财富赢家首页 > 个股频道 > 国元证券(000728)

个股档案

国元证券[000728] 公司大事

			☆公司大事☆ ◇000728 国元证券 更新日期:2017-06-07◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★

(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)
【1.公司大事】
【2017-06-07】国元证券(000728)2017年5月经营情况(详情请见公告全文)
证券代码:000728      证券简称:国元证券          公告编号:2017-034
                      国元证券股份有限公司
                      2017 年 5 月经营情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:本公告所载的财务数据为母公司初步核算数据,未经审计,请投资者注意投资风险。
母公司2017年5月主要财务数据
项                目          2017 年 5 月        2017 年 1-5 月
营业收入(万元)              14,445.08           99,704.40
净利润(万元)                4,991.41            26,942.73
                              2017 年 5 月 31 日  2016 年 12 月 31 日
股东权益(万元)              1,943,862.63        1,992,184.06
                                          国元证券股份有限公司董事会
                                                  2017 年 6 月 7 日

─────────────────────────────────────
【2017-06-06】国元证券(000728)公司债券2017年跟踪评级报告(详情请见公告全文)
                              公司债券2017年跟踪评级报告

一、主体概况
国元证券股份有限公司(以下简称“公司”或“国元证券”)前身为国元证券有限责任公司,是经中国证监会证监机构字〔2001〕194 号文批准,由原安徽省国际信托投资公司和原安徽省信托投资公司作为主发起人,联合其他 12 家法人单位共同发起设立的综合类证券公司,于 2001 年10 月 15 日登记注册,注册资本为 203,000 万元。
2007 年 9 月经中国证监会证监公司字[2007]165 号文核准,由北京化二股份有限公司定向回购股份、重大资产出售暨以新增股份吸收合并国元证券有限责任公司,吸收合并后存续公司注册资本变更为 146,410 万元。2007 年 10 月,北京化二股份有限公司正式更名为国元证券股份有限公司。2007 年 10 月 30 日,公司股票在深圳证券交易所上市,股票代码“000728.SZ”,股票简称“国元证券”。
2009 年 10 月,公司公开增发 5 亿股人民币普通股,增发后公司的注册资本变更为人民币 19.64亿元。
截至 2017 年 3 月底,公司总股本 19.64 亿元,公司实际控制人为安徽省国资委。
公司经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;保险兼业代理业务。主要业务为证券的代理买卖;证券自营买卖;证券承销;证券信用业务;客户资产管理等。
跟踪期内,公司组织架构未有明显变化。截至2016年末,公司在安徽、北京、上海、深圳等地设有113家营业部和8家分公司。公司全资或控股子公司包括国元证券(香港)有限公司(以下简称“国元香港”)、国元股权投资有限公司(以下简称“国元投资”)、国元期货有限公司(以下简称“国元期货”)、国元创新投资有限公司(以下简称“国元创新”)和安徽省股权托管交易中心有限责任公司(以下简称“安徽股权交易中心”)、并参股长盛基金管理有限公司(以下简称“长盛基金”)、安徽安元投资基金有限公司和安徽安元投资基金管理有限公司;公司(母公司口径)共有员工2,898人。
截至2016年底,公司合并资产总额716.89亿元,其中客户资金存款136.72亿元、客户备付金26.55亿元;负债总额508.04亿元,其中代理买卖证券款164.96亿元;所有者权益208.85亿元,其中归属于母公司的所有者权益207.42亿元;净资本(母公司口径)131.83亿元。2016年,公司实现营
国元证券股份有限公司                                                                        4
                                                                    公司债券跟踪评级报告
业收入33.76亿元,净利润14.15亿元,其中归属于母公司所有者的净利润14.05亿元。2016年,公司经营活动产生的现金流量净额-64.36亿元,现金及现金等价物净增加额-69.60亿元。
截至 2017 年 3 月末,公司资产总额 730.27 亿元,其中客户资金存款 128.01 亿元、客户备付金 24.59 亿元;负债总额 519.19 亿元,其中代理买卖证券款 152.89 亿元;所有者权益 211.08 亿元;母公司口径净资本 133.27 亿元。2017 年 1~3 月,公司实现营业收入 7.91 亿元,净利润 2.43 亿元,其中归属于母公司所有者的净利润 2.42 亿元;经营活动产生的现金流量净额 0.34 亿元,现金及现金等价物净增加额 0.45 亿元。
公司注册地址:安徽省合肥市梅山路 18 号;法人代表:蔡咏。
二、债券概况
“13 国元 01”
2013 年 7 月 24 日,公司发行 32.70 亿元公司债券,期限为 5 年,附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,发行票面利率为 4.70%,每年付息一次,到期还本,起息日为2013 年 7 月 24 日。本期债券于 2013 年 8 月 12 日起在深圳证券交易所挂牌交易,证券简称“13国元 01”,证券代码“112186.SZ”。本期债券的计息期为 2013 年 7 月 24 日至 2018 年 7 月 23 日,每年 7 月 24 日为付息日。扣除发行费用后,本期债券的募集资金已全部用于补充流动资金。2016年,公司未上调票面利率,且投资者回售申报数量为 0。2016 年 7 月 24 日,公司完成了“13 国元 01”2015 年 7 月 24 日至 2016 年 7 月 23 日期间的利息支付工作。
“13 国元 02”
2013 年 7 月 24 日,公司发行 17.30 亿元公司债券,期限为 5 年,发行票面利率为 4.90%,每年付息一次,到期还本,起息日为 2013 年 7 月 24 日。本期债券于 2013 年 8 月 12 日起在深圳证券交易所挂牌交易,证券简称“13 国元 02”,证券代码“112187.SZ”。本期债券的计息期为 2013年 7 月 24 日至 2018 年 7 月 23 日,每年 7 月 24 日为付息日。扣除发行费用后,本期债券的募集资金已全部用于补充流动资金。2016 年 7 月 24 日,公司完成了“13 国元 02”2015 年 7 月 24 日至 2016 年 7 月 23 日期间的利息支付工作。
三、运营环境
证券行业在 2016 年市场行情震荡下行和监管趋严的背景下,整体收入规模下滑明显,但整体收入结构更加均衡。
从市场环境看,2016 年上半年市场连续下跌,信心不足,指数处于低位徘徊;下半年在流动性充足、深港通预期等因素作用下,指数有所反弹。但整体来看,市场反弹力度不大, 上证指数整体下跌 12.31%, A 股成交金额同比下降 50.04%,降幅明显。从政策层面看,2016 年监管思路明确为依法监管、从严监管和全面监管,在投行业务、并购重组业务、公司债发行以及资产管理业务等方面相继出台政策法规,并加大违规事件的惩处力度;此外,证监会修订并发布了《证券公司风险控制指标及管理办法》,建立了以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系,对于行业的长期健康发展具有重要意义。受 2016 年市场行情景气度不高的影响,证券公司经纪业务和自营业务业绩下滑幅度明显;而受益于政策层面的稳定(如 IPO 审核发行的提速)、国企改革的深入以及券商自身转型等,投资银行业务和资产管理业务收入增长显著,整体收入结构更加均衡。
根据中国证券业协会统计,证券公司未经审计财务报表显示,截至 2016 年底,129 家证券公
国元证券股份有限公司                                                                            5
                                                    公司债券跟踪评级报告
司总资产为 5.79 万亿元,较 2015 年底减少 9.81%;净资产为 1.64 万亿元,净资本为 1.47 万亿元,较 2015 年底分别增加 13.10%和 17.60%,资本实力有所提升。2016 年,129 家证券公司中,124家公司实现盈利,全年实现营业收入 3,279.94 亿元,全年实现净利润 1,234.45 亿元,分别同比减少 42.97%和 49.57%,经营业绩明显下滑。收入结构方面,经纪业务、投资银行业务(含财务顾问业务)和自营业务为前三大收入来源,资产管理业务收入占比有所提升,收入结构进一步优化。
未来,资本市场改革和行业监管持续推进,证券公司将不断推动业务转型,并在相关业务面临较好的发展机遇,同时对自身风控能力提出更高要求。
2017 年,伴随着我国经济增速和结构的调整,资本市场将在强监管的背景下持续深化改革,并逐渐回归资源有效配置的本质功能。首先,区域股权市场的发展、新三板市场的分层改革将进一步带动多层次资本市场的建设;其次,IPO 审核发行的提速、再融资政策新规、绿色债券的政策鼓励和 PPP 项目推动的资产证券化等也将完善股票和债券相关发行交易制度;最后,互联网金融的推进、资本中介业务的扩张、资产管理业务主动管理能力的提升使得证券公司在传统业务的基础上不断推动自身业务转型。因此,未来资本市场将在防范金融泡沫的前提下,推进改革和加强监管并重,证券市场将在稳定健康的环境中“稳中有升”,市场行情和投资环境有望逐步向好。
总体看,证券行业主要业务与证券市场高度关联,经济周期变化、证券市场波动及相关监管政策变化等因素对证券行业影响很大。2016 年,证券行业经营业绩有所波动,但绝大多数公司仍处于盈利状态;未来,证券公司在 IPO 业务、资产证券化业务以及新三板业务方面将面临较好的发展机遇,同时也对自身风控能力提出了更高的要求。
四、经营管理分析
跟踪期内,公司“董事、监事、高管”均有所变化。2016 年 12 月,公司原独立董事喻荣虎先生、原监事程凤琴女士、原副总裁万士清先生均因任期届满离任。目前公司董事长仍由蔡咏先生担任、总裁仍由俞仕新先生担任,经营和管理团队的调整对公司经营方针的延续性无影响。
公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会相关规章制度的要求,始终致力于进一步健全公司治理制度,完善公司治理结构,形成了股东大会、董事会、监事会和经理层相互分离、相互制衡的公司治理结构,使各层次在各自的职责、权限范围内,各司其职,各负其责,确保了公司的规范运作。跟踪期内,公司按照监管部门的要求,进一步完善公司组织结构、制度建设等,确保公司治理的实际状况符合监管部门关于上市公司治理的规范性文件的要求,修订了《独立董事年报工作制度》、《募集资金管理制度》和《独立董事制度》,公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况良好。合规工作方面,公司合规审查、合规咨询、合规检查、合规监测、合规报告等合规管理工作持续开展。2016 年,公司合规部门共完成合规检查项目 47 项。其中,经纪业务 9 项,投资者适当性管理专项检查 1 项,信用业务 1 项,投行项目 22 项,债券项目 14 项。此外,公司稽核部按照“依法监管、从严监管、全面监管”的监管要求和年度工作计划,完成各类稽核(检查)报告 40 多份,揭示了公司在管理、执行等环节面临的各类风险 200 多条,促进公司的规范经营及制度和流程的持续完善,为公司的经营决策提供了有效支持,满足了监管要求,较好履行了检查、评价、报告和建议职能。2016 年,公司未发生重大风险合规事件,未受监管部门行政处罚,被中国证监会评为 A 类 A 级券商,体现出公司良好的合规运作水平和风险管理能力。
总体看,跟踪期内,公司“董事、监事、高管”有所变动,但公司的核心管理团队未发生变动,保持了较好的合规水平和风险管理能力。
国元证券股份有限公司                                                                          6
                                                                           公司债券跟踪评级报告
五、经营分析
1.经营概况
跟踪期内,公司获得深港通下港股通业务交易权限资格。公司主要业务板块包括经纪业务、投资银行业务、自营投资业务、资产管理业务和证券信用业务等,其中经纪业务、证券信用业务和自营投资业务是公司主要收入来源。2016 年,证券市场行情整体呈下跌态势,公司营业收入和净利润均明显下降。2016 年,公司实现营业收入 33.76 亿元,同比减少 41.53%,实现净利润 14.15亿元,同比减少 49.17%,经营业绩下降明显。
                      表1           公司营业收入构成情况(单位:亿元,%)
                      板块                2015 年          2016 年
                                    收入           占比    收入            占比
                      经纪业务      30.09          52.11   13.24           39.22
                      投资银行业务  3.25           5.64    4.63            13.71
                      自营投资业务  9.42           16.31   4.96            14.69
                      资产管理业务  1.68           2.91    1.42            4.21
                      证券信用业务  10.84          18.78   8.44            24.99
                      其他          2.45           4.25    1.07            3.18
                      合计          57.73          100.00  33.76           100.00
              资料来源:公司年报,联合评级整理。
              注:其他主要系子公司收入、权益法核算的长期股权投资收益和公司存量资金利息
              收入。
跟踪期内,公司持续推动业务转型,投资银行业务发展较好,整体收入结构更加均衡。从收入构成来看,经纪业务仍是公司第一大收入来源,2016 年,经纪业务收入在营业收入中的占比为39.22%,较 2015 年下降 12.89 个百分点。2016 年,公司经纪业务实现收入 13.24 亿元,同比下降56.01%,主要系 2016 年证券市场整体较为低迷,成交量下降明显所致。2016 年,公司证券信用业务实现收入 8.44 亿元,同比下降 22.18%,主要系市场行情较为低迷导致融资融券规模减少所致;信用交易业务收入在公司营业收入中的占比为 24.99%,较 2015 年上升 6.21 个百分点,仍为公司第二大收入来源。2016 年,公司自营投资业务实现收入 4.96 亿元,同比下降 47.34%,主要系 2016年证券市场整体较为低迷导致投资收益减少所致;在营业收入中的占比为 14.69%,较 2015 年下降 1.62 个百分点,仍为公司第三大收入来源。2016 年,公司投资银行业务发展较好,实现收入4.63 亿元,同比增长 42.18%;在营业收入中的占比为 13.71%,较 2015 年提升 8.07 个百分点,是公司营业收入的重要组成部分。2016 年,公司资产管理业务实现收入 1.42 亿元,同比减少 15.44%,主要系 2016 年证券市场行情较为低迷导致公司业绩报酬减少所致;在营业收入中的占比为 4.21%,较 2015 年提升 1.30 个百分点,收入贡献度仍较低。
2017年1~3月,公司实现营业收入7.91亿元,同比增长26.65%,主要系自营投资业务收入增加所致;受营业收入增加影响,公司实现净利润2.43亿元,同比增加13.41%,经营业绩较去年同期有所改善。
总体看,跟踪期内,公司营业收入和净利润有所下降,盈利能力下滑明显,投资银行业务收入贡献度有所提升,收入结构更加均衡。同时联合评级也关注到,公司经纪业务、自营投资业务和证券信用业务受证券市场行情影响较大,未来盈利增长存在一定的波动性风险。
国元证券股份有限公司                                                                        7
                                                                   公司债券跟踪评级报告
经纪业务
2016 年,证券市场整体较为低迷。公司经纪业务持续推动转型,积极推进业务发展,表现为加快新设网点建设工作,进一步提高网点覆盖率;不断丰富客户产品线,建立以客户需求为导向的产品体系。
2016 年,公司在昆山、珠海、绍兴、义务等地新设 18 家营业部,并新设了武汉、郑州两家分公司。截至 2016 年末,公司共拥有 113 家营业部和 8 家分公司,其中安徽地区 50 家营业部,具有一定区域优势。截至 2016 年底,公司经纪业务人员 1,955 人,占公司总人数的 59.80%,经纪业务人员数量较上年同期有所增加。
经纪业务是公司收入的主要来源。受 2016 年证券市场整体较为低迷以及成交量下降的影响,公司经纪业务收入为 13.24 亿元,同比下降 56.01%,同时 2016 年公司代理买卖证券交易额为 2.50万亿元,较 2015 年下降 50.59%。从相关市场份额来看,公司代理买卖股票和基金的市场份额总体略有下降。受证券公司互联网金融的发展和竞争的加剧,2016 年公司经纪业务佣金率为 0.38‰,较 2015 年有所降低,略高于行业平均水平。公司 2015~2016 年代理买卖证券情况如下表所示。
              表2     2015~2016 年代理买卖证券成交金额和市场份额情况(单位:万亿元,%)
                      项目                2015 年         2016 年
                            交易额              市场份额  交易额  市场份额
                      股票                4.91     0.96   2.43     0.95
                      基金                0.15     0.49   0.08     0.35
                      合计                5.06     --     2.50     --
                      资料来源:公司年报
总体看,跟踪期内,受证券市场行情波动的影响,公司代理买卖证券成交额和经纪业务收入均有所下降,未来随着经纪业务的转型、营业网点覆盖面的扩大以及分公司的设立,公司经纪业务发展空间有望得到提升。同时联合评级也关注到,经纪业务受到佣金率水平下降和市场行情波动影响较大,未来经纪业务收入增长存在一定的波动性风险。
投资银行业务
公司的投资银行业务主要由投资银行总部负责。2016 年,公司投资银行业务在防范风险的基础上,以多层次资本市场建设为契机,不断培养优质服务能力,为企业提供股权融资、债券融资、并购重组、资产证券化、产业资本对接、新三板挂牌及做市等全方位金融服务,积极推进“投行 ”。
同时,积极拓展省外市场,打造省内市场、省外市场两个“引擎”。
从业务数据来看,股权融资方面,2016 年,公司完成了 4 个 IPO 项目、6 个再融资项目,合计主承销规模 160.71 亿元,股权融资实现收入 2.72 亿元。债券发行方面,公司 2016 年完成债券主承销项目 15 单,合计主承销规模 121.93 亿元,实现承销收入 0.67 亿元。此外,公司 2016 年完成 54 家新三板项目,为 24 家新三板挂牌企业提供 33 次定向增发服务,完成配套募资 32.05 亿元,同比增长 352.05%。2016 年,公司投资银行业务共实现营业收入 4.63 亿元,同比增长 42.18%,实现了稳步增长。
国元证券股份有限公司                                                                         8
                                                                          公司债券跟踪评级报告
                            表3   公司投行业务情况表(单位:亿元,个)
                      项目                2015 年            2016 年
                                  发行数量     承销金额      发行数量     承销金额
              首次公开发行                  3         7.46             4  13.55
                      再融资发行            4         53.23            6  147.16
                      债券发行            17          31.42  15           121.93
                      合计                24          92.11  25           282.64
资料来源:公司年报
项目储备方面,截至 2016 年末,公司投行在会项目共 25 个,其中,IPO 项目 17 个、再融资项目 4 个、并购重组项目 4 个,项目储备情况较好。
总体看,跟踪期内,受益于公司对股权、债权承销等业务积极推动的影响,公司投资银行业务取得了较好发展,投资银行业务收入实现了稳步增长。同时,联合评级也关注到投资银行业务易受国家监管政策影响,在监管趋严的背景下,合规操作风险需要更加重视。
自营投资业务
2016 年,面对股债震荡的市场环境,公司自营投资业务坚持稳健的投资理念,寻求交易性机会。固定收益业务继续加强跟踪调研,注重防范信用风险,适时增添优质品种,权益投资业务把握波段操作机会,新三板做市业务新增部分做市标的。
截至 2016 年底,公司自营投资余额 121.64 亿元,较年初略有增长。其中股票投资余额 43.14亿元,余额占比 35.47%,较 2015 年下降 7.76 个百分点;债券投资余额 40.78 亿元,余额占比 33.52%,较 2015 年下降 3.99 个百分点;其他证券投资余额 34.26 亿元,余额占比 28.16%,较 2015 年提升10.39 个百分点,其他证券系公司以自有资金认购的理财产品以及公司对其它参股公司的股权投资。2016 年,公司自营投资业务实现收入 4.96 亿元,同比下降 47.34%,主要系受证券市场行情较为低迷影响,公司股票等金融资产的投资收益减少所致。根据证监会自 2016 年 10 月 1 日起正式实施《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则,公司对 2015 年末风险控制指标进行了追溯。截至 2016 年末,公司自营权益类证券及证券衍生品/净资本为 39.55%,自营固定收益类证券/净资本为 55.09%,均符合监管标准。
                            表4   公司自营投资业务情况表(单位:亿元)
证券品种                           2015年                    2016年
                      期末账面价值          期间收益     期末账面价值     期间收益
股票                              47.95            2.78      43.14                  0.11
基金                              1.65             0.08      3.47                   0.33
债券                              41.61            4.43      40.78                  2.07
其他证券                          19.71            2.29      34.26                  1.43
合计                              110.92           9.58      121.64                 3.93
资料来源:公司年报
总体看,2016 年,受证券市场整体低迷影响,公司证券投资业务收入下滑明显。证券投资业务受市场行情波动影响较大,未来增长存在一定的波动性风险。
资产管理业务
跟踪期内,面对市场环境的变化,公司资产管理业务在稳步拓展的前提下,强调项目质量和
国元证券股份有限公司                                                                             9
                                                                               公司债券跟踪评级报告
风险管控,多项业务稳步发展,资管业务规模达到千亿,专项资管业务实现了零的突破。公司浦江 1 号、元赢 2 号、元赢 11 号、元赢 6 号、元赢 11 号普通级收益率在可比产品中排名位于前 10%分位。
截至 2016 年底,公司受托资产管理总规模 1,203.04 亿元,较年初增长 30.33%;其中主动管理规模 154.77 亿元,较年初增长 23.34%,主动管理规模进一步提升。截至 2016 年底,公司集合资产管理计划 154.21 亿元,较年初增长 48.56%;定向资产管理计划 998.83 亿元,较年初增长21.92%;新增专项资产管理计划 50.00 亿元。2016 年,公司资产管理业务实现收入 1.42 亿元,同比下降 15.44%,主要系受市场行情影响,集合资产管理业务业绩报酬减少所致。公司资产管理业务对公司营业收入贡献仍然较小。
                            表5  公司资产管理业务规模及收入情况(单位:亿元)
                      项目       2015 年                   2016 年
                                 资产管理规模  管理费收入  资产管理规模        管理费收入
        集合资产管理业务         103.80        1.41        154.21              0.98
        定向资产管理业务         819.26        0.27        998.83              0.44
        专项资产管理业务         --            --          50.00               --
                      合计       923.06        1.68        1,203.04            1.42
        资料来源:公司提供
总体来看,跟踪期内,公司资产管理业务发展较快,收入规模在公司总收入中的占比不大,随着该业务板块内产品的不断完善和成熟,未来在资产管理规模和盈利能力方面将进一步提高。
证券信用业务
公司证券信用业务主要有融资融券业务、约定购回式证券交易业务和股票质押式回购交易业务等。2016 年,公司证券信用业务围绕年初制定的经营目标,加强营销拓展,总体实现各项业务的平稳健康发展。
融资融券业务方面,截至 2016 年底,公司融资融券账户数目为 38,628 个,较 2015 年底增加1,744 个;融资融券账户余额为 107.28 亿元,较 2015 年末减少 25.25%,主要系受市场行情影响所致;融资融券余额行业排名第 20 位,处于上游水平。2016 年,公司融资融券业务实现利息收入9.43 亿元,同比减少 29.23%。
截至 2016 年底,公司股票质押余额为 49.64 亿元,较 2015 年底增加 21.61%;股票质押回购实现利息收入 3.66 亿元,同比减少 6.66%;股票质押余额排名行业第 30 位。截至 2016 年底,公司约定购回余额为 7.49 亿元,较 2015 年底增加 79.62%;约定购回实现利息收入 0.50 亿元,同比减少 14.17%;约定购回余额排名行业第 2 位。
总体来看,跟踪期内,公司股票质押和约定购回规模进一步增长,但公司信用交易业务仍以融资融券业务为主,业务规模和收入受市场行情影响有所下降,未来业务的增长也存在一定不确定性。
主要子公司业务
2016 年,国元香港以加快业务转型、寻找差异化优势、强化基础管理、提升核心竞争力为重心,形成特色经营、规范发展的经营思路,在各项工作上取得了较大进展。与《粤港两地电子签名证书互认办法》中明确认可的四家机构之一——数安时代签署战略合作协议,着力打造互联网
国元证券股份有限公司                                                                         10
                                                            公司债券跟踪评级报告
金融平台,实现线上标准化服务与线下个性化服务同步发展;第三次获得财经排行榜“最佳港股券商”奖项,在年末获腾讯网 2016 年“最佳港股券商”大奖及“用户体验最佳”单项奖,国元香港的市场影响力和品牌知名度进一步提升。截至 2016 年末,国元香港总资产 45.15 亿元,净资产12.20 亿元,2016 年实现营业收入 1.57 亿元,同比下降 0.93%;净利润 0.60 亿元,同比下降 8.30%。
2016 年,国元投资紧跟投资市场节奏,把握 PE 市场动向,审慎投资。全年完成投资项目 8家,合计投资金额 5.18 亿元,其中,出资 3.00 亿元与中电科合作发起设立合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)。已投项目中,合锻智能、山河药辅成功退出,实现良好投资收益。
2016 年,国元投资净资产收益率达 12.93%,ROE 水平在上市券商直投子公司中位居前列。截至2016 年末,国元投资累计投资项目 26 个,累计投资金额 10.76 亿元。截至 2016 年 12 月 31 日,国元投资总资产 15.60 亿元,净资产 13.15 亿元,2016 年实现营业收入 2.44 亿元,同比下降 35.02%,净利润 1.71 亿元,同比下降 35.52%。
2016 年,国元期货累计成交量为 3,317.79 万手,同比增长 34.53%,远高于市场 15.65%的增幅;市场份额从 2015 年的 0.265%上升到了 0.378%,同比增长 42.83%。完成大商所“期货 保险”扩大试点项目之一“玉米目标价格保险”创新试点项目,并取得良好收益,实现了农户、保险、期货的三方共赢;在大连商品交易所年度优秀会员评奖中,国元期货及风险子公司分别荣获“产业创新服务奖”和“优秀风险子公司”荣誉称号。截至 2016 年 12 月 31 日,国元期货总资产 15.58亿元,净资产 6.60 亿元,2016 年实现营业收入 0.93 亿元,同比增长 41.70%;净利润 0.25 亿元,同比增长 290.92%。
2016 年,国元创新依照精准的投资流程和风险控制措施,本着分散投资、控制风险的原则,审慎选择合作对象,精选产品,妥善安排项目的资金回收与收益分配事宜,循序渐进地推进业务创新,积极稳妥的开展各项投资业务。截至 2016 年 12 月 31 日,国元创新总资产 20.91 亿元,净资产 15.77 亿元,2016 年实现营业收入 1.09 亿元,同比下降 28.00%,净利润 0.80 亿元,同比下降 42.37%。
2016 年,安徽股权交易中心各项业务规范有序发展。2016 年,皖北融资中心顺利落地,成功推出现代中医药及健康产业亳州专板。全年新增挂牌企业 465 家,累计挂牌企业 1,182 家;新增托管企业 474 家,累计托管企业 1,392 家;帮助企业实现融资 42.41 亿元,同比增长 14.47%,累计实现融资 113.97 亿元;全年新增会员 11 家,会员总数达 176 家;新增开户投资者 3,387 户,开户总数 9,610 户;孵化培育功能逐渐显现,已有近 20 家挂牌企业转板及启动转板程序。截至 2016年 12 月 31 日,安徽股权交易中心总资产 3.47 亿元,净资产 2.58 亿元,2016 年实现营业收入 0.46亿元,同比增长 29.49%;净利润 0.19 亿元,同比增长 69.87%。
2016 年,长盛基金有序推进各项业务开展,旗下产品投资业绩保持稳健,总资产管理规模稳步增长。截至 2016 年末,公募、社保、专户等管理规模合计超过千亿元。其中,公募基金资产规模 730.53 亿元,较 2015 年增长 49.23%,行业排名由 2015 年末的第 41 名升至第 35 名。截至 2016年 12 月 31 日,长盛基金总资产 12.96 亿元,净资产 10.33 亿元,2016 年实现营业收入 5.92 亿元,同比下降 10.07%;净利润 1.40 亿元,同比下降 20.18%。
总体看,公司业务体系较为丰富,子公司业务发展相对稳定,将来有望进一步扩大公司的收入来源。
2.重大事项
2016 年 7 月,公司审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于非
国元证券股份有限公司                                                                            11
                                                公司债券跟踪评级报告
公开发行 A 股股票方案的议案》等议案,确定非公开发行 A 股股票的数量不超过 294,220,000 股(含 294,220,000 股),募集资金总额不超过人民币 42.87 亿元,并于 2016 年 9 月向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报了非公开发行 A 股股票申请文件。2016 年 10 月,公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(第 162817 号),2016 年 11 月,公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(第 162817 号),并向中国证监会报送了反馈意见回复。2016 年 9 月和 2017 年 2 月,公司对非公开发行 A 股股票预案进行了修订,确定本次非公开发行 A 股股票的数量调整为 297,384,287 股(含 297,384,287 股),募集资金总额不超过人民币42.14 亿元,募集扣除发行费用后全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金。2017 年 4 月,公司本次非公开发行 A 股股票事项获得中国证监会审核通过。联合评级认为,若公司本次非公开发行 A 股股票发行成功后,将有助于公司进一步增强资本和竞争实力,为公司业务的持续扩张奠定基础。联合评级将对公司后续发行事宜保持关注。
      3.未来发展
      2017 年,公司将按照“坚持稳中求进、注重提质增效、增进业务协同、实现争先进位”的工作思路,着重强化内部管理、抓住市场机遇、弥补业务短板、壮大资本实力、提高科技水平,提高公司发展的质量、效益和核心竞争力。
      (1)经纪业务简政放权,管理与服务相结合,出台分公司与营业部分级管理新办法,抢抓机遇、精耕细作,率先实现争先进位。
      (2)信用业务保持融资融券优化逆周期调节与动态调整,加强业务管理的深度和细度,加大权益融资自主营销力度,强化违约风险的预警与处置,探索场外股权质押融资业务开展。
      (3)投行业务加快项目推进进度,积极开拓省外市场,打造省内、省外市场两个“引擎”;集中力量做出标杆项目,加大公司债、可转债、可交换债项目承揽与储备,推进“投行 ”战略。
      (4)新三板业务以多层次资本市场建设为契机,推荐更多质地好、符合产业政策、有          IPO潜质的企业挂牌,更加重视挂牌企业的质量;同时积极探索新三板融资服务创新,提升融资服务能力。
      (5)自营投资固定收益业务积极把握利率可能上行所提供的再配置机会;权益投资以稳健为主,灵活控制仓位,把握波段操作机会;新三板做市发掘有潜力企业,完善交易策略,继续扩大做市规模,提高做市水平;逐步尝试量化投资实盘交易,适当扩大投资规模,获取稳定的投资收益。
      (6)资管业务巩固和发展主动管理固定收益业务,积极开拓可交换债、私募 EB、量化 FOF产品的投资,大力发展交叉金融的泛通道业务。
      (7)场外业务推荐更多的优质企业在区域股权市场挂牌;柜台市场进一步完善收益凭证发行体系,丰富产品类别和层次;中证报价系统上实现可交换债、资产证券化等产品的创设和发行。
      (8)坚持将党建工作作为推进全公司各项工作的基础,切实加强公司党建工作。积极开展公司章程的修订工作,从制度上明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位。不断加强党风和反腐倡廉制度建设,落实党风廉政建设责任制,完善党风和反腐倡廉工作领导体制、工作机制。
      总体看,公司战略目标清晰,定位明确,有利于公司竞争力的进一步提升。
国元证券股份有限公司                                                                       12
                                                                            公司债券跟踪评级报告
六、财务分析
1.财务概况
公司提供的 2015~2016 年财务报告经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留的审计意见,2017 年 1 季报未经审计。公司合并范围无较大变化,总体看,公司财务数据可比性较强。
截至 2016 年末,公司资产总额 716.89 亿元,其中客户资金存款 136.72 亿元、客户备付金 26.55亿元;负债总额 508.04 亿元,其中代理买卖证券款 164.96 亿元;所有者权益 208.85 亿元;母公司口径净资本 131.83 亿元。2016 年,公司实现营业收入 33.76 亿元,净利润 14.15 亿元,其中归属母公司所有者净利润 14.05 亿元;经营活动产生的现金流量净额-64.36 亿元,现金及现金等价物净增加额-69.60 亿元。
截至 2017 年 3 月末,公司资产总额 730.27 亿元,其中客户资金存款 128.01 亿元、客户备付金 24.59 亿元;负债总额 519.19 亿元,其中代理买卖证券款 152.89 亿元;所有者权益 211.08 亿元;母公司口径净资本 133.27 亿元。2017 年 1~3 月,公司实现营业收入 7.91 亿元,净利润 2.43 亿元,其中归属于母公司所有者的净利润 2.42 亿元;经营活动产生的现金流量净额 0.34 亿元,现金及现金等价物净增加额 0.45 亿元。
2.资产质量与流动性
截至 2016 年底,公司资产总额为 716.89 亿元,较年初变化不大。截至 2016 年底,公司自有资产为 452.97 亿元,较年初变化不大。公司自有资产仍以可快速变现资产为主,截至 2016 年底,公司可快速变现资产为 391.76 亿元,可快速变现资产占自有资产的比重为 86.49%,较年初下降2.32 个百分点。可供出售金融资产、融出资金、买入返售金融资产和自有货币资金是可快速变现资产的主要组成部分,截至 2016 年底,该四项资产在可快速变现资产中的占比分别为 37.25%、31.21%、16.21%和 11.28%。与年初相比,可供出售金融资产、买入返售金融资产和自有货币资金占比有所上升,融出资金占比有所下降。
截至 2016 年底,公司货币资金为 180.92 亿元,较年初减少 23.80%,主要系市场行情低迷导致客户资金存款下降所致。截至 2016 年底,公司融出资金为 122.27 亿元,较年初减少 19.53%,主要系受市场行情影响导致两融规模下降所致;从融出资金账龄来看,以 1~3 个月的为主,占比为 61.97%。截至 2016 年底,公司买入返售金融资产为 63.52 亿元,较 2015 年底增加 36.21%,主要系公司股票质押式回购规模增加所致;从业务种类看,主要系股票质押式回购,占比为 79.18%,股票质押式融出资金剩余期限以 1 年以上为主,占比 65.96%。截至 2016 年底,公司可供出售金融资产为 250.45 亿元,较年初增加 29.95%,主要系公司增加了债券投资规模所致;从资产构成看,以债券投资、收益互换和信托计划为主,占比分别为 66.03%、14.81%和 7.38%。
                              表6  公司资产情况表(单位:亿元)
                        项目          2015 年末                  2016 年末  2017 年 3
                                                                            月末
自有资产                              441.01                     452.97     458.30
可快速变现资产                        391.68                     391.76           --
其中:自有货币资金                    42.78                      44.20      55.46
              自有结算备付金          3.94                       2.71       2.56
              融出资金                151.94                     122.27     123.10
国元证券股份有限公司                                                                           13
                                                                                  公司债券跟踪评级报告
                以公允价值计量且其变动计入当期                    14.32           13.13           --
            损益的金融资产
                买入返售金融资产                                  46.63           63.52           --
                可供出售金融资产                                  132.07          145.94          --
            资产总额                                              725.51          716.89  730.27资料来源:公司审计报告,联合评级整理。
注:可快速变现资产中的可供出售金融资产中,证券公司理财产品、银行理财产品及其他已剔除。截至 2017 年 3 月底,公司自有资产为 458.30 亿元,较年初略有增加,主要系自有货币资金增加所致。
总体看,跟踪期内,公司自有资产仍以可快速变现资产为主,流动性较好,资产质量较高。3.负债及杠杆水平
截至2016年底,公司自有负债规模为244.11亿元,较年初略有上升。公司自有负债以应付短期融资款、卖出回购金融资产款和应付债券为主,占比分别为33.33%、17.55%和38.88%为主。截至2016年末,公司应付短期融资款为81.36亿元,较年初增长61.43%,主要系公司发行证券公司短期公司债和多期收益凭证所致。截至2016年底,公司卖出回购金融资产款为42.85亿元,较年初减少25.05%,主要系公司减少了交易所股票质押债权收益权卖出回购的规模所致。截至2016年底,公司应付债券为94.92亿元,较年初减少9.46%,主要系部分长期收益凭证兑付所致。
                                表7   公司负债情况表(单位:亿元,%)
                         项目           2015 年末                 2016 年末       2017 年 3 月末
            自有负债                                      240.38          244.11          247.22
            其中:卖出回购金融资产款                      57.18           42.85           57.69
                      应付债券                            104.85          94.92           94.94
                      应付短期融资款                      50.40           81.36           65.82
            非自有负债                                    284.50          263.92          271.97
            其中:代理买卖证券款                          232.36          164.96          152.89
            负债合计                                      524.87          508.04          519.19
            自有资产负债率                                54.51           53.89           53.94
            净资本/负债                                   67.18           62.61           66.62
            净资产/负债                                   91.24           94.61           100.19
            资料来源:公司年报、监管报表,联合评级整理。
截至2016年末,公司净资本/负债指标和净资产/负债指标分别为62.61%和94.21%,均符合监管标准;公司自有资产负债率为53.89%,较年初略有下降,结合公司所处的证券行业来看,整体处于适中水平。
有息债务方面,截至 2016 年末,公司总债务规模 228.89 亿元,较年初增长 2.68%。从债务结构看,截至 2016 年末,公司短期债务占比 58.53%,长期债务占比 41.47%,公司债务以短期债务为主,面临一定的流动性压力。
从公司发行债券集中兑付情况来看,截至 2016 年末,公司存续期内债券合计 94.92 亿元,均在 2018 年到期,公司存在一定集中兑付压力。
截至2017年3月末,公司自有负债为247.22亿元,较年初略有增长;公司自有资产负债率为53.94%,较年初变化不大,仍处于适中水平。
总体看,跟踪期内,公司杠杆水平变化不大,处于行业适中水平,但需对公司的流动性和集
国元证券股份有限公司                                                                                  14
                                                                              公司债券跟踪评级报告
中兑付压力保持关注。
4.资本充足性
截至 2016 年末,公司所有者权益为 208.85 亿元,较年初略有增长,其中归属于母公司的所有者权益 207.42 亿元。在归属于母公司的所有者权益中,公司股本、资本公积、一般风险准备和未分配利润分别占比 9.47%、47.42%、11.46%和 22.55%,公司股东权益的稳定性较好。2016 年,公司利润分配预案为现金分红金额为 5.89 亿元,同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股,转增后总股本为 2,946,150,000 股。公司现金分红金额占 2016 年净利润的 41.63%,分红力度较大,利润留存对资本补充的作用一般。
截至2016年底,公司净资本规模为131.83亿元,较年初减少7.33%,主要系附属净资本减少所致;其中,核心净资本为114.35亿元,较年初变化不大,附属净资本为17.48亿元,较年初减少28.52%,主要系公司次级债券剩余期限为2年以下,计入净资本的比例降至50%所致。截至2016年底,公司净资产规模为199.22亿元,较年初略有增加。从主要风控指标来看,截至2016年末,公司净资本/净资产指标为66.18%,较2015年末下降7.45个百分点,主要系净资本规模下降所致,仍处于较好水平;资本杠杆率指标由2015年末的28.06%下降为27.74%,变化不大;各项风险资本准备之和由2015年末的42.77亿元增加至47.99亿元;受各项风险资本准备上升和净资本规模下降影响,风险覆盖率指标由2015年末的332.60%下降至2016年末的274.70%;流动性覆盖率329.60%,较年初大幅增加;净稳定资金率127.63%,较年初小幅增加,略高于预警标准;公司各项风险控制指标处于安全范围内,大多数指标远高于行业监管标准。
                              表8  公司风险控制指标监管报表(单位:亿元,%)
项目                          2015 年末    2016 年末  2017 年 3 月末          监管标准      预警标准
核心净资本                         117.81  114.35     115.78                            --            --
附属净资本                         24.46   17.48      17.49                             --            --
净资本                             142.27  131.83     133.27                            --            --
净资产                             193.23  199.22     200.43                            --            --
各项风险准备之和                   42.77   47.99      43.22                             --            --
风险覆盖率                         332.60  274.70     308.32                  ≥100         ≥120
资本杠杆率                         28.06   27.74      28.57                   ≥8           ≥9.6
净资本/净资产                      73.63   66.18      66.49                   ≥20          ≥24
流动性覆盖率                       238.03  329.60     350.67                  ≥100         ≥120
净稳定资金率                       125.84  127.63     134.88                  ≥100         ≥120
资料来源:公司净资本监管报表
截至 2017 年 3 月末,公司所有者权益为 211.08 亿元,较年初略有增加。从各项监管指标来看,较年初变化不大,均符合监管标准。且公司非公开发行股票事项已通过中国证监会审核,将来股票发行成功后,将进一步增强公司的资本实力和抗风险能力,公司资本充足性较好。
总体看,跟踪期内,公司所有者权益小幅增长,公司各项风险控制指标均符合监管标准,资本充足性较好。
5.现金流
从现金流来看,2016 年公司经营性现金流为由净流入转为净流出,主要系市场成交量下降导致的代理买卖证券支付的现金净额增加所致;2016 年,公司投资性现金流保持净流出状态,净流
国元证券股份有限公司                                                                         15
                                                                                   公司债券跟踪评级报告
出规模有所增加,主要系公司增加了对安徽安元投资基金有限公司的股权投资所致;2016 年公司筹资性现金流保持净流入态势,但规模有所下降,主要系公司发行债券规模减少所致。整体看,公司作为上市证券公司,融资渠道较为畅通,整体现金流状况处于较好水平。
                      表9               公司现金流量情况表(单位:亿元)
                                  项目                       2015 年        2016 年
                      经营性现金流量净额                             10.77         -64.36
                      投资性现金流量净额                             -6.15         -12.46
                      筹资性现金流量净额                           103.20          6.37
                      现金及现金等价物净增加额                     108.05          -69.60
                      期末现金及现金等价物余额                     279.72          210.12
                      资料来源:公司审计报告
总体看,公司经营活动现金流受市场影响波动较大,投资活动现金流持续净流出,但规模一般,融资渠道较为畅通,公司整体现金流状况处于良好水平。
6.盈利能力
2016 年证券市场整体较为低迷,公司的经纪业务和自营业务收入下降显著,营业收入整体规模大幅下滑,2016 年公司实现营业收入 33.76 亿元,同比减少 41.53%,公司营业收入主要来源于手续费及佣金净收入、利息净收入和投资收益,2016 年手续费及佣金净收入为 15.89 亿元,同比减少 48.62%,主要系市场行情较为低迷导致代理买卖证券业务收入下降所致;占营业收入总额的47.06%,较 2015 年下降 6.49 个百分点。2016 年投资收益为 15.79 亿元,同比下降 16.21%,主要系市场行情较为低迷导致金融工具投资收益减少所致;占营业收入总额的 46.76%,较 2015 年上升 14.13 个百分点,主要系手续费及佣金净收入占比下降而投资收益降幅相对较少所致。2016 年利息净收入为 8.22 亿元,同比下降 25.69%,主要系融资融券业务利息收入减少所致;占营业收入总额的 24.34%,较 2015 年上升 5.19 个百分点,主要系手续费及佣金净收入占比下降而利息净收入降幅较少所致。
                      表 10         公司营业收入情况(单位:亿元,%)
                      项目                          2015 年                 2016   年
                                              金额           占比     金额         占比
                      手续费及佣金净收入      30.92          53.55          15.89      47.06
                      利息净收入              11.06          19.15          8.22       24.34
                      投资收益                18.84          32.63          15.79      46.76
                      公允价值变动收益        -2.95          -5.10          -6.40      -18.95
                      其他                    0.18           0.32           0.17       0.52
                      营业收入合计            57.73          100.00         33.76      100.00
             资料来源:公司审计报告,联合评级整理。
从营业支出来看,2016 年公司营业支出 15.99 亿元,同比减少 24.56%,主要系“营改增”后,税金及附加减少所致。从支出构成来看,主要是业务及管理费,2016 年公司业务及管理费为 14.85亿元,占比 92.84%。2016 年,由于市场行情低迷导致营业收入下滑,公司营业费用率和薪酬收入比较上年有所上升,分别为 43.99%和 27.39%,公司成本控制能力一般。
从盈利指标来看,2016 年受市场行情低迷影响,公司盈利能力较 2015 年明显下滑,实现净
国元证券股份有限公司                                                                           16
                                                                          公司债券跟踪评级报告
利润 14.15 亿元,同比减少 49.17%,营业利润率 52.62%、平均净资产收益率 6.91%和平均自有资产收益率 3.17%,较 2015 年分别下降 10.66 个百分点、7.93 个百分点和 3.82 个百分点。
                             表 11   公司盈利指标(单位:亿元,%)
                             项目                        2015 年          2016 年
                             净利润                               27.84   14.15
                      薪酬收入比                                  20.95   27.39
                      营业费用率                                  31.19   43.99
                      营业利润率                                  63.28   52.62
                      平均自有资产收益率                          6.99             3.17
                      平均净资产收益率                            14.84            6.91
                 资料来源:公司审计报告,联合评级整理。
    与国内同行业已发行债券的证券公司(共 74 家)比较,公司净资产收益率                   ROE(平均)排名  52 名,处于中下游水平。
    总体看,跟踪期内,受市场行情低迷影响,公司盈利能力下滑明显。
    7.偿债能力
    2016 年,受公司利润总额减少的影响,公司 EBITDA 指标有所下降。2016 年,公司 EBITDA为 29.19 亿元,同比减少 42.68%;EBITDA 全部债务比为 0.13 倍,较 2015 年下降 0.10 倍,EBITDA对全部债务的保障能力一般;EBITDA 利息倍数为 2.89 倍,较 2015 年下降 1.05 倍,EBITDA 对利息的保护能力仍较好。另一方面,考虑到公司持有较大规模的可快速变现资产,截至 2016 年底,公司可快速变现资产/自有负债为 1.60 倍,该类资产可对债务形成良好保障。
                                     表 12     公司偿债能力指标表
                             项目                        2015 年末        2016 年末
                      总债务(亿元)                              222.90           228.89
                      自有资产负债率(%)                        54.51            53.89
                 可快速变现资产/自有负债(倍)                      1.63                 1.60
                      EBITDA(亿元)                              50.92            29.19
                      EBITDA 全部债务比(倍)                       0.23                 0.13
                      EBITDA 利息倍数(倍)                         3.94                 2.89
    资料来源:公司审计报告,联合评级整理。
    总体看,跟踪期内,公司债务负担略有增加,EBITDA 指标有所下降,考虑到公司可快速变现资产对自有负债保障能力较好、EBITDA 利息倍数等偿债能力指标良好以及公司融资渠道较为畅通,公司整体偿债能力仍属很强。
七、跟踪公司债券偿债能力分析
    从资产情况来看,截至 2016 年底,公司可快速变现资产为 391.76 亿元,为公司“13 国元 01”、“13 国元 02”本金合计(50.00 亿元)的 7.84 倍,公司可快速变现资产对债券的覆盖程度高;净资产(母公司口径)为 199.22 亿元,为债券本金合计(50.00 亿元)的 3.98 倍,公司较大规模的可快速变现资产和净资产能够对“13 国元 01”、“13 国元 02”的按期偿付起到良好的保障作用。
国元证券股份有限公司                                                                           17
                                                                       公司债券跟踪评级报告
从盈利情况来看,2016 年,公司 EBITDA 为 29.19 亿元,为债券本金合计(50.00 亿元)的0.58 倍,公司 EBITDA 对“13 国元 01”、“13 国元 02”的覆盖程度较高。
从现金流情况来看,公司 2016 年经营活动净现金流-64.36 亿元,无法对债券本金合计(50.00亿元)形成保障。
综合以上分析,考虑到公司作为综合类证券公司,在资本实力、业务规模和业务创新等方面具有优势,公司对“13 国元 01”、“13 国元 02”的偿还能力极强。
八、综合评价
国元证券作为安徽省内上市综合类证券公司,跟踪期内持续推动业务转型,投资银行业务发展较好,收入结构更加均衡。2016 年券商分类评级中,公司获评 A 类 A 级证券公司。截至 2016年末,公司自有资产以可快速变现资产为主,资产质量良好,资本较为充足。2017 年 4 月,公司非公开发行股票事项通过中国证监会审核,若将来发行成功,将进一步增强公司的资本实力和抗风险能力。
跟踪期内,受证券市场较为低迷影响,公司营业收入及净利润规模有所下降,盈利能力下滑明显;联合评级同时也关注到经济周期变化、国内证券市场波动及相关监管政策变化等因素可能对公司经营带来的不利影响。
随着公司营业网点的新设、资本市场的发展和各项业务的稳步推进,公司业务规模有望进一步扩大,整体竞争实力将进一步增强。联合评级对公司的评级展望为“稳定”。
综上,联合评级维持公司“AAA”的主体长期信用等级,评级展望“稳定”;同时维持“13国元 01”、“13 国元 02”债项信用等级为“AAA”。
国元证券股份有限公司                                                                    18
                                                                 公司债券跟踪评级报告
                              附件  1  国元证券股份有限公司
                                       主要财务指标
                      项  目           2015 年          2016 年         17 年 3 月
资产总额(亿元)                       725.51                716.89     730.27
自有资产(亿元)                       441.01                452.97     458.30
可快速变现资产(亿元)                 391.68                391.76                 --
所有者权益(亿元)                     200.63                208.85     211.08
自有负债(亿元)                       240.38                244.11     247.22
自有资产负债率(%)                             54.51        53.89      53.94
可快速变现资产/自有负债(倍)                   1.63             1.60               --
营业收入(亿元)                                57.73        33.76                  7.91
净利润(亿元)                                  27.84        14.15                  2.43
营业利润率(%)                                 63.28        52.62      39.54
营业费用率(%)                                 31.19        43.99      60.53
薪酬收入比(%)                                 20.95        27.39                  --
平均自有资产收益率(%)                         6.99             3.17               0.53
平均净资产收益率(%)                           14.84            6.91               1.16
净资本(亿元)                                  142.27       131.83     133.27
风险覆盖率(%)                                 332.60       274.70     308.32
资本杠杆率(%)                                 28.06            27.74              28.57
流动性覆盖率(%)                               238.03       329.60     350.67
净稳定资金率(%)                               125.84       127.63     134.88
短期债务(亿元)                       118.06                133.96     133.68
长期债务(亿元)                       104.85                94.92      94.94
全部债务(亿元)                       222.90                228.89     228.62
EBITDA(亿元)                                  50.92        29.19                  --
EBITDA 利息倍数(倍)                           3.94             2.89               --
EBITDA 全部债务比(倍)                         0.23             0.13               --
EBITDA/待偿本金合计(倍)                       1.02             0.58               --
国元证券股份有限公司                                                                       19
                                                                               公司债券跟踪评级报告
                      附件 2    有关计算指标的计算公式
指标                                                     计算公式
年均增长率            [(本期/前 n 年)^(1/(n-1))-1]×100%
自有资产              总资产–代理买卖证券款-代理承销证券款–应付合并结构性主体权益持有者款项
自有负债              总负债–代理买卖证券款-代理承销证券款–应付合并结构性主体权益持有者款项
自有资产负债率        自有负债/自有资产×100%
营业利润率            营业利润/营业收入×100%
薪酬收入比            职工薪酬/营业收入×100%
营业费用率            业务及管理费/营业收入×100%
平均自有资产收益率    净利润/平均自有资产×100%
平均净资产收益率      净利润/平均净资产×100%
EBITDA                利润总额 利息支出 折旧 摊销
EBITDA 利息倍数       EBITDA/利息支出
EBITDA 全部债务比     EBITDA/全部债务
                      货币资金 结算备付金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 融出资金 
可快速变现资产        买入返售金融资产 可供出售金融资产
                      –客户资金存款–客户备付金-–扣除不能快速变现的投资资产
注:全部债务=短期债务 长期债务
短期债务=短期借款 卖出回购金融资产 拆入资金 应付短期融资款 融入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
长期债务=长期借款 应付债券
国元证券股份有限公司                                                                              20
                                             公司债券跟踪评级报告
附件 3                公司主体长期信用等级设置及其含义
公司主体长期信用等级划分成 9 级,分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC 和 C 表示,其中,除 AAA 级,CCC 级(含)以下等级外,每一个信用等级可用“ ”、“-”符号进行微调,表示略高或略低于本等级。
AAA 级:偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低;AA 级:偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低;A 级:偿还债务能力较强,较易受不利经济环境的影响,违约风险较低;BBB 级:偿还债务能力一般,受不利经济环境影响较大,违约风险一般;BB 级:偿还债务能力较弱,受不利经济环境影响很大,违约风险较高;B 级:偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境,违约风险很高;CCC 级:偿还债务的能力极度依赖于良好的经济环境,违约风险极高;CC 级:在破产或重组时可获得保护较小,基本不能保证偿还债务;C 级:不能偿还债务。
长期债券(含公司债券)信用等级符号及定义同公司主体长期信用等级。
国元证券股份有限公司                                                            

─────────────────────────────────────
【2017-06-06】国元证券(000728)关于公司债券“13国元01”和“13国元02”跟踪评级结果的公告(详情请见公告全文)
证券代码:000728  证券简称:国元证券                 公告编号:2017-033
债券代码:112186  债券简称:13 国元 01
债券代码:112187  债券简称:13 国元 02
                  国元证券股份有限公司
关于公司债券“13国元01”和“13国元02”跟踪评级结果的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,国元证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)委托联合信用评级有限公司对本公司2013 年发行的“13 国元 01”和“13 国元 02”公司债券进行了跟踪信用评级。
联合信用评级有限公司通过对本公司主体长期信用状况和“13 国元 01”和“13 国元 02”公司债券进行跟踪评级,出具了《国元证券股份有限公司公司债券 2017 年跟踪评级报告》,维持公司主体长期信用等级为 AAA,同时维持“13国元 01”和“13 国元 02”公司债券信用等级均为 AAA。
《国元证券股份有限公司公司债券 2017 年跟踪评级报告》详见 2017 年 6月 6 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
                                          国元证券股份有限公司董事会
                                                     2017 年 6 月 6 日

─────────────────────────────────────
【2017-06-03】国元证券(000728)关于取得发明专利证书的公告(详情请见公告全文)
证券代码:000728  证券简称:国元证券    公告编号:2017-032
                  国元证券股份有限公司
                  关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下:
发明名称:一种证券软流失客户的预测方法
专利号:ZL 2016 1 0100070.3
专利申请日:2016 年 02 月 23 日
专利权人:国元证券股份有限公司
专利权期限:二十年(自申请日起算)
本发明公开了一种证券软流失客户的预测方法,将客户属性分为只开通普通账户客户和开通了信用账户客户;对不同属性的客户,形成训练集和测试集;对只开通普通账户客户的训练集和测试集根据一定时间段内资产趋势变化特征进行分类,从分类后的只开通普通账户客户的训练集中和开通了信用账户客户的训练集中分别构造因变量因子、基本因子和总衍生因子;对只开通普通账户的训练集建立 Lasso-Logistic 模型,对开通了信用账户的训练集建立 Lasso-Logistic模型,分别通过测试集验证分析结果。从数据库中抽取分析出用户资产信息,能够快速将客户按资产变化特征分类并进行分类预测,提高了模型预测的精确度和覆盖度。
该技术能够提前 2 个月预测出有软流失倾向的客户,通过 KPM 下发营业部进行针对性挽留,投入应用 2 年时间,共为公司挽留了 3 千多名客户,取得了显著的经济效益。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
2017 年 6 月 3 日
─────────────────────────────────────
【2017-05-24】国元证券(000728)关于实施2016年年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告(详情请见公告全文)
证券代码:000728  证券简称:国元证券    公告编号:2017-031
                  国元证券股份有限公司
         关于实施 2016 年年度利润分配方案后
        调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
本次非公开发行股票的发行价格由人民币14.17元/股,调整为人民币9.25元/股。
本次非公开发行股票发行数量由不超过297,384,287股(含本数),调整为不超过455,560,578股(含本数)。
一、本次非公开发行股票情况
经国元证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十五次会议、2016年第一次临时股东大会审议批准,公司拟通过非公开发行股票募集资金。
根据前述决议,公司本次非公开发行股票募集资金总额为不超过人民币42.87亿元;定价基准日为公司第七届董事会第三十五次会议决议公告日(2016年7月8日),发行价格为人民币14.57元/股,不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的百分之九十;发行数量为不超过294,220,000股(含294,220,000股)。
公司在收到中国证券监督管理委员会非公开发行股票的批复后6个月内,若发行价格高于或等于本次股票发行期首日前20个交易日公司A股股票交易均价百分之七十的,则以原认购金额和认购股数向各发行对象发行股票;反之,若发行价格低于本次股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的百分之七十,则本次非公开发行价格调整为本次股票发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的百分之七十;同时,以各发行对象原认购金额为基础,重新计算认购股数。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整,发行数量亦将进行相应调整。
二、2015年度利润分配方案实施情况及本次非公开发行股票发行价格和发行
数量调整情况
公司于2016年6月30日召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》。股东大会同意公司以实施分配方案时股权登记日在册的全体股东所持股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)。
公司该次利润分配于2016年8月31日实施完毕。
2016年9月1日,公司公告,鉴于公司2015年度利润分配已实施完毕,本次非公开发行股票的发行价格由人民币14.57元/股调整为人民币14.32元/股,发行数量由不超过294,220,000股(含本数),调整为不超过299,356,520股(含本数)。
三、2016年半年度利润分配方案实施情况及本次非公开发行股票发行价格和
发行数量调整情况
公司于2016年9月9日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《2016年中期利润分配预案》。股东大会同意公司以实施分配方案时股权登记日在册的全体股东所持股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。
公司该次利润分配于2016年9月21日实施完毕。
2016年9月22日,公司公告,鉴于公司2016年半年度利润分配已实施完毕,本次非公开发行股票的发行价格由人民币14.32元/股调整为人民币14.17元/股,发行数量由不超过299,356,520股(含本数),调整为不超过302,525,429股(含本数)。
四、本次非公开发行认购者不参与认购调整发行数量
公司于2017年2月23日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,由于认购对象嘉华优势(天津)投资企业(有限合伙)自愿不参与认购公司非公开发行的A股股票,发行数量由不超过302,525,429股(含本数),调整为不超过297,384,287股(含本数)。2017年2月24日,公司进行了相应公告。
      五、2016年年度利润分配方案实施情况
      公司于2017年5月8日召开的2016年度股东大会审议通过了《2016度利润分配预案》。股东大会同意公司以实施分配方案时股权登记日在册的全体股东所持股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)。同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
      公司该次利润分配于2017年5月23日实施完毕。
      六、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
      鉴于公司2016年年度利润分配已实施完毕,现对公司本次非公开发行股票的发行价格及发行数量做如下调整:
      1、发行价格的调整
      本次非公开发行股票的发行价格由人民币14.17元/股,调整为人民币9.25元/股。计算方式如下:
      调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利(含税)/(1 每股转增股数)=(人民币14.17元/股-人民币0.3元/股)/(1 0.5)=人民币9.25元/股。
      2、发行数量的调整
      发行价格调整前,本次非公开发行股票发行数量为不超过297,384,287股(含本数),发行价格调整后,本次非公开发行股票调整为不超过455,560,578股(含本数)。
      发行价格调整后,向各特定对象发行股票数量的具体计算如下:
      (1)计算方法:
      调整后的发行数量上限=调整前拟认购资金总额÷调整后的发行价格
      (2)计算结果:
          认购对象                认购数量(股)       认购金额(元)
安徽国元控股(集团)有限责任公司          78,756,756   728,499,993.00
      建安投资控股集团有限公司            220,518,918  2,039,799,991.50
广东省高速公路发展股份有限公司            86,486,483   799,999,967.75
安徽省铁路发展基金股份有限公司            54,047,070   499,935,397.50
安徽全柴集团有限公司  15,751,351                      145,699,996.75
            合计      455,560,578                   4,213,935,346.50
注:由于发行数量舍去尾数的要求,各特定对象最终的认购资金金额将以调整后的发行价格乘以调整后的发行数量得出的金额为准。
除上述调整外,本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
                      国元证券股份有限公司董事会
                                                    2017 年 5 月 24 日

─────────────────────────────────────
【2017-05-24】国元证券(000728)关于发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告(详情请见公告全文)
证券代码: 000728  证券简称:国元证券    公告编号: 2017-030
                   国元证券股份有限公司
关于发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日,公司收到《中国人民银行关于核定国元证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知》(银发〔2017〕118号)。根据该通知,中国人民银行核定公司待偿还短期融资券最高余额为40亿元,自通知印发之日起持续有效。在此范围内,公司可自主确定每期短期融资券的发行规模。未来,中国人民银行将视公司宏观审慎经营情况,对公司短期融资券最高余额进行动态调整。
特此公告。
                                       国元证券股份有限公司董事会
                                         2017年5月24日

─────────────────────────────────────
【2017-05-16】国元证券(000728)2016年年度权益分派实施公告(详情请见公告全文)
证券代码:000728    证券简称:国元证券                  公告编号:2017-029
                    国元证券股份有限公司
                    2016 年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司)2016年年度权益分派方案已获2017年5月8日召开的公司2016年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:
一、权益分派方案
本公司 2016 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 1,964,100,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII 以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10 股派2.700000 元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,先按每 10 股派 3.000000 元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收;对于 QFII、RQFII 外的
其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳。)         ;
同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.000000 股。
【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持
股 1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.600000 元;持股 1 个月以上至1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.300000 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 1,964,100,000 股,分红后总股本增至2,946,150,000 股。
      二、股权登记日与除权除息日
      本次权益分派股权登记日为:2017年5月22日,除权除息日为:2017年5月23日。
      三、权益分派对象
      本次分派对象为:截止2017年5月22日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。
      四、权益分派方法
      1、本次所送(转)股于2017年5月23日直接记入股东证券账户。在送(转)股过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股(若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际送(转)股总数与本次送(转)股总数一致。
      2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月23日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
      3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:
序号  股东账号                                    股东名称
1     08*****632          安徽国元控股(集团)有限责任公司
2     08*****210          安徽国元信托有限责任公司
3     08*****068          安徽省粮油食品进出口(集团)公司
4     08*****727          安徽省皖能股份有限公司
5     08*****826          安徽皖维高新材料股份有限公司
6     08*****762          安徽全柴集团有限公司
7     08*****394          国元证券股份有限公司-第 1 期员工持股计划
8     08*****576          合肥兴泰金融控股(集团)有限公司
9     08*****393          国元证券股份有限公司-第 2 期员工持股计划
      在权益分派业务申请期间(申请日:2017 年 5 月 11 日至登记日:2017 年 5 月22 日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。
      五、本次所送(转)的无限售流通股的起始交易日为 2017 年 5 月 23 日。
六、股份变动情况表
                    本次变动前           本次变动增减(+,-)             本次变动后
                    数量           比例  公积金转股     小计         数量               比例
一、有限售条件股份        0        0                 0           0          0                 0
二、无限售条件股份  1,964,100,000  100%  982,050,000    982,050,000  2,946,150,000      100%
三、股份总数        1,964,100,000  100%  982,050,000    982,050,000  2,946,150,000      100%
七、本次实施送(转)股后,按新股本 2,946,150,000                     股摊薄计算,2016
年年度每股净收益为 0.43 元。
八、咨询机构
咨询地址:安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座
                    国元证券股份有限公司董事会办公室
咨询联系人:杨璐、郭德明
咨询电话:0551-68167323
传真电话:0551-62207322
九、备查文件
1、公司董事会关于审议通过 2016 年度利润分配预案的决议;
2、公司股东大会关于审议通过 2016 年度利润分配预案的决议;3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
                                         国元证券股份有限公司董事会
                                                        2017 年 5 月 16 日

─────────────────────────────────────
【2017-05-09】国元证券(000728)2016年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:000728    证券简称:国元证券       公告编号:2017-028
                    国元证券股份有限公司
                  2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议通知及公告
2017 年 4 月 18 日,公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《国元证券股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》。
二、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况1、现场会议召开时间:2017年5月8日(星期一)14:30时。
2、现场会议召开地点:安徽省合肥市梅山路18号国元证券七楼会议室。
3、会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:公司董事长蔡咏先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 21 人,代表股份数 1,038,687,943 股,占公司总股份的 52.8837%,其中参加本次股东大会
                              1
现场会议报到登记的股东和股东代表共有 15 人,代表股份数 1,038,636,803股,占公司现有总股本 1,964,100,000 股的 52.8811%; 通过网络投票的中小股东 6 人,代表股份 51,140 股,占公司股份总数 0.0026%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案:1、审议通过《2016 年度董事会工作报告》本议案属于普通议案,获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
2、审议通过《2016 年度监事会工作报告》本议案属于普通议案,获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
3、审议通过《2016 年度财务决算报告》本议案属于普通议案,获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
4、审议通过《2016 年度利润分配预案》本议案属于普通议案,获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
根据此议案,2016 年度,公司经审计合并报表反映实现归属于母公司股东的净利润 14.05 亿元,其中:母公司实现的净利润为 12.61 亿元,按监管部门和公司章程规定,提取盈余公积、一般风险准备和交易风险准备各 10%,剩余当年可供股东分配的净利润为 8.83 亿元,加上以前年度结余的未分配利润 32.37亿元,累计可供股东分配的利润为 41.20 亿元。
鉴于公司上市以来经营规模、资产规模持续扩大,根据 2016 年度的实际经营情况,综合考虑盈利水平、财务状况和未来发展前景,同时与全体股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,964,100,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元(含税),合计派发现金人民币 5.89 亿元(含
税);同时以资本公积金向全体股东每  10       股转增  5  股,转增后总股本为
                      2
      2,946,150,000 股。授权公司经营管理层在本次利润分配预案实施完成后,相应
      变更公司总股本和注册资本、修改《公司章程》有关条款及办理工商变更登记等。
              该利润分配方案将于本次股东大会通过之日起两个月内予以实施。
              5、审议通过《2016 年年度报告及其摘要》
              本议案属于普通议案,获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
              6、审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
              本议案属于普通议案,获有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
              同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机
      构,聘期一年,审计费用为 80 万元;同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普
      通合伙)为公司 2017 年度内部控制审计机构,聘期一年,审计费用为 20 万元。
              7、审议通过《2016年度董事薪酬及考核情况专项说明》
              本议案属于普通议案,获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
              8、审议通过《2016 年度监事薪酬及考核情况专项说明》
              本议案属于普通议案,获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
              9、审议通过《2016 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》
              本议案属于普通议案,获有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
              公司2016年度股东大会对议案的具体表决结果如下:
                                          赞成                       反对                 弃权
                                                   赞成票                  反对票               弃权票
序号  表决    内容                                 占有效表          占有效表                   占有效表
                                    股数           决        股数          决       股数        决
                                                   股数(%)          股数(%)                   股数(%)
1     《2016  年度董事会工作报告》  1,038,676,143  99.9989%  11,800        0.0011%  0           0.0000%
2     《2016  年度监事会工作报告》  1,038,676,143  99.9989%  11,800        0.0011%  0           0.0000%
                                                   3
3     《2016 年度财务决算报告》       1,038,676,143  99.9989%  11,800        0.0011%  0           0.0000%
4     《2016 年度利润分配预案》       1,038,676,143  99.9989%  11,800        0.0011%  0           0.0000%
5     《2016 年年度报告及其摘要》     1,038,676,143  99.9989%  11,800        0.0011%  0           0.0000%
6     《关于续聘 2017 年度审计机构的  1,038,676,143  99.9989%  11,800        0.0011%  0           0.0000%
      议案》
7     《2016 年度董事薪酬及考核情况   1,038,676,143  99.9989%  11,800        0.0011%  0           0.0000%
      专项说明》
8     《2016 年度监事薪酬及考核情况   1,038,676,143  99.9989%  11,800        0.0011%  0           0.0000%
      专项说明》
9     《2016 年度高级管理人员薪酬及   1,038,676,143  99.9989%  11,800        0.0011%  0           0.0000%
      考核情况专项说明》
              其中,参加公司2016年度股东大会现场会议和网络投票表决的中小投资者
      (除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)对有关议案表决结果如下:
                                            赞成                       反对                 弃权
序号          表  决  内  容                         赞成票                  反对票               弃权票
                                      股数           占有效表  股数    占有效表       股数        占有效表
                                                     决                      决                   决
                                                     股数(%)          股数(%)                   股数(%)
1     《2016 年度董事会工作报告》     201,107,436    99.9941%  11,800        0.0059%  0           0.0000%
2     《2016 年度监事会工作报告》     201,107,436    99.9941%  11,800        0.0059%  0           0.0000%
3     《2016 年度财务决算报告》       201,107,436    99.9941%  11,800        0.0059%  0           0.0000%
4     《2016 年度利润分配预案》       201,107,436    99.9941%  11,800        0.0059%  0           0.0000%
5     《2016 年年度报告及其摘要》     201,107,436    99.9941%  11,800        0.0059%  0           0.0000%
6     《关于续聘 2017 年度审计机构的  201,107,436    99.9941%  11,800        0.0059%  0           0.0000%
      议案》
7     《2016 年度董事薪酬及考核情况   201,107,436    99.9941%  11,800        0.0059%  0           0.0000%
      专项说明》
8     《2016 年度监事薪酬及考核情况   201,107,436    99.9941%  11,800        0.0059%  0           0.0000%
      专项说明》
9     《2016 年度高级管理人员薪酬及   201,107,436    99.9941%  11,800        0.0059%  0           0.0000%
      考核情况专项说明》
                                                     4
四、公司独立董事向本次年度股东大会提交了2016年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所蔡厚明、霍雨佳律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、国元证券股份有限公司2016年度股东大会决议;
2、北京市天元律师事务所关于国元证券股份有限公司2016年度股东大会的法律意见。
特此公告。
                           国元证券股份有限公司董事会
                                               2017 年 5 月 9 日
                        5

─────────────────────────────────────
【2017-05-09】国元证券(000728)2016年度股东大会的法律意见(详情请见公告全文)
                    北京市天元律师事务所
                    关于国元证券股份有限公司
                    2016 年度股东大会的法律意见
                                              京天股字(2017)第 179 号
致:国元证券股份有限公司
国元证券股份有限公司(以下简称“公司”) 2016 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)采取现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议于 2017 年 5 月 8日在安徽省合肥市梅山路 18 号国元证券七楼会议室召开。北京市天元律师事务所(以下简称“本所”)接受公司聘任,指派本所律师参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)以及《国元证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见,本所律师审查了《国元证券股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》、《国元证券股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告》、《国元证券股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会的通知》(以下简称“《召开股东大会通知》”)以及本所律师认为必要的其他文件和资料,同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开,并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
      本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
      本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所(以下简称“深交所”)予以审核公告,并依法对出具的法律意见承担责任。
      本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:
      一、  本次股东大会的召集、召开程序
      公司第八届董事会于 2017 年 4 月 17 日召开第六次会议做出决议召集本次股东大会,并于 2017 年 4 月 18 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。
该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
      本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2017 年 5 月 8 日(星期一)14:30 时在安徽省合肥市梅山路 18 号国元证券七楼会议室召开,由董事长蔡咏主持,完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所交易系统投票时间为 2017 年 5 月 8 日(星期一)上午 9:30-11:
30,下午 13:00-15:00 和深圳交所互联网投票系统投票时间为 2017 年 5 月 7 日(星期日)下午 15:00 至 2017 年 5 月 8 日(星期一)下午 15:00 期间的任意时间进行。
      本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、       出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
(一)出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共 21 人,共计持有公司有表决权股份 1,038,687,943 股,占公司股份总数的 52.8837%,其中:
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计 15 人,共计持有公司有表决权股份 1,038,636,803股,占公司股份总数的 52.8811%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票的股东共计 6 人,共计持有公司有表决权股份 51,140 股,占公司股份总数的0.0026%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)19 人,代表公司有表决权股份数 201,119,236 股,占公司股份总数的 10.2398%。
除上述公司股东及股东代表外,公司董事、监事、公司董事会秘书及本所律师出席了会议,部分高级管理人列席了会议。
(二)本次股东大会的召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时,由深交所系统进行认证。经核查,本所律师认为,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、       本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验,本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,对列入议程的议案进行了审议和表决,未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票,由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况,以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议议案表决结果如下:(一)《2016 年度董事会工作报告》
表决情况:同意1,038,676,143股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9989%;反对11,800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0011%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意201,107,436股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9941%;反对11,800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0059%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:通过
(二)《2016 年度监事会工作报告》
表决情况:同意1,038,676,143股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9989%;反对11,800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0011%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意201,107,436股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9941%;反对11,800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0059%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:通过
(三)《2016 年度财务决算报告》
表决情况:同意1,038,676,143股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9989%;反对11,800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0011%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意201,107,436股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9941%;反对11,800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0059%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:通过
(四)《2016 年度利润分配预案》
表决情况:同意1,038,676,143股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9989%;反对11,800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0011%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意201,107,436股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9941%;反对11,800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0059%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:通过
(五)《2016 年年度报告及其摘要》
表决情况:同意1,038,676,143股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9989%;反对11,800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0011%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意201,107,436股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9941%;反对11,800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0059%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:通过
表决情况:同意1,038,676,143股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9989%;反对11,800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0011%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意201,107,436股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9941%;反对11,800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0059%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:通过
(七)《2016 年度董事薪酬及考核情况专项说明》
表决情况:同意1,038,676,143股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9989%;反对11,800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0011%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意201,107,436股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9941%;反对11,800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0059%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:通过
(八)《2016 年度监事薪酬及考核情况专项说明》
表决情况:同意1,038,676,143股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9989%;反对11,800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0011%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意201,107,436股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9941%;反对11,800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0059%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:通过
(九)《2016 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》表决情况:同意1,038,676,143股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9989%;反对11,800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0011%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意201,107,436股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9941%;反对11,800股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0059%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:通过本所律师认为,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
(本页以下无正文)
(此页无正文,为《北京市天元律师事务所关于国元证券股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见》之签署页)
北京市天元律师事务所  (盖章)
负责人: _______________
朱小辉
                                    经办律师(签字):  ______________
                                                        蔡厚明
                                                        ______________
                                                        霍雨佳
本所地址:中国北京市西城区丰盛胡同 28 号
太平洋保险大厦 10 层,邮编: 100032
                                          2017 年 5 月 8 日

─────────────────────────────────────
【2017-05-06】国元证券(000728)2017年4月经营情况(详情请见公告全文)
证券代码:000728      证券简称:国元证券          公告编号:2017-027
                      国元证券股份有限公司
                      2017 年 4 月经营情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:本公告所载的财务数据为母公司初步核算数据,未经审计,请投资者注意投资风险。
母公司2017年4月主要财务数据
项                目          2017 年 4 月        2017 年 1-4 月
营业收入(万元)              19,350.68           85,259.32
净利润(万元)                4,670.14            21,951.32
                              2017 年 4 月 30 日  2016 年 12 月 31 日
股东权益(万元)              2,003,188.02        1,992,184.06
                                          国元证券股份有限公司董事会
                                                  2017 年 5 月 6 日

─────────────────────────────────────
【2017-04-27】国元证券(000728)关于非公开发行股票申请获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告(详情请见公告全文)
股票简称:国元证券            股票代码:000728    编号:2017-026
                    国元证券股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证券监督管理委员会
                    发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 4 月 26 日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对公司的非公开发行股票申请事宜进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得通过。本公司将在收到中国证监会的正式核准文件后另行公告。
特此公告。
                              国元证券股份有限公司董事会
                                                2017 年 4 月 27 日

─────────────────────────────────────
【2017-04-22】国元证券(000728)关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告(详情请见公告全文)
股票简称:国元证券            股票代码:000728           编号:2017-025
                    国元证券股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 9 月 27 日向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申报了非公开发行 A 股股票(以
下简称“本次非公开发行”)申请文件(国证董办字[2016]385  号),于    2016
年 10 月 11 日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(第 162817 号),于 2016 年 11 月 7 日收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(第162817 号),于 2016 年 11 月 17 日向中国证监会报送了反馈意见回复。
由于公司本次非公开发行的发行人律师北京市天元律师事务所(以下简称“天元律所”)自身原因无法继续提供服务,公司决定终止与天元律所的原有委托事项,另行聘请新的律师事务所作为本次发行的发行人律师。并于 2017 年 3月 20 日向中国证监会提交了《国元证券股份有限公司关于中止审核非公开发行股票事项的申请》(国证董办字[2017]155 号)。2017 年 4 月 6 日,公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(162817 号),中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》的有关规定,决定同意公司中止审查申请。
2017 年 4 月 7 日,公司向中国证监会提交了《国元证券股份有限公司关于非公开发行A股股票变更律师事务所暨恢复审核的申请》(国证董办字[2017]173号)。2017 年 4 月 21 日,公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》(162817 号),中国证监会根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》的有关规定,决定恢复对该行政许可申请的审查。
公司董事会将根据本次非公开发行进展情况,及时履行信息披露义务。本次非公开发行事项尚需中国证监会的核准,相关事项仍存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
                  国元证券股份有限公司董事会
                  2017 年 4 月 22 日

─────────────────────────────────────
【2017-04-18】国元证券(000728)2017年第一季度报告(详情请见公告全文)
             国元证券股份有限公司 2017 年第一季度报告

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长蔡咏先生、总裁俞仕新先生、总会计师高民和先生及财务会计部总经理司开铭先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
                                            本报告期                  上年同期           本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                              791,229,506.71            624,725,425.99           26.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)            241,897,908.91            213,925,218.79           13.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损          242,711,171.83            206,941,186.71           17.29%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)            34,371,089.49             1,113,771,093.37         -96.91%
基本每股收益(元/股)                                      0.12                  0.11          13.08%
稀释每股收益(元/股)                                      0.12                  0.11          13.08%
加权平均净资产收益率                                    1.16%                    1.01%   增加 0.15 个百分点
                                            本报告期末                上年度末           本报告期末比上年度末增
                                                                                         减
总资产(元)                                73,026,963,752.17         71,689,042,611.68        1.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)            20,963,777,996.73         20,742,066,088.48        1.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                               单位:元
                        项目                               年初至报告期期末金额          说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                21,078.21
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                2,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
                                                        3
                                                           国元证券股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       -1,093,499.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额                                           -258,264.04
      少数股东权益影响额(税后)                           1,105.80
合计                                                       -813,262.92    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
√ 适用 □ 不适用
          项目                    涉及金额(元)           原因
                                                    根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号《公开发行证券的
                                                    公司信息披露解释性公告第 1 号--非经常性损益[2008]》第 14 条
除同公司正常经营业务相关                            规定:除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有
的有效套期保值业务外,持                            交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以
有交易性金融资产、交易性                            及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
金融负债产生的公允价值变                            得的投资收益,视为非经常性损益项目。由于本公司属于金融行
动损益,以及处置交易性金          231,306,789.81    业中的证券业,主要的业务经营范围为:证券经纪;证券投资咨
融资产、交易性金融负债和                            询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保
可供出售金融资产取得的投                            荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;
资收益                                              为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;保险兼业代理。
                                                    因此本公司根据自身正常经营业务的性质和特点将持有交易性金
                                                    融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交
                                                    易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产等取得的投
                                                        4
                                                                   国元证券股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                            资收益作为经常性损益项目,不在非经常性损益计算表中列示。
                                            其中:处置交易性金融资产、可供出售金融资产等取得的投资收
                                            益 392,593,208.03 元,持有交易性金融资产等产生的公允价值变
                                            动损益-161,286,418.22 元。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                  单位:股
报告期末普通股股东总数                      99,608       报告期末表决权恢复的优                         0
                                                         先股股东总数(如有)
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                        持有有限  质押或冻结情况
            股东名称              股东性质  持股比例     持股数量       售条件的
                                                                        股份数量  股份状态      数量
安徽国元控股(集团)有限责任公司  国有法人  21.99%       432,000,000
安徽国元信托有限责任公司          国有法人  15.47%       303,804,975
安徽省粮油食品进出口(集团)公司  国有法人  5.18%        101,763,732              质押          35,000,000
安徽省皖能股份有限公司            国有法人  4.89%        96,032,800
安徽皖维高新材料股份有限公司      国有法人  3.03%        59,479,369
安徽全柴集团有限公司              国有法人  2.66%        52,230,000
安徽国海投资发展有限公司          境内一般  2.26%        44,391,489
                                  法人
中央汇金资产管理有限责任公司      国有法人  1.81%        35,621,900
中国证券金融股份有限公司          境内一般  1.49%        29,347,260
                                  法人
国元证券股份有限公司-第 1 期员   基金、理  1.15%        22,560,963
工持股计划                        财产品等
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                  股份种类
            股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类      数量
安徽国元控股(集团)有限责任公司                                   432,000,000    人民币普通股  432,000,000
安徽国元信托有限责任公司                                           303,804,975    人民币普通股  303,804,975
安徽省粮油食品进出口(集团)公司                                   101,763,732    人民币普通股  101,763,732
安徽省皖能股份有限公司                                             96,032,800     人民币普通股  96,032,800
安徽皖维高新材料股份有限公司                                       59,479,369     人民币普通股  59,479,369
安徽全柴集团有限公司                                               52,230,000     人民币普通股  52,230,000
                                                      5
                                                           国元证券股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
安徽国海投资发展有限公司                                   44,391,489               人民币普通股  44,391,489
中央汇金资产管理有限责任公司                               35,621,900               人民币普通股  35,621,900
中国证券金融股份有限公司                                   29,347,260               人民币普通股  29,347,260
国元证券股份有限公司-第 1 期员工持股                      22,560,963               人民币普通股  22,560,963
计划
                                       安徽国元控股(集团)有限责任公司、安徽国元信托有限责任公司互为一致行
上述股东关联关系或一致行动的说明       动人,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
                                       规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情   截至 2017 年 3 月末,公司股东安徽全柴集团有限公司持有公司股票 52,230,00
况说明(如有)                         股,其中普通账户 37,430,000 股,信用账户 14,800,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                       6
                                                                 国元证券股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元
            项目            2017年3月31日     2016年12月31日     增减百分比%                         主要原因
存出保证金                  61,764,458.15     42,693,079.47                44.67% 存放交易结算机构保证金增加所致
卖出回购金融资产款          5,769,145,457.50  4,285,290,080.00             34.63% 逆回购融入资金规模增加所致
应付款项                    292,289,814.54    169,685,886.28               72.25% 应付清算款增加所致
应付利息                    636,076,853.88    462,116,746.70               37.64% 应付债券计提利息所致
            项目            2017年1-3月       2016年1-3月        增减百分比%                         主要原因
利息净收入                  268,183,319.81    191,398,160.48               40.12%  自有资金利息收入增加所致
投资收益                    407,115,117.60    270,586,926.71               50.46%  处置可供出售金融资产收益增加所致
其他业务收入                6,663,352.96      2,918,674.65       128.30%           子公司控股的物业公司合并所致
营业税金及附加              5,873,112.18      38,732,654.06      -84.84%           营改增所致
资产减值损失                -8,004,285.63     -15,536,331.42               ----    去年同期融资类业务减值准备冲回较大所致
其他业务成本                1,529,831.54      760,032.49         101.29%           开户费大幅增加所致
营业外收入                  106,743.57        9,450,891.31       -98.87%           政府补助减少所致
营业外支出                  1,177,164.73      132,658.21         787.37%           对外捐赠支出增加所致
所得税费用                  69,124,091.55     17,186,984.98      302.19%           应纳税所得额增加所致
其他综合收益                -20,186,000.66    -8,294,439.63                ---     出售可供出售金融资产和公允价值降低所致
经营活动产生的现金流量净额  34,371,089.49     1,113,771,093.37   -96.91%           去年同期融出资金规模减少所致
投资活动产生的现金流量净额  -18,929,222.11    -851,994,992.67              ---     去年同期投资安元基金所致
筹资活动产生的现金流量净额  35,460,056.43 -4,208,824,432.38                ---     去年同期偿还短融所致
汇率变动对现金及现金等价物  -5,707,212.44     -1,282,290.09                ---     人民币贬值导致外币报表折算差额所致
的影响
现金及现金等价物净增加额    45,194,711.37 -3,948,330,621.77                ---     去年同期偿还短融所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
                            重要事项概述                         披露日期          临时报告披露网站查询索引
                                                              7
                                                                                     国元证券股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
          公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司非
          公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行 A 股股票预案
          (二次修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资                               具体公告见 2017 年 2 月 24 日的《中国
          金使用可行性报告(修订稿)的议案》、《关于公司与嘉华优          2017 年 2 月 24 日   证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
          势(天津)投资企业(有限合伙)解除附条件生效的普通股                                 和巨潮资讯网,公告编号:2017-008
          认购协议及补充协议的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即
          期回报及填补措施(修订稿)的议案》、《关于聘任公司董事
          会秘书的议案》。
                                                                                               具体公告见 2017 年 4 月 7 日的《中国
          中国证监会同意公司中止非公开发行审查申请                        2017 年 4 月 7 日    证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
                                                                                               和巨潮资讯网,公告编号:2017-017
          公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公
          司国元股权投资有限公司参股国元农村人寿保险有限公司                                   具体公告见 2014 年 8 月 29 日的《中国
          (筹)的议案》,同意公司全资子公司国元股权投资有限公            2014 年 8 月 29 日   证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
          司与安徽国元控股(集团)有限公司及国元农业保险股份有                                 和巨潮资讯网,公告编号:2014-048
          限公司联合其他六家法人单位共同发起设立国元农村人寿
          保险股份有限公司(筹)。
          三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
          完毕的承诺事项
          □ 适用 √ 不适用
          四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
          预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
          □ 适用 √ 不适用
          五、证券投资情况
          √ 适用 □ 不适用
证券品种  证券    证券简称     最初投资成本    期初持股数量    期初持  期末持股数量    期末持  期末账面值(元)  报告期损益    会计核    股份
          代码                 (元)          (股)          股比例     (股)       股比例                    (元)        算科目    来源
                  国元浦江 1                                                                                                   可供出售
资管产品                       517,544,050.07  466,139,564.14          466,139,564.14          661,312,199.65                            购买
                  号普通级                                                                                       -             金融资产
                  国元元赢 3                                                                                                   可供出售
资管产品                       573,832,832.01  109,303,541.73          511,610,706.76          581,496,729.30                            购买
                  号普通                                                                                         -             金融资产
                  国元元赢
                                                                                                                               可供出售
资管产品          16 号 普 通                                                                                                            购买
                               522,191,242.01  545,788,357.51          501,284,448.40          576,226,473.44    6,267,669.94  金融资产
                  级
                                                                                                                               可供出售
债券      122067  11 南钢      462,176,520.31  4,500,000.00            4,500,000.00            451,738,607.92    9,142,827.31            购买
                                                                                                                               金融资产
                                                                       8
                                                                                                国元证券股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                                                                                                                          可供出售
债券        122357    14 浙证债    300,000,000.00       3,000,000.00           3,000,000.00               304,010,700.00  3,466,981.14              购买
                                                                                                                                          金融资产
                                                                                                                                          可供出售
债券        122355    14 齐鲁债    300,000,000.00      3,000,000.00               3,000,000.00            303,659,700.00  3,466,981.14              购买
                                                                                                                                          金融资产
                      国元元赢
                                                                                                                                          可供出售
资管产品              11 号 普 通  199,205,203.58      177,006,916.49          177,006,916.49             220,391,311.72                            购买
                                                                                                                              -           金融资产
                      级
                      月月赢 1 年                                                                                                         可供出售
理财产品    851126                 200,000,000.00      2,000,000.00               2,000,000.00            205,800,000.00                            购买
                      期6号                                                                                                   -           金融资产
                                                                                                                                          可供出售
债券        122304    13 兴业 03   200,065,509.65      2,000,000.00               2,000,000.00            200,302,800.00                            购买
                                                                                                                          2,363,971.67    金融资产
                      国元元赢 1                                                                                                          可供出售
资管产品                           172,914,860.99      156,298,768.07          156,298,768.07             198,155,578.16                            购买
                      号B类                                                                                                   -           金融资产
期末持有的其他证券投资             21,045,449,372.26                   --                       --  21,602,495,698.59     114,689,564.37      --    --
合计                               24,493,379,590.88                   --                       --  25,305,589,798.78     139,397,995.57      --    --
证券投资审批董事会公告披           2016 年 3 月 26 日
露日期
证券投资审批股东会公告披
露日期(如有)
            六、衍生品投资情况
            √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位:万元
                                                                                                           计提减             期末投
      衍生品投                               衍生品投                                                      值准备             资金额
      资操作方  关联  是否关       衍生品投  资初始投   起始     终止  期初投资金  报告期内     报告期内   金额     期末投资  占公司      报告期实际损
      名称      关系  联交易       资类型    资金额     日期     日期      额      购入金额     售出金额   (如     金额      报告期      益金额
                                                                                                           有)               末净资
                                                                                                                              产比例
股指期货        -- 否              股指期货  61,441.46  --       --    12,849.55   48,591.91    54,110.47        0  7,330.99     0.35%    -1,902.40
合计                                         61,441.46  --       --    12,849.55   48,591.91    54,110.47        0  7,330.99     0.35%    -1,902.40
衍生品投资资金来源                           自有资金
涉诉情况(如适用)                           无
衍生品投资审批董事会公告披露                 2010 年 6 月 11 日
日期(如有)
衍生品投资审批股东会公告披露                 不适用
日期(如有)
报告期衍生品持仓的风险分析及                 股指期货套期保值业务涉及的风险点主要集中在保证金管理、套期保值比率、各合约资金分配比例、强
                                                                               9
                                                                        国元证券股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
控制措施说明(包括但不限于市场  制减仓和强行平仓等方面。在日常风险管理中,公司运用金融工程技术,综合考虑相关因素,确定追加风险、流动性风险、信用风险、操  保证金金额、套期保值比率、各合约资金分配比例、强制减仓和强行平仓的应对措施等风险控制指标。
作风险、法律风险等)            公司股指期货套期保值业务为空头套期保值,专为公司融券券源做风险对冲。自营业务的股指期货投机
                                业务涉及的风险点主要集中在:保证金管理、各合约资金分配比例、操作盈亏和强行平仓等方面。在日
                                常风险管理中,公司运用金融工程技术,综合考虑相关因素,实行规模控制与持仓盈亏限额控制,采取
                                合理确定追加保证金规模、各合约资金分配比例、强制减仓和强行平仓的应对措施等风险控制指标,控
                                制股指期货投机业务风险敞口。
已投资衍生品报告期内市场价格
或产品公允价值变动的情况,对衍
生品公允价值的分析应披露具体    采用活跃市场中的报价来确定公允价值
使用的方法及相关假设与参数的
设定
报告期公司衍生品的会计政策及
会计核算具体原则与上一报告期    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化
相比是否发生重大变化的说明
独立董事对公司衍生品投资及风    不适用
险控制情况的专项意见
      注:衍生品初始投资金额、期末投资金额均为套期保值合约金额。
      七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
      √  适用  □ 不适用
                接待时间                接待方式                  接待对象类型  调研的基本情况索引
                                                                                详见深交所互动平台《国元证券:
      2017 年 02 月 22 日       实地调研          机构                          2017 年 2 月 22 日投资者关系活动记
                                                                                录表》,编号:2017-001
                                                                                详见深交所互动平台《国元证券:
      2017 年 03 月 01 日       实地调研          机构                          2017 年 3 月 1 日投资者关系活动记
                                                                                录表》,编号:2017-002
      八、违规对外担保情况
      □ 适用 √ 不适用
      公司报告期无违规对外担保情况。
      九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
      □ 适用 √ 不适用
      公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                              10
                                            国元证券股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                第四节  财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:国元证券股份有限公司
                                                                     单位:元
            项目                期末余额                   期初余额
资产:
货币资金                                18,347,450,118.52  18,091,790,597.18
        其中:客户存款                  12,801,228,863.05  13,671,958,823.18
结算备付金                              2,715,291,474.12   2,925,756,284.09
        其中:客户备付金                2,459,107,419.68   2,654,535,649.17拆出资金
融出资金                                12,310,418,681.31  12,227,464,711.38
以公允价值计量且其变动计入              1,512,455,041.60   1,312,644,232.54
当期损益的金融资产
衍生金融资产
买入返售金融资产                        6,601,280,542.96   6,351,501,872.10
应收款项                                  619,397,537.81             653,505,903.26
应收利息                                  873,455,204.43             746,583,068.27
存出保证金                                  61,764,458.15            42,693,079.47
可供出售金融资产                        25,597,007,997.70  25,045,207,832.19
持有至到期投资                              19,289,901.12            19,435,696.00
长期股权投资                            2,117,133,059.96   2,094,747,875.63
投资性房地产
固定资产                                1,417,950,046.59   1,430,567,270.23
在建工程                                    72,579,176.32            71,183,732.09
无形资产                                    35,508,509.07            37,257,253.69
商誉                                      122,706,581.19             122,706,581.19
递延所得税资产                            145,971,909.88             160,620,050.37
划分为持有待售的资产
其他资产                                  457,303,511.44             355,376,572.00
                                        11
                                国元证券股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
资产总计                    73,026,963,752.17  71,689,042,611.68
负债:
短期借款                    1,016,519,550.00   975,005,000.00
应付短期融资款              6,582,230,000.00   8,136,090,000.00
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入  11,907,801,957.26  9,896,296,729.50当期损益的金融负债
衍生金融负债                    100,000.00                                    -
卖出回购金融资产款          5,769,145,457.50   4,285,290,080.00
代理买卖证券款              15,288,787,878.84  16,495,810,718.77
代理承销证券款
应付职工薪酬                410,089,886.27     398,469,269.22
应交税费                    184,969,355.78     239,516,744.76
应付款项                    292,289,814.54     169,685,886.28
应付利息                    636,076,853.88     462,116,746.70
预计负债                        5,592,088.55   5,592,088.55
长期借款
应付债券                    9,493,626,990.54   9,492,261,596.14
        其中:优先股
              永续债
长期应付职工薪酬
递延收益
递延所得税负债              217,448,872.44     217,140,113.75
划分为持有待售的负债
其他负债                    114,285,904.85     30,272,069.94
负债合计                    51,918,964,610.45  50,803,547,043.61
所有者权益:
股本                        1,964,100,000.00   1,964,100,000.00
其他权益工具
        其中:优先股
              永续债
资本公积                    9,835,082,591.38   9,835,082,591.38
减:库存股
其他综合收益                690,794,049.90     710,980,050.56
                            12
                                                        国元证券股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积                    1,178,846,019.19            1,178,846,019.19
一般风险准备                2,376,434,660.46            2,376,434,660.46
未分配利润                  4,918,520,675.80            4,676,622,766.89
归属于母公司所有者权益合计  20,963,777,996.73           20,742,066,088.48
少数股东权益                          144,221,144.99              143,429,479.59
所有者权益合计              21,107,999,141.72           20,885,495,568.07
负债和所有者权益总计        73,026,963,752.17           71,689,042,611.68
法定代表人:蔡咏            主管会计工作负责人:高民和  会计机构负责人:司开铭
2、母公司资产负债表
                                                                  单位:元
            项目            期末余额                    期初余额
资产:
货币资金                    14,535,110,942.92           14,698,376,276.10
        其中:客户存款      9,887,189,954.16            11,313,868,009.64
结算备付金                  2,282,373,215.64            2,338,295,532.96
        其中:客户备付金    2,080,158,039.27            2,133,710,154.36拆出资金
融出资金                    10,522,964,354.92           10,603,105,770.44
以公允价值计量且其变动计入            769,544,708.22              676,426,542.98
当期损益的金融资产
衍生金融资产
买入返售金融资产            6,276,375,456.46            5,905,993,762.10
应收款项                              281,527,339.89              411,761,632.10
应收利息                              352,672,828.48              325,145,681.70
存出保证金                            50,711,980.62               66,126,979.43
可供出售金融资产            8,987,482,066.23            11,487,698,873.63
持有至到期投资
长期股权投资                6,008,667,996.53            5,986,908,072.53
投资性房地产
固定资产                    1,402,007,584.81            1,413,145,548.67
在建工程                              72,579,176.32               71,183,732.09
无形资产                              29,875,884.88               31,417,041.99
递延所得税资产                        119,651,662.96              120,988,963.69
                            13
                                国元证券股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
划分为持有待售的资产
其他资产                    266,604,522.35     244,717,044.04
资产总计                    51,958,149,721.23  54,381,291,454.45
负债:
短期借款
应付短期融资款              6,245,730,000.00   7,717,390,000.00
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款          2,891,020,457.50   2,615,310,080.00
代理买卖证券款              11,911,132,517.68  13,402,899,714.10
代理承销证券款
应付职工薪酬                381,300,315.07     367,744,042.98
应交税费                    116,683,406.03     142,848,198.18
应付款项                        76,473,035.71  77,272,611.29
应付利息                    627,966,890.20     455,874,594.83
预计负债                        5,592,088.55   5,592,088.55
长期借款
应付债券                    9,493,626,990.54   9,492,261,596.14
        其中:优先股
              永续债
长期应付职工薪酬
递延收益
递延所得税负债              150,917,422.51     170,125,196.54
划分为持有待售的负债
其他负债                        15,176,946.90  12,132,764.60
负债合计                    31,915,620,070.69  34,459,450,887.21
所有者权益:
股本                        1,964,100,000.00   1,964,100,000.00
其他权益工具
        其中:优先股
              永续债
资本公积                    9,834,994,832.88   9,834,994,832.88
                            14
                                                                  国元证券股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
减:库存股
其他综合收益                          465,501,619.90                            517,624,388.74
盈余公积                              1,178,846,019.19                          1,178,846,019.19
一般风险准备                          2,306,639,383.74                          2,306,639,383.74
未分配利润                            4,292,447,794.83                          4,119,635,942.69
所有者权益合计                        20,042,529,650.54                         19,921,840,567.24
负债和所有者权益总计                  51,958,149,721.23                         54,381,291,454.45
法定代表人:蔡咏                      主管会计工作负责人:高民和                会计机构负责人:司开铭
3、合并利润表
                                                                                            单位:元
                  项目                本期发生额                                上期发生额
一、营业收入                              791,229,506.71                        624,725,425.99
手续费及佣金净收入                        279,153,036.20                        319,545,352.04
其中:经纪业务手续费净收入                186,084,346.49                        273,002,317.88
投资银行业务手续费净收入                  71,588,022.88                                     32,534,886.85
资产管理业务手续费净收入                  16,931,123.86                                     7,695,491.90
利息净收入                                268,183,319.81                        191,398,160.48
投资收益(损失以“-”列示)              407,115,117.60                        270,586,926.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益      20,263,190.35                                     9,827,908.88
公允价值变动收益(损失以“-”列示)      -173,289,021.74                       -164,336,651.66
汇兑收益(损失以“-”列示)                                      3,403,701.88              4,612,963.77
其他业务收入                                                      6,663,352.96              2,918,674.65
二、营业支出                              478,345,419.69                        402,863,285.61
税金及附加                                                        5,873,112.18              38,732,654.06
业务及管理费                              478,946,761.60                        378,906,930.48
资产减值损失                              -8,004,285.63                         -15,536,331.42
其他业务成本                                                      1,529,831.54              760,032.49
三、营业利润(亏损以“-”列示)          312,884,087.02                        221,862,140.38
加:营业外收入                                                    106,743.57                9,450,891.31
其中:非流动资产处置利得                                          86,417.36                 62,351.57
减:营业外支出                                                    1,177,164.73              132,658.21
四、利润总额(亏损总额以“-”列示)      311,813,665.86                        231,180,373.48
                                      15
                                                                          国元证券股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      减:所得税费用                                    69,124,091.55                               17,186,984.98
五、净利润(净亏损以“-”列示)                        242,689,574.31                      213,993,388.50
其中:归属于母公司所有者(或股东)的净利润              241,897,908.91                      213,925,218.79
      少数股东损益                                                        791,665.40                68,169.71
六、其他综合收益的税后净额                              -20,186,000.66                              -8,294,439.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                -20,186,000.66                              -8,294,439.63
      (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
            1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
            2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
      (二)以后将重分类进损益的其他综合收益            -20,186,000.66                              -8,294,439.63
            1.权益法下在被投资单位以后将重分类                            2,121,993.98              -2,397,878.89进损益的其他综合收益中享有的份额
            2.可供出售金融资产公允价值变动损益          -13,197,080.32                              -1,306.88
            3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
            4.现金流量套期损益的有效部分
            5.外币财务报表折算差额                      -9,110,914.32                               -5,895,253.86
            6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                        222,503,573.65                      205,698,948.87
其中:归属于母公司所有者(或股东)的综合收益            221,711,908.25                      205,630,779.16
总额
      归属于少数股东的综合收益总额                                        791,665.40                68,169.71
八、每股收益                                        --                                  --
(一)基本每股收益                                                        0.12                                          0.11
(二)稀释每股收益                                                        0.12                                          0.11
法定代表人:蔡咏                              主管会计工作负责人:高民和                会计机构负责人:司开铭
4、母公司利润表
                                                                                                    单位:元
                          项目                  本期发生额                              上期发生额
一、营业收入                                            659,086,367.13                      542,055,886.97
      手续费及佣金净收入                                265,868,401.65                      306,202,409.83
                                                16
                                                      国元证券股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
        其中:经纪业务手续费净收入                    171,963,515.30  257,973,102.50
              投资银行业务手续费净收入                70,968,516.68   31,503,101.35
              资产管理业务手续费净收入                22,139,106.19   11,474,183.93
利息净收入                                            252,111,909.65  178,889,589.65
投资收益(损失以“-”列示)                          144,303,802.10  90,379,412.20
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益          19,637,930.02   9,827,908.88
公允价值变动收益(损失以“-”列示)                  -5,786,605.73   -35,109,297.04
汇兑收益(损失以“-”列示)                          -121,791.60     -127,484.10
其他业务收入                                          2,710,651.06    1,821,256.43
二、营业支出                                          434,615,575.00  370,227,747.08
税金及附加                                            5,650,017.14    37,724,533.89
业务及管理费                                          433,330,871.24  347,117,012.12
资产减值损失                                          -5,895,144.92   -15,373,831.42
其他业务成本                                          1,529,831.54    760,032.49
三、营业利润                                          224,470,792.13  171,828,139.89
加:营业外收入                                        100,403.76      3,150,602.00
          其中:非流动资产处置利得                    86,417.36       62,351.57
减:营业外支出                                        1,177,164.63    132,658.21
四、利润总额                                          223,394,031.26  174,846,083.68
减:所得税费用                                        50,582,179.12   4,254,764.58
五、净利润                                            172,811,852.14  170,591,319.10
六、其他综合收益的税后净额                            -52,122,768.84  6,037,422.54
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
            1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
            2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益                -52,122,768.84  6,037,422.54
            1.权益法下在被投资单位以后将重分类进      2,121,993.98    -2,397,878.89损益的其他综合收益中享有的份额
            2.可供出售金融资产公允价值变动损益        -54,244,762.82  8,435,301.43
            3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
            4.现金流量套期损益的有效部分
            5.外币财务报表折算差额
                                                  17
                                                            国元证券股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
          6.其他
七、综合收益总额                            120,689,083.30              176,628,741.64
法定代表人:蔡咏                主管会计工作负责人:高民和  会计机构负责人:司开铭
5、合并现金流量表
                                                                        单位:元
                  项目          本期发生额                  上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
处置以公允价值计量且其变动计入                                          141,287,057.15
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金    790,413,521.99                          697,130,956.15
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额            1,231,146,052.21            -1,053,877,211.30
融出资金净减少额                                            4,366,983,618.02
代理买卖证券收到的现金净额
收到其他与经营活动有关的现金    378,933,829.87                          86,266,347.03
经营活动现金流入小计            2,400,493,404.07            4,237,790,767.05
以公允价值计量且其变动计入当期  211,729,804.16
损益的金融资产支付净额
融出资金净增加额                            82,551,249.25
代理买卖证券支付的现金净额      1,241,891,095.93            2,091,556,946.32
支付利息、手续费及佣金的现金    129,444,324.77                          111,750,815.37
支付给职工及为职工支付的现金    351,367,708.46                          513,535,333.20
支付的各项税费                  173,319,198.60                          217,940,966.03
支付其他与经营活动有关的现金    175,818,933.41                          189,235,612.76
经营活动现金流出小计            2,366,122,314.58            3,124,019,673.68
经营活动产生的现金流量净额                  34,371,089.49   1,113,771,093.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金                                                  30,996,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金                21,078.21                   3,378.31
投资活动现金流入小计                        21,078.21                   30,999,378.31
                                18
                                                                  国元证券股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      投资支付的现金                                                          866,670,000.00
      购建固定资产、无形资产和其他长              18,950,300.32               16,324,370.98期资产所支付的现金
      取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
      支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                              18,950,300.32               882,994,370.98
投资活动产生的现金流量净额            -18,929,222.11              -851,994,992.67
三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金
      其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
      取得借款收到的现金                          41,514,550.00
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                              41,514,550.00
      偿还债务支付的现金                                          3,781,462,780.00
      分配股利、利润或偿付利息支付的              6,054,493.57                30,200,795.78现金
      其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现金                                            397,160,856.60
筹资活动现金流出小计                              6,054,493.57    4,208,824,432.38
筹资活动产生的现金流量净额                        35,460,056.43   -4,208,824,432.38
四、汇率变动对现金的影响                          -5,707,212.44               -1,282,290.09
五、现金及现金等价物净增加额                      45,194,711.37   -3,948,330,621.77
      加:期初现金及现金等价物余额    21,011,546,881.27           27,971,971,621.64
六、期末现金及现金等价物余额          21,056,741,592.64           24,023,640,999.87
法定代表人:蔡咏                      主管会计工作负责人:高民和  会计机构负责人:司开铭
6、母公司现金流量表
                                                                              单位:元
          项目                        本期发生额                  上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
      处置以公允价值计量且其变动计入  857,843,261.75
                                      19
                                    国元证券股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金    808,092,358.35     698,070,636.16
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额            -98,219,616.32     -935,332,025.30
融出资金净减少额                    80,544,136.20  4,550,284,149.20
代理买卖证券收到的现金净额
收到其他与经营活动有关的现金    253,847,962.02     117,207,462.45
经营活动现金流入小计            1,902,108,102.00   4,430,230,222.51
以公允价值计量且其变动计入当期                     212,090,739.87
损益的金融资产支付净额
融出资金净增加额
代理买卖证券支付的现金净额      1,491,767,196.42   2,193,380,471.65
支付利息、手续费及佣金的现金    113,775,402.00     97,819,207.74
支付给职工及为职工支付的现金    324,706,716.24     483,697,055.66
支付的各项税费                  144,091,917.43     200,334,736.00
支付其他与经营活动有关的现金        28,650,930.27  214,621,863.50
经营活动现金流出小计            2,102,992,162.36   3,401,944,074.42
经营活动产生的现金流量净额      -200,884,060.36    1,028,286,148.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金                             330,996,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金        21,078.21      3,378.31
投资活动现金流入小计                21,078.21      330,999,378.31
投资支付的现金                                     866,670,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长      18,202,876.75  15,899,728.37
期资产所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                18,202,876.75  882,569,728.37
投资活动产生的现金流量净额      -18,181,798.54     -551,570,350.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
                                20
                                                                  国元证券股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
      取得借款收到的现金
      发行债券收到的现金
      收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
      偿还债务支付的现金                                          3,400,000,000.00
      分配股利、利润或偿付利息支付的                              26,563,699.46现金
      其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现金                                397,160,856.60
筹资活动现金流出小计                                              3,823,724,556.06
筹资活动产生的现金流量净额                                        -3,823,724,556.06
四、汇率变动对现金的影响                  -121,791.60             -127,484.10
五、现金及现金等价物净增加额          -219,187,650.50             -3,347,136,242.13
      加:期初现金及现金等价物余额    17,030,671,809.06           23,794,872,476.72
六、期末现金及现金等价物余额          16,811,484,158.56           20,447,736,234.59
法定代表人:蔡咏                      主管会计工作负责人:高民和  会计机构负责人:司开铭
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否公司第一季度报告未经审计。
                                                                  国元证券股份有限公司
                                                                  法定代表人:蔡  咏
                                                                  二〇一七年四月十七日
                                      21

─────────────────────────────────────
【2017-04-18】国元证券(000728)独立董事2016年度述职报告(喻荣虎)(详情请见公告全文)
                        国元证券股份有限公司
                        独立董事2016年度述职报告
                                  (喻荣虎)
本人作为国元证券股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事(于2016年12月19日任期满离任),严格按照《公司法》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、行政法规、
规范性文件及《国元证券股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)、《国元证券股份有限公司独立董事制度》的规定和要求,
在2016年度的工作中,忠实履行职责,积极出席公司的相关会议,对
需要独立董事发表意见的相关事项发表了独立意见,切实维护了公司
和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席董事会和列席股东大会情况
公司2016年度董事会和股东大会的召集、召开程序符合法律法规
规定,重大经营决策事项均履行了相关程序,合法有效。2016年度,
本人按时参加公司召开的董事会和股东大会,积极参与各项议案的讨
论并提出建议,对需表决的相关议案均投了赞成票,切实履行了独立
董事勤勉尽责的义务。2016年度本人出席董事会和列席股东大会的具体情况如下:
        董事会  现场出  以通讯方  委托出  缺席    是否连续两  股东大  列席股
姓名    召开    席董事  式参加董  席董事  董事会  次未亲自出  会召开  东大会
        次数    会次数  事会次数  会次数  次数    席董事会    次数    次数
喻荣虎  10      3       7         0           0   否          4       4
                                     1
    二、发表独立意见情况
序号  发表独立意见时间                        发表独立意见事项
1     2016年3月26日       关于聘任公司首席风险官的独立意见
2     2016年3月26日       关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
                          专项说明和独立意见
3     2016年3月26日       关于公司聘请 2016 年度审计机构发表的独立意见
4     2016年3月26日       关于公司 2015 年度利润分配预案的独立意见
5     2016年3月26日       关于对公司内部控制评价报告的意见
6     2016年7月4日        关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
7     2016年7月7日        关于非公开发行股票的专项意见
8     2016年7月8日        关于公司员工持股计划(修订稿)的独立意见
9     2016年8月3日        关于公司员工持股计划(二次修订稿)的独立意见
10    2016年8月19日       关于公司 2016 年中期利润分配预案的独立意见
11    2016年8月19日       关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
12    2016年10月24日      第七届董事会独立董事对第八届董事提名的独立意见
      三、保护投资者权益方面所做的工作
      1、报告期内,本人持续关注公司的信息披露工作,公司能严格按
照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《国元证券股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定,真实、及时、完整地完成2016年度的信息披露工作。
      2、报告期内,凡需经董事会审议的每个议案,本人都事先对公司
介绍的情况和提供的资料进行认真审核,独立、客观、审慎地行使表
决权。深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管
                          2
理、关联交易、业务发展等日常情况,并进行实地考察,实时了解公
司动态。充分履行了独立董事的工作职责,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实维护了公司和股东的利益。
      3、报告期内,本人不断加强对法律法规的学习,督促公司健全完
善治理结构,及时制定相关制度,形成自觉保护投资者权益的思想意识。
      四、其他工作
      (一)报告期内,作为公司第七届董事会薪酬与提名委员会主任
委员,本人认真履行职责,主持召开了两次董事会薪酬与提名委员会专门会议:
      2016 年 3 月 25 日,主持召开公司第七届董事会薪酬与提名委员
会 2016 年第一次会议,会议审议通过了《关于公司高管人员 2015 年度绩效考核情况的议案》、《关于公司 2015 年度职工奖励基金提取和分配方案及 2016 年业绩考核奖励方案的议案》、《2015 年度董事薪酬和考核情况专项说明》、《2015 年度高级管理人员薪酬和考核情况专项说明》、《关于聘任公司首席风险官的议案》。
      2016 年 10 月 20 日,主持召开公司第七届董事会薪酬与提名委员
会 2016 年第二次会议,会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司第八届董事会拟聘任的公司高级管理人员任职资格的议案》。
      (二)报告期内,作为公司第七届董事会风险管理委员会委员,
本人认真履行职责,出席了三次董事会风险管理委员会专门会议:
      2016 年 2 月 29 日,公司第七届董事会风险管理委员会与华普天
                    3
健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通,对公司 2015 年度内部控制审计重要事项及初步审计意见无异议。
      2016 年 3 月 24 日,公司召开第七届董事会风险管理委员会 2016
年第一次,会议审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》、《2015 年度合规报告》、《2015 年风险监管工作报告》、《2015 年度风险控制指标报告》、《2015 年内部控制审计报告》。
      2016 年 8 月 19 日,公司召开第七届董事会风险管理委员会 2016
年第二次会议,会议审议通过了《公司 2016 年中期合规报告》、《公司2016 年上半年风险监管工作报告》、《公司 2016 年半年度风险控制指标报告》。
      (三)在2015年度财务报告审计期间,我与公司其他独立董事就
事务所对独立性问题进行的声明、审计计划安排以及初步审计意见等
事项,与审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了两次沟通。
      (四)在2015年度内控报告审计期间,我与公司其他独立董事就
事务所对独立性问题进行的声明、审计计划安排以及审计建议和审计
结论等事项,与审计机构华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了两次沟通。
      (五)2016年1月20日,本人根据监管部门的要求及《公司章程》、
《公司独立董事年报工作制度》的有关规定,对公司管理层关于公司2015年度经营情况的报告进行了审阅,无异议。
      (六)2016年2月29日,本人到公司总部进行实地考察,听取了公
司经营发展等方面的情况汇报,并就公司2015年度财务报表初步审计意见、2015年内控审计相关情况,与会计师事务所会计师进行沟通。
                4
此外,本人还和其他独立董事一起,到公司合肥凯旋大厦营业部,
了解公司营业部在经营过程中,如何进行客户服务、风险防范等方面的具体举措进行了调研。
(七)无提议召开董事会的情况。
(八)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
(九)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人对 2016 年度工作的简要汇报。报告完毕,谢谢!
                        5
(本页无正文,为国元证券股份有限公司独立董事喻荣虎先生2016年度述职报告签字页)
                  独立董事(喻荣虎):
                                        2017 年 4 月 17 日
                  6

─────────────────────────────────────
【2017-04-18】国元证券(000728)独立董事关于对公司内部控制评价报告的意见(详情请见公告全文)
            国元证券股份有限公司独立董事
            关于对公司内部控制评价报告的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律、法规、规范性文件的规定,我们作为公司的独立
董事,经过对公司目前的内部控制情况进行核查,并对公司《2016年度内部控制评价报告》的审阅,对公司内部控制评价发表如下意见:
我们认为,公司内部控制评价报告的形式、内容符合《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、规范性文件
的要求,真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、
真实的,作为公司独立董事,我们同意公司《2016 年度内部控制评价报告》。
(本页无正文,为国元证券股份有限公司独立董事关于对公司内部
控制评价报告的意见签字页)独立董事:
任明川:
鲁  炜:
杨棉之:
周世虹:
                            2017 年 4 月 17 日

─────────────────────────────────────
【2017-04-18】国元证券(000728)监事会对公司2016年度内部控制评价报告出具的审核意见(详情请见公告全文)
国元证券股份有限公司监事会对
公司 2016 年度内部控制评价报告出具的审核意见
深圳证券交易所:
我们作为公司的监事,本着对公司及全体股东负责的态度,对公司 2016 年度内部控制评价报告进行了认真的审核,认为:
报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内
部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,未发现
公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷,公司内部控制制
度健全、执行有效。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。
                            国元证券股份有限公司监事会
                            2017 年 4 月 17 日
                    国元证券股份有限公司监事会
对公司 2016 年度内部控制评价报告出具的审核意见签字页全体监事签名如下:
朱楚恒:
吴福胜:
徐玉良:
段立喜:
王  霞:

─────────────────────────────────────
【2017-04-18】国元证券(000728)2016年度监事薪酬及考核情况专项说明(详情请见公告全文)
                                  国元证券股份有限公司
              2016年度监事薪酬及考核情况专项说明
        根据《证券公司治理准则》及《公司章程》等相关规定,现
        将公司2016年度监事薪酬及考核情况说明如下:
        一、2016年度公司监事薪酬发放情况
        公司监事薪酬由差旅费补助和其他薪酬构成。差旅费补助向
        部分外部监事按月发放。内部监事依其在公司所担任的具体职
        务,按照公司相关薪酬与考核制度确定。公司外部监事不在公司
        领取除差旅费补助以外的其他薪酬。
        二、2016年度监事履职及考核情况
        (一)监事履职情况
        2016年度,公司共召开监事会议9次,公司各位监事积极参
        会,对公司定期报告、内部控制报告等事项进行了审议。
        公司监事依法出席了 5 次股东大会;列席了 11 次董事会会
        议,对董事会会议的召开和决策程序进行了监督,认为董事会认
        真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,董事会的各项
        决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求,未出现
        损害公司和股东利益的行为。
        (二)监事参加监事会会议情况
姓名    职务        本报告期应参  亲自出席监  委托出席监事  缺席监事  投票表决情况
                    加监事会次数  事会次数    会次数        会次数
朱楚恒  监事会主席  9             9           0             0         同意全部应参加表决的监事会议案
段立喜  监事        9             9           0             0         同意全部应参加表决的监事会议案
程凤琴  监事        8             8           0             0         同意全部应参加表决的监事会议案
吴福胜  监事        9             9           0             0         同意全部应参加表决的监事会议案
徐玉良  监事          9  9  0         0  同意全部应参加表决的监事会议案
王  霞  监事          1  1  0         0  同意全部应参加表决的监事会议案
        (三)监事考核情况
        2016 年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及
        《公司章程》的有关规定,从切实维护公司利益和广大中小股东
        权益出发,认真履行监事会的职能,监督检查了公司依法运作情
        况、重大决策和重大经营情况及公司的财务状况,对报告期内的
        监督事项无异议,并发表了意见  。公司监事履职过程中勤勉尽
        责,未发生《证券公司治理准则》及《公司章程》等相关规定中
        的禁止行为。
                                      国元证券股份有限公司监事会
                                      二〇一七年四月十七日

─────────────────────────────────────

注:该栏目只保留最新部分数据。

			
关于财富赢家 | 法律声明 | 友情链接 | 联系我们 | 网站地图 | rss订阅

财富赢家所载文章、数据仅供参考,使用前请务必仔细阅读法律声明,风险自负。通用网站:www.cf8.com.cn

[辽ICP备14017339号-45]

版权所有:财富赢家