把国有企业做强做优做大。
    “十三五”期间,宏观环境深刻变革,电子信息产业正处于转型升级关键期,新情况、新业态、新问题、新困难不断增多,但支撑产业发展的宏观政策继续增强,《中国制造 2025》、《“互联网+”行动指导意见》、《“一带一路”战略》、《“军民融合”发展战略》的出台,将有效驱动产业升级和发展。随着国家“一带一路”战略的深入布局,公司海外业务迎来良好的发展机遇,公司将以通信服务为基础,以东南亚地区为基地,有计划地、系统性地拓展海外业务。“十三五”期间,杰赛科技将积极落实国家战略,不断加大改革力度,积极探索机制体制创新,提升核心竞争力,实现转型升级。
    (二)公司“十三五”发展规划
    “十三五”期间,杰赛科技将继续发挥“全流程、跨网络、多技术”的核心优势,秉承“永续创新、启迪未来”的发展理念,立足于电子信息领域,做大做强通信主业,形成以电子装备制造、通信网络技术服务为核心,以系统集成、物联网、通信设备制造为支柱,以智能制造、互联网+、大数据、云计算为新兴培育发展方向的业务格局,实现从基础制造、智能装备、系统集成到顶层设计、互联互通的全产业链覆盖,致力成为电子信息领域知名综合服务提供商,矢志成为国家重点工程的建设者、智慧生活的创造者、新一代信息技术的集大成者和信息化专业服务提供者。
    “十三五”期间,公司将立足于电子信息领域,坚持创新驱动发展,以集团公司智慧和安全两大事业为导向,兼顾长远利益与短期利益,构建开放、协调、共享的发展模式,确保公司可持续发展。科学布局通信网络设备、通信网络服务、智慧电子制造、智慧综合信息系统和通信导航等五大产业,加强资源整合和产业间的横向联合,在公司整体业务布局上实施相关多元化产业发展战略;加快产业链纵向整合能力,渐进控制产业链的价值高端环节,以提升产品和服务的毛利率水平、掌握关键环节的核心技术等方式获取更大的竞争优势,在各业务板块上实施一体化战略;为全面响应客户需求,提供有效、有竞争力的产品和服务,增强客户粘性,提升议价能力,在产品和服务上实施差异化战略;以科技创新和资本运作为支撑,内生增长和外延扩张并举,实现公司规模化、效益化、集团化发展的目标。
    着眼五大业务板块,实现从基础制造、智能装备、系统集成到顶层设计、互联互通的全产业链覆盖;以应用需求为导向,稳扎国内市场,做实海外市场;以创新驱动为引领,明确技术和产业发展方向,建立行之有效的产业孵化平台,集中力量加快新动能的建设,提升公司核心竞争力;充分利用上市公司平台,通过资产经营与资本运作,发挥资产效益,吸收、整合外部优势资产和业务,加快产业布局,促进公司效益化、规模化发展;加快转型升级,向创新型国际化企业奋进。
    (三)经营计划
    2017 年,是国家实施“十三五”规划的重要一年,也是公司实施“十三五”规划的关键年,杰赛公司将以“十三五”战略规划的落地为重心,优化产业结构,重点突破制约产业价值链提升的关键环节,大力推动公司各业务板块跨越式发展;持续推进大市场平台建设,构建覆盖全国的营销网络;大力拓展海外市场,打造国际经营平台;深入推进创新创业,着力构建具有竞争力的产品、构建产业协同发展能力;持续优化公司的运行机制,强化管理审计和内控机制,提高公司的规范化运作水平。全面推进公司资本运作进程,着力谋划资本整合发展,推动公司的规模上一个新的台阶。


【2016年半年报】
       一、概述
        2016年上半年,公司实现营业总收入112,180万元,与上年同期相比增加45.89%;实现归属于上市公司股东的净利润1,632万元,与上年同期相比增长3.07%。
        移动通信网络规划设计业务,公司中标“中国移动2016-2017年通信设备设计与可行性研究集中采购”项目共8个标段,标志着公司在继续稳固中国联通22省的移动通信网络规划设计业务市场的同时,又跻身中国移动的通信技术服务主流提供商;铁塔业务扩大至二十多个省份,并取得通信铁塔工程设计专业甲级资质;移动通信设备制造业务快速增长,4G天线关键技术取得突破,天馈设备订单增幅明显。
        二、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
        2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
             归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
       2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度         -30.00%     至    20.00%
       2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间
                                                               1,802.50    至     3,090.00
       (万元)
       2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)         2,575.00
       业绩变动的原因说明                                   公司业绩存在季节性波动特点,收入和利润将在一定范围内波动。



【4.关联企业经营状况】
【截止日期】2016-06-30
关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)
─────────────────────────────────────
杰赛科技印尼有限公司               4898.04          484.13         9931.50
杰赛科技马来西亚有限公司           1905.96          198.00         1345.96
─────────────────────────────────────


			
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