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漳泽电力[000767] 经营分析

			☆经营分析☆ ◇000767 漳泽电力 更新日期:2017-06-01◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】
          【4.关联企业经营状况】★

【1.主营业务】
电力商品、热力商品生产和销售。


【2.主营构成分析】
【截止日期】2016-12-31
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
电力(行业)                   622295.48    90584.03       14.56       75.36
其他业务(补充)(行业)         203521.25    34114.73       16.76       24.64
合计(行业)                   825816.72   124698.76       15.10      100.00
─────────────────────────────────────
电力(产品)                   622295.48    90584.03       14.56       75.36
其他业务(补充)(产品)         203521.25    34114.73       16.76       24.64
合计(产品)                   825816.72   124698.76       15.10      100.00
─────────────────────────────────────
华北地区(地区)               613827.78    88437.91       14.41       74.33
西北地区(地区)                 8467.69     2146.12       25.34        1.03
其他(补充)(地区)             203521.25    34114.73       16.76       24.64
合计(地区)                   825816.72   124698.76       15.10      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2016-06-30
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
电力(行业)                   269269.64    39832.10       14.79       78.18
合计(行业)                   344428.88    40797.03       11.84      100.00
─────────────────────────────────────
电力(产品)                   269269.64    39832.10       14.79       78.18
合计(产品)                   344428.88    40797.03       11.84      100.00
─────────────────────────────────────
华北地区(地区)               266363.11    39008.92       14.65       77.33
新疆自治区(地区)               2906.53      823.18       28.32        0.84
合计(地区)                   344428.88    40797.03       11.84      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2015-12-31
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
电力(行业)                   779452.73   199809.14       25.63       85.68
其他业务(补充)(行业)         130296.76     6175.24        4.74       14.32
合计(行业)                   909749.49   205984.39       22.64      100.00
─────────────────────────────────────
电力(产品)                   779452.73   199809.14       25.63       85.68
其他业务(补充)(产品)         130296.76     6175.24        4.74       14.32
合计(产品)                   909749.49   205984.39       22.64      100.00
─────────────────────────────────────
华北地区(地区)               776708.23   198585.24       25.57       85.38
新疆自治区(地区)               2744.50     1223.91       44.59        0.30
其他(补充)(地区)             130296.76     6175.24        4.74       14.32
合计(地区)                   909749.49   205984.39       22.64      100.00
─────────────────────────────────────

【截止日期】2015-06-30
项目名                        营业收入    营业利润   毛利率(%)  占主营业务
                              (万元)       (万元)              收入比例(%)
─────────────────────────────────────
电力(行业)                   395536.58   109446.40       27.67       86.89
热力(行业)                    18811.29    -3808.60      -20.25        4.13
燃煤(行业)                    56163.83     1485.87        2.65       12.34
检修服务(行业)                15557.35     1382.45        8.89        3.42
合计(行业)                   455208.76   110664.99       24.31      100.00
─────────────────────────────────────
电力(产品)                   395536.58   109446.40       27.67       86.89
热力(产品)                    18811.29    -3808.60      -20.25        4.13
燃煤(产品)                    56163.83     1485.87        2.65       12.34
检修服务(产品)                15557.35     1382.45        8.89        3.42
合计(产品)                   455208.76   110664.99       24.31      100.00
─────────────────────────────────────
山西(地区)                   485088.44   108049.87       22.27      106.56
新疆(地区)                      980.62      456.25       46.53        0.22
合计(地区)                   455208.76   110664.99       24.31      100.00
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【3.经营投资】
【公司经营情况评述】
【2016年年报】
    一、概述
    2016年,公司遇到了前所未有的困难和挑战。面对发电产能过剩、用电量减少、电价下调、煤价上涨等多重压力,公司在全体股东的大力支持下,认真落实董事会的各项决议,团结带领全体干部员工,紧紧围绕提质增效这条主线,众志成城,合力攻坚,较好地完成了年初确定的各项目标任务。发电量完成299.4亿千瓦时,利润总额实现3.52亿元。
    2016年主要开展以下工作:
    1.全力应对市场挑战,经营管理得到再加强
    一是顺应电力市场化改革,从上至下健全了市场营销机构,合作组建了多个售电公司;二是坚持效益优先的原则,合理安排发电计划;三是坚持眼睛向内、大力挖潜增效。
    2.大力实施以辅促主,发挥了重要支撑作用
    一是上海融资租赁公司不断创新经营发展思路;二是同煤财务公司投资收益实现9020万元,同比增利6365万元;三是电力工程、节能公司、技术中心、售电公司等辅助产业均实现了盈利;四是电子商务采购平台不断优化,供应链日益完善;五是王坪建成了年产10万吨脱硫制剂项目,既开辟了新的增长点,又降低了电厂生产成本。
    3.积极优化电力发展,加快转型升级步伐
    一是火电大项目建设得到进一步拓展;二是新能源项目实现了快速发展;三是积极参与配售电改革,延伸发电产业链。4.狠抓安全责任落实,安全生产保持稳定
    公司始终把安全摆在首位,全面推行了安全红线包保责任制、领导人员包保责任制,扎实开展了“一月一管理”标准化建设,深入推进了火电企业安全性评价,有效形成了安全大检查、风险预警预控和隐患排查治理常态化机制,全年未发生安全目标控制事故,安全态势总体平稳。
    5.节能减排成效显著,科技创新持续加强
    一是坚持绿色发展理念,加大节能降耗力度;二是积极履行社会责任,加速推进环保改造;三是贯彻落实创新驱动发展战略,把科技作为创新之要,制定了激励办法,设立了专项基金,推动了“双创”活动深入开展,一批重点科技项目顺利完成并得到推广应用,其中引风机汽电双驱改造项目,达到了国内领先水平,并获得国家专利授权。全年共获得国家实用新型专利3项,公开发明专利5项。
    6.加大依法治企力度,企业文化建设再上新台阶
    严格落实“两个责任”,强化了内部审计和效能监察,全面完成了规章制度修编工作,进一步优化了内控体系,提高了管理效率。适应公司快速发展的需要,加强技术和技能人才队伍建设,广泛开展了“五小”创新、劳动竞赛、“悦读悦美”读书等活动,企业文化软实力不断提升,公司荣获全国企业文化创新优秀单位称号。
    二、公司未来发展的展望
    公司面临的形势:
    2016年,全国用电形势呈现增速同比提高、动力持续转换、消费结构继续调整的特征。全社会用电量同比增长5.0%,增速同比提高4.0个百分点,电力消费结构不断优化。电煤供需形势从上半年的宽松转为下半年的偏紧,全国电力供需总体宽松、部分地区相对过剩。
    2017年公司面临的电力生产经营形势更加严峻:
    一是电力产能过剩。2017年山西省内新增装机预计900多万千瓦,在用电量没有大幅增长的情况下,产能过剩问题将更加突出,电力交易规模进一步扩大,发电竞争将更加激烈。二是煤炭价格大幅上涨。预计全年煤价将保持高位运行,燃料成本大幅增加。三是环保压力与日俱增。由于环境污染日益严重,国家越来越重视,政策要求越来越严,处罚力度越来越大,社会关注度也越来越高。我国正式加入了《巴黎气候变化协定》,今年将建立全国碳排放权交易市场,节能减排的刚性约束越来越强。四是新能源投资机遇和风险并存。新能源发展大势所趋,但上网电价和补贴标准不断降低,价格存在不确定因素,加上部分地区限电严重,直接影响到项目盈利水平。
    公司2017年经营计划:
    按照“一体两翼,多轮驱动”的战略部署,优化火电产业结构,壮大新能源和金融支撑,努力在煤电一体化、煤—电—X、配售电业务、“一带一路”项目开发、辅助产业发展方面取得新突破;聚焦改革创新,持续提质增效,夯实安全基石,推进从严治企,强化人才引领,确保圆满完成全年目标任务,加快推动企业转型升级、创新发展。
    1.坚持以经济效益为中心不动摇,全面提升存量资产精细化运营水平,打好提质增效攻坚战一是强化电量营销,面向两个市场,最大程度争取有效电量。创新生产模式,整合优势资源,推行精益化生产,按照“边际贡献率高、发电效率高、发电成本低”的原则,统筹安排内部电量指标,实现公司整体发电效益最大化。二是加强成本管控,苦练内功,降本增效。突出抓好燃料这个成本的“大头”,精准研判市场,灵活采购策略,确保入厂标煤单价区域最低;把好采购、计量和采制化等关键环节,堵塞管理漏洞。继续压缩外委项目,控制机组检修费用,加大应收账款回收力度,进一步降低融资成本,同时组织富余人员走出去、闯市场、争效益。三是深化节能降耗,重点抓好河津供热改造、同华和塔山机组通流部分改造等节能项目的实施,积极研究开展机组灵活性改造,提高深度调峰能力。四是加强对标管理,抓好减亏治亏,牢牢抓住燃料、营销、成本、资产等关键要素,因企施策,务求实效。
    2.坚持安全环保红线意识不动摇,加大责任追究力度,确保安全清洁发展一是进一步完善安全生产责任制,牢固树立“隐患就是事故”的理念,加强风险预警预控,狠抓隐患排查治理,坚决杜绝突发性事故发生。二是尽快完成河津2号机组超低排放改造,30万以上机组全部达到超低排放标准。三是抓好碳资产的统一管理和开发。四是加大责任追究力度,实行安全、环保一票否决制,督促各级人员主动抓好安全环保工作,发生问题严肃追责。
    3.坚持转型升级不动摇,加快优化电力结构,完善产业布局,推动更高质量更可持续发展一是坚定不移推进深度融合的煤电一体化,探索煤、电项目重组整合,提高煤电协同效应。稳步推进长治发电项目高标准、高质量建设。二是积极探索“煤—电—X”发展,重点抓好永济区域煤、电、铝产业整合工作。三是稳步推进“一带一路”电力项目开发,开辟海外发展新空间。四是紧跟能源转型主方向,加快提升新能源发展质量和效益。年内,富家山风电、阳泉光伏等项目投产发电;吴马营风电、织女泉四期等项目取得核准并开工建设;同时大力开发分布式光伏、光热发电、低瓦斯、生物质及垃圾发电等项目。到年底,力争新能源装机容量达到总装机的15%以上,实现规模、效益双提升。
    4.坚持多元化发展不动摇,加大产融结合力度,推动辅助产业加快发展一是香港融资租赁公司充分发挥境外贸易、投资、融资的优势,打造“一带一路”的桥头堡。二是上海融资租赁公司巩固传统业务,创新经营业态,扩大业务领域,开辟新的增长点。三是云电公司积极对接煤炭及大宗物资供应商的资金需求,开展供应链金融业务。四是加快新兴产业创新发展,重点抓好电力技术中心和节能公司的技术创新、物流公司对外发展、电动汽车充电桩项目的运营管理、粉煤灰高值化开发利用、“煤改电”采暖市场开拓等,培育壮大多元化经济增长点。
    5.坚持深化改革创新不动摇,积极适应市场变革,激发内生动力和活力一是以改革激活发展动力。紧跟山西国资国企改革步伐,完善企业法人治理结构。健全以利润为中心的业绩考核体系,实行更加灵活的市场化用人机制,争取民营区配电网项目取得突破。二是以管理创新促进提质增效。适应电力生产新常态,变更固定资产折旧计提方法。整合优化发电资源,推行精益化生产,确保发电效益最大化。三是以技术创新推动产业升级。
    重点抓好“在役火电机组节能监测关键技术”开发、高倍聚光光伏发电新技术应用、脱硫废水零排放先进技术试点等科技项目的实施。深化产学研合作,围绕新能源、储能、节能环保、新材料等方面,加大科研开发力度,提高科技成果的转化度和贡献率。
    6.坚持依法从严治企不动摇,大力加强人才队伍建设,确保企业规范运作和健康发展一是抓好规章制度的宣贯培训和执行落实,以制度建设为先导,全面推进从严治企。健全和完善两级法务平台,有效管控重大法律风险。加大审计监督力度,以经济效益审计为重点,推进审计全覆盖。二是全面实施人才强企战略,根据公司转型发展的需要,实施多元化培训,大力弘扬工匠精神,提升各类专业技术和技能人才素质,加快培养和引进金融、科技、节能环保、国际化方面的高端人才。三是加强形势任务宣传,让广大干部职工认清形势,统一思想,攻坚克难,共同推动企业爬坡过坎、转型发展。
    

【2016年半年报】
    概述
    今年以来,面对经济下行压力持续加大,电价下调、电力市场需求持续疲软的严峻形势,公司上下紧紧围绕提质增效这条主线,在困难中拼搏,在探索中前进,在创新中发展,不断进行产业结构的调整,各项工作稳步推进。2016年上半年,公司完成发电量131.36亿千瓦时,实现收入34.44亿元,利润亏损7031万元。
    2016年下半年,公司将重点抓好以下几方面工作:
    一是全力抓好火电、新能源项目建设和配售电业务开发,推动发展再上新台阶。二是要千方百计抢发电量,全力控降燃料成本,切实抓好增收节支,全方位抓好经营管理工作,确保完成全年利润目标。三是要全力确保安全稳定,提升节能环保科技工作水平。四是要全力抓好资本运作,助推企业加快发展。



【4.关联企业经营状况】
【截止日期】2016-12-31
关联企业名称                 营业收入(万元)   净利润(万元)    总资产(万元)
─────────────────────────────────────
大同煤矿集团财务有限责任          84254.51        45128.26      2068922.83
公司                                                                      
山西漳电同华发电有限公司         136214.55        12114.10       564430.23
山西华泽铝电有限责任公司         439761.09        33739.51       529072.49
同煤漳泽(上海)融资租赁有          31224.83        16364.69       500568.47
限责任公司                                                                
山西漳泽电力新能源投资有          27363.11         6918.08       472867.01
限公司                                                                    
山西漳电大唐塔山发电有限         130299.30        14290.71       355032.84
公司                                                                      
山西临汾热电有限公司              58875.66        -9017.01       338848.76
山西漳电蒲洲热电有限公司          25201.45        -3730.63       289357.95
秦皇岛秦热发电有限责任公          93506.24         7766.26       204299.69
司                                                                        
山西漳电国电王坪发电有限          34603.16        -9981.21       187435.84
公司                                                                      
山西漳泽同兴发电有限公司                 -               -       117122.76
山西漳电大唐热电有限公司          29352.59          540.64       116486.18
山西漳泽电力燃料有限公司          76288.43        -5499.72        56578.86
同煤大友资本投资有限公司                 -            9.35        50032.06
山西漳泽电力工程有限公司          44529.62          885.22        32770.40
河津电厂供水有限责任公司           3348.59          390.38         3449.88
─────────────────────────────────────


			
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