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中山公用[000685] 公司大事

			☆公司大事☆ ◇000685 中山公用 更新日期:2017-06-07◇ 港澳资讯 灵通V7.0
★本栏包括【1.公司大事】★

(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)
【1.公司大事】
【2017-06-07】中山公用(000685)关于广发证券2017年5月经营情况主要财务数据的公告(详情请见公告全文)
证券代码:000685                    证券简称:中山公用                编号:2017-030
                  中山公用事业集团股份有限公司
关于广发证券 2017 年 5 月经营情况主要
                              财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的股东,本公司现持有广发证券境内上市内资股(A股)股份 686,754,216 股,占广发证券总股本 9.01%。截至 2017 年 5 月 31 日,本公司全资子公司公用国际(香港)投资有限公司持有广发证券境外上市外资股(H股)股份 100,904,000 股,占广发证券总股本的 1.32%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》(证监会公告[2010]2 号)的要求,广发证券在向监管部门报送综合监管报表的同时,应当公开披露广发证券月度经营情况主要财务信息以及广发证券认为应当披露的其他财务信息。
按照上述规定要求,广发证券母公司及广发证券资产管理(广东)有限公司2017 年 5 月经营情况主要相关财务数据披露如下:
                                                                              单位:人民币元
公司名称            2017 年 5 月                    2017 年 1-5 月                      2017 年 5 月 31 日
                    营业收入        净利润          营业收入          净利润            净资产广发证券(母公司)  939,408,022.69  396,840,772.69  5,337,820,251.35  2,304,679,744.28  71,277,778,968.55广发证券资产管理
(广东)有限公司    130,411,482.24  57,216,356.62   706,181,816.42    370,429,144.40    3,366,750,909.90
上述数据未经注册会计师审计,详见广发证券的相关公告,请投资者注意投资风险。
因广发证券未提供合并报表财务数据,故本公司无法估算上述数据对公司投资收益的影响。
特此公告。
              中山公用事业集团股份有限公司
              董事会
              二〇一七年六月六日

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【2017-06-03】中山公用(000685)独立董事关于全资子公司会计估计变更的独立意见(详情请见公告全文)
                                                    独立意见
独立董事关于全资子公司会计估计变更
的独立意见
2017 年 6 月 1 日,中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第 5次临时董事会审议通过了《关于天乙能源资产摊销会计估计变更的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定,我们作为公司独立董事,现就本次会议审议的公司全资子公司中山市天乙能源有限公司(以下简称“天乙能源”)会计估计变更事项发表如下独立意见:
一、公司本次会计估计变更是基于提高公司会计信息质量进行的合理变更,能够更加
客观、公允地反映天乙能源作为垃圾发电企业的实际运营情况,能更加准确、真实、完整地反映天乙能源 BOT 资产的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的相关规定;
二、公司本次会计估计变更符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司
规范运作指引》的有关规定。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
综上,我们同意公司天乙能源资产摊销会计估计的变更。
(此页无正文,为《中山公用事业集团股份有限公司独立董事关于全资子公司会计估计变更的独立意见》签名页。)
                          中山公用事业集团股份有限公司
                                  独立董事
                          谢  勇
                          周  琪
                          李  萍
                              二〇一七年六月一日

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【2017-06-03】中山公用(000685)董事会关于会计变更估计事项的合理性说明(详情请见公告全文)
                                                               合理性说明
董事会关于会计变更估计事项的合理性说明
为了更加准确、真实、完整地反映中山市天乙能源有限公司(以下简称“天乙能源”)
BOT 资产的财务状况和经营成果,使财务核算更加切合公司实际经营情况,根据公司财务管理的需要,依照《企业会计准则》的相关规定,公司拟对天乙能源 BOT 资产摊销期限的会计估计进行变更。
      一、会计估计变更前后的情况
      (一)本次会计估计变更前,天乙能源 BOT 资产摊销期限:
      房屋建筑物摊销期为 20 年;垃圾处理机器设备摊销期为 10 年至 15 年;发电设备和渗滤液处理机器设备摊销期为 10 年。
      (二)本次会计估计变更后,天乙能源 BOT 资产摊销期限:
      房屋建筑物、垃圾处理机器设备、发电设备和渗滤液处理机器设备等统一摊销到特许经营协议到期的会计期期末 2029 年 3 月 31 日(即特许经营协议到期的会计期期末)。
      二、本次会计估计变更对公司的影响
      根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,对以往各年度及未来最近一个报告期净利润、股东权益的情况、财务状况和经营成果不会产生影响。结合天乙能源的运营管理和 BOT 资产的实际情况,此项会计估计变更预计将增加公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润约为 750 万元。
      三、董事会关于本次会计估计变更的审议情况及董事会对本次会计估计变更合理性的说明
      2017 年 6 月 1 日,公司以通讯表决的方式召开 2017 年第 5 次临时董事会,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于天乙能源资产摊销会计估计变更的议案》。
      董事会认为:公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,结合垃圾发电行业和天乙能源的实际情况,实施本次会计估计变更。公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,对以往各年度及未来最近一个报告期净利润、股东权益的情况、财务状况和经营成果不会产生影响。变更后的会计估计能够客观、公正地反映天乙能源的财务状况和经营成果。
本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。不需要提交股东大会审议。
                                                中山公用事业集团股份有限公司
                                                董事会
                                                二〇一七年六月二日

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【2017-06-03】中山公用(000685)监事会关于天乙能源资产摊销会计估计变更的审核意见(详情请见公告全文)
                                                                     监事会审核意见
监事会关于天乙能源资产摊销会计估计变更的审核意见

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,对公司《关于天乙能源资产摊销会计估计变更的议案》进行了认真严格的审核,并提出如下的书面意见:
一、公司根据实际情况,对中山市天乙能源有限公司(以下简称“天乙能源”)BOT
资产摊销期限进行变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定,公司会计估计变更根据《企业会计准则》和天乙能源的实际情况,更加准确地反映天乙能源 BOT 资产的财务状况和经营成果。
二、公司本次会计估计变更不存在损害公司及股东利益的情形,相关决策程序符合相
关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
与会全体监事一致认为:同意天乙能源资产摊销会计估计的变更。
(此页无正文,为《中山公用事业集团股份有限公司监事会关于天乙能源资产摊销会计估计变更的审核意见》签名页。)监事签名:
杨志斌                        陶兴荣
苏慕榆
                              中山公用事业集团股份有限公司
                                      监事会
                                      二〇一七年六月二日

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【2017-06-03】中山公用(000685)关于全资子公司天乙能源BOT资产摊销期限会计估计变更的公告(详情请见公告全文)
证券代码:000685          证券简称:中山公用       编号:2017-028
中山公用事业集团股份有限公司
关于全资子公司天乙能源 BOT 资产摊销期限
                  会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015 年 7 月 1 日,中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开2015 年第 7 次临时董事会审议通过《关于收购中山天乙能源有限公司 100%股权的议案》。2015 年 7 月完成收购,中山市天乙能源有限公司(以下简称“天乙能源”)成为公司的全资子公司,天乙能源经营范围:垃圾焚烧;供电业务;环保产业投资;城市生活垃圾经营性清扫、收集;货运经营;货物进出口、技术进出口。
2017 年 6 月 1 日,公司召开 2017 年第 5 次临时董事会审议通过《关于天乙能源资产摊销会计估计变更的议案》。具体情况如下:
一、本次会计估计变更情况概述
(一)会计估计变更的原因及日期
根据中山市住建局与天乙能源签订的中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗漏液处理厂特许经营协议,天乙能源负责中山市北部组团垃圾发电项目的建设、运营和到期移交(以下简称“BOT 资产”),特许经营协议年限为22 年,即 2007 年 4 月 9 日至 2029 年 4 月 8 日。
按照企业会计准则的相关规定,根据《企业会计准则第 6 号—无形资产》的规定,源自合同性权利或其他法定权利,符合无形资产定义中的可辨认性标准,应确认为无形资产;根据《企业会计准则讲解 2010》,源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产,其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限。根据企业会计准则及相关讲解的规定,天乙能源 BOT 资产作为无形资产,在不超过合同权利的期限内摊销。
      根据垃圾焚烧发电行业的资产特点和持续经营需要,垃圾发电企业 BOT 资产的房屋建筑物、垃圾处理机器设备、发电设备、渗滤液处理机器设备等主要房屋建筑和机器设备都需要使用至特许受托经营期限末并在到期后移交政府部门。
      2015 年 7 月公司收购天乙能源 100%的股权时,天乙能源 BOT 资产已经运行了6 年,主要设备设施一直没有进行大修,设备设施老化和陈旧,资产运行效果较差,日垃圾处理量达不到设计产能,吨垃圾处理发电量较低,基于谨慎原则,收购后延用其原有的资产摊销期限。
      公司收购天乙能源后,不断规范天乙能源运营管理,2016   年下半年对天乙能源 BOT 资产的主要设备设施进行了大修,并经专家组评审验收合格。经过 2017 年上半年的运行,垃圾处理量达到原设计产能,各项运营指标和性能恢复到原设计标准。
      根据《企业会计准则》的规定,结合垃圾焚烧发电行业的特点,以及天乙能源大修后的实际情况,天乙能源 BOT 资产经过正常维护和修理预计可以使用至特许经营期末,为了更加准确、真实、完整地反映天乙能源 BOT 资产的财务状况和经营成果,公司决定自 2017 年 7 月 1 日起将天乙能源 BOT 资产按企业会计准则规定摊销至 2029 年 3 月 31 日(即特许经营协议到期的会计期期末)。
      (二)会计估计变更前后的情况
      1.本次会计估计变更前,天乙能源 BOT 资产摊销期限:
      房屋建筑物摊销期为 20 年;垃圾处理机器设备摊销期为 10 年至 15 年;发电设备和渗滤液处理机器设备摊销期为 10 年。
      2.本次会计估计变更后,天乙能源 BOT 资产摊销期限:
      房屋建筑物、垃圾处理机器设备、发电设备和渗滤液处理机器设备等统一摊销至 2029 年 3 月 31 日(即特许经营协议到期的会计期期末)。
      二、本次会计估计变更对公司的影响
      根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,对以往各年度及未来最近一个报告期净利润、股东权益的情况、财务状况和经营成果不会产生影响。结合天乙能源的运营管理和 BOT 资产的实际情况,
此项会计估计变更预计将增加公司      2017  年度归属于上市公司股东的净利润约为
750 万元。
三、董事会关于本次会计估计变更的审议情况及董事会对本次会计估计变更
合理性的说明
2017 年 6 月 1 日,公司以通讯表决的方式召开 2017 年第 5 次临时董事会,以9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于天乙能源资产摊销会计估计变更的议案》。
董事会认为:公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,结合垃圾发电行业和天乙能源的实际情况,实施本次会计估计变更。公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,对以往各年度及未来最近一个报告期净利润、股东权益的情况、财务状况和经营成果不会产生影响。变更后的会计估计能够客观、公正地反映天乙能源的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。不需要提交股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事发表如下独立意见:
(一)公司本次会计估计变更是基于提高公司会计信息质量进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映天乙能源作为垃圾发电企业的实际运营情况,能更加准确、真实、完整地反映天乙能源 BOT 资产的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的相关规定;
(二)公司本次会计估计变更符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》的有关规定。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
综上,公司独立董事同意公司天乙能源资产摊销会计估计变更。
五、监事会意见
经审核,公司监事会认为:
(一)公司根据实际情况,对中山市天乙能源有限公司(以下简称“天乙能源”)BOT 资产摊销期限进行变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》的相关规定,公司会计估计变更根据《企业会计准则》和天乙能源的实际情况,更加准确地反映天乙能源 BOT资产的财务状况和经营成果。
(二)公司本次会计估计变更不存在损害公司及股东利益的情形,相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
与会全体监事一致认为:同意天乙能源资产摊销会计估计的变更。
六、备查文件
(一)2017 年第 5 次临时董事会决议;
(二)2017 年第 2 次临时监事会决议;
(三)独立董事关于全资子公司会计估计变更的独立意见;(四)董事会关于会计变更估计事项的合理性说明。
                                      中山公用事业集团股份有限公司
                                                        董事会
                                      二〇一七年六月二日

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【2017-06-03】中山公用(000685)2017年第二次临时监事会决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:000685          证券简称:中山公用            公告编号:2017-027
中山公用事业集团股份有限公司
2017 年第 2 次临时监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年第 2 次临时监事会会议于 2017 年 6 月 2 日(星期五)以通讯表决的方式召开,出席会议的监事应到 3人,实到 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议由监事会主席杨志斌女士主持,会议形成决议如下:
以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过《关于天乙能源资产摊销会计估计变更的议案》。经审核,公司监事会认为:
(一)公司根据实际情况,对中山市天乙能源有限公司(以下简称“天乙能源”)BOT 资产摊销期限进行变更,符合《企业会计准则》的相关规定,符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》的相关规定,公司会计估计变更根据《企业会计准则》和天乙能源的实际情况,更加准确地反映天乙能源 BOT 资产的财务状况和经营成果。
(二)公司本次会计估计变更不存在损害公司及股东利益的情形,相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
与会全体监事一致认为:同意天乙能源资产摊销会计估计的变更。
                                              中山公用事业集团股份有限公司
                                                        监事会
                                              二〇一七年六月二日
           

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【2017-06-03】中山公用(000685)2017年第五次临时董事会决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:000685          证券简称:中山公用                    编号:2017-026
中山公用事业集团股份有限公司
2017 年第 5 次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司 2017 年第 5 次临时董事会会议于 2017 年 6月 1 日(星期四)以通讯表决的方式召开,出席会议的董事应到 9 人,实到 9 人。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
会议由董事长何锐驹先生主持,会议形成决议如下:
一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于向建设银行申请流动
借款的议案》。
二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于向兴业银行申请流动
借款的议案》。
三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于向工商银行申请流动
借款的议案》。
四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于天乙能源资产摊销会
计估计变更的议案》。具体详情请见于  2017          年  6  月  3  日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于全资子公司天乙能源 BOT 资产摊销期限会计估计变更的公告》(公告编号:2017-028)。
                                    中山公用事业集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                      二〇一七年六月二日

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【2017-06-03】中山公用(000685)关于公司证券事务代表辞职的公告(详情请见公告全文)
证券代码:000685              证券简称:中山公用  编号:2017-029
中山公用事业集团股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到梁绮丽女士递交的辞职报告,梁绮丽女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。离职后,梁绮丽女士将不再担任公司任何职务。截至目前,梁绮丽女士未持有公司股票。
梁绮丽女士在担任公司证券事务代表期间,勤勉尽责,为公司发展做出了贡献。公司董事会对梁绮丽女士在任职期间的工作表示衷心的感谢!公司董事会将根据有关规定聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表协助董事会秘书开展工作。
特此公告。
                              中山公用事业集团股份有限公司
                                                  董事会
                                                  二〇一七年六月二日

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【2017-05-27】中山公用(000685)2017年第四次临时董事会决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:000685          证券简称:中山公用    编号:2017-025
中山公用事业集团股份有限公司
2017 年第 4 次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司 2017 年第 4 次临时董事会会议于 2017 年 5月 26 日(星期五)以通讯表决的方式召开,出席会议的董事应到 9 人,实到 9 人。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
会议由董事长何锐驹先生主持,会议形成决议如下:
一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于向中海广东天然气有
限责任公司增资 4,115.34 万元的议案》。
二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于增补董事会专业委员
会成员的议案》。
                                        中山公用事业集团股份有限公司
                                                董事会
                                                二〇一七年五月二十六日

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【2017-05-19】中山公用(000685)2016年年度股东大会法律意见书(详情请见公告全文)
                广东香山律师事务所
关于中山公用事业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会
                法律意见书
致:中山公用事业集团股份有限公司
中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)于 2017 年 5 月 18 日(星期四)十五时(15:00)在广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室召开,广东香山律师事务所(以下简称“本所”)接受公司的委
托,指派黄钰欣、黄雅璐律师(以下简称“本所律师”)出席会议,
并依据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求发表法律意见并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书,本所律师列席了公司本次股东大会,并根
据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华
人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证监会《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》等法律、法规和规范性文件的要求以及《中山公用事业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公
司章程》”)的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神,查阅了相关文件,并对公司本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料真实、准确、完整,不存在重大遗漏。
本所律师依据本法律意见书出具当日及以前已经发生或存在的事实,以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.本次股东大会的召集
经核查,公司于 2017 年 1 月 20 日召开的 2017 年第 1 次临时董事会会议、于 2017 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案,并于 2017 年 4 月 21 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了召开本次股东大会的通知。
公司在本次股东大会召开 15 日前刊登了会议通知。公司上述公告
载明了会议的时间、地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议股
东的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项,并对所有提案的具
体内容进行了披露。由于本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开,公司上述公告还载明了网络投票的时间、方式、具体操作流程等有关事项。
2.本次股东大会的召开
公司本次股东大会于 2017 年 5 月 18 日十五时(15:00)在广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室召开,会议召开的时间、地点符合通知内容。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台。网络投票时间为2017 年 5 月 17 日(星期三)下午 3:00 至 2017 年 5 月 18 日(星期四)下午 3:00,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年 5 月 18 日(星期四)上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00 期间的任意时间。网络投票的时间、方式符合通知内容。
经核查,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则 (2016 年修订)》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
1.出席会议的人员
(1)经本所律师核查,出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计 8 人,代表有表决权股份 931,240,054 股,占公司有表决权股份总数的 63.1302%。
(2)根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认,在网络
投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计  16  人,代表股份数6,968,115 股,以上通过网络投票系统进行投票的股东,由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。其中,经本所律师核查,既参加网络投票又参加现场投票的股东为 0 人,股份数为 0 股,据此,网络投票代表有效表决权的股东共计 16 人,代表有表决权股份 6,968,115股,占公司有表决权股份总数的 0.4724%。
(3)综合以上(1)、(2)两点,参加本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计 24 人,代表有表决权股份 938,208,169 股,占公司有表决权股份总数的 63.6025%。
此外,公司董事长何锐驹,公司部分董事、监事、高级管理人员,公司董事候选人和见证律师、会计师出席或列席了本次会议。
2.会议召集人本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员的主体资格及会
议召集人的主体资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。
      三、本次股东大会的审议内容
      根据公司提供的资料,本次股东大会审议的议案为:
      1.关于《2016 年度董事会工作报告》的议案;
      2.关于《2016 年度监事会工作报告》的议案;
      3.关于《2016 年度财务决算报告》的议案;
      4.关于《<2016 年年度报告>及摘要》的议案;
      5.关于《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议
案;
      6.关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合
伙)从事 2016 年度审计工作的评价报告》的议案;
      7.关于《续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2017 年度财务审计机构及内控审计机构》的议案;
      8.关于《公司符合发行公司债券条件》的议案;
      9.关于《向合格投资者公开发行公司债券方案》的议案(本议案需
对子议案逐项表决);
      9.1 发行规模
      9.2 债券票面金额及发行价格
      9.3 债券品种及期限
      9.4 债券利率及确定方式
      9.5 发行方式
      9.6 发行对象及向公司股东配售的安排
      9.7 担保安排
      9.8 赎回条款或回售条款
      9.9 募集资金用途
      9.10 偿债保障措施
      9.11 承销方式及上市安排
      9.12 决议有效期
      10.关于《提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市
相关事宜》的议案;
议案  8-10  为特别决议事项,股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
      11.关于《调整独立董事津贴标准》的议案;
      12.关于《选举温振明先生为第八届董事会董事》的议案。
      本次股东大会没有临时议案。
      经核查,本所律师认为,上述议案与本次股东大会会议通知相
符,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则 (2016年修订)》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。
      四、本次股东大会的表决程序和表决结果
      公司本次股东大会就公告中列明的事项以现场表决与网络投票相
结合的方式进行了表决,并按《公司章程》规定的程序进行计票、监票,当场公布表决结果。表决结果如下:
      1.关于《2016 年度董事会工作报告》的议案表决结果为:同意
937,979,769 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9757%;弃权 102,400 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0109%;反对 126,000 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0134%,本议案表决结果为通过。
      2.关于《2016 年度监事会工作报告》的议案表决结果为:同意
937,979,769 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9757%;弃权 137,300 股,占出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有效表决权的   0.0146%;反对  91,100   股,占出席本次股东大
会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0097%,本议案表决结果为通过。
      3.关 于 《 2016  年度财务决算报告》的议案表决结果为:同意
937,979,769 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9757%;弃权 102,400 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0109%;反对 126,000 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0134%,本议案表决结果为通过。
      4.关于《<2016 年年度报告>及摘要》的议案表决结果为:同意
937,979,769 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9757%;弃权 137,300 股,占出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有效表决权的   0.0146%;反对  91,100  股,占出席本次股东大
会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0097%,本议案表决结果为通过。
      5.关于《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
表决结果为:同意 937,966,769 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9743%;弃权 0 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0000%;反对 241,400 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0257%,本议案表决结果为通过。
      6.关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合
伙)从事  2016  年度审计工作的评价报告》的议案表决结果为:同意937,979,769 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9757%;弃权 137,300 股,占出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有效表决权的   0.0146%;反对  91,100  股,占出席本次股东大
会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0097%,本议案表决结果为通过。
      7.关于《续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2017 年度财务审计机构及内控审计机构》的议案表决结果为:同意937,979,769 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9757%;弃权 137,300 股,占出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有效表决权的  0.0146%;反对    91,100  股,占出席本次股东大
会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0097%,本议案表决结果为通过。
      8.关于《公司符合发行公司债券条件》的议案表决结果为:同意
937,977,769 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9754%;弃权 137,300 股,占出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有效表决权的  0.0146%;反对    93,100  股,占出席本次股东大
会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0099%,该议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
      9.关于《向合格投资者公开发行公司债券方案》:
      9.1  关于《发行规模》的议案表决结果为:同意   937,977,769  股,
占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的    99.9754%;
弃权 137,300 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0146%;反对 93,100 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0099%;该议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
      9.2 关于《债券票面金额及发行价格》的议案表决结果为:同意
937,977,769 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9754%;弃权 139,500 股,占出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有效表决权的  0.0149%;反对    90,900  股,占出席本次股东大
会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0097%;该议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
9.3 关于《债券品种及期限》的议案表决结果为:同意 937,977,769
股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的99.9754%;弃权 139,500 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0149%;反对 90,900 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0097%;该议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
9.4  关于《债券利率及确定方式》的议案表决结果为:同意937,977,769 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9754%;弃权 137,300 股,占出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有效表决权的  0.0146%;反对    93,100  股,占出席本次股东大
会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0099%;该议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
9.5 关于《发行方式》的议案表决结果为:同意 937,977,769 股,
占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的      99.9754%;
弃权 137,300 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0146%;反对 93,100 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0099%;该议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
9.6 关于《发行对象及向公司股东配售的安排》的议案表决结果为:同意 937,977,769 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9754%;弃权 137,300 股,占出席本次股东大会股东
及股东代理人所持有效表决权的  0.0146%;反对     93,100  股,占出席本
次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0099%;该议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
9.7 关于《担保安排》的议案表决结果为:同意 937,977,769 股,
占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的    99.9754%;
弃权 137,300 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0146%;反对 93,100 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0099%;该议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
9.8   关于《赎回条款或回售条款》的议案表决结果为:同意
937,977,769 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9754%;弃权 139,500 股,占出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有效表决权的  0.0149%;反对    90,900  股,占出席本次股东大
会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0097%;该议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
9.9   关于《募集资金用途》的议案表决结果为:同意      937,977,769
股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的99.9754%;弃权 139,500 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0149%;反对 90,900 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0097%;该议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
9.10 关于《偿债保障措施》的议案表决结果为:同意 937,977,769
股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的99.9754%;弃权 139,500 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0149%;反对 90,900 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0097%;该议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
9.11  关于《承销方式及上市安排》的议案表决结果为:同意937,977,769 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9754%;弃权 139,500 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的  0.0149%;反对  90,900  股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0097%;该议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
      9.12  关于《决议有效期》的议案表决结果为:同意  937,977,769
股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的99.9754%;弃权 139,500 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0149%;反对 90,900 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0097%;该议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
      10.关于《提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市
相关事宜》的议案表决结果为:同意 937,977,769 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的  99.9754%;弃权  137,300股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的0.0146%;反对 93,100 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0099%,该议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
      11.关 于 《 调 整 独 立 董 事 津 贴 标 准 》 的 议 案 表 决 结 果 为 : 同 意937,979,769 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9757%;弃权 139,500 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的  0.0149%;反对  88,900  股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0095%,本议案表决结果为通过。
      12.关于《选举温振明先生为第八届董事会董事》的议案表决结果
为:同意 937,889,769 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 99.9661%;弃权 139,500 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0149%;反对 178,900 股,占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权的 0.0191%,本议案表决结果为通过。
会议记录由出席会议的公司董事、监事及高级管理人员签名,决议由出席会议的公司董事和记录人签名。
经核查,本所律师认为,本次股东大会的表决程序和表决结果符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述,本所律师认为:公司 2016 年年度股东大会的召集、召
开,召集人和出席会议人员的主体资格以及表决程序、表决结果均符
合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则(2016 年修
订)》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书于 2017 年 5 月 18 日出具,正本一式三份。
(以下无正文,下转签字页)
(此页无正文,为《广东香山律师事务所关于中山公用事业集团股份
有限公司 2016 年年度股东大会法律意见书》之签字页)
广东香山律师事务所
负责人:____________
                                                    黄建学
经办律师:____________
                                                    黄钰欣
经办律师:____________
                                                    黄雅璐
二○一七年五月十八日
─────────────────────────────────────
【2017-05-19】中山公用(000685)2016年年度股东大会决议公告(详情请见公告全文)
证券代码:000685        证券简称:中山公用               公告编号:2017-024
              中山公用事业集团股份有限公司
              2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况1、会议召开的时间:
(1)现场会议:2017 年 5 月 18 日(星期四)15:00 开始;(2)网络投票:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 5 月 18 日(星期四)9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017 年 5月 17 日(星期三)15:00 至 2017 年 5 月 18 日(星期四)15:00 期间的任意时间。
2、会议召开的地点:中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室。
3、会议表决的方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人:中山公用事业集团股份有限公司董事会。
5、会议的主持人:董事长何锐驹先生。
6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、股东及股东授权代表出席总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共 24 人,代表有表决权的股
                                     1
份数额 938,208,169 股,占公司总股份数的 63.6025%。
2、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共             8  人,代表本公司股份数共
931,240,054 股,占本公司有表决权股份总数的 63.1302%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 16 人,代表本公司股份数共 6,968,115 股,占本公司有表决权股份总数的 0.4724%。
4、持有公司 5%以下股份的股东出席情况
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东和股东授权代表 22 人,代表有表决权股份49,310,982 股,占公司有表决权股份总数的 3.3429%。
5、公司副董事长苏斌先生、独立董事谢勇先生、独立董事李萍女士因工作原因未出席本次股东大会,其余董事、监事及董事会秘书均出席本次股东大会。全体高级管理人员列席会议。公司聘请的律师参与本次股东大会并出具法律意见。年审会计师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式,会议审议了以下议案:
(一)审议《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》总体表决情况:
同意 937,979,769 股,占出席会议表决权股份数的 99.9757%;
反对 126,000 股,占出席会议表决权股份数的 0.0134%;弃权 102,400 股,占出席会议表决权股份数的 0.0109%。
其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意 49,082,582 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.5368%;反对 126,000 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2555%;弃权 102,400 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2077%。
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上,议案审议通过。
(二)审议《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》总体表决情况:
同意 937,979,769 股,占出席会议表决权股份数的 99.9757%;
反对 91,100 股,占出席会议表决权股份数的 0.0097%;
                                      2
弃权 137,300 股,占出席会议表决权股份数的 0.0146%。
其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意 49,082,582 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.5368%;反对 91,100 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.1847%;弃权 137,300 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2784%。
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上,议案审议通过。
(三)审议《关于 2016 年度财务决算报告的议案》总体表决情况:
同意 937,979,769 股,占出席会议表决权股份数的 99.9757%;
反对 126,000 股,占出席会议表决权股份数的 0.0134%;弃权 102,400 股,占出席会议表决权股份数的 0.0109%。
其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意 49,082,582 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.5368%;反对 126,000 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2555%;弃权 102,400 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2077%。
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上,议案审议通过。
(四)审议《关于<2016 年年度报告>及摘要的议案》总体表决情况:
同意 937,979,769 股,占出席会议表决权股份数的 99.9757%;
反对 91,100 股,占出席会议表决权股份数的 0.0097%;弃权 137,300 股,占出席会议表决权股份数的 0.0146%。
其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意 49,082,582 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.5368%;反对 91,100 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.1847%;弃权 137,300 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2784%。
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上,议案审议通过。
(五)审议《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》总体表决情况:
                3
同意 937,966,769 股,占出席会议表决权股份数的 99.9743%;
反对 241,400 股,占出席会议表决权股份数的 0.0257%;弃权 0 股,占出席会议表决权股份数的 0%。
其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意 49,069,582 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.5105%;反对 241,400 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.4895%;弃权 0 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0%。
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上,议案审议通过。
经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2016 年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 962,677,532.98 元。经审计,2016 年度母公司实现净利润为
807,336,533.80  元,根据《公司章程》按母公司净利润的       10%,提取法定盈余公积金
80,733,653.38 元后,母公司本年未分配利润为 726,602,880.42 元,加上年初母公司未分配利润 3,580,052,353.60 元,减去母公司分配的 2015 年度利润 442,533,405.30 元后,2016 年度母公司可供股东分配的利润为 3,864,121,828.72 元。
公司拟以 2016 年末总股本 1,475,111,351 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元(含税),共计派发现金股利 295,022,270.20 元(含税)。本次利润分配后,母公司剩余未分配利润 3,569,099,558.52 元结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。
公司 2016 年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后,将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施。
(六)审议《关于<审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)从事2016 年度审计工作的评价报告>的议案》总体表决情况:
同意 937,979,769 股,占出席会议表决权股份数的 99.9757%;
反对 91,100 股,占出席会议表决权股份数的 0.0097%;弃权 137,300 股,占出席会议表决权股份数的 0.0146%。
其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意 49,082,582 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.5368%;反对 91,100 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.1847%;弃权 137,300 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2784%。
                                      4
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上,议案审议通过。
(七)审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》总体表决情况:
同意 937,979,769 股,占出席会议表决权股份数的 99.9757%;
反对 91,100 股,占出席会议表决权股份数的 0.0097%;弃权 137,300 股,占出席会议表决权股份数的 0.0146%。
其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意 49,082,582 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.5368%;反对 91,100 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.1847%;弃权 137,300 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2784%。
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上,议案审议通过。
(八)审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》总体表决情况:
同意 937,977,769 股,占出席会议表决权股份数的 99.9754%;
反对 93,100 股,占出席会议表决权股份数的 0.0099%;弃权 137,300 股,占出席会议表决权股份数的 0.0146%。
其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意 49,080,582 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.5328%;反对 93,100 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.1888%;弃权 137,300 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2784%。
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
(九)逐项审议《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》具体表决情况如下:
1.《发行规模》
同意 937,977,769 股,占出席会议表决权股份数的 99.9754%;
反对 93,100 股,占出席会议表决权股份数的 0.0099%;弃权 137,300 股,占出席会议表决权股份数的 0.0146%。
                                    5
其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:同意 49,080,582 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.5328%;反对 93,100 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.1888%;弃权 137,300 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2784%。
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
2.《债券票面金额及发行价格》
同意 937,977,769 股,占出席会议表决权股份数的 99.9754%;
反对 90,900 股,占出席会议表决权股份数的 0.0097%;弃权 139,500 股,占出席会议表决权股份数的 0.0149%。
其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意 49,080,582 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.5328%;反对 90,900 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.1843%;弃权 139,500 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2829%。
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
3.《债券品种及期限》
同意 937,977,769 股,占出席会议表决权股份数的 99.9754%;
反对 90,900 股,占出席会议表决权股份数的 0.0097%;弃权 139,500 股,占出席会议表决权股份数的 0.0149%。
其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意 49,080,582 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.5328%;反对 90,900 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.1843%;弃权 139,500 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2829%。
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
4.《债券利率及确定方式》
同意 937,977,769 股,占出席会议表决权股份数的 99.9754%;
反对 93,100 股,占出席会议表决权股份数的 0.0099%;弃权 137,300 股,占出席会议表决权股份数的 0.0146%。
其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:
                              6
同意 49,080,582 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.5328%;反对 93,100 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.1888%;弃权 137,300 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2784%。
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
5.《发行方式》
同意 937,977,769 股,占出席会议表决权股份数的 99.9754%;
反对 93,100 股,占出席会议表决权股份数的 0.0099%;弃权 137,300 股,占出席会议表决权股份数的 0.0146%。
其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意 49,080,582 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.5328%;反对 93,100 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.1888%;弃权 137,300 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2784%。
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
6.《发行对象及向公司股东配售的安排》
同意 937,977,769 股,占出席会议表决权股份数的 99.9754%;
反对 93,100 股,占出席会议表决权股份数的 0.0099%;弃权 137,300 股,占出席会议表决权股份数的 0.0146%。
其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意 49,080,582 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.5328%;反对 93,100 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.1888%;弃权 137,300 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2784%。
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
7.《担保安排》
同意 937,977,769 股,占出席会议表决权股份数的 99.9754%;
反对 93,100 股,占出席会议表决权股份数的 0.0099%;弃权 137,300 股,占出席会议表决权股份数的 0.0146%。
其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意 49,080,582 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.5328%;
                                      7
反对 93,100 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.1888%;弃权 137,300 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2784%。
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
8.《赎回条款或回售条款》
同意 937,977,769 股,占出席会议表决权股份数的 99.9754%;
反对 90,900 股,占出席会议表决权股份数的 0.0097%;弃权 139,500 股,占出席会议表决权股份数的 0.0149%。
其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意 49,080,582 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.5328%;反对 90,900 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.1843%;弃权 139,500 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2829%。
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
9.《募集资金用途》
同意 937,977,769 股,占出席会议表决权股份数的 99.9754%;
反对 90,900 股,占出席会议表决权股份数的 0.0097%;弃权 139,500 股,占出席会议表决权股份数的 0.0149%。
其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意 49,080,582 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.5328%;反对 90,900 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.1843%;弃权 139,500 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2829%。
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
10.《偿债保障措施》
同意 937,977,769 股,占出席会议表决权股份数的 99.9754%;
反对 90,900 股,占出席会议表决权股份数的 0.0097%;弃权 139,500 股,占出席会议表决权股份数的 0.0149%。
其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意 49,080,582 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.5328%;反对 90,900 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.1843%;
                          8
弃权 139,500 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2829%。表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
11.《承销方式及上市安排》
同意 937,977,769 股,占出席会议表决权股份数的 99.9754%;
反对 90,900 股,占出席会议表决权股份数的 0.0097%;弃权 139,500 股,占出席会议表决权股份数的 0.0149%。
其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意 49,080,582 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.5328%;反对 90,900 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.1843%;弃权 139,500 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2829%。
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
12.《决议有效期》
同意 937,977,769 股,占出席会议表决权股份数的 99.9754%;
反对 90,900 股,占出席会议表决权股份数的 0.0097%;弃权 139,500 股,占出席会议表决权股份数的 0.0149%。
其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意 49,080,582 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.5328%;反对 90,900 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.1843%;弃权 139,500 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2829%。
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
(十)审议《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜》的议案》总体表决情况:
同意 937,977,769 股,占出席会议表决权股份数的 99.9754%;
反对 93,100 股,占出席会议表决权股份数的 0.0099%;弃权 137,300 股,占出席会议表决权股份数的 0.0146%。
其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意 49,080,582 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.5328%;
                           9
反对 93,100 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.1888%;弃权 137,300 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2784%。
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议审议通过。
(十一)审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》总体表决情况:
同意 937,979,769 股,占出席会议表决权股份数的 99.9757%;
反对 88,900 股,占出席会议表决权股份数的 0.0095%;弃权 139,500 股,占出席会议表决权股份数的 0.0149%。
其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意 49,082,582 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.5368%;反对 88,900 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.1803%;弃权 139,500 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2829%。
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上,议案审议通过。
(十二)审议《选举温振明先生为第八届董事会董事的议案》总体表决情况:
同意 937,889,769 股,占出席会议表决权股份数的 99.9661%;
反对 178,900 股,占出席会议表决权股份数的 0.0191%;弃权 139,500 股,占出席会议表决权股份数的 0.0149%。
其中,中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表决情况:
同意 48,992,582 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 99.3543%;反对 178,900 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.3628%;弃权 139,500 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份数的 0.2829%。
表决结果:上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上,议案审议通过。温振明先生当选。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:广东香山律师事务所
(二)律师:黄钰欣、黄雅璐
(三)结论性意见:公司 2016 年年度股东大会的召集、召开,召集人和出席会议人员的主体资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
                                10
则(2016 年修订)》等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
(一)中山公用 2016 年年度股东大会决议;(二)中山公用 2016 年年度股东大会法律意见书。
                                                中山公用事业集团股份有限公司
                                                董事会
                                                二〇一七年五月十八日
                        11

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【2017-05-13】中山公用(000685)关于召开2016年年度股东大会的提示性公告(详情请见公告全文)
证券代码:000685            证券简称:中山公用  公告编号:2017-023
中山公用事业集团股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 4 月 21 日在《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》(公告编号:2017-018)。由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网向社会公众股东提供网络形式的投票平台。根据相关规定,现再次将公司 2016 年年度股东大会有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2016年年度股东大会。
2.股东大会的召集人:中山公用事业集团股份有限公司董事会,本次会议审议的议案经公司2017年第1次临时董事会、公司第八届董事会第十次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。
3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2017年5月18日(星期四)下午3:00(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2017年5月18日(星期四)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年5月17日(星期三)下午3:00至2017年5月18日(星期四)下午3:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式:
                                    1
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.会议的股权登记日:2017 年 5 月 12 日7.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:
截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;(4)公司年审会计师。
8.会议地点:广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下:
(1)关于《2016 年度董事会工作报告》的议案;
(2)关于《2016 年度监事会工作报告》的议案;
(3)关于《2016 年度财务决算报告》的议案;
(4)关于《<2016 年年度报告>及摘要》的议案;
(5)关于《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;(6)关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2016 年度审计工作的评价报告》的议案;
(7)关于《续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司   2017
年度财务审计机构及内控审计机构》的议案;
(8)关于《公司符合发行公司债券条件》的议案;
(9)关于《向合格投资者公开发行公司债券方案》的议案(本议案需对子议案逐项表决);
①发行规模
                       2
     ②债券票面金额及发行价格
     ③债券品种及期限
     ④债券利率及确定方式
     ⑤发行方式
     ⑥发行对象及向公司股东配售的安排
     ⑦担保安排
     ⑧赎回条款或回售条款
     ⑨募集资金用途
     ⑩偿债保障措施
     承销方式及上市安排
     决议有效期
(10)关于《提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜》的议案
议案(8)-(10)为特别决议事项,股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
(11)关于《调整独立董事津贴标准》的议案;(12)关于《选举温振明先生为第八届董事会董事》的议案。
议案(12)由于仅选举一位公司董事,故不采取累积投票方式。
2.汇报关于《2016 年度独立董事述职报告》的议案。
3.        上  述  议  案  详  见  于  2017      年  4  月  21  日  在  巨  潮  资    讯  网
(http://www.cninfo.com.cn/)上的披露的《中山公用事业集团股份有限公司2016 年度股东大会资料》。
根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、提案编码
                                  本次股东大会提案编码表
                                                                               备注
提案编码                              提案名称                     该列打钩的栏目可以投
                                                                               票
100                   总议案:除累积投票提案外的所有提案                       √
                                            3
非累积投票提案
1.00            关于《2016 年度董事会工作报告》的议案                 √
2.00            关于《2016 年度监事会工作报告》的议案                 √
3.00            关于《2016 年度财务决算报告》的议案                   √
4.00            关于《<2016 年年度报告>及摘要》的议案                 √
5.00            关于《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预         √
                案》的议案
                关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师事务所
6.00            (特殊普通合伙)从事 2016 年度审计工作的评价报        √
                告》的议案
                关于《续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合
7.00            伙)为公司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构》      √
                的议案
8.00            关于《公司符合发行公司债券条件》的议案                √
9.00            关于《向合格投资者公开发行公司债券方案》的议案    √  作为投票对象的子议
                (需逐项表决)                                        案数:(12)
9.01            发行规模                                              √
9.02            债券票面金额及发行价格                                √
9.03            债券品种及期限                                        √
9.04            债券利率及确定方式                                    √
9.05            发行方式                                              √
9.06            发行对象及向公司股东配售的安排                        √
9.07            担保安排                                              √
9.08            赎回条款或回售条款                                    √
9.09            募集资金用途                                          √
9.10            偿债保障措施                                          √
9.11            承销方式及上市安排                                    √
9.12            决议有效期                                            √
10.00           关于《提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发        √
                行及上市相关事宜》的议案
11.00           关于《调整独立董事津贴标准》的议案                    √
12.00           关于《选举温振明先生为第八届董事会董事》的议案        √
四、会议登记等事项
1.登记方式:
                                          4
      (1)出席会议的个人股东,请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。
      (2)出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人,请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件、法人股东账户卡、法人持股凭证办理登记手续。
      (3)异地股东需填好附后的《股东登记表》,通过传真或信函的方式办理登记。
      2.登记时间:2017 年 5 月 16-17 日
          上午 8:30-12:00,下午 2:30-5:30
      3.登记地点:中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室。
      4.受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:
      (1)个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、经公证的授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证。
      (2)法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人证明书、授权委托书、营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人持股凭证。
      5.会议联系方式:
      联系人:梁绮丽
      电话:0760-89886813
      传真:0760-88830011(传真请注明“股东大会”字样)
      地址:中山市兴中道 18 号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司董事会办公室(信函上请注明“股东大会”字样)
      邮编:528403
      6.会议费用:会期预定半天,出席会议者食宿、交通等费用自理。
      五、参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程详见附件一)
      六、备查文件
      第八届董事会第十次会议决议
                                         5
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:股东登记表及授权委托书
                                    中山公用事业集团股份有限公司
                                    董事会
                                    二〇一七年五月十二日
                                6
附件1:
                    参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360685”,投票简称为“公用投票”。2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权.3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2017 年 5 月 18 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 17 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 5 月 18 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                        7
附件2:
                           股东登记表
兹登记参加中山公用事业集团股份有限公司 2016 年年度股东大会。
股东姓名:                 股东账户号:
身份证号/营业执照号:      持股数:
联系电话:                 传真:
联系地址:                 邮政编码:
登记日期:2017 年  月  日
                           8
                                            授权委托书
兹委托          (先生/女士)代表本人(本单位)出席中山公用事业集团股份有限公司 2016
年年度股东大会,并授权其全权行使表决权(如部分行使表决权请特别注明)。
委托人名称(签章):                        持有上市公司股份的性质和数量:
受托人姓名(签字):                        受托人身份证号:
授权委托书签发日期:                        授权委托书的有效期限:
                                    本次股东大会提案表决意见表
                                                            备注  同意  反对            弃权
提案编码              提案名称                          该列打钩
                                                        的栏目可
                                                        以投票
100             总议案:除累积投票提案外的所有提案          √
非累积投票提案
1.00            关于《2016 年度董事会工作报告》的议案       √
2.00            关于《2016 年度监事会工作报告》的议案       √
3.00            关于《2016 年度财务决算报告》的议案         √
4.00            关于《<2016 年年度报告>及摘要》的议案       √
5.00            关于《2016 年度利润分配及资本公积金转       √
                增股本预案》的议案
                关于《审计委员会关于广东正中珠江会计师
6.00            事务所(特殊普通合伙)从事 2016 年度审      √
                计工作的评价报告》的议案;
                关于《续聘广东正中珠江会计师事务所(特
7.00            殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机      √
                构及内控审计机构》的议案;
8.00            关于《公司符合发行公司债券条件》的议案
9.00            关于《向合格投资者公开发行公司债券方    √  作为投票对象的子议案数:12
                案》的议案(需逐项表决)
                                            9
9.01   发行规模                                √
9.02   债券票面金额及发行价格                  √
9.03   债券品种及期限                          √
9.04   债券利率及确定方式                      √
9.05   发行方式                                √
9.06   发行对象及向公司股东配售的安排          √
9.07   担保安排                                √
9.08   赎回条款或回售条款                      √
9.09   募集资金用途                            √
9.10   偿债保障措施                            √
9.11   承销方式及上市安排                      √
9.12   决议有效期                              √
10.00  关于《提请股东大会授予董事会全权办理公  √
       司债券发行及上市相关事宜》的议案
11.00  关于《调整独立董事津贴标准》的议案      √
12.00  关于《选举温振明先生为第八届董事会董    √
       事》的议案
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中没有明确投票指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
                                       10

─────────────────────────────────────
【2017-05-13】中山公用(000685)公司债券受托管理事务报告(2016年度)(详情请见公告全文)
股票简称:中山公用     股票代码:000685
中山公用事业集团股份有限公司
Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd.
(住所:中国广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座)
公司债券受托管理事务报告
(2016 年度)
受托管理人
(住所:常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层)
二〇一七年五月
                    1
重要声明
东海证券股份有限公司(“东海证券”)编制本报告的内容及信息均来源于中山公用事业集团股份有限公司(简称“发行人”、“公司”、“中山公用”)对外公布的《中山公用事业集团股份有限公司 2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。东海证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为东海证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,东海证券不承担任何责任。
2
        目     录
重要声明 ................................................................................................................................................. 2
目      录 ................................................................................................................................................. 3
第一章 公司发行债券概况 ................................................................................................................... 4
第二章  发行人 2016 年度经营和财务状况 ..................................................................................... 6
第三章  发行人募集资金使用情况 ................................................................................................... 11
第四章  本期公司债券担保人资信情况 ........................................................................................... 13
第五章  债券持有人会议召开的情况 ............................................................................................... 14
第六章  报告期内公司债券本息偿付情况 ....................................................................................... 15
第七章  公司债券跟踪评级情况 ....................................................................................................... 16
第八章  发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况 ................................................................... 17
第九章  其他情况 ............................................................................................................................... 18
            3
                            第一章 公司发行债券概况
核准文件和核准规模:2012 年 7 月 31 日,中山公用取得中国证券监督管理委员会(简称“证监会”)《关于核准中山公用事业集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》( 证监许可[2012]1007 号) 的债券核准文件,获准发行不超过人民币 18 亿元公司债券(简称“本期公司债券”)。
本次公司债券分两期发行,分别为:
1、12 中山 01
债券名称:中山公用事业集团股份有限公司 2012 年(第一期)公司债券。债券简称及代码: 12 中山 01,112123发行规模:人民币 10 亿元。
票面金额和发行价格:本期公司债券面值 100 元,按面值发行。
债券期限:本期公司债券期限为 7 年(附第五年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权)。
债券形式:实名制记账式公司债券。
债券利率:本期公司债券票面利率为 5.5%。
还本付息的期限和方式:本期公司债券按年付息、到期一次还本。即,利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。
赎回条款/回售条款:本期公司债券设置投资者回售选择权条款。
担保人及担保方式:中山中汇投资集团有限公司为本期公司债券提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保。
发行时信用级别:经中诚信证券评估有限公司(简称“中诚信”)评定,发行人主体信用等级为 AA ,本期公司债券的信用等级为 AA 。
跟踪评级结果:发行人主体信用等级为 AA  ,本期公司债券的信用等级为 AA 。债券受托管理人:东海证券股份有限公司。
2、14 中山债
债券名称:中山公用事业集团股份有限公司 2014 年公司债券
债券简称及代码: 14 中山债,112212发行规模:人民币 8 亿元。
                                            4
票面金额和发行价格:本期公司债券面值 100 元,按面值发行。
债券期限:本期公司债券期限为 3 年。
债券形式:实名制记账式公司债券。
债券利率:本期公司债券票面利率为 5.75%。
还本付息的期限和方式:本期公司债券按年付息、到期一次还本。即,利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。
担保人及担保方式:中山中汇投资集团有限公司为本期公司债券提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保。
发行时信用级别:经中诚信证券评估有限公司(简称“中诚信”)评定,发行人主体信用等级为 AA ,本期公司债券的信用等级为 AA 。
跟踪评级结果:发行人主体信用等级为 AA  ,本期公司债券的信用等级为 AA 。债券受托管理人:东海证券股份有限公司。
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        第二章                  发行人 2016 年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
公司原名“佛山市兴华集团股份有限公司”,于 1992 年 11 月 5 日经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会“粤股审【1992】81 号”文批准设立。公司于 1992年 12 月 26 日在佛山市工商行政管理局取得《企业法人营业执照》,注册号为 19353726-8。
1997 年 1 月 14 日,经中国证券监督管理委员会证监发字[1996]416 号、[1996]417 号文核准,公司采用“上网定价”方式发行 1600 万股人民币普通股(A 股),每股面值 1.00元,每股发行价 6.74 元,并于 1997 年 1 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易,证券简称“佛山兴华”,证券代码“000685”。
1997 年 7 月 2 日公司实施 1996 年度分红派息方案,以 1996 年末总股本 6,000 万股为基数,向全体股东每 10 股送 1.5 股红股,派 1 元人民币现金(含税,扣税后个人股东实际每 10 股派 0.95 元现金),分红前总股本为 6,000 万股,分红派息后总股本增至 6,900 万股。
1998 年 5 月 20 日公司实施 1997 年度分红派息方案,以 1997 年末总股本 6,900 万股为基数,向全体股东每 10 股送 1 股红股、派 1 元人民币现金(含税,扣税后个人股东实际每 10股送 1 股红股并派 0.7 元现金),分红前总股本为 6,900 万股,分红派息后总股本增至 7,590万股。
1999 年,经广东省人民政府粤府发[1999]514 号文和财政部财管字[1999]320 号文批准,佛山市兴华商业集团公司将其持有的占总股本 38.93%的发起人股份(国家股)转让给中山公用事业集团有限公司。2000 年,公司名称由“佛山市兴华集团股份有限公司”更改为“中山公用科技股份有限公司”。
2000 年 1 月 18 日,公司 1,113.2 万股内部职工股上市流通。
2000 年 4 月 17 日公司实施 1999 年度公积金转股方案,以 1999 年末总股本 7,590 万股为基数,向全体股东每 10 股转增 8 股,方案实施后总股本增至 13,662 万股。
经 2001 年度股东大会审议、通过,2002 年 5 月 29 日公司实施 2001 年度分红派息及公积金转股方案,以 2001 年末总股本 13,662 万股为基数,向全体股东按每 10 股送红股 0.5股并派发现金红利 0.3 元(含税);同时按 10:6 的比例转增股本。本次分红转增前总股本为13,662 万股,方案实施后总股本增至 22,542.3 万股。
2006 年 1 月 10 日,公司披露了股权分置改革方案实施公告,本次股权分置改革方案的主要内容为:方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有 10 股流通股份将获
                                6
得公司非流通股股东支付的 3.2 股对价股份。该方案实施后公司总股本未变化,仍为225,423,000 股,股本结构发生变化,其中无限售流通股为 122,990,804 股,有限售流通股为 102,432,196 股。
2008 年公用科技换股吸收合并公用集团暨新增股份收购供水资产后,公司总股本由225,423,000 股变更 598,987,089 股。经国务院国有资产监督管理委员会 2007 年 12 月 24 日国资产权[2007]1556 号文和中国证券监督管理委员会 2008 年 4 月 24 日证监许可[2008]584号文批准,公司吸收合并公用集团及向五家乡镇水厂(古镇水厂、三乡水务、东凤水厂、东升供水、板芙供水)定向发行股份购买资产,新增发行 438,457,067 股 A 股,同时注销公用集团于吸收合并基准日持有的公司 64,892,978 股 A 股。公司于 2008 年 7 月 14 日在广东省工商行政管理局取得新的《企业法人营业执照》,注册号为 440000000047235,注册资本为人民币伍亿玖仟捌佰玖拾捌万柒仟零捌拾玖元(RMB598,987,089.00 元)。2008 年 8 月 6 日,公司名称由“中山公用科技股份有限公司”更改为“中山公用事业集团股份有限公司”。
根据公司 2011 年度股东大会决议和修改后公司章程的规定,公司申请新增注册资本人民币 179,696,126.00 元,公司按每 10 股转增 3 股的比例,以未分配利润向全体股东转增股份总额 179,696,126.00 股,每股面值 1 元,合计增加股本 179,696,126.00 元。截至 2012 年 7月 11 日止,公司已将未分配利润 179,696,126.00 元转增股本,转增后公司注册资本为人民币 778,683,215.00 元。公司已于 2013 年 2 月 7 日办理了工商变更登记。
根据公司 2014 年度股东大会决议和修改后公司章程的规定,公司新增注册资本人民币622,946,572.00 元,公司按每 10 股转增 8 股的比例,以资本公积向全体股东转增股份总额622,946,572.00 股,转增后公司注册资本为人民币 1,401,629,787.00 元。
根据公司 2015 年第 2 次临时股东大会决议和修改后章程的规定,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2262 号”文核准,公司申请新增注册资本人民币 73,481,564.00元。变更后的累计注册资本为人民币 1,475,111,351.00 元, 实收资本( 股本) 为人民币1,475,111,351.00 元。
公司经济性质是股份有限公司。
截至 2016 年 12 月 31 日,前 10 名股东持股情况如下:
                     股东名称   股东性质              持股比例        持股数量(股)
中山中汇投资集团有限公司        国有法人              47.89%                 706,420,315
上海复星高科技(集团)有限公司  境内非国有法人        12.35%                 182,211,872
中央汇金资产管理有限责任公司    国有法人              1.87%                  27,511,100
                                7
中山市古镇自来水厂                  境内非国有法人      0.85%                  12,603,546
中山市三乡水务有限公司              境内非国有法人      0.80%                  11,797,866
中广核资本控股有限公司                        国有法人  0.68%                  9,983,361
广西铁路发展投资基金(有限合伙)    境内非国有法人      0.56%                  8,319,467
中山市东凤自来水厂                  境内非国有法人      0.54%                  7,998,806
宝盈基金-浦发银行-平安信托-平安            其他      0.51%                  7,570,716
财富*创赢六号集合资金信托计划
红土创新基金-银河证券-深圳市创新            其他      0.51%                  7,570,715
投资集团有限公司
截至 2016 年 12 月 31 日,发行人与实际控制人之间的产权及控制关系如下:经公司第八届董事会第十次会议审议通过,发行人拟以 2016 年末总股本 1,475,111,351股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元(含税),共计派发现金股利295,022,270.20 元(含税)。本次利润分配后,母公司剩余未分配利润 3,569,099,558.52 元结转以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。公司 2016 年度利润分配方案将于年度股东大会审议通过之日起两个月内实施。
发行人的主要业务范围包括:环保水务、市场运营、工程建筑、港口客运和股权投资。目前主要从事供水、污水、废液处理、市场租赁业务、物业管理、工程安装收入、客运服务、垃圾处理及发电、工程安装等几大主营业务。
二、发行人 2016 年度经营情况
公司目前主要从事供水,污水、废液处理,市场租赁业,物业管理,工程安装收入,客运服务、垃圾处理及发电等几大主营业务,按新企业会计准则关于企业合并的相关规定,2016 年完成营业收入:14.63 亿元,实现净利润(归属于母公司所有者)9.63 亿元,每股收
                                    8
益 0.65 元。截至 2016 年 12 月 31 日,注册资本 14.75 亿元,总资产 150.59 亿元,净资产(归属于母公司)113.30 亿元,资产负债率 23.60%。
三、发行人 2016 年度财务情况
根据发行人2016年度审计报告,与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化。2016年1月,公司下属公司中山市中港旅行社有限公司已注销,不再纳入合并范围。2016年2月,公司收购中山公用工程有限公司,2016年3月纳入合并范围。2016年8月,公司投资设立了中山公用黄圃污水处理有限公司,自设立之日起纳入合并范围。
截至2016年12月31日,发行人主要财务数据如下:
1、合并资产负债表主要数据
                                                               单位:元
项目              2016 年 12 月 31 日     2015 年 12 月 31 日  增减率
资产总计          15,059,104,862.05       14,080,024,573.07    6.95%
负债合计          3,554,282,911.59        3,017,382,875.89     17.79%
少数股东权益      174,590,566.02          170,052,253.71       2.67%
归属于母公司股东
                  11,330,231,384.44       10,892,589,433.47    4.02%
的权益合计
2、合并利润表主要数据
                                                               单位:元
项目                   2016 年度                  2015 年度    增减率
营业收入          1,462,601,739.95        1,496,776,406.36     -2.28%
营业利润          1,045,716,151.12        1,574,667,154.41     -33.59%
利润总额          1,064,449,014.99        1,599,562,424.45     -33.45%
净利润            999,717,468.85          1,529,286,201.02     -34.63%
                                       9
3、合并现金流量表主要数据
                                                         单位:元
          项目    2016 年度              2015 年度       增减率
经营活动产生的现
                  431,832,676.84         233,928,166.38  84.60%
金流量净额
投资活动产生的现
                  -1,140,192,032.94      197,667,959.56  -676.82%
金流量净额
筹资活动产生的现
                  -215,709,451.66        444,383,035.60  -148.54%
金流量净额
现金及现金等价物
                  -932,363,878.21        864,134,990.49  -207.90%
净增加值
                                     10
                         第三章  发行人募集资金使用情况
一、公司债券募集资金情况
1、12 中山 01
第一期发行规模为 10 亿元,本期公司债券募集资金总额扣除承销费用和发行登记费用后的净募集款项共计人民币玖亿玖仟万元整(¥990,000,000.00),已于 2012 年 11 月 1 日汇入发行人账户。天健会计师事务所已针对上述到账款项人民币玖亿玖仟万元整(¥990,000,000.00)进行了验证,并于 2012 年 11 月 2 日出具了编号为天健验〔2012〕7-17号的验资报告。
根据发行人于 2012 年 10 月 25 日公开披露的《中山公用事业集团股份有限公司公开发行2012 年(第一期)公司债券募集说明书》相关内容,中山公用对本期公司债券募集资金的使用计划具体如下:
本期公司债券发行募集的资金,在扣除发行费用后其中 8 亿用于偿还商业银行借款、调整债务结构,剩余资金用于补充公司流动资金。
2、14 中山债
第二期发行规模为 8 亿元,募集资金总额扣除承销费用和发行登记费用后的净募集款项共计人民币柒亿玖仟贰佰万元整(¥792,000,000.00),已于 2014 年 7 月 8 日汇入发行人账户。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)已针对上述到账款项人民币柒亿玖仟贰佰万元整(¥792,000,000.00)进行了验证,并于 2014 年 7 月 8 出具了编号为广会验字G14002380192 验资报告。
根据发行人于 2014 年 7 月 1 日公开披露的《中山公用事业集团股份有限公司公开发行2014 年公司债券募集说明书》相关内容,中山公用对本期公司债券募集资金的使用计划具体如下:
本期公司债券发行募集的资金,在扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。
二、公司债券募集资金实际使用情况
1、12 中山 01
根据发行人于 2013 年 4 月 23 日公开披露的《中山公用事业集团股份有限公司 2012 年年度报告》的相关内容,截至 2012 年 12 月 31 日,本期公司债券已累计使用募集资金总额为
                                            11
1,000,000,000.00 元,募集资金专项账户结余 0 元。根据发行人提供的相关材料,截至本报告出具日,本期公司债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。
公司募集资金用途如下:
(一) 偿还商业银行贷款
序号          贷款银行          借款人                  还款金额 (元)
1     建行中山分行              中山市污水处理有限公司  66,000,000.00
2     中行中山分行        中山市珍家山污水处理有限公司  40,000,000.00
3     工行中山分行        中山市珍家山污水处理有限公司  34,000,000.00
合计                                                    140,000,000.00
(二)调整债务结构
偿还2011年12月7日发行的中山公用事业集团股份有限公司2011年度第二期短期融资券本息共计746,760,000.00元。
(三) 补充公司流动资金103,240,000.00元用于补充流动资金。
2、14 中山债募集资金全部用于补充流动资金。
                                        12
                      第四章   本期公司债券担保人资信情况
发行人两期公司债券均由中汇集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。根据中汇集团 2016 年审计的财务报告,截至 2016 年 12 月 31 日,中汇集团总资产为 187.44 亿元、所有者权益为 134.56 亿元;2016 年,中汇集团实现营业总收入 17.58亿元、营业毛利率为 35%。
中汇集团主要财务指标情况如下:
                                                           单位:亿元
                               项    目      2016 年度
              总资产                         187.44
              所有者权益                     134.56
              总债务                         37.05
              资产负债率(%)                28.21
                               项    目      2016 年度
              营业收入                       17.58
              EBITDA                         15.20
              营业毛利率(%)                35.00
              所有者权益收益率(%)          6.91
截至 2016 年末,中汇集团财务结构稳健,经营状况良好,获现能力较强。同时,作为中山市国资委全资企业和政府公用事业运营平台,中汇集团能够获得较大的政府支持,整体偿债能力很强。
综上,中汇集团担保可为本期公司债券到期偿付提供较有力的外部支持。
                                         13
第五章  债券持有人会议召开的情况截至本报告书出具日,未召开债券持有人会议。
        14
第六章  报告期内公司债券本息偿付情况
发行人于 2016 年 7 月 4 日支付 14 中山债 2015 年 7 月 3 日至 2016      年  7 月2  日期
间的利息 46,000,000 元;于 2016 年 10 月 31 日支付 12 中山 01 2015 年  10  月 29  日至2016 年 10 月 28 日期间的利息 55,000,000 元。
        15
                      第七章  公司债券跟踪评级情况
中诚信证券评估有限公司在债券存续期内,将于发行主体及担保主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,发布结果及报告,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
本期公司债券的信用评级机构中诚信证券评估有限公司于 2016 年 5 月出具了跟踪评级报告,其中 12 中山 01 主体评级 AA ,债项评级 AA ,评级展望为稳定,14 中山债主体评级AA ,债项评级 AA ,评级展望为稳定,详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。
                              16
第八章  发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况本报告期内,发行人无董事会秘书及证券事务代表变动情况。
        17
                              第九章        其他情况
一、对外担保情况
截至 2016 年 12 月 31 日,发行人没有对外担保。
二、重大诉讼、仲裁事项
                                                         诉讼(仲裁)
      诉讼(仲裁)    涉案金额  是否形成                               诉讼(仲裁)判决
                                        诉讼(仲裁)进展   审理结果及
      基本情况      (万元)  预计负债                               执行情况
                                                         影响
(2015)穗仲案字
                                                         并未支持
第 3784 号:申请人
                                                         申请人对中
许翠芹以中山市天乙
                                                         山市天乙能
能源有限公司等九人
                                                         源有限公司
作为被申请人,向广                      仲裁裁决书已
                    6,000     否                         的仲裁请    无
州仲裁委员会申请仲                      经生效
                                                         求。中山市
裁,要求所有被申请
                                                         天乙能源有
人连带偿还借款本金
                                                         限公司无需
6,000 万元以及利
                                                         承担责任。
息。
(2015)中一法民
                                        一审已经判决
二初字第 3552 号案
                                        广东天乙集团有
件:中山公用事业集
                                        限公司、胡继洪
团股份有限公司以广
                                        向中山公用支付
东天乙集团有限公
                                        违约金 1,000 万
司、胡继洪为被告,  5,000     否                         无          无
                                        元,但未支持中
向中山市第一人民法
                                        山公用关于违约
院提起诉讼,要求广
                                        金直接在尚未支
东天乙集团有限公
                                        付的股权款中支
司、胡继洪支付违约
                                        付的请求。
金 5,000 万元。
                                        18
(2016)粤 20 民终
3952 号案件:中山公
用事业集团股份有限
公司不服(2015)中
一法民二初字第 3552
号《民事判决书》,              案件尚在审理
                     1,000  否                无          无
向中山市中级人民法              中。
院提起上诉,请求改
判支持上诉人要求将
违约赔偿款在尚未支
付的股权转让款中进行抵销的诉讼请求。
(2016)粤 20 民初
52 号:原告岳阳新华
联富润石油化工有限
公司以中山公用事业
                                              该案件为
集团股份有限公司作
                                              代位权案
为被告,以广东天乙
                                案件目前中止  件,并不会
集团有限公司和胡继   8,668  否                            无
                                审理。        导致中山公
洪作为第三人向中山
                                              用产生新的
市中级人民法院提起
                                              债务。
代位权诉讼,要求被
告立即向原告清偿被
告对第三人所负的到
期债务 8,668 万元
三、相关当事人
2016 年度,本期公司债券的受托管理人、担保人和资信评级机构均未发生变动。
                                19

─────────────────────────────────────
【2017-05-06】中山公用(000685)关于广发证券2017年4月经营情况主要财务数据的公告(详情请见公告全文)
证券代码:000685                      证券简称:中山公用                编号:2017-022
                    中山公用事业集团股份有限公司
关于广发证券 2017 年 4 月经营情况主要
                                      财务数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)的股东,本公司现持有广发证券境内上市内资股(A股)股份 686,754,216 股,占广发证券总股本 9.01%。截至 2017 年 4 月 30 日,本公司全资子公司公用国际(香港)投资有限公司持有广发证券境外上市外资股(H股)股份 100,904,000 股,占广发证券总股本的 1.32%。本公司采用权益法作为长期股权投资核算。
根据《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》(证监会公告[2010]2 号)的要求,广发证券在向监管部门报送综合监管报表的同时,应当公开披露广发证券月度经营情况主要财务信息以及广发证券认为应当披露的其他财务信息。
按照上述规定要求,广发证券母公司及广发证券资产管理(广东)有限公司2017 年 4 月经营情况主要相关财务数据披露如下:
                                                                                          单位:人民币元
公司名称            2017 年 4 月                      2017 年 1-4 月                      2017 年 4 月 30 日
                    营业收入          净利润          营业收入          净利润            净资产广发证券(母公司)  1,183,180,084.28  527,590,215.38  4,398,412,228.66  1,907,838,971.59  73,742,970,001.08广发证券资产管理
(广东)有限公司    141,181,492.46    78,323,031.53   575,770,334.18    313,212,787.78    3,314,279,278.48
上述数据未经注册会计师审计,详见广发证券的相关公告,请投资者注意投资风险。
因广发证券未提供合并报表财务数据,故本公司无法估算上述数据对公司投资收益的影响。
特此公告。
              中山公用事业集团股份有限公司
              董事会
              二〇一七年五月五日

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【2017-05-03】中山公用(000685)华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司关于公司2017年度日常关联交易预计的核查意见(详情请见公告全文)
                            华融证券股份有限公司
                            广发证券股份有限公司
                关于中山公用事业集团股份有限公司
                2017年度日常关联交易预计的核查意见
华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)、广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)作为中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“中山公用”或“公司”)持续督导的联合保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求,对 2017 年度日常关联交易预计进行了核查,并发表如下核查意见:
一、公司关联交易事项核查情况
联合保荐机构保荐代表人认真审阅了中山公用《2017 年度日常关联交易预计公告》,通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士,查阅公司三会文件及各项规章制度,对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
1、公司预计2017年与中山中法供水有限公司(下文简称“中法水务”)的日常关联交易在总金额不超过10,000万元人民币的范围内进行。此次预计的关联交易事项系与中法水务进行的日常经营活动相关的向关联人采购原材料、向关联人提供劳务等交易。公司2016年度与中法水务日常交易实际发生额为9,209.61万元,中法水务从2012年11月16日起,成为公司的关联法人。
2、公司预计2017年与中山市大丰自来水有限公司(下文简称“大丰水务”)的日常关联交易在总金额不超过10,000万元人民币的范围内进行。此次预计的关
                              1
联交易事项系与大丰水务进行的日常经营活动相关的向关联人采购原材料、向关联人提供劳务等交易。公司2016年度与大丰水务日常交易实际发生额为8,424.95万元,大丰水务从2012年11月16日起,成为公司的关联法人。
      3、公司预计2017年与中山中汇投资集团有限公司(下文简称“中汇集团”)的日常关联交易在总金额不超过330万元人民币的范围内进行。此次预计的关联交易事项系与中汇集团进行的日常经营活动相关的向关联人出租房屋建筑物、承包市场及接受关联人提供的劳务等交易。公司2016年度与中汇集团日常交易实际发生额为402.17万元,中汇集团为公司的第一大股东,系公司的关联法人。
      4、公司预计2017年与中山岐江河环境治理有限公司(下文简称“岐江河公司”)的日常关联交易在总金额不超过1,120万元人民币的范围内进行。此次预计的关联交易事项系与岐江河公司进行的日常经营活动相关的向关联人提供劳务及向关联人出租房屋建筑物等交易。公司2016年度与岐江河公司日常交易实际发生额为312.94万元,岐江河公司为中汇集团直接控制的除公司及其控股子公司以外的法人,系公司的关联法人。
      5、公司预计2017年与中山市民东有机废物处理有限公司(下文简称“民东公司”)的日常关联交易在总金额不超过1,000万元人民币的范围内进行。此次预计的关联交易事项系与民东公司进行的日常经营活动相关的向关联人采购原材料。公司2016年度与民东公司日常交易实际发生额为798.32万元,民东公司为为中汇集团直接控制的除公司及其控股子公司以外的法人,系公司的关联法人。
      6、公司预计2017年与中山市中山港口岸经济发展有限公司(下文简称“口岸公司”)的日常关联交易在总金额不超过300万元人民币的范围内进行。此次预计的关联交易事项系与口岸公司进行的日常经营活动相关的向关联人出租房屋建筑物。公司2016年度与口岸公司日常交易实际发生额为278.03万元,口岸公司为中汇集团间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人,系公司的关联法人。
      7、公司预计2017年与广东名城环境科技股份有限公司(下文简称“名城公司”)的日常关联交易在总金额不超过120万元人民币的范围内进行。此次预计的关联交易事项系与名城公司进行的日常经营活动相关的接受关联人提供的劳务等交易。公司2016年度与名城公司日常交易实际发生额为76.20万元,名城公司
                                2
为中汇集团直接控制的除公司及其控股子公司以外的法人,系公司的关联法人。
          公司于 2017 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过《关于<2017 年度预计日常关联交易事项>的议案》。关联董事何锐驹、陆奕燎、刘雪涛、何清均回避表决,以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过上述议案。
公司独立董事对上述交易事宜出具了事前认可意见及对上述关联交易发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定,该关联交易议案不需要提交公司 2016 年度股东大会审议。
          (二)预计日常关联交易类别和金额
          2017 年年度预计发生的日常关联交易的内容详见下表:
                                                                        单位:万元
关联交易                关联交易            关联交易定价  合同签订金    截至披露日  上年发生
类别        关联人      内容                原则          额或预计金    已发生金额  金额
                                                             额
            中法水务    采购原材料          参考市场价格     9,910.00   1,950.96    9,125.08
向关联人采  大丰水务    采购原材料          参考市场价格     9,910.00   1,932.23    8,328.73
购原材料    民东公司    污泥处理费          参考市场价格     1,000.00   251.05      798.32
            小计        -                   -                20,820.00  4,134.24    18,252.13
            中法水务    收取管理费用及      参考市场价格     90                -    80.01
                        安装设计费
向关联人提  大丰水务    收取管理费用及      参考市场价格     90                -    90.59
供劳务                  安装设计费
            岐江河公司  工程施工            参考市场价格     1,100.00   4.21        297.27
            小计        -                   -                1,280.00   4.21        548.49
            中汇集团    管理费              参考市场价格     90                -    73.75
接受关联人  名城公司    保洁服务            参考市场价格     120        5.09        76.20
提供的劳务
            小计        -                   -                210        5.09        149.95
            中汇集团    承包市场            参考市场价格     90                -    80.85
承包市场                                                     90                -    80.85
            小计        -                   -
            中汇集团    房屋出租            参考市场价格     150        26.54       145.36
向关联人出  岐江河公司  房屋出租            参考市场价格     20         3.91        15.67
租房屋建筑  口岸公司    房屋出租            参考市场价格     300        90.69       278.03
物          小计        -                   -                470        121.14      439.06
                                    3
          (三)2016  年度日常关联交易实际发生情况
                                                           单位:万元
关联交易                            实际发生               实际发生    实际发生额  披露日期及
类别      关联人      关联交易内容  金额       预计金额    额占同类    与预计金额  索引
                                                           业务比例    差异(%)
                                                           (%)
          中法水务    采购原材料    9,125.08   10,910.00   18.99       -16.36      公告编号:
向关联人                                                                           2016-022
采购原材  大丰水务    采购原材料    8,328.73   10,910.00   17.34       -23.66      公告编号:
料                                                                                 2016-022
          民东公司    污泥处理费    798.32          -      -           -           -
          小计                      18,252.13  21,820.00   50.00       -16.35      -
          中法水务    销售产品、商  4.52            -      0.34        -           -
                      品
向关联人  大丰水务    销售产品、商  5.63            -      0.42        -           -
销售产                品
品、商品  中汇集团    销售产品、商  21.16           -      1.58        -           -
                      品
          小计                      31.31           -      2.34        -           -
          中法水务    收取管理费用  80.01           90.00  0.45        -11.10      公告编号:
                      及安装设计费                                                 2016-022
          大丰水务    收取管理费用  90.59           90.00  0.51        0.66        公告编号:
                      及安装设计费                                                 2016-022
向关联人  岐江河公司  工程施工      297.27     2,000.00    1.71        -85.14      公告编号:
提供劳务                                                                           2016-046
          中汇集团    工程施工      59.46           200    0.34        -70.27      公告编号:
                                                                                   2016-046
          小计        -             527.33          2,380  3.03        -77.84      -
          中汇集团    管理费        73.75           100    3.73        -26.25      公告编号:
接受关联                                                                           2016-046
人提供的  名城公司    保洁服务      76.2            -      3.86        -           -
劳务      小计        -             149.95          100    7.59        49.95       -
          中汇集团    承包市场      80.85           90     0.46        -10.17      公告编号:
                                                                                   2016-046
承包市场
          小计        -             80.85           90     0.46        -10.17      -
向关联人  中汇集团    利息支出      21.59           70     0.17        -69.16      公告编号:
偿还贷款                                                                           2016-046
                                    4
利息      小计                -         21.59     70   0.17          -69.16      -
          中汇集团            房屋出租  145.36    150  0.83          -3.09       公告编号:
                                                                                 2016-046
向关联人                                                                         公告编号:
出租房屋  岐江河公司          房屋出租  15.67     16   0.09          -2.06       2016-046
建筑物    口岸公司            房屋出租  278.03    -            1.6   -           -
          小计                -         439.06    166  2.52          164.49      -公司董事会对日常关联交易实际发生情况
与预计存在较大差异的说明(如适用)      无。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情
况与预计存在较大差异的说明(如适用)    无。
          (四)关联方关联关系及基本情况
          1.基本情况。
          (1)关联方:中山中法供水有限公司
          法定代表人:刘雪涛
          注册资本:壹仟零陆拾肆万肆仟美元
          主营业务:生产和销售饮用水给中山市供水总公司(即中山市供水有限公司
          住址:广东省中山市大涌镇全禄管理区
          最近一期财务数据
                                                                     单位:万元
                      项  目                           2017.03.31
                资产总额                               16,242.53
                    净资产                             15,272.97
                      项  目                         2017 年 1-3 月
                营业收入                               1,950.96
                    净利润                             523.06
          (2)关联方:中山市大丰自来水有限公司
          法定代表人:刘雪涛
          注册资本:壹仟壹佰玖拾陆万叁仟陆佰美元
          主营业务:生产和销售饮用水给中山市供水总公司(即中山市供水有限公司)
          住址:广东省中山市港口镇马大丰围
                                              5
最近一期财务数据:
                                                           单位:万元
                项  目                         2017.03.31
            资产总额                           17,531.74
            净资产                             16,951.98
                项  目                    2017 年 1-3 月
            营业收入                           1,932.23
            净利润                             629.93
(3)关联方:中山中汇投资集团有限公司
法定代表人:何锐驹
注册资本:人民币壹拾肆亿零肆佰肆拾柒万伍仟贰佰陆拾叁元贰角叁分主营业务:对直接持有产权和授权持有产权以及委托管理的企业进行经营管理,对外投资。
住址:中山市东区兴中道 18 号财兴大厦南座最近一期财务数据:
                                                           单位:万元
                项  目                         2017.03.31
            资产总额                           504,263
            净资产                             269,229
            项  目                        2017 年 1-3 月
            营业收入                           14
            净利润                             -1,066
(4)关联方:中山岐江河环境治理有限公司
法定代表人:陆奕燎
注册资本:人民币贰亿捌仟陆佰伍拾万元
主营业务:承接岐江河环境治理项目;岐江河环境治理项目的投资、建设及营运管理。
住址:中山市东区兴中道 18 号财兴大厦 6 楼附楼最近一期财务数据:
                        6
                                                          单位:万元
          项  目                             2017.03.31
          资产总额                             55,425
          净资产                               30,306
          项  目                       2017 年 1-3 月
          营业收入                             -
          净利润                               -
(5)关联方:中山市民东有机废物处理有限公司
法定代表人:黄南平
注册资本:人民币陆仟万元
主营业务:市政污泥、垃圾的收集与无害化处理;投资沼气生产和销售项目;销售:营养土、营养液。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
住址:中山市民众镇沙子村下围工业园内民东公司为中汇集团的全资子公司,中汇集团为公司控股股东。
最近一期财务数据:
                                                          单位:万元
          项  目                             2017.03.31
          资产总额                           14,836.14
          净资产                               5,456.72
          项  目                       2017 年 1-3 月
          营业收入                             696.67
          净利润                               -196.52
(6)关联方:中山市中山港口岸经济发展有限公司
法定代表人:李素梨
注册资本:人民币捌拾万元
主营业务:关前商场从事商业贸易、批发兼零售;预包装食品、乳制品、餐饮服务、车辆停放。
住址:中山市火炬开发区沿江东一路 1 号
                          7
最近一期财务数据:
                                                             单位:万元
项  目                                       2017.03.31
资产总额                                     822.31
净资产                                       638.57
项  目                                       2017 年 1-3 月
营业收入                                     368.47
净利润                                       -0.75
(7)关联方:广东名城环境科技股份有限公司
法定代表人:钟辉
注册资本:人民币柒仟万元
主营业务:向政府城市管理部门、物业管理公司、商场、小区、企业等机构提供道路保洁、垃圾收运、垃圾处置、污泥运输等综合环境服务。
住址:中山市石岐区华柏新村第 10 幢 2 层 201最近一期财务数据:
                                                             单位:万元
项  目                                       2017.03.31
资产总额                                     12,174.38
净资产                                       10,210.07
项  目                                       2017 年 1-3 月
营业收入                                     2,735.84
净利润                                       144.53
2.与上市公司的关联关系:
(1)中法水务、大丰水务与上市公司的关联关系
2012 年 11 月 16 日,公司召开的第七届董事会第一次会议、2015 年 2 月 4日,公司召开的第八届董事会第一次会议审议通过聘任刘雪涛女士为公司的副总经理,2016 年 11 月 16 日,公司召开 2016 年第 15 次临时董事会审议通过聘任刘雪涛女士为公司总经理,因刘雪涛任职中法水务、大丰水务两家公司的董事长,依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3(三)的规定,于 2012 年 11 月
                          8
16 日起,中法水务与大丰水务均成为公司的关联法人。
雪涛任职中法水务、大丰水务两家公司的董事长,依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3(三)的规定,于 2012 年 11 月 16 日起,中法水务与大丰水务均成为公司的关联法人。
(2)中汇集团与上市公司的关联关系
中汇集团为公司控股股东,拥有公司 47.89%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3(一)的规定,中汇集团为公司的关联法人。
(3)岐江河公司、民东公司、名城公司与上市公司的关联关系岐江河公司与民东公司是中汇集团的全资子公司,名城公司为中汇集团控股子公司,依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3(二)的规定,岐江河公司、民东公司与名城公司为公司的关联法人。
(4)口岸公司与上市公司的关联关系
中汇集团的全资子公司中山市岐江集团有限公司持有口岸公司 100%股权,依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3(二)的规定,口岸公司为公司的关联法人。
3.履约能力分析:
上述关联方财务指标及经营情况正常,公司与上述关联方有长期的合作经验,上述关联方具备较好的履约能力和良好的经营诚信。
(五)关联交易主要内容1.关联交易主要内容。
(1)公司及子公司与中法水务日常关联交易主要包括:向关联人采购原材料 9,910 万元,向关联人提供劳务 90.00 万元。
2016 年度公司及子公司与中法水务发生的采购原材料和接受劳务的交易共计 9,209.61 万元。
依据对 2017 年公司及子公司经营状况的预测,预计 2017 年本公司及子公司与中法水务发生的采购原材料及接受劳务性质的关联交易为 10,000.00 万元。
(2)公司及子公司与大丰水务日常关联交易主要包括:向关联人采购原材料 9,910.00 万元,向关联人提供劳务 90.00 万元。
                            9
2016 年度公司及子公司与大丰水务发生的采购原材料和接受劳务的交易共计 8,424.95 万元。
依据对 2017 年公司及子公司经营状况的预测,预计 2017 年本公司及子公司与大丰水务发生的采购原材料及接受劳务性质的关联交易 10,000.00 万元。
(3)公司与中汇集团日常关联交易主要包括:接受关联人提供的劳务 90.00万元,承包市场 90.00 万元,向关联人出租房屋建筑物 150.00 万元。
2016 年度公司与中汇集团发生的接受关联人提供的劳务及向关联人出租房屋建筑物的交易共计 402.17 万元。
依据对 2017 年公司及子公司经营状况的预测,预计 2017 年本公司及子公司与中汇集团发生的向关联人提供劳务、向关联人出租房屋建筑物及接受劳务性质的关联交易为 330.00 万元。
(4)公司与岐江河公司日常关联交易主要包括:向关联人提供劳务             1,
100.00 万元,向关联人出租房屋建筑物 20.00 万元。
2016 年度公司与岐江河公司发生的提供劳务及向关联人出租房屋建筑物的交易共计 312.94 万元。
依据对 2017 年公司及子公司和经营状况的预测,预计 2017 年本公司及子公司与岐江河公司发生的向关联人提供劳务、向关联人出租房屋建筑物性质的关联交易为 1,120.00 万元。
(5)公司与民东公司日常关联交易主要包括:向关联人采购原材料 1,000.00万元。
2016 年度公司与民东公司发生的向关联人采购原材料共计 798.32 万元。
依据对  2017   年公司及子公司经营状况的预测,预计      2017     年本公司及子
公司与民东公司发生的向关联人采购原材料性质的关联交易为 1,000.00 万元。
(6)公司与口岸公司日常关联交易主要包括:向关联人出租房屋建筑物 300万元。
2016    年度公司与口岸公司发生的关联人出租房屋建筑物的交易共计
278.03 万元。
依据对  2017   年公司及子公司经营状况的预测,预计      2017     年本公司及子
公司与关联人出租房屋建筑物性质的关联交易为 300 万元。
                                  10
(7)公司与名城公司日常关联交易主要包括:接受关联人提供的劳务等交易为 120 万元。
2016 年度公司与名城公司发生接受关联人提供的劳务等交易 76.20 万元。
依据对      2017  年公司及子公司经营状况的预测,预计  2017  年本公司及子
公司与关联人接受关联人提供的劳务等交易为 120 万元。
2.关联交易的定价原则
公司对关联交易遵循平等、自愿、公正、公平的原则,公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准;无国家规定标准的按照行业价格标准;无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。以不损害公司及股东的利益为根本出发点,交易价格公平合理,有利于发挥双方资产的规模效益,有利于本公司主业的发展,符合公司和全体股东的利益,不会损害公司及中小股东的利益。
3、关联交易协议签署情况
公司与中法水务、大丰水务、中汇集团、岐江河公司、民东公司、口岸公司及名城公司的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。
(六)关联交易目的及对公司的影响
1.公司拟进行的关联交易,均有利于公司在日常经营范围内拓展业务、增加盈利机会;
2.关联交易价格公允,不会损害公司及全体股东的利益;
3.关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
(七)履行的审批程序
公司于 2017 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过《关于<2017 年度预计日常关联交易事项>的议案》。公司独立董事对上述交易事宜出具了事前认可意见及对上述关联交易发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定,该关联交易议案不需要提交公司 2016年度股东大会审议。
                         11
三、联合保荐机构对公司 2016 年日常关联交易预计的核查意见
经上述核查,联合保荐机构认为:
上述关联交易是在公平合理双方协商一致的基础上,或者通过公开招投标而产生的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,价格公允,没有损害上市公司及其非关联方股东特别是中小股东的利益。
上市公司的关联交易预计和年度总结均按规定履行了必要的决策程序,关联董事在审议关联交易事项时履行了回避义务,独立董事发表了同意意见,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求,也符合《公司章程》的规定。联合保荐机构对上述关联交易事项没有异议。
(以下无正文)
                                12
(本页无正文,专用于《华融证券股份有限公司广发证券股份有限公司关于中山公用事业集团股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页)
保荐代表人:__________________  __________________
        张  韬                  乔绪德
                                        华融证券股份有限公司
                                2017 年  4  月      26                  日
                13
(本页无正文,专用于《华融证券股份有限公司广发证券股份有限公司关于中山公用事业集团股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页)
保荐代表人:__________________  __________________
        刘  建                  但  超
                                    广发证券股份有限公司
                                    2017 年  4  月  26                  日
                14

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【2017-05-03】中山公用(000685)华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司关于公司募集资金2016年度存放与使用情况的专项核查报告(详情请见公告全文)
                      华融证券股份有限公司
                      广发证券股份有限公司
                      关于
中山公用事业集团股份有限公司募集资金
2016年度存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的相关要求,华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”)、广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)作为中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“中山公用”或“公司”)非公开发行股票的联合保荐机构,对中山公用 2016 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查,现将核查情况报告如下:
一、关于 2015 年非公开发行股票募集资金存放与使用情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
2015 年 10 月 14 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2262 号文核准《关于核准中山公用事业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,获准中山公用非公开发行 73,481,564 股人民币普通股股票,每股发行价格为人民币12.02 元,共募集资金 883,248,399.28 元,扣除发行费用后,募集资金净额为856,750,782.77 元,资金到账时间为 2015 年 10 月 28 日。上述资金已存放在公司募集资金专户,并经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证及出具广会验字[2015]G14041290253 号验资报告。
(二)2016 年度募集资金使用金额及期末余额截至 2016 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:
                                                                   单位:人民币元
                加:累计利息收                     本年使用金额
募集资金净额    入扣除手续费净  减:以前年度       直接投入募集                    期末余额
                      额            已使用金额     资金项目        购买理财产品
856,750,782.77  13,136,786.87       56,180,647.57  134,577,797.12  500,000,000.00  179,129,124.95
截至            2016  年  12    月  31  日,公司累计直接投入项目运用的募集资金
134,758,444.69        元,补充流动资金          56,000,000.00      元,累计已使用募集资金
190,758,444.69 元;购买理财产品余额 500,000,000.00 元;尚未使用的募集资金余额为 179,129,124.95 元。
(三)募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度。2015 年 11 月 16 日,公司第十一次临时董事会议审议通过了《关于设立非公开发行股票募集资金专项账户的议案》。根据上述议案,公司与联合保荐机构华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司分别和兴业银行中山分行、招商银行中山分行、平安银行中山分行签订了《募集资金四方监管协议》。
2016 年度,公司严格按照《募集资金四方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。
截至            2016  年  12    月  31  日,公司募集资金在银行专户的存储金额为
179,129,124.95 元。募集资金的存储情况如下:
开户银行                      账号          存款余额
兴业银行中山分行        396000100100666888  89,108,225.09
招商银行中山分行        757900836510688     29,671,801.01
平安银行中山分行        11014836530999      60,349,098.85
                  合计                      179,129,124.95
(四)募集资金的实际使用情况截至2016年12月31日,募集资金项目的实际使用情况如下表所示:
                                                                                                                               单位:人民币万元
                      募集资金净额                          85,675.08                 本年度投入募集资金总额                           2,736.05
              变更用途的募集资金总额比例                    -
                                                                                      已累计投入募集资金总额                           19,075.84
              变更用途的募集资金总额比例                    -
                                                                                      截至期末                                         项目
                      是否已                                                          累计投入   截至期末  项目达到            是否    可行
承诺投资项目和超募    变更项  募集资金         调整后投     本年度投       截至期末   金额与承   投入进度  预定可使  本年度实  可达    性是
资金投向              目(含  承诺投资         资总额(1)  入金额         累计投入   诺投入金   (4)=(2)/  用状态日  现的效益  到预    否发
                      部分变        总额                                   金额(2)  额的差额   (1)           期              计效    生重
                        更)                                                          (3)=(1)-(                                益      大变
                                                                                      2)                                               化
一、中山现代农产品交                                                                                       2018 年
易中心建设项目            否        48,363.59  48,363.59    1,848.41       10,236.11  38,127.48  21.16%    02 月 01  290.31    是      否
                                                                                                           日
其中:1、农产品交易                                                                                        2015 年
中心一期                  否        12,475.73  12,475.73            53.83  8,432.48   4,043.25   67.59%    10 月 30  290.31    是      否
                                                                                                           日
承诺投资项目    是否已变      募集资金    调整后投资      本年度投     截至期末累     截至期末   截至期末  项目达到  本年度    是否可  项目
和超募资金投    更项目        承诺投资    总额(1)         入金额     计投入金额     累计投入   投入进度  预定可使  实现的    达到预  可行
向              (含部分      总额                                         (2)      金额与承   (4)=(2)/  用状态日  效益      计效益  性是
                 变更)                                                     诺投入金     (1)      期                           否发
                                                                            额的差额                                           生重
                                                                         (3)=(1)-(                                             大变
                                                                            2)                                                        化
    2、农产品交  否      19,323.40  19,323.40       1,129.25  1,136.80      18,186.60    5.88%    2018 年   02  -       是            否
易中心二期                                                                                        月 01 日
3、农产品交易    否      16,564.46  16,564.46       665.33    666.83        15,897.63    4.03%    2018 年   02  -       是            否
中心三期                                                                                          月 01 日
二、黄圃农贸市                                                                                    2018 年   07
场升级改造项     否      18,978.79  18,978.79       887.64    3,225.21      15,753.58    16.99%   月 01 日              是            否
目
三、东凤兴华农                                                                                    2019 年 05
贸市场升级改     否      12,732.70  12,732.70       -         14.52         12,718.18    0.11%    月 01 日      -       是            否
造项目
四、补充流动资   -       5,600.00   5,600.00        -         5,600.00                -  100.00%            -   -           -         -
金
合计             -       85,675.08  85,675.08       2,736.05  19,075.84     66,599.24                       -   290.31      -         -
                                                    1、中山现代农产品交易中心建设项目(农产品交易中心三期) 未达到计划进度说明:因
                                                    考虑三期批发市场的经营和停车问题,因此,需在二期基坑施工完成后(二期基坑完成
                                                    时间为 2016 年 12 月),才能移交三期建设场地,故三期在 2016 年 12 月办理施工许可未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)  证后正式开工。
                                                    2、东凤兴华农贸市场升级改造项目未达到计划进度说明:因东凤镇政府对项目地块所
                                                    处片区控规调整一直没有完成,导致项目所处地块无法进行报建。2016 年 11 月,该地
                                                    块所处片区控规调整获批,我司立即启动前期各项准备工作,预计 2017 年 12 月开工,
                                                    2019 年 5 月完成验收。
项目可行性发生重大变化的情况说明      无
募集资金投资项目实施地点变更情况      无
募集资金投资项目实施方式调整情况      无
募集资金投资项目先期投入及置换情况    详见本核查报告一、(五)的说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况    无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因  公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金,报告期末募集资金结余的原因为募
                                      投项目尚在建设中,募集资金尚未使用完毕所致。
尚未使用的募集资金用途及去向          详见本核查报告一、(六)的说明
募集资金其他使用情况                  无
          (五)募集资金投资项目先期投入及置换情况
          2016 年 1 月 5 日,公司 2016 年第一次临时董事会议和 2016 年第一次临时监事会议审议通过,将募集资金 10,721.73 万元置换截至 2015 年 11 月 30 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,其中:中山现代农产品交易中心建设项目 8,369.64 万元,黄圃农贸市场升级改造项目 2,337.57 万元,东凤兴华农贸市场升级改造项目 14.52 万元。上述投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具“广会专字[2015]G14041290265 号”鉴证报告。
          (六)尚未使用的募集资金用途及去向
          2016 年 2 月 29 日,公司召开 2016 年第 4 次临时董事会、2016 年第 2 次临时监事会,审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,并获得独立董事、保荐机构发表明确意见,同意公司暂时使用部分闲置募集资金不超过 5 亿元投资安全性高、流动性好、期限在 12 个月以内(含)的银行保本理财产品,并及时发布《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2016-014),公告内容遵循了募集资金管理制度的要求。
          截至 2016 年 12 月 31 日,公司使用募集资金 50,000 万元用于购买理财产品,购买委托理财产品情况如下:
                                                                      单位:人民币万元
                                                                              预计
受托人名  产品名称          产品类型  金额       起始日期             终止日  年化   报酬确定方式
称                                                                    期      收益
                                                                              率
                            结构性存                                  2017
招商银行  单位结构性存款    款        15,000.00  2016 年 10 月 19 日  年1月   3.30%  保本保证收益型
                                                                      26 日
          “薪加薪 16 号”  保本型银                                  2017
广发银行  理财产品          行        25,000.00  2016 年 10 月 21 日  年1月   3.30%  保本浮动收益型
                                                                      20 日
          “薪加薪 16 号”  保本型银                                  2017
广发银行  理财产品          行        10,000.00  2016 年 10 月 28 日  年2月   3.25%  保本浮动收益型
                                                                      6日
          合计              -         50,000.00  -                    -       -         -(七)募集资金投向变更的情况2016 年度,公司不存在募集资金投向变更情况。
(八)募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金管理不存在违规情形。
二、保荐机构意见
经核查,联合保荐机构认为:
中山公用募集资金进行了专户存储及专项使用,其2016年度募集资金的存放及使用履行了必要的审批程序,符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定;公司不存在变相改变募集资金用途和故意损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
(以下无正文)
(本页无正文,专用于《华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司关于中山公用事业集团股份有限公司募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)
保荐代表人:__________________  __________________
                    张  韬      乔绪德
                                华融证券股份有限公司
                                2017 年             4  月  26           日
(本页无正文,专用于《华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司关于中山公用事业集团股份有限公司募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)
保荐代表人:__________________  __________________
                    刘  建      但  超
                                    广发证券股份有限公司
                                    2017 年         4  月  26           日

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【2017-05-03】中山公用(000685)华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司关于公司2015年非公开发行保荐总结报告书(详情请见公告全文)
              华融证券股份有限公司
              广发证券股份有限公司
                            关于
中山公用事业集团股份有限公司
              2015 年非公开发行
                            保荐总结报告书
保荐机构名称                华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
保荐机构编号                              13720000、10230000
发行人 2016 年年报披露时间                2017 年 4 月 21 日
经中国证券监督管理委员会《关于核准中山公用事业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》“证监许可【2015】2262 号”文核准,中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“中山公用”或“公司”)于 2015 年 10 月完成了非公开发行股票的发行工作。中山公用向 7 家特定投资者共发行了 73,481,564 股人民币普通股(A 股),募集资金总额为 883,248,399.28 元。公司于 2015 年 11月 18 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料,本次非公开发行股票于 2015 年 12 月 7 日在深圳证券交易所上市,股份限售期为 12 个月。华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司(以下简称“联合保荐机构”)作为中山公用 2015 年度非公开发行股票的保荐机构,负责中山公用本次增发股票上市后的持续督导工作,持续督导工作期至 2016 年 12月 31 日。目前,持续督导期限已届满。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规及规范性文件的规定,联合保荐机构出具本保荐总结报告书(以下简称“本报告书”)。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名
                      华融证券股份有限公司               广发证券股份有限公司
称
                                                 广州市天河区天河北路 183-187
注册地址              北京市西城区金融大街 8 号  号大都会广场 43 楼(4301-4316
                                                                   房)
                                                 广州市天河区天河北路 183 号大
联系地址              北京市西城区金融大街 8 号
                                                                   都会广场 19 楼
法定代表人            祝献忠                                       孙树明
保荐代表人            张韬、乔绪德                                 刘建、但超
联系人                张韬、乔绪德                                 刘建、但超
联系电话              010-85556354                                 020-87555888
三、发行人基本情况
          发行人名称          中山公用事业集团股份有限公司
          证券代码                               000685
          注册资本                               1,475,111,351 元
          注册地址    广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座
    主要办公地址      广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座
      法定代表人                                何锐驹
      实际控制人                            中山市国有资产监督管理委员会
               联系人                           曹晖
          联系电话                          86-760-88380008
      本次证券发行类型                      非公开发行股票
      本次证券发行时间                      2015 年 10 月 20 日
      本次证券上市时间                      2015 年 12 月 7 日
      本次证券上市地点                      深圳证券交易所
      四、保荐工作概述
项    目                                    情  况
1、说明保荐机          根据中国证监会的规定,保荐机构对中山公用的保荐工作开始于中山公
构及保荐代表   用非公开发行股票项目启动之时(2014 年 3 月),结束于 2016 年 12 月 31 日。
人对发行人所           (一)尽职推荐阶段
做的主要保荐           按照有关规定,就中山公用基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交
工作           易、董监高、组织结构与内部控制、财务与会计、业务发展目标、募集资金
               运用、风险因素及其他重要事项等进行尽职调查,组织编制申请文件并出具
               推荐文件;提交推荐文件后,配合中国证监会的审核,组织发行人及其它中
               介机构对中国证监会的意见进行答复,按照中国证监会的要求对涉及本次证
               券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查;按照证券交易所上市规则的
               要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件,并报中国证监会备
               案。
                       (二)持续督导阶段
                       1、公司信息披露情况
                       中山公用非公开发行股票完成后,分别于 2016 年 3 月 29 日、2016 年 4
               月 29 日、2016 年 8 月 30 日、2016 年 10 月 25 日披露了 2015 年年报、2016
               年 1 季报、2016 年半年报、2016 年 3 季报等定期报告。保荐机构分别对上述
               定期报告进行了仔细审阅,确认上述年报的编制符合相关法律法规的规定。
                     2、现场检查情况
                     对中山公用进行现场检查,对相关人员进行辅导、考察了中山公用的生
               产现场、并与部分高级管理人员沟通,了解中山公用的生产经营状况、募集
               资金使用及规范运作情况。
                     3、督导公司建立健全并有效执行规章制度
                     持续关注中山公用的董事会、监事会和股东大会的运作、表决及披露事
               项;持续关注中山公用内部控制制度建设和运行情况,督导中山公用合法合
               规经营;督导中山公用及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部
               门规章和证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做
               出的各项承诺。
                     4、督导公司建立募集资金专户存储制度,监督中山公用募集资金的使用
                     中山公用公开发行的募集资金已按照监管部门批复和公开披露的公开发
               行预案所承诺用途使用。保荐机构将持续关注募集资金的专项存储、使用情
               况。
2、发行人配合        在发行保荐阶段,中山公用能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本
保荐工作的情   次发行所需的文件、材料及相关信息,并保证所提供文件、材料、信息的真
况             实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性的陈述或重大遗漏;
               按照有关法律、法规的要求,配合保荐机构工作。
                     在持续督导阶段,中山公用能够根据有关要求规范运作,及时、准确的
               进行信息披露;同时应保荐机构的要求,安排相关董事、监事、高级管理人
               员和部门负责人的交流,且能够应保荐机构的要求及时提供相关文件。
3、发行人聘请        在保荐机构的发行保荐过程中,中山公用聘请的证券服务机构能够按照
的中介机构配   有关法律法规的规定出具专业意见,并能够积极配合保荐机构的协调和核查
合保荐工作的   工作。
情况                 在保荐机构对中山公用持续督导期间,相关证券服务机构能够根据交易
               所的要求及时出具有关专业意见
4、其      他   无
       五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
    事项                         说明
       无
       六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评
价
    事项                         说明
       无
       七、督导工作未尽事宜安排
申报事项                         说明
募集资金使用的  截至 2016 年 12 月 31 日,中山公用 2015 年非公开发行股票募集资金尚未使
持续督导        用完,保荐机构将对未使用募集资金的使用情况继续进行持续督导
    其他                         无
       八、其他申报事项
申报事项                         说明
       无
(本页无正文,为《华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司关于中山公用事业集团股份有限公司 2015 年非公开发行保荐总结报告书》之签字盖章页)保荐代表人:  ______________  ________________
              张  韬          乔绪德
法定代表人:
              祝献忠
                              华融证券股份有限公司
                              2017 年  4        月  26                  日
(本页无正文,为《华融证券股份有限公司、广发证券股份有限公司关于中山公用事业集团股份有限公司 2015 年非公开发行保荐总结报告书》之签字盖章页)保荐代表人:  ______________  ________________
              刘  建          但       超
法定代表人:
              孙树明
                              广发证券股份有限公司
                              2017 年      4    月  26                  日

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注:该栏目只保留最新部分数据。

			
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