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宏源证券[000562] 公司大事

			☆公司大事☆ ◇000562 宏源证券 更新日期:2015-01-25◇ 港澳资讯 灵通V6.0
★本栏包括:【1.公司大事】★
(本栏目只是重要公告的摘要,全部公告和公告全文请登录深交所网站 http://www.szse.cn/ 浏览。)

【1.公司大事】
【2015-01-26】今日股票终止上市并摘牌,终止上市(详情请见公告全文)
    宏源证券股票终止上市并摘牌公告
    申万宏源集团股份有限公司(原名为申银万国证券股份有限公司,以下简称“申万宏源”)发行A股股份吸收合并宏源证券的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1279号批复的核准。根据本次换股吸收合并方案,本公司向深圳证券交易所提出了关于本公司股票终止上市的申请,深圳证券交易所深证上[2015]13号文件已同意本公司人民币普通股股票自2015年1月26日起终止上市并摘牌。
    由此本公司股票将自2015年1月26日起终止上市。申万宏源换股吸收合并本公司的换股股权登记日为2015年1月23日,换股股权登记日收市后本公司股东持有的本公司股票将按照2.049382716的比例转换为申万宏源A股股票,即每1股本公司股票换2.049382716股申万宏源A股股票,宏源证券股东所持股份将按照上述换股比例转换为8,140,984,977股申万宏源股份。公司股东换得的申万宏源A股股票将于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理初始登记后在深圳证券交易所上市交易。申万宏源将于2015年1月26日在深圳证券交易所上市,申万宏源的股票简称为:“申万宏源”,股票代码为:“000166”。
    关于申万宏源集团股份有限公司发行股份吸收合并本公司的换股实施公告
    1.申万宏源集团股份有限公司(原名为申银万国证券股份有限公司1,以下简称“申万宏源”)发行股份吸收合并宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券、本公司”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1279号批复的核准。
    2.本公司股票(股票代码:000562)已自 2014 年12月10日开始连续停牌,并将于2015年1月26日起在深圳证券交易所终止上市。在换股实施股权登记日(2015年1月23日)收市后,宏源证券股票将实施换股转换成申万宏源A股股票,并于2015年1月26日在深圳证券交易所上市及挂牌交易。
    3.申万宏源作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者持有的宏源证券股份进行换股。“证券转换”是指对投资者持有的宏源证券股份按照换股吸收合并方案确定的换股比例转换成相应数量的申万宏源股份。在完成证券转换后,申万宏源将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)办理有关上市的初始登记工作。
    4.在换股实施股权登记日(2015年1月23日)收市后,如投资者已提交本公司股票作为融资融券交易的担保物,则证券转换后作为担保物的宏源证券股份将转换为申万宏源股份。
    5.已开展约定购回式证券交易的宏源证券投资者应于换股股权登记日收市前及时办理提前购回手续。在换股股权登记日收市后,如仍存在尚未购回的宏源证券约定购回式证券交易,证券转换后,相关证券公司须及时将有关问题反馈上市公司,上市公司联系中国结算深圳分公司办理相关事宜,如果因未及时反馈而造成的损失由约定购回式证券交易的参与各方自行负责。
    6.对于已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的宏源证券股份,该等股份在证券转换后一律转换成申万宏源本次发行的股份,原在宏源证券股份上设置的质押、其他第三方权利或被司法冻结的状况将在换取的相应的申万宏源股份上继续有效。
    7.宏源证券股票退市后,将由申万宏源负责向原宏源证券投资者派发其在退市前尚未领取的现金红利。
    8.根据财政部、国家税务总局、证监会发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。其中,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票包括上市公司合并中个人持有的被合并公司股票转换的合并后公司股票。
    因换股而持有申万宏源股份的原宏源证券投资者,其持有申万宏源股份的持股时间自申万宏源股份登记到深市A股账户中时开始计算,其未来获得申万宏源派发的股息红利的应纳税所得额适用上述规定。
    根据《中国证券登记结算有限责任公司关于落实上市公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》的相关规定,上市公司合并、分立导致的相关公司股票退出登记,不纳入红利所得税的计算范围。本次换股吸收合并因证券转换而导致宏源证券股份退出登记,不纳入红利所得税的计算范围。
    9.请相关基金管理人在申万宏源吸收合并宏源证券过程中注意ETF的相关事项,包括但不限于PCF清单、申购赎回的清算交收及代收代付等业务,做好与投资者、PD证券公司、托管行等相关方的协调沟通工作,确保ETF 相关业务顺利开展。
    一、本次换股吸收合并方案
    申万宏源向宏源证券全体股东发行A股股票,以取得该等股东持有的宏源证券全部股票;本次合并完成后,申万宏源作为存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利与义务,宏源证券终止上市并注销法人资格;申万宏源的股票(包括为本次换股吸收合并发行的A股股票)将申请在深交所上市流通。
    申万宏源本次发行价格为4.86元/股。宏源证券的换股价格9.96元/股以定价基准日(系指宏源证券审议本次换股吸收合并有关事宜董事会决议公告日)前20个交易日宏源证券的A股股票交易均价,即8.30元/股(已考虑宏源证券2013年度分红派息事项)为基础,并在此基础上给予20%的换股溢价率确定。由此可以确定本次换股吸收合并的换股比例为9.96/4.86,为保证结果的精确性,在具体实施过程中换股比例保留九位小数,即换股比例为2.049382716。因此,换股股东所持有的每股宏源证券A股股票可以换得2.049382716股申万宏源本次发行的A股股票。
    二、换股实施安排
    本次换股吸收合并的换股实施股权登记日为2015年1月23日。换股对象为截止换股实施股权登记日下午3:00 收市后登记在册的宏源证券全体投资者。
    申万宏源作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者持有的宏源证券股份进行换股。
    按照换股实施股权登记日下午3:00深圳证券交易所收市后中国结算深圳分公司登记在册的宏源证券全体股东名册(简称“换股股东名册”),宏源证券投资者所持有的每1股宏源证券股份将转换为2.049382716股申万宏源股份。
    按上述比例换股后,宏源证券投资者取得的申万宏源股份数应为整数,对于换股过程中的零碎股,将参照中国结算深圳分公司权益分派中零碎股的处理方式处理。即如宏源证券投资者所持有的宏源证券股份乘以换股比例后的数额不是整数,则按照其小数点后尾数从大到小排序,每一位股东依次送一股,直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于余股时则采取计算机系统随机发放的方式,直至实际换股数与计划发行股数一致。
    三、吸收合并资产过户的相关安排
    根据本公司与原申银万国证券股份有限公司签署的《申银万国证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司换股吸收合并协议》的相关约定,自交割日起宏源证券的全部资产、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利和义务将由申万宏源享有和承担。宏源证券在换股吸收合并协议生效日起12个月内办理完成相关资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利和义务转移至申万宏源名下的相关手续,包括但不限于移交、过户、登记、备案。如在换股吸收合并协议生效日起12个月内未能办理形式上的移交手续(如房地产、商标、专利等过户手续,对外投资权益的变更手续以及车辆过户手续等),则该等资产的实质权利、权益、负债亦自交割日起归属于申万宏源。
    除合并双方按照《公司法》等的相关规定向各自的债权人发出有关本次换股吸收合并事宜的通知和公告后,基于债权人的要求清偿债务或提供充分有效的担保外,合并双方所有未予偿还的债务、尚需履行的义务、责任在本次换股吸收合并完成后将由申万宏源承担。
    因本次换股吸收合并而发生的各项成本和费用,由合并双方依据有关法律、监管部门、结算公司的规定承担。   
    四、人员安排
    根据本公司与原申银万国证券股份有限公司签订的《申银万国证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司换股吸收合并协议》,本次换股吸收合并完成后,原申银万国证券股份有限公司及宏源证券的全体在册员工将按照相关法律的规定与申万宏源或其下属公司签订劳动合同,申万宏源或其下属公司应充分保障、平等对待原申银万国证券股份有限公司及宏源证券全体员工的合法权利,原申银万国证券股份有限公司和宏源证券分别作为其员工雇主的全部权利和义务自交割日起由申万宏源或其下属公司享有和承担。
    五、本次换股吸收合并实施的时间表
    日期          事项
    2015年1月22日 宏源证券刊登换股实施公告
    2015年1月23日 宏源证券换股实施股权登记日
    2015年1月26日 宏源证券终止上市
    2015年1月26日 申万宏源上市

【2015-01-22】刊登股票终止上市并摘牌公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券股票终止上市并摘牌公告
    申万宏源集团股份有限公司(原名为申银万国证券股份有限公司,以下简称“申万宏源”)发行A股股份吸收合并宏源证券的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1279号批复的核准。根据本次换股吸收合并方案,本公司向深圳证券交易所提出了关于本公司股票终止上市的申请,深圳证券交易所深证上[2015]13号文件已同意本公司人民币普通股股票自2015年1月26日起终止上市并摘牌。
    由此本公司股票将自2015年1月26日起终止上市。申万宏源换股吸收合并本公司的换股股权登记日为2015年1月23日,换股股权登记日收市后本公司股东持有的本公司股票将按照2.049382716的比例转换为申万宏源A股股票,即每1股本公司股票换2.049382716股申万宏源A股股票,宏源证券股东所持股份将按照上述换股比例转换为8,140,984,977股申万宏源股份。公司股东换得的申万宏源A股股票将于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理初始登记后在深圳证券交易所上市交易。申万宏源将于2015年1月26日在深圳证券交易所上市,申万宏源的股票简称为:“申万宏源”,股票代码为:“000166”。
    关于申万宏源集团股份有限公司发行股份吸收合并本公司的换股实施公告
    1.申万宏源集团股份有限公司(原名为申银万国证券股份有限公司1,以下简称“申万宏源”)发行股份吸收合并宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券、本公司”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1279号批复的核准。
    2.本公司股票(股票代码:000562)已自 2014 年12月10日开始连续停牌,并将于2015年1月26日起在深圳证券交易所终止上市。在换股实施股权登记日(2015年1月23日)收市后,宏源证券股票将实施换股转换成申万宏源A股股票,并于2015年1月26日在深圳证券交易所上市及挂牌交易。
    3.申万宏源作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者持有的宏源证券股份进行换股。“证券转换”是指对投资者持有的宏源证券股份按照换股吸收合并方案确定的换股比例转换成相应数量的申万宏源股份。在完成证券转换后,申万宏源将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)办理有关上市的初始登记工作。
    4.在换股实施股权登记日(2015年1月23日)收市后,如投资者已提交本公司股票作为融资融券交易的担保物,则证券转换后作为担保物的宏源证券股份将转换为申万宏源股份。
    5.已开展约定购回式证券交易的宏源证券投资者应于换股股权登记日收市前及时办理提前购回手续。在换股股权登记日收市后,如仍存在尚未购回的宏源证券约定购回式证券交易,证券转换后,相关证券公司须及时将有关问题反馈上市公司,上市公司联系中国结算深圳分公司办理相关事宜,如果因未及时反馈而造成的损失由约定购回式证券交易的参与各方自行负责。
    6.对于已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的宏源证券股份,该等股份在证券转换后一律转换成申万宏源本次发行的股份,原在宏源证券股份上设置的质押、其他第三方权利或被司法冻结的状况将在换取的相应的申万宏源股份上继续有效。
    7.宏源证券股票退市后,将由申万宏源负责向原宏源证券投资者派发其在退市前尚未领取的现金红利。
    8.根据财政部、国家税务总局、证监会发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。其中,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票包括上市公司合并中个人持有的被合并公司股票转换的合并后公司股票。
    因换股而持有申万宏源股份的原宏源证券投资者,其持有申万宏源股份的持股时间自申万宏源股份登记到深市A股账户中时开始计算,其未来获得申万宏源派发的股息红利的应纳税所得额适用上述规定。
    根据《中国证券登记结算有限责任公司关于落实上市公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》的相关规定,上市公司合并、分立导致的相关公司股票退出登记,不纳入红利所得税的计算范围。本次换股吸收合并因证券转换而导致宏源证券股份退出登记,不纳入红利所得税的计算范围。
    9.请相关基金管理人在申万宏源吸收合并宏源证券过程中注意ETF的相关事项,包括但不限于PCF清单、申购赎回的清算交收及代收代付等业务,做好与投资者、PD证券公司、托管行等相关方的协调沟通工作,确保ETF 相关业务顺利开展。
    一、本次换股吸收合并方案
    申万宏源向宏源证券全体股东发行A股股票,以取得该等股东持有的宏源证券全部股票;本次合并完成后,申万宏源作为存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利与义务,宏源证券终止上市并注销法人资格;申万宏源的股票(包括为本次换股吸收合并发行的A股股票)将申请在深交所上市流通。
    申万宏源本次发行价格为4.86元/股。宏源证券的换股价格9.96元/股以定价基准日(系指宏源证券审议本次换股吸收合并有关事宜董事会决议公告日)前20个交易日宏源证券的A股股票交易均价,即8.30元/股(已考虑宏源证券2013年度分红派息事项)为基础,并在此基础上给予20%的换股溢价率确定。由此可以确定本次换股吸收合并的换股比例为9.96/4.86,为保证结果的精确性,在具体实施过程中换股比例保留九位小数,即换股比例为2.049382716。因此,换股股东所持有的每股宏源证券A股股票可以换得2.049382716股申万宏源本次发行的A股股票。
    二、换股实施安排
    本次换股吸收合并的换股实施股权登记日为2015年1月23日。换股对象为截止换股实施股权登记日下午3:00 收市后登记在册的宏源证券全体投资者。
    申万宏源作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者持有的宏源证券股份进行换股。
    按照换股实施股权登记日下午3:00深圳证券交易所收市后中国结算深圳分公司登记在册的宏源证券全体股东名册(简称“换股股东名册”),宏源证券投资者所持有的每1股宏源证券股份将转换为2.049382716股申万宏源股份。
    按上述比例换股后,宏源证券投资者取得的申万宏源股份数应为整数,对于换股过程中的零碎股,将参照中国结算深圳分公司权益分派中零碎股的处理方式处理。即如宏源证券投资者所持有的宏源证券股份乘以换股比例后的数额不是整数,则按照其小数点后尾数从大到小排序,每一位股东依次送一股,直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于余股时则采取计算机系统随机发放的方式,直至实际换股数与计划发行股数一致。
    三、吸收合并资产过户的相关安排
    根据本公司与原申银万国证券股份有限公司签署的《申银万国证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司换股吸收合并协议》的相关约定,自交割日起宏源证券的全部资产、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利和义务将由申万宏源享有和承担。宏源证券在换股吸收合并协议生效日起12个月内办理完成相关资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利和义务转移至申万宏源名下的相关手续,包括但不限于移交、过户、登记、备案。如在换股吸收合并协议生效日起12个月内未能办理形式上的移交手续(如房地产、商标、专利等过户手续,对外投资权益的变更手续以及车辆过户手续等),则该等资产的实质权利、权益、负债亦自交割日起归属于申万宏源。
    除合并双方按照《公司法》等的相关规定向各自的债权人发出有关本次换股吸收合并事宜的通知和公告后,基于债权人的要求清偿债务或提供充分有效的担保外,合并双方所有未予偿还的债务、尚需履行的义务、责任在本次换股吸收合并完成后将由申万宏源承担。
    因本次换股吸收合并而发生的各项成本和费用,由合并双方依据有关法律、监管部门、结算公司的规定承担。   
    四、人员安排
    根据本公司与原申银万国证券股份有限公司签订的《申银万国证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司换股吸收合并协议》,本次换股吸收合并完成后,原申银万国证券股份有限公司及宏源证券的全体在册员工将按照相关法律的规定与申万宏源或其下属公司签订劳动合同,申万宏源或其下属公司应充分保障、平等对待原申银万国证券股份有限公司及宏源证券全体员工的合法权利,原申银万国证券股份有限公司和宏源证券分别作为其员工雇主的全部权利和义务自交割日起由申万宏源或其下属公司享有和承担。
    五、本次换股吸收合并实施的时间表
    日期          事项
    2015年1月22日 宏源证券刊登换股实施公告
    2015年1月23日 宏源证券换股实施股权登记日
    2015年1月26日 宏源证券终止上市
    2015年1月26日 申万宏源上市

【2015-01-17】刊登第七届董事会第二十六次会议决议公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券第七届董事会第二十六次会议决议公告
    宏源证券第七届董事会第二十六次会议于2015年1月16日召开,审议通过了《关于公司开展股票期权经纪和股票期权自营业务的议案》。

【2015-01-10】刊登2014年12月财务数据简报,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券2014年12月财务数据简报
    母公司2014年12月主要财务数据
    2014年12月实现营业收入88,968万元,净利润22,976万元,期末净资产1,623,791万元。 
    2014年度业绩快报
    一、2014年度主要会计数据及财务指标(合并)
    金额单位:人民币万元
    项目                      2014年12月31日 2013年12月31日 增减幅度(%)
    总资产                    6,290,535      3,458,962      81.86
    股本                      397,241        397,241        -
    归属于母公司股东的净资产  1,677,807      1,480,052      13.36
    每股净资产(元/股)       4.224          3.726          13.37
    项目                      2014年度       2013年度       增减幅度(%)
    营业收入                  560,050        411,851        35.98
    营业利润                  258,858        167,341        54.69
    利润总额                  260,508        166,913        56.07
    归属于母公司股东的净利润  193,383        122,729        57.57
    基本每股收益(元/股)     0.49           0.31           58.06
    加权平均净资产收益率(%) 12.25          8.35           增加3.9个百分点   
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    2014年度,随着国内经济结构调整的深入,我国宏观经济增速放缓,同时受人民银行降息、人民币贬值等因素影响,A股市场逐渐回暖,下半年行情一路上扬,表现出色;同时,债券市场逐渐回暖,资产证券化取得显著进展。在此市场环境下,公司紧跟市场创新的步伐,加快推进业务转型,融资融券、股权质押等资本中介业务迅速发展,同时夯实经纪业务基础,丰富自营业务投资品种,强化固定收益类产品投资,公司营业利润、利润总额、归属上市公司股东的净利润及每股收益均实现增长,收入结构持续优化。
    根据初步预测,截至2014年12月31日,公司总资产629.05亿元,较年初增长81.86%;归属于母公司股东的净资产167.78亿元,较年初增长13.36%;股本39.72亿元;每股净资产4.224元/股,较年初增长13.37%。
    2014年度,实现营业收入56亿元,较上年同比增长35.98%;利润总额26.05亿元,较上年同比增长56.07%;归属于母公司股东的净利润19.34亿元,较上年同比增长57.57%;基本每股收益0.49元/股,较上年同比增长58.06%,以上指标增长主要是由于市场环境改善,公司经纪业务、自营业务、承销保荐业务和融资融券业务业绩增长所致。

【2015-01-06】刊登关于公司阿图什光明路证券营业部同城迁址开业公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券关于公司阿图什光明路证券营业部同城迁址开业公告
    近日,宏源证券阿图什帕米尔路证券营业部由原新疆阿图什市帕米尔路东12号迁址至新疆阿图什市光明路北27号供销大厦二楼。迁址后,营业部名称变更。目前,证券营业部已换领了《营业执照》和《经营证券业务许可证》,向中国证监会新疆监管局履行了迁址的备案手续,正式开业。
    变更后的证券营业部具体情况如下:
    营业部名称:宏源证券股份有限公司阿图什光明路证券营业部
    营业场所:新疆克州阿图什市光明路北27号供销大厦二楼
    负责人:杜鹃
    经营范围:证券经纪;证券投资咨询;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品。
    联系电话:0908-4265200

【2014-12-31】刊登独立董事辞职公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券独立董事辞职公告
    2014年12月30日,宏源证券董事会收到独立董事俞灵雨先生的书面辞职报告。根据党政领导干部在企业兼职(任职)的有关文件精神,俞灵雨先生提请辞去公司第七届董事会独立董事职务,并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务。俞灵雨先生辞职后将不在公司担任任何职务。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及规章制度的规定,俞灵雨先生的辞职报告在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后生效。在此之前,俞灵雨独立董事将继续履行其独立董事职责。

【2014-12-30】刊登申银万国证券股份有限公司控股股东中央汇金投资有限责任公司持股比例变化公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券申银万国证券股份有限公司控股股东中央汇金投资有限责任公司持股比例变化公告
    申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)换股吸收合并宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”)重组事宜(以下简称“本次重组”)已于2014年12月1日获得中国证券监督管理委员会的核准批文,目前正在开展重组及业务整合工作。在本次重组过程中,合并方申银万国现股东中国光大(集团)总公司重组改制为中国光大集团股份公司(以下简称“光大集团”),导致中央汇金投资有限责任公司(以下简称“中央汇金”)目前持有申银万国的股份比例以及本次重组完成后持有的股份比例发生变化。
    光大集团由中华人民共和国财政部和中央汇金发起设立,其中财政部持股44.33%,中央汇金持股55.67%,中央汇金为控股股东。光大集团就此次重组改制于2014年12月8日取得了《企业法人营业执照》。
    光大集团改制前,中央汇金直接持有申银万国3,718,967,798 股股份,持股比例为55.38%。本次重组完成后,中央汇金直接持有申银万国3,718,967,798股股份,通过全资子公司中国建银投资有限责任公司(以下简称“中国建投”)持有4,886,153,294股股份,合计持有8,605,121,092股股份,合计持股比例为57.92%。上述持股情况已在2014年12月2日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司报告书》中进行了披露。
    光大集团改制后,中央汇金直接持有申银万国3,718,967,798股股份,通过光大集团持有740,000,000股股份,合计持有4,458,967,798股股份,合计持股比例为66.40%。本次重组完成后,中央汇金直接持有申银万国3,718,967,798股股份,通过全资子公司中国建投持有4,886,153,294股股份,通过控股子公司光大集团持有740,000,000股股份,合计持有9,345,121,092股股份,合计持股比例为62.90%。

【2014-12-20】刊登申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示公告
    1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1279号文核准,申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)将发行股份吸收合并宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”或“本公司”)。
    2、为充分保护宏源证券异议股东的合法利益,本次换股吸收合并由中央汇金投资有限责任公司(以下简称“中央汇金”)向宏源证券异议股东提供现金选择权。本次现金选择权申报结果详见本公司于2014年12月19日刊登的《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权申报结果公告》。
    3、本公司股票(股票代码:000562)已自 2014年12月10日开始连续停牌,此后宏源证券股票不再交易,直至实施换股后,转换成申银万国股票在深圳证券交易所上市及挂牌交易。
    4、申银万国作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者持有的宏源证券股份进行换股。“证券转换”是指对投资者持有的宏源证券股份按照换股吸收合并方案确定的换股比例转换成相应数量的申银万国股份。在完成证券转换后,申银万国将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)办理有关上市的初始登记工作。
    5、现金选择权方案实施完成后,宏源证券将进入终止上市程序,原宏源证券股东持有的宏源证券股份将按照换股比例转换为申银万国股份。在换股股权登记日(具体时间另行公告)收市后,如投资者已提交本公司股票作为融资融券交易的担保物,则证券转换后作为担保物的宏源证券股份将转换为申银万国股份。
    6、已开展约定购回式证券交易的宏源证券投资者应于换股股权登记日收市前及时办理提前购回手续。在换股股权登记日收市后,如仍存在尚未购回的宏源证券约定购回式证券交易,证券转换后,相关证券公司须及时联系中国结算深圳分公司办理相关事宜,如果因未及时联系中国结算深圳分公司办理相关事宜而造成的损失由约定购回式证券交易的参与各方自行负责,中国结算深圳分公司不承担责任。
    7、对于已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的宏源证券股份,该等股份在证券转换后一律转换成申银万国本次发行的股份,原在宏源证券股份上设置的质押、其他第三方权利或被司法冻结的状况将在换取的相应的申银万国股份上继续有效。
    8、宏源证券股票退市后,将由申银万国负责向原宏源证券投资者派发其在退市前尚未领取的现金红利。
    9、根据财政部、国家税务总局、证监会发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。其中,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票包括上市公司合并中个人持有的被合并公司股票转换的合并后公司股票。
    因换股而持有申银万国股份的原宏源证券投资者,其持有申银万国股份的持股时间自申银万国股份登记到深市A股账户中时开始计算,其未来获得申银万国派发的股息红利的应纳税所得额适用上述规定。
    根据《中国证券登记结算有限责任公司关于落实上市公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》的相关规定,上市公司合并、分立导致的相关公司股票退出登记,不纳入红利所得税的计算范围。本次换股吸收合并因证券转换而导致宏源证券股份退出登记,不纳入红利所得税的计算范围。
    10、请相关基金管理人在申银万国换股吸收合并宏源证券过程中注意ETF的相关事项,包括但不限于PCF清单、申购赎回的清算交收及代收代付等业务,做好与投资者、PD证券公司相关方的协调沟通工作,确保ETF相关业务顺利开展。

【2014-12-19】刊登关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权申报结果公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券申银万国证券股份有限公司换股吸收合并公司事宜的提示公告
    本公司股票(股票代码:000562)已自 2014年12月10日开始连续停牌,此后宏源证券股票不再交易,直至实施换股后,转换成申银万国股票在深圳证券交易所上市及挂牌交易。
    申银万国作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者持有的宏源证券股份进行换股。“证券转换”是指对投资者持有的宏源证券股份按照换股吸收合并方案确定的换股比例转换成相应数量的申银万国股份。在完成证券转换后,申银万国将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理有关上市的初始登记工作。
    现金选择权方案实施完成后,宏源证券将进入终止上市程序,原宏源证券股东持有的宏源证券股份将按照换股比例转换为申银万国股份。在换股股权登记日收市后,如投资者已提交本公司股票作为融资融券交易的担保物,则证券转换后作为担保物的宏源证券股份将转换为申银万国股份。
    已开展约定购回式证券交易的宏源证券投资者应于换股股权登记日收市前及时办理提前购回手续。在换股股权登记日收市后,如仍存在尚未购回的宏源证券约定购回式证券交易,证券转换后,相关证券公司须及时联系中国结算深圳分公司办理相关事宜,如果因未及时联系中国结算深圳分公司办理相关事宜而造成的损失由约定购回式证券交易的参与各方自行负责,中国结算深圳分公司不承担责任。   
    对于已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的宏源证券股份,该等股份在证券转换后一律转换成申银万国本次发行的股份,原在宏源证券股份上设置的质押、其他第三方权利或被司法冻结的状况将在换取的相应的申银万国股份上继续有效。
    宏源证券股票退市后,将由申银万国负责向原宏源证券投资者派发其在退市前尚未领取的现金红利。
    本次换股吸收合并方案
    申银万国向宏源证券全体股东发行A股股票,以取得该等股东持有的宏源证券全部股票;本次合并完成后,申银万国作为存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利与义务,宏源证券终止上市并注销法人资格;申银万国的股票(包括为本次换股吸收合并发行的A股股票)将申请在深交所上市流通。
    申银万国本次发行价格为4.86元/股。宏源证券的换股价格9.96元/股以定价基准日(系指宏源证券审议本次换股吸收合并有关事宜董事会决议公告日)前20个交易日宏源证券的A股股票交易均价,即8.30元/股(已考虑宏源证券2013年度分红派息事项)为基础,并在此基础上给予20%的换股溢价率确定。由此可以确定本次换股吸收合并的换股比例为2.049,即换股股东所持有的每股宏源证券A股股票可以换得2.049股申银万国本次发行的A股股票。
    现金选择权实施安排
    为充分保护宏源证券异议股东的合法利益,本次换股吸收合并将由中央汇金向宏源证券异议股东提供现金选择权。现金选择权股权登记日为2014年12月9日,行权申报期为2014年12月12日至2014年12月18日之间的五个交易日。
    换股实施安排
    现金选择权方案实施完成后,申银万国和宏源证券将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的宏源证券全体投资者。
    申银万国作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者持有的宏源证券股份进行换股。
    按照换股股权登记日下午3:00深圳证券交易所收市后中国结算深圳分公司登记在册的宏源证券全体股东名册,宏源证券投资者所持有的每1股宏源证券股份将转换为2.049股申银万国股份。
    关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权申报结果公告
    本次现金选择权的申报期间为2014年12月12日至2014年12月18日之间的交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。现将本次现金选择权申报结果情况公告如下:
    在本次现金选择权申报期间内,没有投资者申报行使现金选择权。

【2014-12-18】刊登申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权实施的提示公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权实施的提示性公告
    本公司已于2014年12月9日在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上刊登《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施公告》。提示性公告仅对现金选择权实施相关事宜进行说明,不构成对投资者申报行使现金选择权的建议。
    特别提示
    1、本公司股票(股票代码:000562)已自2014年12月10日开始连续停牌,此后宏源证券股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易,直至实施换股后,转换成申银万国股票在深圳证券交易所上市及挂牌交易。
    2、2014年12月11日,本公司已向本次现金选择权股权登记日(2014年12月9日)收市后登记在册的宏源证券异议股东派发现金选择权。本次现金选择权应派发数量为3,111,670份,其中通过中国证券登记结算公司深圳分公司派发数量为797,868份,其余现金选择权因异议股东股份托管在证券公司信用担保账户未通过结算公司进行派发。此部分异议股东如欲行使现金选择权,请在现金选择权申报截止日前将宏源证券股份从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户中,与宏源证券联系现金选择权行权申报工作(提交本公司股票作为融资融券交易担保物的异议股东现金选择权行权事项详见本公司在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)2014年12月3日刊登的《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》和2014年12月9日、11日刊登的《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施公告》中“提示”的6(2))。
    3、获得现金选择权的股东可在申报日(2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00内以其所持有的本公司股票全部或部分申报行使现金选择权,申报成功的股份将按照8.12元/股的价格过户给现金选择权提供方中央汇金投资有限责任公司(以下简称“中央汇金”)。
    4、本次现金选择权标的股票参考股价(23.18元,现金选择权申报前第六个交易日即2014年12月4日收盘价)与现金选择权约定价格溢价比为185.47%,超过50%,根据《深交所上市公司现金选择权业务指引(2011年修订)》,本公司采用手工申报方式实施现金选择权。现金选择权的申报、结算均通过手工方式完成。
    5、根据本次换股吸收合并方案,行权价格以本次换股吸收合并董事会决议公告日前一个交易日的收盘价8.22元/股为基础,扣除宏源证券于2014年7月17日已实施完毕的2013年度利润分配方案后确定为8.12元/股。2014年12月9日(本公司股票的最后一个交易日),宏源证券股票收盘价为30.50元/股,相对于现金选择权行权价格溢价275.62%。若投资者行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。
    有权申报行使现金选择权的股东
    根据本次换股吸收合并方案,现金选择权股权登记日(2014年12月9日,本公司股票的最后一个交易日)收市后登记在册,且在申报期间(2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00)内履行有效申报程序的宏源证券异议股东可以按照本公司的规定申报行使现金选择权。对于成功申报行使现金选择权的股份,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股东支付现金对价,中央汇金受让相应股份。
    三、现金选择权的基本条款
    (一)现金选择权的代码及简称
    代码:038024
    简称:宏源HYP1
    (二)现金选择权的标的证券
    标的证券代码:000562
    标的证券简称:宏源证券
    (三)现金选择权的行权比例
    行权比例为1:1,即现金选择权持有人每持有1份该等权利有权向中央汇金出售1股本公司股份。
    (四)现金选择权的行权价格
    现金选择权的行权价格为8.12元/股。
    (五)现金选择权的申报方式
    采用手工申报的方式。
    (六)现金选择权的申报期间
    2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
    四、申报行使现金选择权的方式
    (一)行权确认
    1、现金选择权手工申报期间,拟行使现金选择权的股东应当填写并签署《投资者手工申报行权确认书》(格式见附件)。
    2、拟行使现金选择权的股东将上述确认书和有关证明材料(法人股东:包括现行有效的企业法人营业执照复印件,法定代表人身份证复印件,法人证券账户复印件、2014年12月9日收市后的持股凭证;个人股东:包括身份证复印件、证券账户复印件、2014年12月9日收市后的持股凭证)在规定的申报期间内以传真、邮寄方式向本公司董事会提交。邮寄方式的到达签收时间需在有效申报时间内(截至2014年12月18日下午3:00)。上述资料提交不全的,视为无效申报。
    (二)行权前的确认事项
    1、符合条件的股东可选择全部或部分行使现金选择权。
    2、在申报现金选择权行权前,有权股东应当确认其拟行权的数量不超过其证券账户中拥有的现金选择权权利数量,且证券账户中有足额的本公司股份。如被冻结或质押股份的持有人拟行使现金选择权的,应于申报前解除冻结或质押。如果有权股东在申报期间内申报行使现金选择权的数量大于其证券账户中实际持有的未冻结及未质押的股份数量,则有效申报数量为该有权股东实际持有的未冻结及未质押的股份数量;如果有权股东在申报期间内申报行使现金选择权的数量等于或小于其证券账户中实际持有的未冻结及未质押的股份数量,则有效申报数量为申报的现金选择权数量。
    3、除司法强制扣划以外,已申报行使现金选择权的股份不得再行转让或在其上设定质押或其他第三方权利;若已申报行使现金选择权的股份被司法强制扣划的,则该部分股份已申报行使的现金选择权自司法扣划发生时起无效。
    4、已提交本公司股票作为融资融券交易担保物的宏源证券异议股东,须在现金选择权申报期截止日前将宏源证券股份从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户中,方能行使现金选择权。
    5、已开展约定购回式证券交易的宏源证券异议股东,须在现金选择权申报期截止日前及时办理提前购回手续,方能行使现金选择权。
    6、现金选择权将以宏源证券异议股东投票时使用的证券账户为单位派发。如果异议股东在现金选择权股权登记日至现金选择权申报期截止日期间(2014年12月12日至2014年12月18日)进行转托管等可能导致异议股东证券账户托管交易单元(证券公司营业部)变更的行为,将可能导致异议股东无法行权,因此特别建议异议股东在上述期间避免转托管等可能导致异议股东证券账户所在交易单元变更的行为。
    (三)行权期间股票交易
    现金选择权申报期间本公司股票停牌。
    (四)行权后的现金选择权数量、股份扣减和行权资金的取得行权成功后,将计减有权股东证券账户中相应数量的现金选择权权利和本公司股份;在中国结算深圳分公司将合格申报的现金选择权所涉及的股份划拨过户至中央汇金名下后3个工作日内,中央汇金将按照每一份现金选择权8.12元的价格向相关有权股东所指定的账号支付现金并同时代扣股票划拨过户所产生的相应税费。
    (五)申报期满后,有权股东证券账户中未行权的现金选择权将予以注销。
    (六)费用
    有权股东通过手工方式申报预受现金选择权或撤回预受现金选择权申报所产生任何费用自行承担。中央汇金根据行权股份划拨申请的股份数量,向有权股东代收行权股票过户费。
    五、提供现金选择权的第三方及其履约能力
    提供现金选择权的第三方为中央汇金。中央汇金为申银万国控股股东,信誉良好,融资能力较强,具备履约能力。
    六、现金选择权派发及实施时间安排
    日期                                                                                        事项
    2014年12月9日                                                                           宏源证券股东现金选择权股权登记日
    2014年12月11日                                                                          宏源证券现金选择权派发日
    2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日(共5个交易日)内上午9:30-11:30、下午1:00-3:00 现金选择权申报期间,本公司于每个交易日内刊登提示性公告,申报截止时间为2014年12月18日下午3点

【2014-12-17】刊登申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权实施的提示公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权实施的提示公告
    宏源证券已于2014年12月9日刊登《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施公告》。提示性公告仅对现金选择权实施相关事宜进行说明,不构成对投资者申报行使现金选择权的建议。
    特别提示
    1、本公司股票(股票代码:000562)已自2014年12月10日开始连续停牌,此后宏源证券股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易,直至实施换股后,转换成申银万国股票在深圳证券交易所上市及挂牌交易。
    2、2014年12月11日,本公司已向本次现金选择权股权登记日(2014年12月9日)收市后登记在册的宏源证券异议股东派发现金选择权。本次现金选择权应派发数量为3,111,670份,其中通过中国证券登记结算公司深圳分公司派发数量为797,868份,其余现金选择权因异议股东股份托管在证券公司信用担保账户未通过结算公司进行派发。此部分异议股东如欲行使现金选择权,请在现金选择权申报截止日前将宏源证券股份从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户中,与宏源证券联系现金选择权行权申报工作(提交本公司股票作为融资融券交易担保物的异议股东现金选择权行权事项详见本公司在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)2014年12月3日刊登的《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》和2014年12月9日、11日刊登的《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施公告》中“提示”的6(2))。
    3、获得现金选择权的股东可在申报日(2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00内以其所持有的本公司股票全部或部分申报行使现金选择权,申报成功的股份将按照8.12元/股的价格过户给现金选择权提供方中央汇金投资有限责任公司(以下简称“中央汇金”)。
    4、本次现金选择权标的股票参考股价(23.18元,现金选择权申报前第六个交易日即2014年12月4日收盘价)与现金选择权约定价格溢价比为185.47%,超过50%,根据《深交所上市公司现金选择权业务指引(2011年修订)》,本公司采用手工申报方式实施现金选择权。现金选择权的申报、结算均通过手工方式完成。
    5、根据本次换股吸收合并方案,行权价格以本次换股吸收合并董事会决议公告日前一个交易日的收盘价8.22元/股为基础,扣除宏源证券于2014年7月17日已实施完毕的2013年度利润分配方案后确定为8.12元/股。
    2014年12月9日(本公司股票的最后一个交易日),宏源证券股票收盘价为30.50元/股,相对于现金选择权行权价格溢价275.62%。若投资者行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。
    现金选择权的基本条款
    (一)现金选择权的代码及简称
    代码:038024
    简称:宏源HYP1
    (二)现金选择权的标的证券
    标的证券代码:000562
    标的证券简称:宏源证券
    (三)现金选择权的行权比例
    行权比例为 1:1,即现金选择权持有人每持有1份该等权利有权向中央汇金出售1股本公司股份。
    (四)现金选择权的行权价格
    现金选择权的行权价格为8.12元/股。
    (五)现金选择权的申报方式
    采用手工申报的方式。
    (六)现金选择权的申报期间
    2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。
    申报行使现金选择权的方式
    (一)行权确认
    1、现金选择权手工申报期间,拟行使现金选择权的股东应当填写并签署《投资者手工申报行权确认书》(格式见附件)。
    2、拟行使现金选择权的股东将上述确认书和有关证明材料(法人股东:包括现行有效的企业法人营业执照复印件,法定代表人身份证复印件,法人证券账户复印件、2014年12月9日收市后的持股凭证;个人股东:包括身份证复印件、证券账户复印件、2014年12月9日收市后的持股凭证)在规定的申报期间内以传真、邮寄方式向本公司董事会提交。邮寄方式的到达签收时间需在有效申报时间内(截至2014年12月18日下午3:00)。上述资料提交不全的,视为无效申报。
    (二)行权前的确认事项
    1、符合条件的股东可选择全部或部分行使现金选择权。
    2、在申报现金选择权行权前,有权股东应当确认其拟行权的数量不超过其证券账户中拥有的现金选择权权利数量,且证券账户中有足额的本公司股份。如被冻结或质押股份的持有人拟行使现金选择权的,应于申报前解除冻结或质押。如果有权股东在申报期间内申报行使现金选择权的数量大于其证券账户中实际持有的未冻结及未质押的股份数量,则有效申报数量为该有权股东实际持有的未冻结及未质押的股份数量;如果有权股东在申报期间内申报行使现金选择权的数量等于或小于其证券账户中实际持有的未冻结及未质押的股份数量,则有效申报数量为申报的现金选择权数量。
    3、除司法强制扣划以外,已申报行使现金选择权的股份不得再行转让或在其上设定质押或其他第三方权利;若已申报行使现金选择权的股份被司法强制扣划的,则该部分股份已申报行使的现金选择权自司法扣划发生时起无效。
    4、已提交本公司股票作为融资融券交易担保物的宏源证券异议股东,须在现金选择权申报期截止日前将宏源证券股份从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户中,方能行使现金选择权。
    5、已开展约定购回式证券交易的宏源证券异议股东,须在现金选择权申报期截止日前及时办理提前购回手续,方能行使现金选择权。
    6、现金选择权将以宏源证券异议股东投票时使用的证券账户为单位派发。如果异议股东在现金选择权股权登记日至现金选择权申报期截止日期间(2014年12月12日至2014年12月18日)进行转托管等可能导致异议股东证券账户托管交易单元(证券公司营业部)变更的行为,将可能导致异议股东无法行权,因此特别建议异议股东在上述期间避免转托管等可能导致异议股东证券账户所在交易单元变更的行为。
    (三)行权期间股票交易
    现金选择权申报期间本公司股票停牌。
    (四)行权后的现金选择权数量、股份扣减和行权资金的取得
    行权成功后,将计减有权股东证券账户中相应数量的现金选择权权利和本公司股份;在中国结算深圳分公司将合格申报的现金选择权所涉及的股份划拨过户至中央汇金名下后3个工作日内,中央汇金将按照每一份现金选择权8.12元的价格向相关有权股东所指定的账号支付现金并同时代扣股票划拨过户所产生的相应税费。
    (五)申报期满后,有权股东证券账户中未行权的现金选择权将予以注销。
    (六)费用
    有权股东通过手工方式申报预受现金选择权或撤回预受现金选择权申报所产生任何费用自行承担。中央汇金根据行权股份划拨申请的股份数量,向有权股东代收行权股票过户费。
    现金选择权派发及实施时间安排
    日期                                                                                    事项
    2014年12月9日                                                                           宏源证券股东现金选择权股权登记日
    2014年12月11日                                                                          宏源证券现金选择权派发日
    2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日(共5个交易日)内上午9:30-11:30、下午1:00-3:00 现金选择权申报期间,本公司于每个交易日内刊登提示性公告,申报截止时间为2014年12月18日下午3点

【2014-12-16】刊登关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权实施的提示性公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    第七届董事会第二十五次会议决议公告
    会议认真审议了《关于调整公司2014年度融资类业务规模的议案》,经记名投票方式表决,形成决议如下:
    同意将2014年度融资类业务规模由180亿元调整至260亿元。融资类业务风险损失额度纳入公司金融资产投资业务11.7亿元的总体风险损失限额中管理。
    关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权实施的提示性公告
    特别提示
    1、本公司股票(股票代码:000562)已自2014年12月10日开始连续停牌,此后宏源证券股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易,直至实施换股后,转换成申银万国股票在深圳证券交易所上市及挂牌交易。
    2、2014年12月11日,本公司已向本次现金选择权股权登记日(2014年12月9日)收市后登记在册的宏源证券异议股东派发现金选择权。本次现金选择权应派发数量为3,111,670份,其中通过中国证券登记结算公司深圳分公司派发数量为797,868份,其余现金选择权因异议股东股份托管在证券公司信用担保账户未通过结算公司进行派发。此部分异议股东如欲行使现金选择权,请在现金选择权申报截止日前将宏源证券股份从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户中,与宏源证券联系现金选择权行权申报工作(提交本公司股票作为融资融券交易担保物的异议股东现金选择权行权事项详见本公司在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)2014年12月3日刊登的《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》和2014年12月9日、11日刊登的《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施公告》中“提示”的6(2))。
    3、获得现金选择权的股东可在申报日(2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00内以其所持有的本公司股票全部或部分申报行使现金选择权,申报成功的股份将按照8.12元/股的价格过户给现金选择权提供方中央汇金投资有限责任公司(以下简称“中央汇金”)。
    4、本次现金选择权标的股票参考股价(23.18元,现金选择权申报前第六个交易日即2014年12月4日收盘价)与现金选择权约定价格溢价比为185.47%,超过50%,根据《深交所上市公司现金选择权业务指引(2011年修订)》,本公司采用手工申报方式实施现金选择权。现金选择权的申报、结算均通过手工方式完成。
    5、根据本次换股吸收合并方案,行权价格以本次换股吸收合并董事会决议公告日前一个交易日的收盘价8.22元/股为基础,扣除宏源证券于2014年7月17日已实施完毕的2013年度利润分配方案后确定为8.12元/股。2014年12月9日(本公司股票的最后一个交易日),宏源证券股票收盘价为30.50元/股,相对于现金选择权行权价格溢价275.62%。若投资者行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。
    根据本次换股吸收合并方案,现金选择权股权登记日(2014年12月9日,本公司股票的最后一个交易日)收市后登记在册,且在申报期间(2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00)内履行有效申报程序的宏源证券异议股东可以按照本公司的规定申报行使现金选择权。对于成功申报行使现金选择权的股份,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股东支付现金对价,中央汇金受让相应股份。
    现金选择权的基本条款
    (一)现金选择权的代码及简称
    代码:038024
    简称:宏源HYP1
    (二)现金选择权的标的证券
    标的证券代码:000562
    标的证券简称:宏源证券
    (三)现金选择权的行权比例
    行权比例为1:1,即现金选择权持有人每持有1份该等权利有权向中央汇金出售1股本公司股份。
    (四)现金选择权的行权价格
    现金选择权的行权价格为8.12元/股。
    (五)现金选择权的申报方式
    采用手工申报的方式。
    (六)现金选择权的申报期间
    2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
    申报行使现金选择权的方式
    (一)行权确认
    1、现金选择权手工申报期间,拟行使现金选择权的股东应当填写并签署《投资者手工申报行权确认书》。
    2、拟行使现金选择权的股东将上述确认书和有关证明材料(法人股东:包括现行有效的企业法人营业执照复印件,法定代表人身份证复印件,法人证券账户复印件、2014年12月9日收市后的持股凭证;个人股东:包括身份证复印件、证券账户复印件、2014年12月9日收市后的持股凭证)在规定的申报期间内以传真、邮寄方式向本公司董事会提交。邮寄方式的到达签收时间需在有效申报时间内(截至2014年12月18日下午3:00)。上述资料提交不全的,视为无效申报。
    (二)行权前的确认事项
    1、符合条件的股东可选择全部或部分行使现金选择权。
    2、在申报现金选择权行权前,有权股东应当确认其拟行权的数量不超过其证券账户中拥有的现金选择权权利数量,且证券账户中有足额的本公司股份。如被冻结或质押股份的持有人拟行使现金选择权的,应于申报前解除冻结或质押。如果有权股东在申报期间内申报行使现金选择权的数量大于其证券账户中实际持有的未冻结及未质押的股份数量,则有效申报数量为该有权股东实际持有的未冻结及未质押的股份数量;如果有权股东在申报期间内申报行使现金选择权的数量等于或小于其证券账户中实际持有的未冻结及未质押的股份数量,则有效申报数量为申报的现金选择权数量。
    3、除司法强制扣划以外,已申报行使现金选择权的股份不得再行转让或在其上设定质押或其他第三方权利;若已申报行使现金选择权的股份被司法强制扣划的,则该部分股份已申报行使的现金选择权自司法扣划发生时起无效。
    4、已提交本公司股票作为融资融券交易担保物的宏源证券异议股东,须在现金选择权申报期截止日前将宏源证券股份从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户中,方能行使现金选择权。
    5、已开展约定购回式证券交易的宏源证券异议股东,须在现金选择权申报期截止日前及时办理提前购回手续,方能行使现金选择权。
    6、现金选择权将以宏源证券异议股东投票时使用的证券账户为单位派发。如果异议股东在现金选择权股权登记日至现金选择权申报期截止日期间(2014年12月12日至2014年12月18日)进行转托管等可能导致异议股东证券账户托管交易单元(证券公司营业部)变更的行为,将可能导致异议股东无法行权,因此特别建议异议股东在上述期间避免转托管等可能导致异议股东证券账户所在交易单元变更的行为。
    (三)行权期间股票交易
    现金选择权申报期间本公司股票停牌。
    (四)行权后的现金选择权数量、股份扣减和行权资金的取得
    行权成功后,将计减有权股东证券账户中相应数量的现金选择权权利和本公司股份;在中国结算深圳分公司将合格申报的现金选择权所涉及的股份划拨过户至中央汇金名下后3个工作日内,中央汇金将按照每一份现金选择权8.12元的价格向相关有权股东所指定的账号支付现金并同时代扣股票划拨过户所产生的相应税费。
    (五)申报期满后,有权股东证券账户中未行权的现金选择权将予以注销。
    (六)费用
    有权股东通过手工方式申报预受现金选择权或撤回预受现金选择权申报所产生任何费用自行承担。中央汇金根据行权股份划拨申请的股份数量,向有权股东代收行权股票过户费。
    提供现金选择权的第三方及其履约能力
    提供现金选择权的第三方为中央汇金。中央汇金为申银万国控股股东,信誉良好,融资能力较强,具备履约能力。
    现金选择权派发及实施时间安排
    日期                                                                                        事项
    2014年12月9日                                                                           宏源证券股东现金选择权股权登记日
    2014年12月11日                                                                          宏源证券现金选择权派发日
    2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日(共5个交易日)内上午9:30-11:30、下午1:00-3:00 现金选择权申报期间,本公司于每个交易日内刊登提示性公告,申报截止时间为2014年12月18日下午3点  
    关于有权股东相关权利的说明
    虽然本次换股吸收合并为有权股东提供了现金选择权,但并不意味着强制有权股东必须接受本公告中的行权价格并相应申报股份,有权股东可以选择按本公告中的价格将相应股份转让给中央汇金,或者选择转换为申银万国股份在深交所上市交易。

【2014-12-15】刊登申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权实施的提示公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权实施的提示公告
    宏源证券已于2014年12月9日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施公告》。提示性公告仅对现金选择权实施相关事宜进行说明,不构成对投资者申报行使现金选择权的建议。
    特别提示
    1、本公司股票(股票代码:000562)已自2014年12月10日开始连续停牌,此后宏源证券股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易,直至实施换股后,转换成申银万国股票在深圳证券交易所上市及挂牌交易。
    2、2014年12月11日,本公司已向本次现金选择权股权登记日(2014年12月9日)收市后登记在册的宏源证券异议股东派发现金选择权。本次现金选择权应派发数量为3,111,670份,其中通过中国证券登记结算公司深圳分公司派发数量为797,868份,其余现金选择权因异议股东股份托管在证券公司信用担保账户未通过结算公司进行派发。此部分异议股东如欲行使现金选择权,请在现金选择权申报截止日前将宏源证券股份从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户中,与宏源证券联系现金选择权行权申报工作(提交本公司股票作为融资融券交易担保物的异议股东现金选择权行权事项详见本公司在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)2014年12月3日刊登的《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》和2014年12月9日、11日刊登的《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施公告》中“提示”的6(2))。
    3、获得现金选择权的股东可在申报日(2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00内以其所持有的本公司股票全部或部分申报行使现金选择权,申报成功的股份将按照8.12元/股的价格过户给现金选择权提供方中央汇金投资有限责任公司(以下简称“中央汇金”)。
    4、本次现金选择权标的股票参考股价(23.18元,现金选择权申报前第六个交易日即2014年12月4日收盘价)与现金选择权约定价格溢价比为185.47%,超过50%,根据《深交所上市公司现金选择权业务指引(2011年修订)》,本公司采用手工申报方式实施现金选择权。现金选择权的申报、结算均通过手工方式完成。
    5、根据本次换股吸收合并方案,行权价格以本次换股吸收合并董事会决议公告日前一个交易日的收盘价8.22元/股为基础,扣除宏源证券于2014年7月17日已实施完毕的2013年度利润分配方案后确定为8.12元/股。
    2014年12月9日(本公司股票的最后一个交易日),宏源证券股票收盘价为30.50元/股,相对于现金选择权行权价格溢价275.62%。若投资者行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。
    关于本次换股吸收合并方案的详细情况,请阅读本公司于2014年12月2日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司报告书》全文及相关文件,并及时关注本公司发出的相关公告。
    一、有权申报行使现金选择权的股东
    根据本次换股吸收合并方案,现金选择权股权登记日(2014年12月9日,本公司股票的最后一个交易日)收市后登记在册,且在申报期间(2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00)内履行有效申报程序的宏源证券异议股东可以按照本公司的规定申报行使现金选择权。
    对于成功申报行使现金选择权的股份,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股东支付现金对价,中央汇金受让相应股份。
    二、现金选择权的基本条款
    (一)现金选择权的代码及简称
    代码:038024
    简称:宏源HYP1
    (二)现金选择权的标的证券
    标的证券代码:000562
    标的证券简称:宏源证券
    (三)现金选择权的行权比例
    行权比例为1:1,即现金选择权持有人每持有1份该等权利有权向中央汇金出售1股本公司股份。
    (四)现金选择权的行权价格
    现金选择权的行权价格为8.12元/股。
    (五)现金选择权的申报方式采用手工申报的方式。
    (六)现金选择权的申报期间
    2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
    三、申报行使现金选择权的方式
    (一)行权确认
    1、现金选择权手工申报期间,拟行使现金选择权的股东应当填写并签署《投资者手工申报行权确认书》。
    2、拟行使现金选择权的股东将上述确认书和有关证明材料(法人股东:包括现行有效的企业法人营业执照复印件,法定代表人身份证复印件,法人证券账户复印件、2014年12月9日收市后的持股凭证;个人股东:包括身份证复印件、证券账户复印件、2014年12月9日收市后的持股凭证)在规定的申报期间内以传真、邮寄方式向本公司董事会提交。邮寄方式的到达签收时间需在有效申报时间内(截至2014年12月18日下午3:00)。上述资料提交不全的,视为无效申报。
    (二)行权前的确认事项
    1、符合条件的股东可选择全部或部分行使现金选择权。
    2、在申报现金选择权行权前,有权股东应当确认其拟行权的数量不超过其证券账户中拥有的现金选择权权利数量,且证券账户中有足额的本公司股份。如被冻结或质押股份的持有人拟行使现金选择权的,应于申报前解除冻结或质押。如果有权股东在申报期间内申报行使现金选择权的数量大于其证券账户中实际持有的未冻结及未质押的股份数量,则有效申报数量为该有权股东实际持有的未冻结及未质押的股份数量;如果有权股东在申报期间内申报行使现金选择权的数量等于或小于其证券账户中实际持有的未冻结及未质押的股份数量,则有效申报数量为申报的现金选择权数量。
    3、除司法强制扣划以外,已申报行使现金选择权的股份不得再行转让或在其上设定质押或其他第三方权利;若已申报行使现金选择权的股份被司法强制扣划的,则该部分股份已申报行使的现金选择权自司法扣划发生时起无效。
    4、已提交本公司股票作为融资融券交易担保物的宏源证券异议股东,须在现金选择权申报期截止日前将宏源证券股份从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户中,方能行使现金选择权。
    5、已开展约定购回式证券交易的宏源证券异议股东,须在现金选择权申报期截止日前及时办理提前购回手续,方能行使现金选择权。
    6、现金选择权将以宏源证券异议股东投票时使用的证券账户为单位派发。如果异议股东在现金选择权股权登记日至现金选择权申报期截止日期间(2014年12月12日至2014年12月18日)进行转托管等可能导致异议股东证券账户托管交易单元(证券公司营业部)变更的行为,将可能导致异议股东无法行权,因此特别建议异议股东在上述期间避免转托管等可能导致异议股东证券账户所在交易单元变更的行为。
    (三)行权期间股票交易
    现金选择权申报期间本公司股票停牌。
    (四)行权后的现金选择权数量、股份扣减和行权资金的取得
    行权成功后,将计减有权股东证券账户中相应数量的现金选择权权利和本公司股份;在中国结算深圳分公司将合格申报的现金选择权所涉及的股份划拨过户至中央汇金名下后3个工作日内,中央汇金将按照每一份现金选择权8.12元的价格向相关有权股东所指定的账号支付现金并同时代扣股票划拨过户所产生的相应税费。
    (五)申报期满后,有权股东证券账户中未行权的现金选择权将予以注销。
    (六)费用
    有权股东通过手工方式申报预受现金选择权或撤回预受现金选择权申报所产生任何费用自行承担。中央汇金根据行权股份划拨申请的股份数量,向有权股东代收行权股票过户费。
    五、提供现金选择权的第三方及其履约能力
    提供现金选择权的第三方为中央汇金。中央汇金为申银万国控股股东,信誉良好,融资能力较强,具备履约能力。
    六、现金选择权派发及实施时间安排
    日期                                                                                        事项
    2014年12月9日                                                                           宏源证券股东现金选择权股权登记日
    2014年12月11日                                                                          宏源证券现金选择权派发日
    2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日(共5个交易日)内上午9:30-11:30、下午1:00-3:00 现金选择权申报期间,本公司于每个交易日内刊登提示性公告,申报截止时间为2014年12月18日下午3点   
    七、关于有权股东相关权利的说明     
    虽然本次换股吸收合并为有权股东提供了现金选择权,但并不意味着强制有权股东必须接受本公告中的行权价格并相应申报股份,有权股东可以选择按本公告中的价格将相应股份转让给中央汇金,或者选择转换为申银万国股份在深交所上市交易。

【2014-12-12】刊登申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权实施提示公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权实施提示公告
    宏源证券已于2014年12月9日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施公告》。提示性公告仅对现金选择权实施相关事宜进行说明,不构成对投资者申报行使现金选择权的建议。
    特别提示
    1、本公司股票(股票代码:000562)已自2014年12月10日开始连续停牌,此后宏源证券股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易,直至实施换股后,转换成申银万国股票在深圳证券交易所上市及挂牌交易。
    2、2014年12月11日,本公司已向本次现金选择权股权登记日(2014年12月9日)收市后登记在册的宏源证券异议股东派发现金选择权。本次现金选择权应派发数量为3,111,670份,其中通过中国证券登记结算公司深圳分公司派发数量为797,868份,其余现金选择权因异议股东股份托管在证券公司信用担保账户未通过结算公司进行派发。此部分异议股东如欲行使现金选择权,请在现金选择权申报截止日前将宏源证券股份从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户中,与宏源证券联系现金选择权行权申报工作(提交本公司股票作为融资融券交易担保物的异议股东现金选择权行权事项详见本公司在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)2014年12月3日刊登的《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》和2014年12月9日、11日刊登的《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施公告》中“提示”的6(2))。
    3、获得现金选择权的股东可在申报日(2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00内以其所持有的本公司股票全部或部分申报行使现金选择权,申报成功的股份将按照8.12元/股的价格过户给现金选择权提供方中央汇金投资有限责任公司(以下简称“中央汇金”)。
    4、本次现金选择权标的股票参考股价(23.18元,现金选择权申报前第六个交易日即2014年12月4日收盘价)与现金选择权约定价格溢价比为185.47%,超过50%,根据《深交所上市公司现金选择权业务指引(2011年修订)》,本公司采用手工申报方式实施现金选择权。现金选择权的申报、结算均通过手工方式完成。
    5、根据本次换股吸收合并方案,行权价格以本次换股吸收合并董事会决议公告日前一个交易日的收盘价8.22元/股为基础,扣除宏源证券于2014年7月17日已实施完毕的2013年度利润分配方案后确定为8.12元/股。
    2014年12月9日(本公司股票的最后一个交易日),宏源证券股票收盘价为30.50元/股,相对于现金选择权行权价格溢价275.62%。若投资者行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。
    现金选择权的基本条款
    (一)现金选择权的代码及简称
    代码:038024
    简称:宏源HYP1
    (二)现金选择权的标的证券
    标的证券代码:000562
    标的证券简称:宏源证券
    (三)现金选择权的行权比例
    行权比例为 1:1,即现金选择权持有人每持有1份该等权利有权向中央汇金出售1股本公司股份。
    (四)现金选择权的行权价格
    现金选择权的行权价格为8.12元/股。
    (五)现金选择权的申报方式
    采用手工申报的方式。
    (六)现金选择权的申报期间
    2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。
    申报行使现金选择权的方式
    (一)行权确认
    1、现金选择权手工申报期间,拟行使现金选择权的股东应当填写并签署《投资者手工申报行权确认书》(格式见附件)。
    2、拟行使现金选择权的股东将上述确认书和有关证明材料(法人股东:包括现行有效的企业法人营业执照复印件,法定代表人身份证复印件,法人证券账户复印件、2014年12月9日收市后的持股凭证;个人股东:包括身份证复印件、证券账户复印件、2014年12月9日收市后的持股凭证)在规定的申报期间内以传真、邮寄方式向本公司董事会提交。邮寄方式的到达签收时间需在有效申报时间内(截至2014年12月18日下午3:00)。上述资料提交不全的,视为无效申报。
    (二)行权前的确认事项
    1、符合条件的股东可选择全部或部分行使现金选择权。
    2、在申报现金选择权行权前,有权股东应当确认其拟行权的数量不超过其证券账户中拥有的现金选择权权利数量,且证券账户中有足额的本公司股份。如被冻结或质押股份的持有人拟行使现金选择权的,应于申报前解除冻结或质押。如果有权股东在申报期间内申报行使现金选择权的数量大于其证券账户中实际持有的未冻结及未质押的股份数量,则有效申报数量为该有权股东实际持有的未冻结及未质押的股份数量;如果有权股东在申报期间内申报行使现金选择权的数量等于或小于其证券账户中实际持有的未冻结及未质押的股份数量,则有效申报数量为申报的现金选择权数量。
    3、除司法强制扣划以外,已申报行使现金选择权的股份不得再行转让或在其上设定质押或其他第三方权利;若已申报行使现金选择权的股份被司法强制扣划的,则该部分股份已申报行使的现金选择权自司法扣划发生时起无效。
    4、已提交本公司股票作为融资融券交易担保物的宏源证券异议股东,须在现金选择权申报期截止日前将宏源证券股份从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户中,方能行使现金选择权。
    5、已开展约定购回式证券交易的宏源证券异议股东,须在现金选择权申报期截止日前及时办理提前购回手续,方能行使现金选择权。
    6、现金选择权将以宏源证券异议股东投票时使用的证券账户为单位派发。如果异议股东在现金选择权股权登记日至现金选择权申报期截止日期间(2014年12月12日至2014年12月18日)进行转托管等可能导致异议股东证券账户托管交易单元(证券公司营业部)变更的行为,将可能导致异议股东无法行权,因此特别建议异议股东在上述期间避免转托管等可能导致异议股东证券账户所在交易单元变更的行为。
    (三)行权期间股票交易
    现金选择权申报期间本公司股票停牌。
    (四)行权后的现金选择权数量、股份扣减和行权资金的取得
    行权成功后,将计减有权股东证券账户中相应数量的现金选择权权利和本公司股份;在中国结算深圳分公司将合格申报的现金选择权所涉及的股份划拨过户至中央汇金名下后3个工作日内,中央汇金将按照每一份现金选择权8.12元的价格向相关有权股东所指定的账号支付现金并同时代扣股票划拨过户所产生的相应税费。
    (五)申报期满后,有权股东证券账户中未行权的现金选择权将予以注销。
    (六)费用
    有权股东通过手工方式申报预受现金选择权或撤回预受现金选择权申报所产生任何费用自行承担。中央汇金根据行权股份划拨申请的股份数量,向有权股东代收行权股票过户费。
    现金选择权派发及实施时间安排
    日期                                                                                    事项
    2014年12月9日                                                                           宏源证券股东现金选择权股权登记日
    2014年12月11日                                                                          宏源证券现金选择权派发日
    2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日(共5个交易日)内上午9:30-11:30、下午1:00-3:00 现金选择权申报期间,本公司于每个交易日内刊登提示性公告,申报截止时间为2014年12月18日下午3点

【2014-12-11】刊登申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施公告
    本次现金选择权标的股票参考股价(23.18元,现金选择权申报前第六个交易日即2014年12月4日收盘价)与现金选择权约定价格溢价比为185.47%,超过50%,根据《深交所上市公司现金选择权业务指引(2011年修订)》,本公司将采用手工申报方式实施现金选择权。现金选择权的申报、结算均通过手工方式完成。手工行权的具体操作方式详见后文“四、申报行使现金选择的方式”之“(一)行权确认”。
    根据本次换股吸收合并方案,行权价格以本次换股吸收合并董事会决议公告日前一个交易日的收盘价8.22元/股为基础,扣除宏源证券于2014年7月17日已实施完毕的2013年度利润分配方案后确定为8.12元/股。
    截至2014年12月9日(宏源证券股票最后一个交易日),宏源证券股票收盘价为30.50元/股,相对于现金选择权行权价格溢价275.62%。若投资者行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。
    一、有权申报行使现金选择权的股东
    本公司拟于现金选择权派发日2014年12月11日向宏源证券异议股东派发现金选择权。宏源证券异议股东是指参加本次换股吸收合并股东大会就《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司的方案的议案》逐项表决和就《关于签署<申银万国证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》表决时均投出有效反对票,并且一直持有代表该反对权利的股份直至现金选择权股权登记日(即 2014 年12月9日)的宏源证券股东。
    截至现金选择权登记日,如宏源证券异议股东已提交本公司股票作为融资融券交易的担保物,则于现金选择权派发日,该部分股票对应的现金选择权将被派发至该投资者的普通证券账户。
    已开展约定购回式证券交易的宏源证券异议股东,应于现金选择权登记日收市前及时办理提前购回手续,否则将不予派发现金选择权。
    现金选择权派发完毕后,即进入申报程序。根据本次换股吸收合并方案,在申报日(2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00内履行有效申报程序的宏源证券异议股东可以按照本公司的规定申报行使现金选择权。
    对于成功申报行使现金选择权的股份,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股东支付现金对价,中央汇金受让相应股份。
    二、现金选择权的基本条款
    (一)现金选择权的代码及简称
    代码:038024
    简称:宏源HYP1
    (二)现金选择权的标的证券
    标的证券代码:000562
    标的证券简称:宏源证券
    (三)现金选择权的派发方式
    1、现金选择权将以宏源证券异议股东投票时使用的证券账户为单位派发。
    2、如果宏源证券异议股东的证券账户托管在两个或两个以上交易单元(证券公司营业部),且在现金选择权股权登记日均持有本公司股票,则现金选择权的派发以本次现金选择权股权登记日该异议股东的证券账户在各个交易单元持股数量,按照持股数量大小排序依次派发,直至实际派发数量等于该异议股东应享有的现金选择权数量。
    (四)现金选择权的派发比例及数量
    宏源证券异议股东所持每1股有权行使现金选择权股份将获派1份现金选择权。本次实际派发现金选择权3,111,670份。
    (五)现金选择权的上市安排
    不上市交易。
    (六)现金选择权的行权比例
    行权比例为 1:1,即现金选择权持有人每持有1份该等权利有权向中央汇金出售1股本公司股份。
    (七)现金选择权的行权价格
    现金选择权的行权价格为8.12元/股。
    (八)现金选择权的申报方式
    采用手工申报的方式。
    (九)现金选择权的申报期间
    2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。
    (十)到期后未行权权利的处置
    现金选择权申报期结束后,未申报行权的现金选择权将予以注销。
    三、申报行使现金选择权的方式
    (一)行权确认
    1、现金选择权手工申报期间,拟行使现金选择权的股东应当填写并签署《投资者手工申报行权确认书》(格式见附件)。
    2、拟行使现金选择权的股东将上述确认书和有关证明材料(法人股东:包括现行有效的企业法人营业执照复印件,法定代表人身份证复印件,法人证券账户复印件、2014年12月9日收市后的持股凭证;个人股东:包括身份证复印件、证券账户复印件、2014年12月9日收市后的持股凭证)在规定的申报期间内以传真、邮寄方式向本公司董事会提交。邮寄方式的到达签收时间需在有效申报时间内(截至2014年12月18日下午3:00)。上述资料提交不全的,视为无效申报。
    (二)行权前的确认事项
    1、符合条件的股东可选择全部或部分行使现金选择权。
    2、在申报现金选择权行权前,有权股东应当确认其拟行权的数量不超过其证券账户中拥有的现金选择权权利数量,且证券账户中有足额的本公司股份。如被冻结或质押股份的持有人拟行使现金选择权的,应于申报前解除冻结或质押。如果有权股东在申报期间内申报行使现金选择权的数量大于其证券账户中实际持有的未冻结及未质押的股份数量,则有效申报数量为该有权股东实际持有的未冻结及未质押的股份数量;如果有权股东在申报期间内申报行使现金选择权的数量等于或小于其证券账户中实际持有的未冻结及未质押的股份数量,则有效申报数量为申报的现金选择权数量。
    3、除司法强制扣划以外,已申报行使现金选择权的股份不得再行转让或在其上设定质押或其他第三方权利;若已申报行使现金选择权的股份被司法强制扣划的,则该部分股份已申报行使的现金选择权自司法扣划发生时起无效。
    4、已提交本公司股票作为融资融券交易担保物的宏源证券异议股东,须在现金选择权申报期截止日前将宏源证券股份从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户中,方能行使现金选择权。
    5、 已开展约定购回式证券交易的宏源证券异议股东,须在现金选择权申报期截止日前及时办理提前购回手续,方能行使现金选择权。
    6、现金选择权将以宏源证券异议股东投票时使用的证券账户为单位派发。如果异议股东在现金选择权股权登记日至现金选择权申报期截止日期间(2014年12月12日至2014年12月18日)进行转托管等可能导致异议股东证券账户托管交易单元(证券公司营业部)变更的行为,将可能导致异议股东无法行权,因此特别建议异议股东在上述期间避免转托管等可能导致异议股东证券账户所在交易单元变更的行为。
    (三)行权期间股票交易
    现金选择权申报期间本公司股票停牌。
    (四)行权后的现金选择权数量、股份扣减和行权资金的取得
    行权成功后,将计减有权股东证券账户中相应数量的现金选择权权利和本公司股份;在中国结算深圳分公司将合格申报的现金选择权所涉及的股份划拨过户至中央汇金名下后 3 个工作日内,中央汇金将按照每一份现金选择权8.12元的价格向相关有权股东所指定的账号支付现金并同时代扣股票划拨过户所产生的相应税费。
    (五)申报期满后,有权股东证券账户中未行权的现金选择权将予以注销。
    (六)费用
    有权股东通过手工方式申报预受现金选择权或撤回预受现金选择权申报所产生任何费用自行承担。中央汇金根据行权股份划拨申请的股份数量,向有权股东代收行权股票过户费。
    四、提供现金选择权的第三方及其履约能力
    提供现金选择权的第三方为中央汇金。中央汇金为申银万国控股股东,信誉良好,融资能力较强,具备履约能力。
    五、现金选择权派发及实施时间安排
    日期                                  事项
    2014年12月9日                       宏源证券股东现金选择权股权登记日
    2014年12月11日                      宏源证券现金选择权派发日
    2014年12月12日-2014年12月18日之间
    的交易日(共5个交易日)内上午
    9:30-11:30、下午 1:00-3:00          现金选择权申报期间,本公司于每个交易日内刊登提示性公告,申报截止时间为2014年12月18日下午3点
    六、关于有权股东相关权利的说明
    虽然本次换股吸收合并为有权股东提供了现金选择权,但并不意味着强制有权股东必须接受本公告中的行权价格并相应申报股份,有
    权股东可以选择按本公告中的价格将相应股份转让给中央汇金,或者选择转换为申银万国股份在深交所上市交易。
    七、联系人及联系方式
    联系人:阳昌云、徐亮
    办公地址:新疆乌鲁木齐市天山区文艺路233号宏源大厦
    邮编:830002
    联系电话: 0991-2301870
    传真: 0991-2301779

【2014-12-10】刊登关于公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并的公告,今起停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券关于公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并的公告
    宏源证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“宏源证券”)已于2014年12月3日刊登《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告》、《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。本公司股票自2014年12月10日起开始停牌,此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易,直至实施换股后,转换成申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)股份在深圳证券交易所上市及挂牌交易。敬请广大投资者注意。
    一、关于现金选择权派发及实施
    本公司股东现金选择权股权登记日为 2014年12月9日,现金选择权派发完毕后即进入申报程序。获得现金选择权的股东可在申报日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00(申报日另行公告)内以其所持有的本公司股票按照8.12元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权,相应将其持有的本公司股票过户给现金选择权提供方。截至 2014年12月9日即本公司股票的最后一个交易日,本公司股票收盘价为30.50元/股,相对于现金选择权行权价格溢价275.62%。若投资者行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。
    二、关于换股吸收合并
    实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后,申银万国和宏源证券将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的宏源证券全体投资者。
    申银万国作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者持有的宏源证券股份进行换股。
    三、本公司股票将自本公告刊登日起开始停牌,此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易,直至实施换股后,转换成申银万国股票在深圳证券交易所上市及挂牌交易。敬请广大投资者注意。

【2014-12-09】刊登公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并的提示公告(详情请见公告全文)
    宏源证券公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并的提示公告
    宏源证券于2014年12月3日刊登了《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告》、《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。本公司股票将自2014年12月10日起开始停牌,此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易,直至实施换股后,转换成申银万国证券股份有限公司股份在深圳证券交易所上市及挂牌交易。2014年12月9日为本公司股票的最后一个交易日,敬请广大投资者注意。
    关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施公告
    1、申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司的方案已经宏源证券于2014年8月11日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过,并获得中国证监会证监许可[2014]1279号批复的核准。
    2、本公司股票(股票代码:000562)将自 2014 年12月10日开始连续停牌,此后宏源证券股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易,直至实施换股后,转换成申银万国股票在深圳证券交易所上市及挂牌交易。
    3、本公司拟于现金选择权派发日2014年12月11日向宏源证券异议股东派发现金选择权。宏源证券异议股东是指参加本次换股吸收合并股东大会(即2014年8月11日召开的宏源证券2014年第一次临时股东大会)就《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司的方案的议案》逐项表决和就《关于签署<申银万国证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》表决时均投出有效反对票,并且一直持有代表该反对权利的股份直至现金选择权股权登记日(即 2014 年12月9日)的宏源证券股东。该等异议股东同时在现金选择权申报期内成功履行申报程序方能行使现金选择权。
    4、截至现金选择权登记日,如宏源证券异议股东已提交本公司股票作为融资融券交易的担保物,则于现金选择权派发日,该部分股票对应的现金选择权将被派发至该投资者的普通证券账户。
    5、已开展约定购回式证券交易的宏源证券异议股东, 应于现金选择权登记日收市前及时办理提前购回手续,否则将不予派发现金选择权。
    6、现金选择权派发完毕后,即进入申报程序。获得现金选择权的股东可在申报日(2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00内以其所持有的本公司股票按照8.12元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权,相应将其持有的本公司股票过户给现金选择权提供方中央汇金投资有限责任公司。其中:
    (1)在现金选择权申报期截止日,被设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的本公司股份,其合法持有人已向本公司承诺放弃现金选择权的股份及其他依法不得行使现金选择权的股份无权行使现金选择权。
    (2)已提交本公司股票作为融资融券交易担保物的宏源证券异议股东,须在现金选择权申报期截止日前将宏源证券股份从证券公司客户信用担保账户划转到其普通证券账户中,方能行使现金选择权。
    (3) 已开展约定购回式证券交易的宏源证券异议股东,须在现金选择权申报期截止日前及时办理提前购回手续,方能行使现金选择权。
    7、本次现金选择权标的股票参考股价(23.18元,现金选择权申报前第六个交易日即2014年12月4日收盘价)与现金选择权约定价格溢价比为185.47%,超过50%,根据《深交所上市公司现金选择权业务指引(2011年修订)》,本公司将采用手工申报方式实施现金选择权。现金选择权的申报、结算均通过手工方式完成。手工行权的具体操作方式详见后文“四、申报行使现金选择的方式”之“(一)行权确认”。
    8、根据本次换股吸收合并方案,行权价格以本次换股吸收合并董事会决议公告日前一个交易日的收盘价8.22元/股为基础,扣除宏源证券于2014年7月17日已实施完毕的2013年度利润分配方案后确定为8.12元/股。
    截至2014年12月8日,宏源证券股票收盘价为28.05元/股,相对于现金选择权行权价格溢价245.44%。若投资者行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。
    9、现金选择权方案实施完成后,宏源证券将进入终止上市程序,宏源证券股份将按照换股比例转换为申银万国股份。根据财政部、国家税务总局、证监会发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至 1年(含1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。其中,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票包括上市公司合并中个人持有的被合并公司股票转换的合并后公司股票。
    因换股而持有申银万国股份的原宏源证券投资者,其持有申银万国股份的持股时间自申银万国股份登记到深市 A 股账户中时开始计算,其未来获得申银万国派发的股息红利的应纳税所得额适用上述规定。
    根据《中国证券登记结算有限责任公司关于落实上市公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》的相关规定,上市公司合并、分立导致的相关公司股票退出登记,不纳入红利所得税的计算范围。本次换股吸收合并因证券转换而导致宏源证券股份退出登记,不纳入红利所得税的计算范围。
    10、本提示性公告仅对本公司股东现金选择权派发具体安排及申报行权的有关事宜作出说明,不构成对申报行使现金选择权的建议。提请广大投资者注意投资风险。待现金选择权派发完毕后,本公司将另行公告现金选择权申报行权的具体时间安排。
    一、有权申报行使现金选择权的股东
    本公司拟于现金选择权派发日2014年12月11日向宏源证券异议股东派发现金选择权。宏源证券异议股东是指参加本次换股吸收合并股东大会就《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司的方案的议案》逐项表决和就《关于签署<申银万国证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》表决时均投出有效反对票,并且一直持有代表该反对权利的股份直至现金选择权股权登记日(即 2014 年12月9日)的宏源证券股东。
    截至现金选择权登记日,如宏源证券异议股东已提交本公司股票作为融资融券交易的担保物,则于现金选择权派发日,该部分股票对应的现金选择权将被派发至该投资者的普通证券账户。
    已开展约定购回式证券交易的宏源证券异议股东,应于现金选择权登记日收市前及时办理提前购回手续,否则将不予派发现金选择权。
    现金选择权派发完毕后,即进入申报程序。根据本次换股吸收合并方案,在申报日(2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00内履行有效申报程序的宏源证券异议股东可以按照本公司的规定申报行使现金选择权。
    对于成功申报行使现金选择权的股份,将由第三方中央汇金向行使现金选择权的股东支付现金对价,中央汇金受让相应股份。
    二、现金选择权的基本条款
    (一)现金选择权的代码及简称
    代码:038024
    简称:宏源HYP1
    (二)现金选择权的标的证券
    标的证券代码:000562
    标的证券简称:宏源证券
    (三)现金选择权的派发方式
    1、现金选择权将以宏源证券异议股东投票时使用的证券账户为单位派发。
    2、如果宏源证券异议股东的证券账户托管在两个或两个以上交易单元(证券公司营业部),且在现金选择权股权登记日均持有本公司股票,则现金选择权的派发以本次现金选择权股权登记日该异议股东的证券账户在各个交易单元持股数量,按照持股数量大小排序依次派发,直至实际派发数量等于该异议股东应享有的现金选择权数量。
    (四)现金选择权的派发比例及数量
    宏源证券异议股东所持每1股有权行使现金选择权股份将获派1份现金选择权。 根据宏源证券2014年第一次临时股东大会就《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司的方案的议案》逐项表决和就《关于签署<申银万国证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》表决的具体情况,本次现金选择权最高派发数量不超过6,117,496份,最终派发数
    量待现金选择权股权登记日后经核定为准。
    (五)现金选择权的上市安排
    不上市交易。
    (六)现金选择权的行权比例
    行权比例为 1:1,即现金选择权持有人每持有1份该等权利有权向中央汇金出售1股本公司股份。
    (七)现金选择权的行权价格
    现金选择权的行权价格为8.12元/股。
    (八)现金选择权的申报方式
    采用手工申报的方式。
    (九)现金选择权的申报期间
    2014年12月12日-2014年12月18日之间的交易日上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00。
    (十)到期后未行权权利的处置
    现金选择权申报期结束后,未申报行权的现金选择权将予以注销。
    现金选择权派发及实施时间安排
    日期                          事项
    2014年12月9日                 宏源证券股东现金选择权股权登记日(本公司股票最后一个交易日)
    2014年12月11日                宏源证券现金选择权派发日
    2014年12月12日-2014年12月18日
    之间的交易日(共5个交易日)内
    上午 9:30-11:30、下午 1:00-3:00  现金选择权申报期间,本公司于每个交易日内刊登提示性公告,申报截止时间为2014年12月18日下午3点
    联系人及联系方式
    联系人:阳昌云、徐亮
    办公地址:新疆乌鲁木齐市天山区文艺路233号宏源大厦
    邮编:830002
    联系电话: 0991-2301870
    传真: 0991-2301779
    关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1279号文核准,申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)将发行股份吸收合并宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”或“本公司”)。
    一、本次换股吸收合并方案
    申银万国向宏源证券全体股东发行A股股票,以取得该等股东持有的宏源证券全部股票;本次合并完成后,申银万国作为存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利与义务,宏源证券终止上市并注销法人资格;申银万国的股票(包括为本次换股吸收合并发行的A股股票)将申请在深交所上市流通。
    申银万国本次发行价格为4.86元/股。宏源证券的换股价格9.96元/股以定价基准日(系指宏源证券审议本次换股吸收合并有关事宜董事会决议公告日)前20个交易日宏源证券的A股股票交易均价,即8.30元/股(已考虑宏源证券2013年度分红派息事项)为基础,并在此基础上给予20%的换股溢价率确定。由此可以确定本次换股吸收合并的换股比例为2.049,即换股股东所持有的每股宏源证券A股股票可以换得2.049股申银万国本次发行的A股股票。
    二、现金选择权实施安排
    为充分保护宏源证券异议股东的合法利益,本次换股吸收合并将由中央汇金向宏源证券异议股东提供现金选择权。现金选择权股权登记日为 2014 年12月9日,现金选择权派发完毕后即进入申报程序,详见本公司本日刊登的现金选择权派发及实施的提示性公告。
    截至 2014年12月8日宏源证券股票收盘价为28.05元/股,相对于现金选择权行权价格溢价245.44%。若投资者行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。
    三、换股实施安排
    实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后,申银万国和宏源证券将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的宏源证券全体投资者。
    申银万国作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者持有的宏源证券股份进行换股。
    按照换股股权登记日下午3:00深圳证券交易所收市后中国结算深圳分公司登记在册的宏源证券全体股东名册(简称“换股股东名册”),宏源证券投资者所持有的每1股宏源证券股份将转换为2.049股申银万国股份。
    按上述比例换股后,宏源证券投资者取得的申银万国股份数应为整数,对于换股过程中的零碎股,将参照中国结算深圳分公司权益分派中零碎股的处理方式处理。即如宏源证券投资者所持有的宏源证券股份乘以换股比例后的数额不是整数,则按照其小数点后尾数从大到小排序,每一位股东依次送一股,直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于余股时则采取计算机系统随机发放的方式,直至实际换股数与计划发行股数一致。
    本次换股吸收合并实施的预计时间表
    日期                       事项
    2014年12月9日       宏源证券股东现金选择权股权登记日(宏源证券股票最后一个交易日)
    2014年12月10日      宏源证券股票自本日起开始停牌,直至终止上市
    T至T+5日            宏源证券股东现金选择权申报日
    X日                 换股股权登记日,宏源证券刊登股票终止上市公告及换股实施公告
    注:T日、X日均为交易日,具体时间将另行公告。
    股票交易异常波动公告
    公司股票(证券简称:宏源证券;证券代码:000562)于2014年12月5日、12月8日连续两个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
    对重要问题的关注、核实情况:
    1.2014年12月1日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准申银万国证券股份有限公司发行股票吸收合并宏源证券股份有限公司的批复》(证监许可[2014]1279号),核准申银万国证券股份有限公司发行股份吸收合并宏源证券股份有限公司。
    2.公司股票将自2014年12月10日起开始停牌,此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易,直至实施换股后,转换成申银万国股份在深圳证券交易所上市及挂牌交易。2014年12月9日为公司股票最后一个交易日,敬请广大投资者注意停牌事项,并关注市场风险。
    3.经征询公司控股股东和实际控制人,无应披露而未披露的信息。
    4.公司目前生产经营活动正常,无应披露而未披露的信息。

【2014-12-08】刊登公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并的提示公告(详情请见公告全文)
    宏源证券公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并的提示公告
    宏源证券于2014年12月3日刊登了《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告》、《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。公司股票将自2014年12月10日起开始停牌,此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易,直至实施换股后,转换成申银万国证券股份有限公司股份在深圳证券交易所上市及挂牌交易。2014年12月9日为公司股票的最后一个交易日,敬请广大投资者注意。
    一、关于现金选择权派发及实施
    本公司股东现金选择权股权登记日为 2014年12月9日,现金选择权派发完毕后即进入申报程序。获得现金选择权的股东可在申报日上午9: 30-11: 30,下午1:00-3:00(申报日另行公告)内以其所持有的本公司股票按照8.12元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权,相应将其持有的本公司股票过户给现金选择权提供方。截至 2014年12月5日即本提示性公告刊登之日的前一个交易日,本公司股票收盘价为25.50元/股,相对于现金选择权行权价格溢价214.04%。若投资者行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。
    投资者欲了解本次现金选择权派发及实施的详情,应阅读本公司2014年12月3日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》全文及相关文件,并及时关注本公司刊登的相关公告。
    二、关于换股吸收合并
    实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后,申银万国和宏源证券将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的宏源证券全体投资者。
    申银万国作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者持有的宏源证券股份进行换股。
    关于本次换股吸收合并方案的详细情况,请阅读本公司于 2014年12月2日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司报告书》全文、本公司于2014年12月3日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告》全文及相关文件,并及时关注本公司发出的相关公告。
    关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告
    1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1279号文核准,申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)将发行股份吸收合并宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”或“本公司”)。
    2、为充分保护宏源证券异议股东的合法利益,本次换股吸收合并将由中央汇金投资有限责任公司(以下简称“中央汇金”)向宏源证券异议股东提供现金选择权。现金选择权股权登记日为 2014年12月9日,现金选择权派发完毕后即进入申报程序,详见本公司2014年12月3日刊登的现金选择权派发及实施的提示性公告。截至 2014年12月5日宏源证券股票收盘价为25.50元/股,相对于现金选择权行权价格溢价214.04%。若投资者行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。
    3、本公司股票(股票代码:000562)将自 2014年12月10日开始连续停牌,此后宏源证券股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易,直至实施换股后,转换成申银万国股票在深圳证券交易所上市及挂牌交易。2014年12月9日为本公司股票最后一个交易日,敬请广大投资者注意。
    4、申银万国作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者持有的宏源证券股份进行换股。“证券转换”是指对投资者持有的宏源证券股份按照换股吸收合并方案确定的换股比例转换成相应数量的申银万国股份。在完成证券转换后,申银万国将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)办理有关上市的初始登记工作。
    5、现金选择权方案实施完成后,宏源证券将进入终止上市程序,原宏源证券股东持有的宏源证券股份将按照换股比例转换为申银万国股份。在换股股权登记日(具体时间另行公告)收市后,如投资者已提交本公司股票作为融资融券交易的担保物,则证券转换后作为担保物的宏源证券股份将转换为申银万国股份。
    6、已开展约定购回式证券交易的宏源证券投资者应于换股股权登记日收市前及时办理提前购回手续。在换股股权登记日收市后,如仍存在尚未购回的宏源证券约定购回式证券交易,证券转换后,相关证券公司须及时联系中国结算深圳分公司办理相关事宜,如果因未及时联系中国结算深圳分公司办理相关事宜而造成的损失由约定购回式证券交易的参与各方自行负责,中国结算深圳分公司不承担责任。
    7、对于已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的宏源证券股份,该等股份在证券转换后一律转换成申银万国本次发行的股份,原在宏源证券股份上设置的质押、其他第三方权利或被司法冻结的状况将在换取的相应的申银万国股份上继续有效。
    8、宏源证券股票退市后,将由申银万国负责向原宏源证券投资者派发其在退市前尚未领取的现金红利。
    9、根据财政部、国家税务总局、证监会发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。其中,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票包括上市公司合并中个人持有的被合并公司股票转换的合并后公司股票。
    因换股而持有申银万国股份的原宏源证券投资者,其持有申银万国股份的持股时间自申银万国股份登记到深市A股账户中时开始计算,其未来获得申银万国派发的股息红利的应纳税所得额适用上述规定。
    根据《中国证券登记结算有限责任公司关于落实上市公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》的相关规定,上市公司合并、分立导致的相关公司股票退出登记,不纳入红利所得税的计算范围。本次换股吸收合并因证券转换而导致宏源证券股份退出登记,不纳入红利所得税的计算范围。
    一、本次换股吸收合并方案
    申银万国向宏源证券全体股东发行A股股票,以取得该等股东持有的宏源证券全部股票;本次合并完成后,申银万国作为存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利与义务,宏源证券终止上市并注销法人资格;申银万国的股票(包括为本次换股吸收合并发行的A股股票)将申请在深交所上市流通。
    申银万国本次发行价格为4.86元/股。宏源证券的换股价格9.96元/股以定价基准日(系指宏源证券审议本次换股吸收合并有关事宜董事会决议公告日)前20个交易日宏源证券的A股股票交易均价,即8.30元/股(已考虑宏源证券2013年度分红派息事项)为基础,并在此基础上给予20%的换股溢价率确定。由此可以确定本次换股吸收合并的换股比例为2.049,即换股股东所持有的每股宏源证券A股股票可以换得2.049股申银万国本次发行的A股股票。
    关于本次换股吸收合并方案的详细情况,请阅读本公司于 2014年12月2日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司报告书》全文及相关文件,并及时关注本公司发出的相关公告。
    二、现金选择权实施安排
    为充分保护宏源证券异议股东的合法利益,本次换股吸收合并将由中央汇金向宏源证券异议股东提供现金选择权。现金选择权股权登记日为 2014 年12月9日,现金选择权派发完毕后即进入申报程序,详见本公司本日刊登的现金选择权派发及实施的提示性公告。
    截至 2014年12月5日宏源证券股票收盘价为25.50元/股,相对于现金选择权行权价格溢价214.04%。若投资者行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。
    三、换股实施安排
    实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后,申银万国和宏源证券将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的宏源证券全体投资者。
    申银万国作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者持有的宏源证券股份进行换股。
    按照换股股权登记日下午3:00深圳证券交易所收市后中国结算深圳分公司登记在册的宏源证券全体股东名册(简称“换股股东名册”),宏源证券投资者所持有的每1股宏源证券股份将转换为2.049股申银万国股份。
    按上述比例换股后,宏源证券投资者取得的申银万国股份数应为整数,对于换股过程中的零碎股,将参照中国结算深圳分公司权益分派中零碎股的处理方式处理。即如宏源证券投资者所持有的宏源证券股份乘以换股比例后的数额不是整数,则按照其小数点后尾数从大到小排序,每一位股东依次送一股,直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于余股时则采取计算机系统随机发放的方式,直至实际换股数与计划发行股数一致。
    四、本次换股吸收合并实施的预计时间表
    日期           事项
    2014年12月9日  宏源证券股东现金选择权股权登记日(宏源证券股票最后一个交易日)
    2014年12月10日 宏源证券股票自本日起开始停牌,直至终止上市
    T至T+5日       宏源证券股东现金选择权申报日
    X日            换股股权登记日,宏源证券刊登股票终止上市公告及换股实施公告

【2014-12-05】刊登2014年11月财务数据简报公告(详情请见公告全文)
    宏源证券2014年11月财务数据简报公告
    宏源证券2014年11月实现营业收入47,793万元,净利润18,537万元,期末净资产1,591,751万元。
    上述数据为未经审计的母公司数据。
    股票交易异常波动公告
    公司股票(证券简称:宏源证券;证券代码:000562)于2014年12月2日、12月3日、12月4日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
    对重要问题的关注、核实情况:
    1、2014年12月1日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准申银万国证券股份有限公司发行股票吸收合并宏源证券股份有限公司的批复》(证监许可[2014]1279号),核准申银万国证券股份有限公司发行股份吸收合并宏源证券股份有限公司。
    2、公司股票将自2014年12月10日起开始停牌,此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易,直至实施换股后,转换成申银万国证券股份有限公司股份在深圳证券交易所上市及挂牌交易。2014年12月9日为公司股票最后一个交易日,敬请广大投资者注意,并关注市场风险。
    3、经征询公司控股股东和实际控制人,无应披露而未披露的信息。
    4、公司目前生产经营活动正常,无应披露而未披露的信息。
    关于公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并的提示性公告
    公司于2014年12月3日刊登了《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告》、《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。本公司股票将自2014年12月10日起开始停牌,此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易,直至实施换股后,转换成申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)股份在深圳证券交易所上市及挂牌交易。2014年12月9日为本公司股票的最后一个交易日,敬请广大投资者注意。
    一、关于现金选择权派发及实施
    本公司股东现金选择权股权登记日为2014年12月9日,现金选择权派发完毕后即进入申报程序。获得现金选择权的股东可在申报日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00(申报日另行公告)内以其所持有的本公司股票按照8.12元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权,相应将其持有的本公司股票过户给现金选择权提供方。截至2014年12月4日即本提示性公告刊登之日的前一个交易日,本公司股票收盘价为23.18元/股,相对于现金选择权行权价格溢价185.47%。若投资者行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。
    投资者欲了解本次现金选择权派发及实施的详情,应阅读本公司2014年12月3日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》全文及相关文件,并及时关注本公司刊登的相关公告。
    二、关于换股吸收合并
    实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后,申银万国和宏源证券将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的宏源证券全体投资者。申银万国作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者持有的宏源证券股份进行换股。
    关于本次换股吸收合并方案的详细情况,请阅读本公司于2014年12月2日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司报告书》全文、本公司于2014年12月3日、4日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)的《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告》全文及相关文件,并及时关注本公司发出的相关公告。
    三、本公告刊登日为本公司股票的倒数第三个交易日。
    关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告
    1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1279号文核准,申银万国证券股份有限公司将发行股份吸收合并宏源证券股份有限公司。
    2、为充分保护宏源证券异议股东的合法利益,本次换股吸收合并将由中央汇金投资有限责任公司向宏源证券异议股东提供现金选择权。现金选择权股权登记日为 2014年12月9日,现金选择权派发完毕后即进入申报程序,详见本公司本日刊登的现金选择权派发及实施的提示性公告。截至 2014年12月4日宏源证券股票收盘价为23.18元/股,相对于现金选择权行权价格溢价185.47%。若投资者行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。
    3、本公司股票(股票代码:000562)将自 2014年12月10日开始连续停牌,此后宏源证券股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易,直至实施换股后,转换成申银万国股票在深圳证券交易所上市及挂牌交易。2014年12月9日为本公司股票最后一个交易日,敬请广大投资者注意。
    4、申银万国作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者持有的宏源证券股份进行换股。“证券转换”是指对投资者持有的宏源证券股份按照换股吸收合并方案确定的换股比例转换成相应数量的申银万国股份。在完成证券转换后,申银万国将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理有关上市的初始登记工作。
    5、现金选择权方案实施完成后,宏源证券将进入终止上市程序,原宏源证券股东持有的宏源证券股份将按照换股比例转换为申银万国股份。在换股股权登记日(具体时间另行公告)收市后,如投资者已提交本公司股票作为融资融券交易的担保物,则证券转换后作为担保物的宏源证券股份将转换为申银万国股份。
    6、已开展约定购回式证券交易的宏源证券投资者应于换股股权登记日收市前及时办理提前购回手续。在换股股权登记日收市后,如仍存在尚未购回的宏源证券约定购回式证券交易,证券转换后,相关证券公司须及时联系中国结算深圳分公司办理相关事宜,如果因未及时联系中国结算深圳分公司办理相关事宜而造成的损失由约定购回式证券交易的参与各方自行负责,中国结算深圳分公司不承担责任。
    7、对于已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的宏源证券股份,该等股份在证券转换后一律转换成申银万国本次发行的股份,原在宏源证券股份上设置的质押、其他第三方权利或被司法冻结的状况将在换取的相应的申银万国股份上继续有效。
    8、宏源证券股票退市后,将由申银万国负责向原宏源证券投资者派发其在退市前尚未领取的现金红利。
    本次换股吸收合并方案
    申银万国向宏源证券全体股东发行A股股票,以取得该等股东持有的宏源证券全部股票;本次合并完成后,申银万国作为存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利与义务,宏源证券终止上市并注销法人资格;申银万国的股票(包括为本次换股吸收合并发行的A股股票)将申请在深交所上市流通。
    申银万国本次发行价格为4.86元/股。宏源证券的换股价格9.96元/股以定价基准日(系指宏源证券审议本次换股吸收合并有关事宜董事会决议公告日)前20个交易日宏源证券的A股股票交易均价,即8.30元/股(已考虑宏源证券2013年度分红派息事项)为基础,并在此基础上给予20%的换股溢价率确定。由此可以确定本次换股吸收合并的换股比例为2.049,即换股股东所持有的每股宏源证券A股股票可以换得2.049股申银万国本次发行的A股股票。
    现金选择权实施安排
    为充分保护宏源证券异议股东的合法利益,本次换股吸收合并将由中央汇金向宏源证券异议股东提供现金选择权。现金选择权股权登记日为 2014 年12月9日,现金选择权派发完毕后即进入申报程序。
    截至 2014年12月4日宏源证券股票收盘价为23.18元/股,相对于现金选择权行权价格溢价185.47%。若投资者行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。
    换股实施安排
    实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后,申银万国和宏源证券将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的宏源证券全体投资者。
    申银万国作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者持有的宏源证券股份进行换股。
    按照换股股权登记日下午3:00深圳证券交易所收市后中国结算深圳分公司登记在册的宏源证券全体股东名册,宏源证券投资者所持有的每1股宏源证券股份将转换为2.049股申银万国股份。
    按上述比例换股后,宏源证券投资者取得的申银万国股份数应为整数,对于换股过程中的零碎股,将参照中国结算深圳分公司权益分派中零碎股的处理方式处理。即如宏源证券投资者所持有的宏源证券股份乘以换股比例后的数额不是整数,则按照其小数点后尾数从大到小排序,每一位股东依次送一股,直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于余股时则采取计算机系统随机发放的方式,直至实际换股数与计划发行股数一致。

【2014-12-04】刊登关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告(详情请见公告全文)
    宏源证券公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并的提示公告
    宏源证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“宏源证券”)于2014年12月3日刊登了《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告》、《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。本公司股票将自2014年12月10日起开始停牌,此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易,直至实施换股后,转换成申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)股份在深圳证券交易所上市及挂牌交易。2014年12月9日为本公司股票的最后一个交易日,敬请广大投资者注意。
    关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告
    重要提示
    1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1279号文核准,申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)将发行股份吸收合并宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”或“本公司”)。
    2、为充分保护宏源证券异议股东的合法利益,本次换股吸收合并将由中央汇金投资有限责任公司(以下简称“中央汇金”)向宏源证券异议股东提供现金选择权。现金选择权股权登记日为2014年12月9日,现金选择权派发完毕后即进入申报程序,详见本公司本日刊登的现金选择权派发及实施的提示性公告。截至2014年12月3日宏源证券股票收盘价为21.07元/股,相对于现金选择权行权价格溢价159.48%。若投资者行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。
    3、本公司股票(股票代码:000562)将自2014年12月10日开始连续停牌,此后宏源证券股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易,直至实施换股后,转换成申银万国股票在深圳证券交易所上市及挂牌交易。2014年12月9日为本公司股票最后一个交易日,敬请广大投资者注意。
    4、申银万国作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者持有的宏源证券股份进行换股。“证券转换”是指对投资者持有的宏源证券股份按照换股吸收合并方案确定的换股比例转换成相应数量的申银万国股份。在完成证券转换后,申银万国将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)办理有关上市的初始登记工作。
    5、现金选择权方案实施完成后,宏源证券将进入终止上市程序,原宏源证券股东持有的宏源证券股份将按照换股比例转换为申银万国股份。在换股股权登记日(具体时间另行公告)收市后,如投资者已提交本公司股票作为融资融券交易的担保物,则证券转换后作为担保物的宏源证券股份将转换为申银万国股份。
    6、已开展约定购回式证券交易的宏源证券投资者应于换股股权登记日收市前及时办理提前购回手续。在换股股权登记日收市后,如仍存在尚未购回的宏源证券约定购回式证券交易,证券转换后,相关证券公司须及时联系中国结算深圳分公司办理相关事宜,如果因未及时联系中国结算深圳分公司办理相关事宜而造成的损失由约定购回式证券交易的参与各方自行负责,中国结算深圳分公司不承担责任。
    7、对于已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的宏源证券股份,该等股份在证券转换后一律转换成申银万国本次发行的股份,原在宏源证券股份上设置的质押、其他第三方权利或被司法冻结的状况将在换取的相应的申银万国股份上继续有效。
    8、宏源证券股票退市后,将由申银万国负责向原宏源证券投资者派发其在退市前尚未领取的现金红利。
    9、根据财政部、国家税务总局、证监会发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。其中,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票包括上市公司合并中个人持有的被合并公司股票转换的合并后公司股票。
    因换股而持有申银万国股份的原宏源证券投资者,其持有申银万国股份的持股时间自申银万国股份登记到深市A股账户中时开始计算,其未来获得申银万国派发的股息红利的应纳税所得额适用上述规定。
    根据《中国证券登记结算有限责任公司关于落实上市公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》的相关规定,上市公司合并、分立导致的相关公司股票退出登记,不纳入红利所得税的计算范围。本次换股吸收合并因证券转换而导致宏源证券股份退出登记,不纳入红利所得税的计算范围。
    一、本次换股吸收合并方案
    申银万国向宏源证券全体股东发行A股股票,以取得该等股东持有的宏源证券全部股票;本次合并完成后,申银万国作为存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利与义务,宏源证券终止上市并注销法人资格;申银万国的股票(包括为本次换股吸收合并发行的A股股票)将申请在深交所上市流通。
    申银万国本次发行价格为4.86元/股。宏源证券的换股价格9.96元/股以定价基准日(系指宏源证券审议本次换股吸收合并有关事宜董事会决议公告日)前20个交易日宏源证券的A股股票交易均价,即8.30元/股(已考虑宏源证券2013年度分红派息事项)为基础,并在此基础上给予20%的换股溢价率确定。由此可以确定本次换股吸收合并的换股比例为2.049,即换股股东所持有的每股宏源证券A股股票可以换得2.049股申银万国本次发行的A股股票。
    二、现金选择权实施安排
    为充分保护宏源证券异议股东的合法利益,本次换股吸收合并将由中央汇金向宏源证券异议股东提供现金选择权。现金选择权股权登记日为2014年12月9日,现金选择权派发完毕后即进入申报程序,详见本公司本日刊登的现金选择权派发及实施的提示性公告。
    截至2014年12月3日宏源证券股票收盘价为21.07元/股,相对于现金选择权行权价格溢价159.48%。若投资者行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。
    三、换股实施安排
    实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后,申银万国和宏源证券将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的宏源证券全体投资者。
    申银万国作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者持有的宏源证券股份进行换股。
    按照换股股权登记日下午3:00深圳证券交易所收市后中国结算深圳分公司登记在册的宏源证券全体股东名册(简称“换股股东名册”),宏源证券投资者所持有的每1股宏源证券股份将转换为2.049股申银万国股份。
    本次换股吸收合并实施的预计时间表
    日期           事项
    2014年12月3日  宏源证券刊登换股吸收合并事宜的提示性公告、现金选择权派发及实施的提示性公告
    2014年12月9日  宏源证券股东现金选择权股权登记日(宏源证券股票最后一个交易日)
    2014年12月10日 宏源证券股票自本日起开始停牌,直至终止上市
    T至T+5日       宏源证券股东现金选择权申报日
    X日            换股股权登记日,宏源证券刊登股票终止上市公告及换股实施公告

【2014-12-03】刊登公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并的提示公告(详情请见公告全文)
    宏源证券关于公司股票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并的提示公告 
    宏源证券于本公告日同日刊登《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告》、《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。公司股票将自2014年12月10日起开始停牌,此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易,直至实施换股后,转换成申银万国证券股份有限公司股份在深圳证券交易所上市及挂牌交易。2014年12月9日为本公司股票的最后一个交易日,敬请广大投资者注意。
    关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告
    重要提示
    1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1279号文核准,申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)将发行股份吸收合并宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”或“本公司”)。
    2、为充分保护宏源证券异议股东的合法利益,本次换股吸收合并将由中央汇金投资有限责任公司(以下简称“中央汇金”)向宏源证券异议股东提供现金选择权。现金选择权股权登记日为2014年12月9日,现金选择权派发完毕后即进入申报程序,详见本公司本日刊登的现金选择权派发及实施的提示性公告。截至 2014年12月2日宏源证券股票收盘价为19.15元/股,相对于现金选择权行权价格溢价135.84%。若投资者行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。
    3、本公司股票(股票代码:000562)将自2014年12月10日开始连续停牌,此后宏源证券股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易,直至实施换股后,转换成申银万国股票在深圳证券交易所上市及挂牌交易。2014年12月9日为本公司股票最后一个交易日,敬请广大投资者注意。
    4、申银万国作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者持有的宏源证券股份进行换股。“证券转换”是指对投资者持有的宏源证券股份按照换股吸收合并方案确定的换股比例转换成相应数量的申银万国股份。在完成证券转换后,申银万国将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)办理有关上市的初始登记工作。
    5、现金选择权方案实施完成后,宏源证券将进入终止上市程序,原宏源证券股东持有的宏源证券股份将按照换股比例转换为申银万国股份。在换股股权登记日(具体时间另行公告)收市后,如投资者已提交本公司股票作为融资融券交易的担保物,则证券转换后作为担保物的宏源证券股份将转换为申银万国股份。
    6、已开展约定购回式证券交易的宏源证券投资者应于换股股权登记日收市前及时办理提前购回手续。在换股股权登记日收市后,如仍存在尚未购回的宏源证券约定购回式证券交易,证券转换后,相关证券公司须及时联系中国结算深圳分公司办理相关事宜,如果因未及时联系中国结算深圳分公司办理相关事宜而造成的损失由约定购回式证券交易的参与各方自行负责,中国结算深圳分公司不承担责任。
    7、对于已经设定了质押、其他第三方权利或被司法冻结的宏源证券股份,该等股份在证券转换后一律转换成申银万国本次发行的股份,原在宏源证券股份上设置的质押、其他第三方权利或被司法冻结的状况将在换取的相应的申银万国股份上继续有效。
    8、宏源证券股票退市后,将由申银万国负责向原宏源证券投资者派发其在退市前尚未领取的现金红利。
    9、根据财政部、国家税务总局、证监会发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。其中,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票包括上市公司合并中个人持有的被合并公司股票转换的合并后公司股票。
    因换股而持有申银万国股份的原宏源证券投资者,其持有申银万国股份的持股时间自申银万国股份登记到深市A股账户中时开始计算,其未来获得申银万国派发的股息红利的应纳税所得额适用上述规定。根据《中国证券登记结算有限责任公司关于落实上市公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》的相关规定,上市公司合并、分立导致的相关公司股票退出登记,不纳入红利所得税的计算范围。本次换股吸收合并因证券转换而导致宏源证券股份退出登记,不纳入红利所得税的计算范围。
    一、本次换股吸收合并方案
    申银万国向宏源证券全体股东发行A股股票,以取得该等股东持有的宏源证券全部股票;本次合并完成后,申银万国作为存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利与义务,宏源证券终止上市并注销法人资格;申银万国的股票(包括为本次换股吸收合并发行的A股股票)将申请在深交所上市流通。
    申银万国本次发行价格为4.86元/股。宏源证券的换股价格9.96元/股以定价基准日(系指宏源证券审议本次换股吸收合并有关事宜董事会决议公告日)前20个交易日宏源证券的A股股票交易均价,即8.30元/股(已考虑宏源证券2013年度分红派息事项)为基础,并在此基础上给予20%的换股溢价率确定。由此可以确定本次换股吸收合并的换股比例为2.049,即换股股东所持有的每股宏源证券A股股票可以换得2.049股申银万国本次发行的A股股票。
    二、现金选择权实施安排
    为充分保护宏源证券异议股东的合法利益,本次换股吸收合并将由中央汇金向宏源证券异议股东提供现金选择权。现金选择权股权登记日为2014年12月9日,现金选择权派发完毕后即进入申报程序,详见本公司本日刊登的现金选择权派发及实施的提示性公告。
    截至 2014年12月2日宏源证券股票收盘价为19.15元/股,相对于现金选择权行权价格溢价135.84%。若投资者行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。
    三、换股实施安排
    实施完成现金选择权行权股份过户、资金清算后,申银万国和宏源证券将刊登换股实施公告确定换股股权登记日并实施换股。换股对象为截至换股股权登记日收市后登记在册的宏源证券全体投资者。申银万国作为本次吸收合并的吸并方和换股实施方,将通过证券转换方式对投资者持有的宏源证券股份进行换股。
    按照换股股权登记日下午3:00深圳证券交易所收市后中国结算深圳分公司登记在册的宏源证券全体股东名册(简称“换股股东名册”),宏源证券投资者所持有的每1股宏源证券股份将转换为2.049股申银万国股份。
    本次换股吸收合并实施的预计时间表
    日期           事项
    2014年12月3日  宏源证券刊登换股吸收合并事宜的提示性公告、现金选择权派发及实施的提示性公告
    2014年12月9日  宏源证券股东现金选择权股权登记日(宏源证券股票最后一个交易日)
    2014年12月10日 宏源证券股票自本日起开始停牌,直至终止上市
    T至T+5日       宏源证券股东现金选择权申报日
    X日            换股股权登记日,宏源证券刊登股票终止上市公告及换股实施公告
    关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司现金选择权派发及实施的提示性公告
    1、申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司的方案已经宏源证券于2014年8月11日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过,并获得中国证监会证监许可[2014]1279号批复的核准。
    2、本公司股票(股票代码:000562)将自2014年12月10日开始连续停牌,此后宏源证券股票将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易,直至实施换股后,转换成申银万国股票在深圳证券交易所上市及挂牌交易。2014年12月9日为本公司股票最后一个交易日,敬请广大投资者注意。
    3、本公司拟于现金选择权派发日(日期另行公告)向宏源证券异议股东派发现金选择权。
    4、截至现金选择权登记日,如宏源证券异议股东已提交本公司股票作为融资融券交易的担保物,则于现金选择权派发日,该部分股票对应的现金选择权将被派发至该投资者的普通证券账户。
    5、已开展约定购回式证券交易的宏源证券异议股东,应于现金选择权登记日收市前及时办理提前购回手续,否则将不予派发现金选择权。
    6、现金选择权派发完毕后,即进入申报程序。获得现金选择权的股东可在申报日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00(申报日另行公告)内以其所持有的本公司股票按照8.12元/股的价格全部或部分申报行使现金选择权,相应将其持有的本公司股票过户给现金选择权提供方中央汇金投资有限责任公司。
    7、本次现金选择权标的股票参考股价与现金选择权约定价格溢价比为135.84%,超过50%,根据《深交所上市公司现金选择权业务指引(2011年修订)》,本公司将采用手工申报方式实施现金选择权。
    8、根据本次换股吸收合并方案,行权价格以本次换股吸收合并董事会决议公告日前一个交易日的收盘价8.22元/股为基础,扣除宏源证券于2014年7月17日已实施完毕的2013年度利润分配方案后确定为8.12元/股。
    截至2014年12月2日,宏源证券股票收盘价为19.15元/股,相对于现金选择权行权价格溢价135.84%。若投资者行使现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请注意投资风险。
    9、现金选择权方案实施完成后,宏源证券将进入终止上市程序,宏源证券股份将按照换股比例转换为申银万国股份。

【2014-12-02】刊登重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准批复公告(详情请见公告全文)
    宏源证券重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准批复公告   
    2014年12月1日,宏源证券股份有限公司(以下简称 “宏源证券”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准申银万国证券股份有限公司发行股票吸收合并宏源证券股份有限公司的批复》(证监许可[2014]1279号),批复主要内容如下:
    一、核准申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国证券”)发行8,140,984,977股股份吸收合并宏源证券股份有限公司。吸收合并完成后,申银万国证券注册资本由6,715,760,000元变更为14,856,744,977元;宏源证券解散,原宏源证券证券营业部、分公司变更为申银万国证券证券营业部、分公司;宏源期货有限公司(以下简称“宏源期货”)100%股权由宏源证券变更为申银万国证券持有。
    二、申银万国证券本次发行新股应严格按照报送中国证监会的有关申请文件实施;本次吸收合并应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
    三、核准中国建银投资有限责任公司持有申银万国证券5%以上股权的股东资格。
    四、申银万国证券应当按规定自控股宏源期货之日起2年内落实《关于规范控股、参股期货公司有关问题的规定》(证监会公告[2008]24号)关于同一主体控股和参股期货公司的数量不得超过2家,其中控股期货公司的数量不得超过1家的规定。
    五、申银万国证券应当根据中国证监会批复修改公司章程,并将变更的公司章程报住所地证监局备案。
    六、申银万国证券与宏源证券应当做好相关衔接工作,有序推进各项业务的合并,平稳处理现有客户相关事项,确保客户合法权益不受损害,扎实完成第三方存管系统、账户管理体系和信息技术系统的整合,妥善安置员工,维护社会稳定。
    七、申银万国证券应当按照国务院同意的重组框架方案,尽快落实设立证券子公司等后续工作。
    八、申银万国证券和宏源证券在实施过程中,应当按照有关规定履行信息披露义务,并按照有关规定办理本次吸收合并的相关手续。如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应及时报告中国证监会和住所地证监局。
    九、宏源证券应当自中国证监会批复下发之日起12个月内完成工商注销登记工作,原宏源证券证券营业部、分公司、申银万国证券、宏源期货应当自中国证监会批复下发之日起12个月内完成工商变更登记工作。原宏源证券证券营业部、分公司、申银万国证券应当自换领营业执照之日起15日内,向中国证监会申请换发经营证券业务许可证。
    关于换股吸收合并报告书的修订说明公告
    申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)和宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券)已根据本次换股吸收合并的最新进展和中国证券监督管理委员会对本次换股吸收合并的补正及反馈要求,对 2014年7月26日公告的《申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司报告书(草案)》进行了补充和完善。现将具体补充和完善的主要内容予以披露。

【2014-11-11】刊登公司所属五家证券营业部营业地址变更公告(详情请见公告全文)
    宏源证券公司所属五家证券营业部营业地址变更公告
    近期,宏源证券所属五家证券营业部营业地址变更,其中原哈尔滨汉水路证券营业部迁址后名称变更为哈尔滨闽江路证券营业部、原郑州商务外环路证券营业部迁址后名称变更为郑州花园路证券营业部;北京东四环中路证券营业部、厦门厦禾路证券营业部、深圳福华一路证券营业部地址变更后营业部名称不变。上述证券营业部已履行了迁址备案和有关登记变更等手续,换领了《营业执照》和《经营证券业务许可证》。

【2014-11-07】刊登2014年10月财务数据简报公告(详情请见公告全文)
    宏源证券2014年10月财务数据简报公告
    宏源证券2014年10月实现营业收入50,362万元,净利润18,802万元,期末净资产1,560,866万元。
    上述数据为未经审计的母公司数据。

【2014-11-05】刊登关于公司重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告,今日复牌(详情请见公告全文)
    宏源证券关于公司重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
    2014年11月4日,宏源证券收到中国证券监督管理委员会通知,经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会于2014年11月4日召开的2014年第60次并购重组委工作会议审核,公司重大资产重组事项获得无条件审核通过。目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会相关核准文件后将再行发布公告。
    根据相关规定,公司股票于2014年11月5日开市起复牌。

【2014-10-30】刊登公司股票停牌公告,今起停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券公司股票停牌公告
    宏源证券于2014年10月29日收到中国证券监督管理委员会通知,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司重大资产重组事项。
    根据相关规定,公司股票于2014年10月30日开市起开始停牌,待公司公告并购重组委关于本次重大资产重组的审核结果后复牌。

【2014-10-29】公布2014年第三季报(详情请见公告全文)
   宏源证券公布2014年第三季报:基本每股收益0.31元,稀释每股收益0.31元,每股净资产3.977元,摊薄净资产收益率7.8967%,加权净资产收益率8.12%;营业收入3565641480.87元,归属于母公司所有者净利润1247403255.69元,扣除非经常性损益后净利润1233425464.97元,归属于母公司股东权益15796506797.70元。
    宏源证券第七届董监事会决议公告
    一、通过《关于会计政策变更的议案》
    二、通过《宏源证券股份有限公司2014年第三季度报告》
    三、同意修订《宏源证券股份有限公司全面风险管理制度》

【2014-10-17】刊登2014年第二次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)
    宏源证券2014年第二次临时股东大会决议公告
    宏源证券2014年第二次临时股东大会于2014年10月16日召开,审议通过《关于实施公司2013年度部分董事、监事薪酬分配方案的议案》。

【2014-10-16】采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(详情请见公告全文)
    宏源证券于2014-10-16采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    参加网络投票的具体操作流程
    (一)通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票代码:360562。
    2.投票简称:宏源投票。
    3.投票时间:2014年10月16日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    4.在投票当日,“宏源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
    5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
    (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。议案应以相应的委托价格申报。
    2014年第二次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表

    议案序号 议案名称                                                 委托价格
    议案1    《关于实施公司2013年度部分董事、监事薪酬分配方案的议案》 1.00
    (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。
    议案表决意见对应“委托数量”一览表

    表决意见类型 委托数量
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    (4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 
    (5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
    (二)通过互联网投票系统的投票程序 
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月15日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2014年10月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00。 
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的股东身份认证流程如下:
    ①申请服务密码的流程
    登陆网址:http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    ②激活服务密码 
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。 
    该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
    ③密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。 
    服务密码挂失后第二日正式注销,注销后投资者方可重新申领。
    ④申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    (三)网络投票的其他注意事项
    1.同一股东通过交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。 
    2.合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。
    受托人应当根据委托人(实际持有人)的委托情况填报受托股份数量,同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
    3.股东通过多个股东账户持有公司股份的,应当使用持有公司股份的任一股东账户参加网络投票,且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的,以第一次有效投票结果为准。 
    确认多个股东账户为同一股东持有的原则为,注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同,股东账户注册资料以股权登记日为准。

【2014-10-15】刊登2014年三季度业绩快报(详情请见公告全文)
    宏源证券2014年三季度业绩快报
    一、2014年三季度主要财务数据和指标(合并)  金额单位:人民币万元
    项目                      2014年9月30日 2013年12月31日 增减幅度(%)
    总资产                    4,658,848     3,458,962      34.69
    股本                      397,241       397,241        -
    归属于母公司股东的净资产  1,579,651     1,480,052      6.73
    每股净资产(元/股)       3.977         3.726          6.74
    项目                      2014年1-9月   2013年1-9月    增减幅度(%)
    营业收入                  356,564       335,318        6.34
    营业利润                  167,686       151,039        11.02
    利润总额                  168,974       150,976        11.92
    归属于母公司股东的净利润  124,740       113,177        10.22
    基本每股收益(元/股)     0.31          0.28           10.71
    加权平均净资产收益率(%) 8.12          7.60           增加0.52个百分点
    经营业绩和财务状况情况说明
    2014年前三季度,随着国内经济结构调整的深入,我国宏观经济增速放缓,同时受人民币贬值等因素影响,A股市场逐渐回暖,第三季度行情一路上扬,表现出色,同时,债券市场逐渐回暖。公司面对复杂多变的证券市场状况和风险,积极克服不利因素影响的同时牢牢把握市场有利时机,夯实经纪业务基础,丰富自营业务投资品种,强化固定收益类产品投资,同时,加大业务创新投入,收入和利润实现了不错的成绩。
    根据初步预测,截至2014年9月30日,公司总资产465.88亿元,较年初增长34.69%;归属于母公司股东的净资产157.97亿元,较年初增长6.73%;股本39.72亿元;每股净资产3.977元/股,较年初增长6.74%。
    2014年前三季度,实现营业收入35.66亿元,较上年同比增长6.34%;利润总额16.9亿元,较上年同比增长11.92%;归属于母公司股东的净利润12.47亿元,较上年同比增长10.22%;基本每股收益0.31元/股,较上年同比增长10.71%,以上指标增长主要是由于市场环境改善,公司经纪业务和融资融券业务业绩增长所致。
    2014年9月财务数据简报
    公司2014年9月实现营业收入53,208万元,净利润20,677万元,期末净资产1,533,811万元。
    上述数据为未经审计的母公司数据。

【2014-10-11】刊登召开2014年第二次临时股东大会的通知公告(详情请见公告全文)
    宏源证券召开2014年第二次临时股东大会的通知公告
    1、会议召开时间:
    现场会议召开时间:2014年10月16日14:30。
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年10月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年10月15日下午15:00至2014年10月16日下午15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日:2014年10月10日
    3、现场会议召开地点:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券会议室
    4、会议审议事项:《关于实施公司2013年度部分董事、监事薪酬分配方案的议案》。

【2014-09-30】刊登召开2014年第二次临时股东大会的通知公告(详情请见公告全文)
    宏源证券第七届董事会第二十三次会议决议公告
    一、通过《宏源证券股份有限公司2013年度高级管理人员薪酬分配方案》
    同意按照董事会提名与薪酬考核委员会对公司高级管理人员的考核结果实施2013年度薪酬分配方案。
    其中,董事长冯戎先生薪酬158.71万元,监事会主席杨玉成先生薪酬348.08万元事宜尚需提请公司股东大会审议。
    二、通过《关于公司与中建投科技股份有限公司签订设备采购合同的关联交易议案》
    同意与中建投科技股份有限公司签署设备采购合同,其中2014年一季度电子设备采购合同金额为4,165,963.25元,虚拟化整合项目存储设备采购合同金额为3,510,000元,两项共计7,675,963.25元,授权公司总经理签署相关法律文件。
    三、通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会时间、地点及议题的议案》
    1、会议召开时间:
    现场会议召开时间:2014年10月16日14:30。
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年10月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年10月15日下午15:00至2014年10月16日下午15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日:2014年10月10日
    3、现场会议召开地点:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券会议室
    4、会议审议事项:《关于实施公司2013年度部分董事、监事薪酬分配方案的议案》。

【2014-09-12】刊登参加“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”公告(详情请见公告全文)
    宏源证券参加“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”公告
    为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作,加强与广大投资者的沟通与交流,切实提高上市公司透明度和治理水平,新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于2014年9月19日15:00-17:00举行,平台登陆地址为:http://irm.p5w.net/gszz/。
    届时,宏源证券高管人员将参加本次活动,通过网络在线交流形式,就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。

【2014-09-05】刊登2014年8月财务数据简报公告(详情请见公告全文)
    宏源证券2014年8月财务数据简报公告
    宏源证券2014年8月实现营业收入38,474万元,净利润13,472万元,期末净资产1,503,593万元。
    上述数据为未经审计的母公司数据。

【2014-08-28】公布2014年半年报(详情请见公告全文)
   宏源证券公布2014年半年报:基本每股收益0.18元,稀释每股收益0.18元,基本每股收益(扣除)0.18元,每股净资产3.8元,摊薄净资产收益率4.8597%,加权净资产收益率4.84%;营业收入2147163067.44元,归属于母公司所有者净利润733672076.58元,扣除非经常性损益后净利润723066936.57元,归属于母公司股东权益15097014267.43元。
    宏源证券第七届董事会第二十二次会议决议公告
    一、通过《宏源证券股份有限公司2014年半年度报告》及半年度报告摘要。
    二、通过《宏源证券股份有限公司2014年中期合规报告》。
    三、通过《宏源证券股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

【2014-08-12】刊登2014年第一次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)
    宏源证券2014年第一次临时股东大会决议公告
    宏源证券2014年第一次临时股东大会于2014年8月11日召开,审议通过了《关于本次吸收合并符合相关法定条件的议案》、《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司方案的议案》、《关于签署的议案》等议案。
    关于换股吸收合并事宜通知债权人、债务人公告
    为响应和进一步落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展若干意见》的有关要求,实现强强联合、优势互补,共同做大做强中央汇金投资有限责任公司及中国建银投资有限责任公司旗下的证券业务平台,提升综合竞争实力,申银万国证券股份有限公司和公司拟通过换股方式进行吸收合并,并按照平等、相互尊重、互利共赢的市场化原则确定了合并方案。
    根据合并方案,申银万国以换股方式吸收合并宏源证券。申银万国向宏源证券全体股东发行A股股票,以取得该等股东持有的宏源证券全部股票;本次合并完成后,申银万国作为存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务,宏源证券终止上市并注销法人资格;申银万国的股票(包括为本次换股吸收合并发行的A股股票)将申请在深圳证券交易所上市流通。
    本次换股吸收合并各议案已分别获得本公司及申银万国于2014年8月11日召开的临时股东大会批准。但本次换股吸收合并尚需取得中国证券监督管理委员会等有权监管部门核准或批准后生效。本次发行完成后,申银万国A股股票于深交所挂牌交易尚需获得深交所的审核同意。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》的规定,现公告如下:
    1.本公司债权人有权自接到本公司发出的关于本次换股吸收合并的债权人通知函之日起30日内,未接到通知函的自本公告刊登之日起45日内,向本公司申报债权,并可根据有效债权文件及相关凭证依法要求本公司清偿债务或者提供担保。
    对于根据本公告或债权人通知函进行有效申报的债权人,本公司将在换股吸收合并获得中国证券监督管理委员会等有权监管部门核准或批准后,根据债权人的要求对相关债务进行提前清偿或提供担保。
    具体债权申报方式如下:
    (1)现场申报
    请持有效债权文件、相关凭证和要求本公司清偿债务或者提供相应担保的通知等债权资料到本公司以下地址申报债权:
    地 址:北京市西城区太平桥大街19号
    联系人:宏源证券股份有限公司财务会计部 薛兰
    (2)以邮寄方式申报
    请将债权资料邮寄至以下地址,并请在邮件封面上注明“申报债权”的字样:
    邮寄地址:北京市西城区太平桥大街19号
    联 系 人:宏源证券股份有限公司财务会计部 薛兰
    邮政编码:100033
    (3)以传真方式申报
    请将债权资料传真至以下号码,并请在首页注明“申报债权”的字样:
    传真号码:010-88085681
    联系电话:010-88085663
    联 系 人:宏源证券股份有限公司财务会计部 薛兰
    以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以传真方式申报的,申报日以具体送达日期为准。
    债权人要求本公司提前清偿债务或者提供相应担保的,请于上述期间内按照本公告要求申报债权,逾期将视为有关债权人放弃要求本公司提前清偿或者提供相应担保的权利,其享有的对本公司的债权将由换股吸收合并后的申银万国根据原债权文件的约定继续履行。
    2.公司以向债务人发出本次吸收合并的通知书及刊登本公告的方式,向本公司各债务人告知申银万国吸收合并宏源证券事宜,本次换股吸收合并完成后,各债务人需按原约定向存续公司申银万国履行债务。

【2014-08-11】采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(详情请见公告全文)
    宏源证券于2014-08-11采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    1.通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
    (1) 投票代码:360562
    (2) 投票简称:宏源投票
    (3)投票时间:2014 年8 月11 日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00
    (4)在投票当日,“宏源投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
    (5)通过交易系统进行网络投票的操作程序
    ①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    ②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需要表决的子议案,2.00代表对议案2下的全部子议案进行表决,2.01代表议案2中的子议案1,2.02代表议案2中的子议案2,依此类推。
    2014年第一次临时股东大会议案对应“委托价格”一览表
    议案序号   议案名称                                                                                       委托价格
    总议案     表示以下全部议案                                                                               100
    议案1      《关于本次吸收合并符合相关法定条件的议案》                                                     1.00
    议案2      《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司方案的议案》                     2.00
    子议案2.01 本次吸收合并的方式                                                                             2.01
    子议案2.02 合并生效日和合并完成日                                                                         2.02
    子议案2.03 换股发行的股票种类及面值                                                                       2.03
    子议案2.04 换股发行的对象                                                                                 2.04
    子议案2.05 本次吸收合并的换股价格                                                                         2.05
    子议案2.06 申银万国换股发行的发行价格                                                                     2.06
    子议案2.07 本次吸收合并的换股比例                                                                         2.07
    子议案2.08 现金选择权实施办法                                                                             2.08
    子议案2.09 本次吸收合并的换股实施日                                                                       2.09
    子议案2.10 本次吸收合并的换股方法                                                                         2.10
    子议案2.11 本次吸收合并换股发行的股份数量                                                                 2.11
    子议案2.12 股票上市地点                                                                                   2.12
    子议案2.13 申银万国异议股东退出请求权                                                                     2.13
    子议案2.14 零碎股处理方式                                                                                 2.14
    子议案2.15 存在权利限制的股份处理                                                                         2.15
    子议案2.16 申银万国本次发行的募集资金用途                                                                 2.16
    子议案2.17 本次吸收合并的债权人保护                                                                       2.17
    子议案2.18 本次吸收合并的有关资产、负债、业务等的承继与承接                                               2.18
    子议案2.19 业务整合                                                                                       2.19
    子议案2.20 本次换股吸收合并的过渡期安排                                                                   2.20
    子议案2.21 滚存未分配利润                                                                                 2.21
    子议案2.22 申银万国本次发行的锁定期安排                                                                   2.22
    子议案2.23 本次吸收合并方案的决议的有效期                                                                 2.23
    议案3      《关于签署<申银万国证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》             3.00
    议案4      《关于<申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司报告书(草案)>及其摘要的议案》 4.00
    议案5      《关于本次吸收合并构成关联交易的议案》                                                         5.00
    议案6      《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》                               6.00
    ③在“委托数量”项下填报表具体意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。
    表决意见对应“委托数量”一览表
    表决意见类型 委托数量
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    ④鉴于本次股东大会审议议案众多,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票,如同意全部议案,可以“委托价格”100元“委托买入”1股。
    如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    ⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
    ⑥对于不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
    2.通过互联网投票系统的投票程序
    (1)互联网投票系统开始投票的时间为2014 年8 月10 日下午15:00,结束时间为2014 年8 月11 日下午15:00。
    (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的股东身份认证流程如下:
    ①申请服务密码的流程
    登陆网址:http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
    ②激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。
    该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。
    ③密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。
    服务密码挂失后第二日正式注销,注销后投资者方可重新申领。
    ④申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    ⑤股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    A.登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“宏源证券股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”;
    B.进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;
    C.进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;
    D.确认并发送投票结果。
    (3) 网络投票的其他注意事项
    ①网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
    ②股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进

【2014-08-07】刊登2014年7月财务数据简报公告(详情请见公告全文)
    宏源证券2014年7月财务数据简报公告
    宏源证券股份有限公司(以下简称“公司”)2014年7月实现营业收入33,756万元,净利润12,200万元,期末净资产1,489,437万元。
    上述数据为未经审计的母公司数据。
    召开2014年第一次临时股东大会的提示公告
    现场会议召开时间:2014年8月11日14:00
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年8月11日上午9:30至11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年8月10日下午15:00至2014年8月11日下午15:00期间的任意时间。
    审议事项:《关于本次吸收合并符合相关法定条件的议案》、《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司方案的议案》、《关于签署的议案》等议案。

【2014-07-31】刊登关于股票交易异常波动公告(详情请见公告全文)
    宏源证券关于股票交易异常波动公告
    公司股票(证券简称:宏源证券;证券代码:000562)于2014年7月28日、7月29日、7月30日连续三个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。
    对重要问题的关注、核实情况:
    1.公司于2014年7月26日刊载了《宏源证券股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》、《申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司报告书(草案)》及摘要、《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》等公告。于2014年7月28日刊载了《宏源证券股份有限公司复牌提示性公告》和《关于控股股东拟增持公司股份的公告》。公司定于2014年8月11日召开股东大会审议重组相关议案。
    2.公司于2014年7月9日披露了2014年半年度业绩快报,根据初步预测,截至2014年6月30日,公司总资产402.54亿元,归属于母公司股东的净资产150.97亿元,每股净资产3.80元/股;2014年上半年度,实现营业收入21.47亿元,利润总额10.02亿元,归属于母公司股东的净利润7.34亿元,基本每股收益0.18元/股。上述财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,最终结果以公司2014年半年度报告中披露的数据为准。
    3.经征询公司控股股东和实际控制人,无应披露而未披露的信息。
    4.公司目前生产经营活动正常,无应披露而未披露的信息。

【2014-07-28】刊登复牌提示公告,今日复牌(详情请见公告全文)
    宏源证券复牌提示公告
    宏源证券因接获控股股东----中国建银投资有限责任公司通知,筹划公司重大事项,公司股票于2013年10月30日13:00起停牌。因筹划公司重大资产重组事项,公司股票于2013年11月6日起继续停牌。
    2014年7月25日,公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券的方案及相关议案。2014年7月26日,公司公告了本次换股吸收合并报告书(草案)及其摘要、董事会决议、独立董事意见等相关文件。经公司申请,公司股票将于2014年7月28日开市起复牌,敬请广大投资者关注。
    控股股东拟增持公司股份的公告
    宏源证券于2014年7月25日收到公司控股股东中国建银投资有限责任公司《关于拟增持宏源证券股份有限公司股份的通知》,现将有关情况公告。
    中国建投目前共持有宏源证券2,384,207,330股股份,占宏源证券公开发行总股份的60.02%,基于对中国证券行业及宏源证券未来发展前景的信心,中国建投计划自宏源证券重组董事会召开后第3个交易日起的未来六个月内,增持宏源证券的部分股份,具体如下:
    1.增持股份总额及价格
    中国建投拟增持不超过198,620,416股(占宏源证券总股份的5%)股份,增持股份的价格不超过重组换股价。
    2.增持股份的方式
    中国建投将根据市场情况,通过深圳证券交易所集中竞价方式、大宗交易方式或协议转让的方式进行。
    3.增持股份的锁定期
    中国建投承诺此次增持的股票在增持结束后12个月内不减持。
    中国建投目前持有宏源证券已发行的股份超过50%,且继续增加不超过5%的股份不影响宏源证券的上市地位,本次增持可以免于提交豁免要约的申请。
    中国建投将按照《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定实施上述股份增持计划,中国建投承诺在增持期间及法定期限内不减持所持有的宏源证券股份,并严格遵守有关规定及时将增持进展通知宏源证券,不进行内幕交易、不在敏感期买卖股份、不进行短线交易,不超计划增持。

【2014-07-26】刊登申银万国换股吸收合并公司报告书(草案),继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券董监事会决议公告
    会议审议通过以下事项
    一、《关于本次吸收合并符合相关法定条件的议案》
    二、《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司方案的议案》
    (一)本次吸收合并的方式
    申银万国证券股份有限公司以换股吸收合并的方式吸收合并宏源证券股份有限公司。申银万国向宏源证券全体股东发行A股股票,以取得该等股东持有的宏源证券全部股票;本次合并完成后,申银万国作为存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务,宏源证券终止上市并注销法人资格;申银万国的股票(包括为本次换股吸收合并发行的A股股票)将申请在深交所上市流通。
    (二)合并生效日和合并完成日
    本次合并生效日(即《申银万国证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司换股吸收合并协议》(以下简称“《换股吸收合并协议》”)生效日)为下述的所有生效条件满足之日:
    1.本次换股吸收合并分别获得申银万国和宏源证券股东大会批准,即本次合并须经出席申银万国股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过;以及须经出席宏源证券股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过;
    2.本次换股吸收合并涉及的相关事项取得全部有权监管机构的必要批准、核准、同意、备案;
    3.不存在限制、禁止或取消本次吸收合并的中国法律,政府机构的禁令或命令,或人民法院的判决、裁决、裁定。
    本次吸收合并完成日为申银万国就本次换股吸收合并完成相应的工商变更登记手续之日及宏源证券完成工商注销登记手续之日,以两者中较晚之日为准。
    (三)换股发行的股票种类及面值
    申银万国本次吸收合并发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1元。
    (四)换股发行的对象
    本次吸收合并换股发行股票的对象为本次换股吸收合并实施股权登记日收市后在证券登记结算机构登记在册的宏源证券全体股东(包括此日收市后已在证券登记结算机构登记在册的现金选择权提供方)。
    (五)本次吸收合并的换股价格
    宏源证券的换股价格以定价基准日(系指宏源证券审议本次吸收合并有关事宜董事会决议公告日)前20个交易日宏源证券的A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即8.30元/股(已考虑宏源证券2013年度分红派息事项)为基础,并在此基础上给予20%的换股溢价率确定。因此,宏源证券本次换股价格为9.96元/股。
    自定价基准日至本次吸收合并完成前,若宏源证券发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则上述换股价格将相应调整。在其他情况下,宏源证券的换股价格不再进行调整。
    (六)申银万国换股发行的发行价格
    申银万国本次发行的A股股票的发行价格依据北京中企华资产评估有限责任公司于2014年6月25日出具针对申银万国截至2013年12月31日(评估基准日)的净资产情况的《资产评估报告》(中企华评报字(2014)第1136号)(中华人民共和国财政部已于2014年7月16日核准上述《资产评估报告》的评估结果,以下简称“《资产评估报告》”)所确认的申银万国每股净资产评估价格,并结合申银万国评估基准日后的除权除息事项确定。根据《资产评估报告》,申银万国于评估基准日2013年12月31日的每股净资产的评估值为4.96元/股。根据申银万国2013年年度股东大会决议,其2013年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。因此,申银万国本次发行价格为4.86元/股。
    自发行价格确定之日至本次合并完成前,若申银万国发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则上述发行价格将相应调整。在其他情况下,申银万国发行价格不再进行调整。
    (七)本次吸收合并的换股比例
    换股比例=宏源证券的换股价格/申银万国的发行价格(计算结果按四舍五入保留三位小数)。本次换股吸收合并的换股比例为1:2.049,即换股股东所持有的每股宏源证券A股股票可以换得2.049股申银万国本次发行的A股股票。
    除发行价格或换股价格按《换股吸收合并协议》或根据中国相关法律法规以及监管部门要求进行调整的情形外,上述吸收合并的换股比例在任何其它情况下均不进行调整。
    (八)现金选择权实施办法
    为充分保护宏源证券全体股东的利益,宏源证券将安排中央汇金或其他第三方作为现金选择权提供方,以现金对价收购在本次换股吸收合并股东大会就《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司方案的议案》逐项表决和就《关于签署<申银万国证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》表决时均投出有效反对票的宏源证券股东(“宏源证券异议股东”)要求售出的宏源证券的股份。
    行使现金选择权的宏源证券异议股东,可就其有效申报的每一股宏源证券股份,在现金选择权实施日,获得由现金选择权提供方按照8.12元/股的价格(即本次董事会决议公告前一交易日股票收盘价,并经2013年度分红派息调整)支付现金对价,同时将相对应的股份过户到现金选择权提供方名下。除宏源证券股票在现金选择权实施日前发生除权、除息事项,以及发生按照中国法律的相关规定或有权监管部门的要求须对现金选择权的行权价格进行调整的情形外,上述现金选择权的行权价格在任何其他情形下均不作调整。在按照上述方式行使现金选择权后,该等宏源证券异议股东不得再向宏源证券或任何同意本次换股吸收合并的宏源证券的股东主张现金选择权。
    于换股实施日,未申报、无权申报或无效申报行使现金选择权的宏源证券股东持有的宏源证券股票,以及现金选择权提供方因提供现金选择权而持有的宏源证券股票,将全部按照换股比例转换为申银万国本次发行的A股股票。
    宏源证券异议股东行使现金选择权需同时满足以下条件:(1)在本次换股吸收合并股东大会就《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司方案的议案》逐项表决和就《关于签署<申银万国证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》表决时均投出有效反对票;(2)自宏源证券审议本次换股吸收合并的股东大会的股权登记日起,作为有效登记在结算公司的宏源证券股东,持续保留拟行使现金选择权的股票至现金选择权实施日;(3)在现金选择权申报期内成功履行相关申报程序。
    持有以下股份的宏源证券异议股东无权就其所持股份主张行使现金选择权:(1)存在权利限制的宏源证券股份;(2)其合法持有人已向宏源证券承诺放弃宏源证券异议股东现金选择权的股份;(3)其他依法不得行使现金选择权的股份。该等无权主张现金选择权的股份将于换股实施日按照本协议规定的换股比例转换成申银万国本次发行的A股股票。
    (九)本次吸收合并的换股实施日
    换股实施日为换股股东将其所持宏源证券的全部股票按换股比例转换为申银万国本次发行的A股股票之日,该日期将由申银万国与宏源证券另行协商确定并公告。
    (十)本次吸收合并的换股方法
    本次换股吸收合并实施股权登记日收市后在证券登记结算机构登记在册的宏源证券全体股东(包括此日收市后已在证券登记结算机构登记在册的现金选择权提供方)所持的宏源证券股票按照换股比例全部转换为申银万国本次发行的A股股票。
    本次吸收合并中,宏源证券换股股东通过换股持有的申银万国本次吸收合并所发行的A股股票所涉股票登记及管理等事宜,按合并双方的股东大会决议、本次合并的《申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司报告书》及本次合并的方案等文件执行。
    (十一)本次吸收合并换股发行的股份数量
    基于本次吸收合并确定的换股比例,申银万国因本次吸收合并而发行的A股股票数量为8,140,984,977股,将全部用于换股吸收合并宏源证券。
    自本次发行的发行价格确定之日至本次合并完成前,若宏源证券、申银万国发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则上述发行股份数量将相应调整。
    (十二)股票上市地点
    申银万国的A股股票(包括为本次吸收合并发行的A股股票)将申请于深交所上市流通。
    (十三)申银万国异议股东退出请求权
    为保护申银万国股东的利益,申银万国将赋予其异议股东(系指在本次换股吸收合并股东大会就《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司的方案的议案》逐项表决和就《关于签署<申银万国证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》表决时均投出有效反对票的申银万国股东,“申银万国异议股东”)退出请求权,行使退出请求权的申银万国异议股东,可就其有效申报的每一股申银万国股份,在退出请求权实施日,获得由退出请求权提供方按照申银万国本次发行价格,即每股4.86元支付的现金对价,同时,将相对应的股份过户到退出请求权提供方名下。除申银万国股票在退出请求权实施日前发生除权、除息事项,以及发生按照相关中国法律的规定或要求须对退出请求权的行权价格进行调整的情形外,上述退出请求权的行权价格在任何其他情形下均不作调整。
    申银万国将安排中央汇金或其他第三方作为退出请求权提供方,以现金对价收购申银万国异议股东要求售出的申银万国的股份,在此情况下,该等申银万国异议股东不得再向申银万国或任何同意本次换股吸收合并的申银万国的股东主张退出请求权。
    (十四)零碎股处理方式
    本次合并完成后,换股股东取得的申银万国A股股票应当为整数,如其所持有的宏源证券股票乘以换股比例后的数额不是整数,则按照其小数点后尾数大小排序,每一位股东依次送一股,直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于余股时则采取计算机系统随机发放的方式,直至实际换股数与计划发行股数一致。
    (十五)存在权利限制的股份处理
    如宏源证券股东所持有的宏源证券股票存在《换股吸收合并协议》规定的权利限制,则该等股票在换股时均应转换成申银万国本次发行的A股股票,但此前在宏源证券股票上设置的有效的权利限制将在相关股东通过本次吸收合并换股后取得的申银万国相应A股股票之上继续维持有效。
    (十六)申银万国本次发行的募集资金用途
    申银万国本次发行的A股股票全部用于换股吸收合并宏源证券,不存在另行向社会公众公开发行股票的行为,因此申银万国本次发行不涉及募集资金用途。
    (十七)本次吸收合并的债权人保护
    申银万国、宏源证券将于本次吸收合并方案分别获得各自公司决议通过后,按照相关中国法律的要求履行债权人通知和公告程序,并将根据各自债权人于法定期限内提出的要求向各自债权人提前清偿债务或提供担保。
    (十八)本次吸收合并的有关资产、负债、业务等的承继与承接
    自《换股吸收合并协议》约定的交割日起,宏源证券的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利与义务将由存续公司享有和承担。宏源证券应在《换股吸收合并协议》生效日起12个月内办理完成相关资产、负债、业务、人员、合同及其一切权利和义务转移至存续公司名下的相关手续,包括但不限于移交、过户、登记、备案。应宏源证券的要求,存续公司同意协助宏源证券办理移交、过户、登记手续。如在《换股吸收合并协议》生效日起12个月内未能办理完毕形式上的移交手续(如房地产、商标、专利等过户手续,对外投资权益的变更手续以及车辆过户手续等等),则该等资产的实质权利、权益、负债亦自交割日起归属于存续公司。
    双方同意,双方将按照中国法律的相关规定向各自的债权人发出有关本次换股吸收合并事宜的通知和公告并将依法按照各自债权人的要求清偿债务或提供充分有效的担保。双方所有未予偿还的债务、尚须履行的义务、责任在交割日后将由存续公司承担。
    双方同意,宏源证券在交割日前已开展并仍须在交割日后继续开展的业务将由存续公司继续开展,宏源证券在交割日前已签署并仍须在交割日后继续履行的有效协议的履约主体将自交割日起由宏源证券变更为存续公司。
    (十九)业务整合
    申银万国和宏源证券一致同意将按如下方案对其证券及相关业务进行整合,存续公司将以其全部净资产或届时确定的资产(以下简称“注入资产”)出资,在上海市注册设立全牌照证券子公司(以下简称“证券子公司”),全面承接存续公司的证券及相关业务,并将与该等业务和注入资产相关的人员(以下简称“注入人员”)一并转移至证券子公司。存续公司将变更为一家投资控股公司(以下简称“投资控股公司”),不再直接持有任何证券业务牌照,包括但不限于涉及证券经纪业务、证券自营业务、证券承销与保荐业务、证券资产管理业务、融资融券业务等的业务牌照。投资控股公司的注册地为新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。
    本次换股吸收合并完成后,申银万国及宏源证券的全体在册员工将按照中国法律的相关规定与存续公司(或证券子公司)签订劳动合同,存续公司(或证券子公司)应充分保障、平等对待申银万国及宏源证券全体员工根据中国法律的相关规定以及关于本次换股吸收合并的职工大会(或职工代表大会)决议而享有的权利,申银万国和宏源证券分别作为申银万国和宏源证券现有员工雇主的全部权利和义务将不予改变,并自交割日起由存续公司享有和承担;其作为注入人员雇主的全部权利和义务将自证券子公司设立之日起由证券子公司享有和承担。
    (二十)本次换股吸收合并的过渡期安排
    自《换股吸收合并协议》签署之日至换股吸收合并完成日的期间(以下简称“过渡期”)内,除经申银万国和宏源证券事先书面同意的外,在过渡期内,申银万国及其控股子公司、宏源证券及其控股子公司的资产、业务、人员、运营等各方面保持稳定;不会采取与其一贯正常经营不符的重大决策;不会进行任何可能产生重大债务、义务、责任,或对其经营和财务情况产生重大影响的活动,于《换股吸收合并协议》签署日双方已明确知晓的事项除外。
    在过渡期内,为实现业务的平稳过渡,在确有必要的情况下,如申银万国、宏源证券的任一方在业务的开展过程中需要另一方予以配合(包括但不限于提供相关资料、出具说明、共同向主管部门开展申报行为等),则另一方对此予以积极配合。
    在过渡期内,申银万国、宏源证券均应遵循以往的运营惯例和经营方式运作,维持好与政府主管部门、客户及员工的关系,制作、整理及保管好各自的文件资料,及时缴纳有关税费。
在过渡期内,除申银万国拟发行不超过100亿元次级债、本次换股吸收合并及经申银万国和宏源证券事先书面同意外,申银万国和宏源证券不得增加或减少其股本总额及发行证券(包括但不限于股票、债券、有权转换为股票的债券等)。
    在过渡期内,申银万国和宏源证券(包括各自的重要控股子公司)发生《换股吸收合并协议》约定的事项,需事先以书面方式通知另一方,并在征得另一方书面同意后方可实施。
    (二十一)滚存未分配利润
    本次吸收合并完成后,存续公司截至本次换股实施日的滚存未分配利润由本次吸收合并完成后的存续公司申银万国新老股东按照持股比例共同享有。
    (二十二)申银万国本次发行的锁定期安排
    根据本次吸收合并方案,申银万国的A股股票(包括为本次吸收合并发行的A股股票)将申请在深交所上市流通,该等股票将根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于修订证券公司行政许可审核工作指引第10号的通知》(机构部部函[2010]505号)等中国法律法规的相关规定确定限售期限。
    (二十三)本次吸收合并方案的决议的有效期
    本次吸收合并的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
    三、《关于签署<申银万国证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司换股吸收合并协议>的议案》
    四、《关于<申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司报告书(草案)>及其摘要的议案》
    五、《关于本次吸收合并构成关联交易的议案》
    截至本次董事会召开之日,中央汇金投资有限责任公司直接持有申银万国证券股份有限公司55.3767%的股份,为申银万国证券股份有限公司的控股股东和实际控制人;宏源证券股份有限公司的控股股东中国建银投资有限责任公司系中央汇金投资有限责任公司的全资子公司。根据相关法律法规及规范性文件的规定,本次吸收合并构成关联交易。
    六、《关于向公司公众股东公开征集投票权的议案》
    七、《关于提请股东大会授权董事会办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》
    八、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》
    董事会公开征集投票权的报告书
    1.本次征集投票权的日期:2014年8月8日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。
    2.作为本次投票委托的征集人,宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”或“公司”)董事会已于2014年7月25日召开的公司第七届董事会第二十一次会议上审议通过申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)换股吸收合并公司的方案及相关议案,并将方案及相关议案提交于2014年8月11日召开的公司2014年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)审议。
    召开2014年第一次临时股东大会的通知公告
    1.会议股权登记日:2014年8月7日
    2.现场会议召开地点:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券会议室
    3.现场会议召开时间:2014年8月11日14:00(北京时间)
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年8月11日上午9:30至11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2014年8月10日下午15:00至2014年8月11日下午15:00期间的任意时间。
    4.会议审议事项:《关于本次吸收合并符合相关法定条件的议案》、《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司方案的议案》、《关于签署的议案》等。
    董事会于重大资产重组的一般风险提示公告
    申银万国证券股份有限公司拟以换股吸收合并的方式吸收合并宏源证券。申银万国向宏源证券全体股东发行A股股票,以取得该等股东持有的宏源证券全部股票;本次换股吸收合并完成后,申银万国作为存续公司将承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务,宏源证券终止上市并注销法人资格;申银万国的股票(包括为本次换股吸收合并发行的A股股票)将申请在深圳证券交易所主板上市流通。
    根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定,如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被立案调查,导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

【2014-07-19】刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券重大资产重组事项进展公告
    宏源证券因接获控股股东--中国建银投资有限责任公司通知,筹划公司重大事项,公司股票于2013年10月30日13:00起停牌。因筹划公司重大资产重组事项,公司股票于2013年11月6日起继续停牌。公司于2013年12月4日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,并分别于2014年1月30日、2014年5月6日、6月4日和7月5日发布了《关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告》,经公司申请,公司股票继续停牌,争取在2014年8月6日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
    目前,参与本次重大资产重组事项的中介机构已按计划开展了尽职调查、审计、评估等相关工作;重大资产重组方案的制定和相关部门的意见征求工作已完成,与重组相关的评估等工作,正履行必要的核准程序。
    公司股票将继续停牌。

【2014-07-12】刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券重大资产重组事项进展公告
    宏源证券因接获控股股东中国建银投资有限责任公司通知,筹划公司重大事项,公司股票于2013年10月30日13:00起停牌。因筹划公司重大资产重组事项,公司股票于2013年11月6日起继续停牌。公司于2013年12月4日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,并分别于2014年1月30日、2014年5月6日、6月4日和7月5日发布了《关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告》,经公司申请,公司股票继续停牌,争取在2014年8月6日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
    目前,参与本次重大资产重组事项的中介机构已按计划开展了尽职调查、审计、评估等相关工作;重大资产重组方案的制定和相关部门的意见征求工作已完成,与重组相关的评估等工作,正履行必要的核准程序。
    公司股票将继续停牌。

【2014-07-10】刊登2013年度利润分配实施公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券2013年度利润分配实施公告
    宏源证券2013年度利润分配方案为:以公司现有总股本3,972,408,332股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税。扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元;持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派0.95元,股权登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款注;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。
    股权登记日:2014年7月16日
    除息日:2014年7月17日
    本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年7月17日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

【2014-07-09】刊登2014年半年度业绩快报,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券2014年半年度业绩快报
    宏源证券2014年半年度主要会计数据及财务指标:
    金额单位:人民币万元                     
    项目                      2014年6月30日 2013年12月31日 增减幅度(%)
    总资产                    4,025,408     3,458,962      16.38
    股本                      397,241       397,241        -
    归属于母公司股东的净资产  1,509,701     1,480,052      2
    每股净资产(元/股)       3.8           3.726          1.99
    项目                      2014年1-6月   2013年1-6月    增减幅度(%)
    营业收入                  214,716       242,862        -11.59
    营业利润                  99,332        111,773        -11.13
    利润总额                  100,207       111,589        -10.2
    归属于母公司股东的净利润  73,367        83,510         -12.15
    基本每股收益(元/股)     0.18          0.21           -14.29
    加权平均净资产收益率(%) 4.84          5.56           下降0.72个百分点
    经营业绩和财务状况情况说明
    2014年上半年度,随着国内经济结构调整的深入,我国宏观经济增速放缓,同时受人民币贬值等因素影响,A股市场区间震荡,债券市场逐渐回暖。公司面对复杂多变的证券市场状况和风险,积极克服不利因素影响,丰富自营业务投资品种,强化固定收益类产品投资,同时,加大业务创新投入,收入和利润实现了不错的成绩。
    根据初步预测,截至2014年6月30日,公司总资产402.54亿元,较年初增长16.38%;归属于母公司股东的净资产150.97亿元,较年初增长2%;股本39.72亿元;每股净资产3.80元/股,较年初增长1.99%。
    2014年上半年度,实现营业收入21.47亿元,较上年同比减少11.59%;利润总额10.02亿元,较上年同比减少10.20%;归属于母公司股东的净利润7.34亿元,较上年同比减少12.15%;基本每股收益0.18元/股,较上年同比减少14.29%,以上指标下降主要是由于市场环境影响,公司自营业务业绩下降所致。
    2014年6月财务数据简报公告
    宏源证券2014年6月实现营业收入34,058万元,净利润14,263万元,期末净资产1,468,898万元。
    上述数据为未经审计的母公司数据。

【2014-07-05】刊登重大资产重组进展暨股票继续停牌公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券重大资产重组进展暨股票继续停牌公告    
    宏源证券因接获控股股东--中国建银投资有限责任公司通知,筹划公司重大事项,公司股票于2013年10月30日13:00起停牌。因筹划公司重大资产重组事项,公司股票于2013年11月6日起继续停牌。公司于2013年12月4日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,并分别于2014年1月30日、2014年5月6日和2014年6月4日发布了《关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告》,现公司申请继续停牌,争取在2014年8月6日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
    本次筹划的重大资产重组基本情况:
    1.交易对方:申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)。
    2.本次重大资产重组基本内容:公司于2013年11月18日与申银万国签署了《宏源证券股份有限公司与申银万国证券股份有限公司资产重组之意向书》,双方约定了保密义务并同意共同推进重大资产重组。目前重组方案制定工作已完成,与重组相关的评估等工作,正履行必要的核准程序,具体内容以经公司董事会审议并公告的方案为准。
    公司在股票停牌期间,会同有关各方积极推进本次重大资产重组各项工作。参与本次重大资产重组事项的中介机构已按计划开展了尽职调查、审计、评估等相关工作;公司与申银万国、中介机构等有关各方积极商讨、论证本次重大资产重组方案;完成重大资产重组方案的制定和相关部门的意见征求工作。与重组相关的评估等工作,正履行必要的核准程序。同时,公司严格按照监管要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日披露一次该事项进展公告。截止本公告日,本次重大资产重组事项的相关工作仍在推进过程中。
    由于本次重大资产重组方案复杂,相关批复程序较长,重组涉及的资产规模较大,相关工作所需时间较长。为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,公司特申请延期复牌。

【2014-07-02】刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券重大资产重组事项进展公告
    宏源证券因接获控股股东--中国建银投资有限责任公司通知,筹划公司重大事项,公司股票于2013年10月30日13:00起停牌。
    目前,参与本次重大资产重组事项的中介机构已按计划开展了尽职调查、审计、评估等相关工作;重大资产重组方案的制定和相关部门的意见征求工作已完成,正履行必要的审批程序。
    公司股票将继续停牌。

【2014-06-27】刊登2013年度股东大会决议公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券2013年度股东大会决议公告
    宏源证券2013年度股东大会于2014年6月26日召开,审议通过《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于审议<公司2013年年度报告>及年报摘要的议案》、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》等议案。
    第七届董事会第二十次会议决议公告
    一、通过《宏源证券股份有限公司董事会对总经理授权书(2014年度)》。
    关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
    根据中国证券监督管理委员会新疆监管局《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的通知》(新证监局[2014]8号)的要求,现就公司及实际控制人、股东、关联方承诺履行进展情况公告。

【2014-06-26】召开股东大会,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券于2014-06-26召开股东大会。

【2014-06-25】刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券重大资产重组事项进展公告
    宏源证券因接获控股股东----中国建银投资有限责任公司通知,筹划公司重大事项,公司股票于2013年10月30日13:00起停牌。因筹划公司重大资产重组事项,公司股票于2013年11月6日起继续停牌。公司于2013年12月4日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,并分别于2014年1月30日、2014年5月6日和6月4日发布了《关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告》,经公司申请,公司股票继续停牌,争取在2014年7月6日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
    目前,参与本次重大资产重组事项的中介机构已按计划开展了尽职调查、审计、评估等相关工作;重大资产重组方案的制定和相关部门的意见征求工作已完成,需履行必要的审批程序。
    公司股票将继续停牌。

【2014-06-18】刊登公司4家新设证券营业部开业公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券公司4家新设证券营业部开业公告
    根据中国证监会新疆证监局《关于核准宏源证券股份有限公司设立50家证券营业部的批复》(新证监局[2013]91号)核准,近日,宏源证券已完成在福州等地设立4家证券营业部的相关工作,领取了《营业执照》和《经营证券业务许可证》。
    重大资产重组事项进展
    宏源证券因接获控股股东----中国建银投资有限责任公司通知,筹划公司重大事项,公司股票于2013年10月30日13:00起停牌。因筹划公司重大资产重组事项,公司股票于2013年11月6日起继续停牌。公司于2013年12月4日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,并分别于2014年1月30日、2014年5月6日和6月4日发布了《关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告》,经公司申请,公司股票继续停牌,争取在2014年7月6日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
    目前,参与本次重大资产重组事项的中介机构已按计划开展了尽职调查、审计、评估等相关工作;重大资产重组方案的制定和相关部门的意见征求工作已完成,需履行必要的审批程序。
    公司股票将继续停牌。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

【2014-06-11】刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券重大资产重组事项进展公告
    宏源证券因接获控股股东----中国建银投资有限责任公司通知,筹划公司重大事项,公司股票于2013年10月30日13:00起停牌。
    目前,参与本次重大资产重组事项的中介机构已按计划开展了尽职调查、审计、评估等相关工作;重大资产重组方案的制定和相关部门的意见征求工作已完成,需履行必要的审批程序。公司股票将继续停牌。

【2014-06-07】刊登2014年5月财务数据简报公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券2014年5月财务数据简报公告
    宏源证券2014年5月实现营业收入27,252万元,净利润7,673万元,期末净资产1,492,915万元。
    上述数据为未经审计的母公司数据。

【2014-06-06】刊登召开2013年度股东大会的通知公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券第七届董事会第十九次会议决议公告
    一、同意《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》:
    1.同意聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务报表审计机构,审计费用120万元。
    2.同意聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度内部控制审计机构,审计费用30万元。
    召开2013年度股东大会的通知公告
    1、召开时间:2014年6月26日上午9:30
    2、召开地点:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券会议室
    3、召 集 人:公司董事会
    4、召开方式:现场投票
    5、股权登记日:2014年6月18日
    6、登记时间:2014年6月19日
    7、审议事项:《宏源证券股份有限公司2013年度利润分配方案》、《宏源证券股份有限公司2013年年度报告》及年报摘要、《关于对公司2014年度金融资产投资业务授权的议案》等。

【2014-06-04】刊登关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告
    宏源证券因接获控股股东--中国建银投资有限责任公司通知,筹划公司重大事项,公司股票于2013年10月30日13:00起停牌。
    公司在股票停牌期间,会同有关各方积极推进本次重大资产重组各项工作。目前,参与本次重大资产重组事项的中介机构已按计划开展了尽职调查、审计、评估等相关工作;公司与申银万国、中介机构等有关各方积极商讨、论证本次重大资产重组方案;现已完成重大资产重组方案的制定和相关部门的意见征求工作,需履行必要的审批程序。同时,公司严格按照监管要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日披露一次该事项进展公告。截止本公告日,本次重大资产重组事项的相关工作仍在推进过程中。
    由于本次重大资产重组方案复杂,相关批复程序较长,重组涉及的资产规模较大,相关工作所需时间较长。为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,公司特申请延期复牌。

【2014-05-27】刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券重大资产重组事项进展公告
    宏源证券因接获控股股东中国建银投资有限责任公司通知,筹划公司重大事项,公司股票于2013年10月30日13:00起停牌。因筹划公司重大资产重组事项,公司股票于2013年11月6日起继续停牌。公司于2013年12月4日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,并分别于2014年1月30日和2014年5月6日发布了《关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告》,经公司申请,公司股票继续停牌,争取在2014年6月6日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
    目前,参与本次重大资产重组事项的中介机构已按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作;公司与申银万国证券股份有限公司、中介机构等有关各方积极商讨、论证和完善本次重大资产重组方案,初步完成了重大资产重组方案的制定工作,正与相关部门沟通中。公司股票将继续停牌。

【2014-05-20】刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券重大资产重组事项进展公告
    宏源证券因接获控股股东--中国建银投资有限责任公司通知,筹划公司重大事项,公司股票于2013年10月30日13:00起停牌。因筹划公司重大资产重组事项,公司股票于2013年11月6日起继续停牌。公司于2013年12月4日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,并分别于2014年1月30日和2014年5月6日发布了《关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告》,经公司申请,公司股票继续停牌,争取在2014年6月6日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
    目前,参与本次重大资产重组事项的中介机构已按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作;公司与申银万国证券股份有限公司、中介机构等有关各方积极商讨、论证和完善本次重大资产重组方案,初步完成了重大资产重组方案的制定工作,正与相关部门沟通中。公司股票将继续停牌。

【2014-05-13】刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券重大资产重组事项进展公告
    宏源证券因接获控股股东中国建银投资有限责任公司通知,筹划公司重大事项,公司股票于2013年10月30日13:00起停牌。因筹划公司重大资产重组事项,公司股票于2013年11月6日起继续停牌。公司于2013年12月4日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,并分别于2014年1月30日和2014年5月6日发布了《关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告》,经公司申请,公司股票继续停牌,争取在2014年6月6日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
    目前,参与本次重大资产重组事项的中介机构已按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作;公司与申银万国证券股份有限公司、中介机构等有关各方积极商讨、论证和完善本次重大资产重组方案,初步完成了重大资产重组方案的制定工作,正与相关部门沟通中。公司股票将继续停牌。

【2014-05-09】刊登2014年4月财务数据简报公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券2014年4月财务数据简报公告
    宏源证券2014年4月实现营业收入29,157万元,净利润8,869万元,期末净资产1,483,428万元。
    上述数据为未经审计的母公司数据。
    关于公司所属两家证券营业部同城迁址开业的公告
    近日,宏源证券股份有限公司原奎屯乌鲁木齐东路证券营业部、库尔勒建设路证券营业部分别由原址同城迁址至新的营业场所,营业部名称变更。目前,上述两家证券营业部已换领了《营业执照》和《经营证券业务许可证》,并获得中国证监会新疆监管局对其开业无异议的确认,正式开业。
    一、营业部名称:宏源证券股份有限公司奎屯北京西路证券营业部
    二、营业部名称:宏源证券股份有限公司库尔勒滨河路证券营业部

【2014-05-06】刊登重大资产重组进展暨股票继续停牌公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券重大资产重组进展暨股票继续停牌公告
    宏源证券因接获控股股东----中国建银投资有限责任公司通知,筹划公司重大事项,公司股票于2013年10月30日13:00起停牌。因筹划公司重大资产重组事项,公司股票于2013年11月6日起继续停牌。
    公司在股票停牌期间,会同交易对方积极与有关各方沟通、论证方案,推进本次重大资产重组各项工作。目前,参与本次重大资产重组事项的中介机构已按计划开展了尽职调查、审计、评估等相关工作;公司与申银万国、中介机构等有关各方积极商讨、论证和完善本次重大资产重组方案,初步完成了重大资产重组方案的制定工作,正与相关部门沟通中。同时,公司严格按照监管要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日披露一次该事项进展公告。截止本公告日,本次重大资产重组事项的相关工作仍在推进过程中。
    由于本次重大资产重组方案复杂,相关批复程序较长,重组涉及的资产规模较大,相关工作所需时间较长。为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,公司特申请延期复牌。

【2014-04-25】刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券重大资产重组事项进展公告
    宏源证券因接获控股股东----中国建银投资有限责任公司通知,筹划公司重大资产重组事项,公司股票于2013年11月6日开始停牌。
    目前,参与本次重大资产重组事项的中介机构已全面开展尽职调查、审计、评估等相关工作,公司与申银万国证券股份有限公司及有关方正进一步商讨、论证和完善本次重大资产重组方案,并向有关部门进行沟通、咨询。公司股票将继续停牌。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

【2014-04-19】公布2014年第一季报,继续停牌(详情请见公告全文)
   宏源证券公布2014年第一季报:基本每股收益0.09元,稀释每股收益0.09元,每股净资产3.8058元,摊薄净资产收益率2.3782%,加权净资产收益率2.4%;营业收入1070382145.30元,归属于母公司所有者净利润359548867.22元,扣除非经常性损益后净利润358194810.97元,归属于母公司股东权益15118366175.60元。


【2014-04-18】刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券重大资产重组事项进展公告
    宏源证券因接获控股股东----中国建银投资有限责任公司通知,筹划公司重大资产重组事项,公司股票于2013年11月6日开始停牌。经公司申请,公司股票继续停牌,争取在2014年5月6日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
    目前,参与本次重大资产重组事项的中介机构已全面开展尽职调查、审计、评估等相关工作,公司与申银万国证券股份有限公司及有关方正进一步商讨、论证和完善本次重大资产重组方案,并向有关部门进行沟通、咨询。公司股票将继续停牌。

【2014-04-11】刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券重大资产重组事项进展公告
    宏源证券因接获控股股东----中国建银投资有限责任公司通知,筹划公司重大资产重组事项,公司股票于2013年11月6日开始停牌。
    目前,参与本次重大资产重组事项的中介机构已全面开展尽职调查、审计、评估等相关工作,公司与申银万国证券股份有限公司及有关方正进一步商讨、论证和完善本次重大资产重组方案,并向有关部门进行沟通、咨询。公司股票将继续停牌。

【2014-04-10】刊登2014年一季度业绩快报公告及2014年3月财务数据简报,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券2014年一季度业绩快报公告
    一、2014年一季度主要财务数据和指标(合并)
    金额单位:人民币万元
    项目                      2014年3月31日 2013年12月31日 增减幅度(%)
    总资产                    3,780,824     3,458,962      9.31
    股本                      397,241       397,241        -
    归属于母公司股东的净资产  1,511,837     1,480,052      2.15
    每股净资产(元/股)       3.806          3.726         2.15
    项目                      2014年1-3月   2013年1-3月    增减幅度(%)
    营业收入                  107,038       140,168        -23.64
    营业利润                  47,765        65,254         -26.80
    利润总额                  47,784        65,153         -26.66
    归属于母公司股东的净利润  35,955        48,992         -26.61
    基本每股收益(元/股)     0.0905        0.1233         -26.60
    加权平均净资产收益率(%) 2.40          3.25           下降0.85个百分点 	 
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    2014年一季度,受国内经济缺乏活力,经济增长持续下滑以及人民币贬值等因素影响,A股市场冲高回落,债券市场逐渐回暖。公司积极应对复杂多变的证券市场状况,积极克服不利因素影响,丰富自营业务投资品种,强化固定收益类产品投资,同时,加大业务创新投入,收入和利润实现了不错的成绩。
    根据初步预测,截至2014年3月31日,公司总资产378.08亿元,较年初增长9.31%;归属于母公司股东的净资产151.18亿元,较年初增长2.15%;股本39.72亿元;每股净资产3.806元/股,较年初增长2.15%。
    2014年一季度公司实现营业收入10.70亿元,较上年同比减少23.64%;利润总额4.78亿元,较上年同比减少26.66%;归属于母公司股东的净利润3.60亿元,较上年同比减少26.61%;基本每股收益0.0905元/股,较上年同比减少26.60%,以上指标下降主要是由于市场环境影响,公司自营业务和投资银行业务业绩下降所致。
    2014年3月财务数据简报
    宏源证券股份有限公司(以下简称“公司”)2014年3月实现营业收入23,394万元,净利润7,230万元,期末净资产1,476,614万元。

【2014-04-03】刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券重大资产重组事项进展公告
    宏源证券因接获控股股东----中国建银投资有限责任公司通知,筹划公司重大资产重组事项,公司股票于2013年11月6日开始停牌。
    目前,参与本次重大资产重组事项的中介机构已全面开展尽职调查、审计、评估等相关工作,公司与申银万国证券股份有限公司及有关方正进一步商讨、论证和完善本次重大资产重组方案,并向有关部门进行沟通、咨询。公司股票将继续停牌。

【2014-03-29】公布2013年年度报告,继续停牌(详情请见公告全文)
   宏源证券公布2013年年度报告:基本每股收益0.31元,稀释每股收益0.31元,基本每股收益(扣除)0.31元,每股净资产3.726元,摊薄净资产收益率8.2922%,加权净资产收益率8.35%;营业收入4118510581.83元,归属于母公司所有者净利润1227292426.20元,扣除非经常性损益后净利润1230817543.47元,归属于母公司股东权益14800519336.51元。
    董监事会决议公告
    审议通过如下议案:
    一、同意《宏源证券股份有限公司2013年度利润分配预案》:
    2013年度利润分配预案为:以公司2013年12月31日总股本3,972,408,332股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配现金股利397,240,833.20元。剩余未分配利润1,824,839,413.05元转入下一年度。
    二、同意《宏源证券股份有限公司2013年年度报告》及年报摘要
    三、通过《宏源证券股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    四、同意《关于对公司2014年度金融资产投资业务授权的议案》。
    公司2014年度金融资产投资业务具体授权建议如下:
    1.固定收益类证券及其衍生品自营投资业务规模不超过170亿元,可承受的风险损失限额为3.4亿元。
    2.权益类证券及其衍生品自营投资业务规模不超过40亿元(不包括一级市场申购业务),可承受的风险损失限额为4.5亿元(不包括处于禁售期的产品);一级市场申购业务规模须在法律法规允许范围内开展,所持有证券限期出售。
    3.创新类自营投资业务规模不超过60亿元,可承受的风险损失限额为2亿元。
    4.融资类业务规模不超过180亿元。
    5.公司可以在监管规定的范围内,以自有资金等方式参与自身设立的集合资产管理产品。资产管理自有风险敞口(业务规模)不超过100亿元,可承受的风险损失限额为1.8亿元。
    关于公司16家新设证券营业部开业的公告
    根据中国证监会新疆证监局《关于核准宏源证券股份有限公司设立50家证券营业部的批复》(新证监局[2013]91号)核准,近日,宏源证券股份有限公司已完成在西安等地设立16家证券营业部的相关工作,领取了《营业执照》和《经营证券业务许可证》。

【2014-03-27】刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券重大资产重组事项进展公告
    宏源证券因接获控股股东-中国建银投资有限责任公司通知,筹划公司重大资产重组事项,公司股票于2013年11月6日开始停牌。
    目前,参与本次重大资产重组事项的中介机构已全面开展尽职调查、审计、评估等相关工作,公司与申银万国证券股份有限公司及有关方正进一步商讨、论证和完善本次重大资产重组方案,并向有关部门进行沟通、咨询。公司股票将继续停牌。

【2014-03-20】刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券重大资产重组事项进展公告
    宏源证券因接获控股股东-中国建银投资有限责任公司通知,筹划公司重大资产重组事项,公司股票于2013年11月6日开始停牌。
    目前,参与本次重大资产重组事项的中介机构已全面开展尽职调查、审计、评估等相关工作,公司与申银万国证券股份有限公司及有关方正进一步商讨、论证和完善本次重大资产重组方案,并向有关部门进行沟通、咨询。公司股票将继续停牌。
    关于公司所属三家证券营业部同城迁址开业的公告
    近日,宏源证券股份有限公司原杭州浙大路证券营业部、海口琼州大道证券营业部和阿克苏新华东路证券营业部分别由原址同城迁址至新的营业场所,营业部名称变更。目前,上述三家证券营业部已换领了《营业执照》和《经营证券业务许可证》,分别向中国证监会浙江监管局、海南监管局和新疆监管局履行了迁址的备案手续,正式开业。变更后的证券营业部情况如下:
    一、营业部名称:宏源证券股份有限公司杭州学院路证券营业部
    二、营业部名称:宏源证券股份有限公司海口红城湖路证券营业部
    三、营业部名称:宏源证券股份有限公司阿克苏东大街证券营业部

【2014-03-13】刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券重大资产重组事项进展公告
    宏源证券因接获控股股东-中国建银投资有限责任公司通知,筹划公司重大资产重组事项,公司股票于2013年11月6日开始停牌。2013年12月4日和2014年1月30日,公司分别发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》和《关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告》,经公司申请,公司股票继续停牌,争取在2014年5月6日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
    目前,参与本次重大资产重组事项的中介机构已全面开展尽职调查、审计、评估等相关工作,公司与申银万国证券股份有限公司及有关方正进一步商讨、论证和完善本次重大资产重组方案,并向有关部门进行沟通、咨询。公司股票将继续停牌。

【2014-03-07】刊登2014年2月财务数据简报公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券2014年2月财务数据简报公告
    宏源证券2014年2月实现营业收入33,641万元,净利润11,805万元,期末净资产1,471,404万元。
    上述数据为未经审计的母公司数据。

【2014-03-06】刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券第七届董监事会决议公告  
    宏源证券第七届董监事会会议于2014年3月5日召开,审议通过《关于公司闲置募集资金补充流动资金的议案》。
    同意公司使用闲置募集资金4亿元补充流动资金。使用期限自本次董事会审议批准之日起12个月。
    关于归还用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
    2013年3月6日,宏源证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议审议通过《关于公司闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金6.7亿元补充流动资金。使用期限自董事会审议批准之日起12个月。
    2014年3月3日,公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。
    重大资产重组事项进展公告
    宏源证券因接获控股股东中国建银投资有限责任公司通知,筹划公司重大资产重组事项,公司股票于2013年11月6日开始停牌。2013年12月4日和2014年1月30日,公司分别发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》和《关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告》,经公司申请,公司股票继续停牌,争取在2014年5月6日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
    目前,参与本次重大资产重组事项的中介机构已全面开展尽职调查、审计、评估等相关工作,公司与申银万国证券股份有限公司及有关方正进一步商讨、论证和完善本次重大资产重组方案,并向有关部门进行沟通、咨询。公司股票将继续停牌。

【2014-02-27】刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券重大资产重组事项进展公告
    宏源证券因接获控股股东----中国建银投资有限责任公司通知,筹划公司重大资产重组事项,公司股票于2013年11月6日开始停牌。
    目前,参与本次重大资产重组事项的中介机构已全面开展尽职调查、审计、评估等相关工作,公司与申银万国证券股份有限公司及有关方正进一步商讨、论证和完善本次重大资产重组方案,并向有关部门进行沟通、咨询。公司股票将继续停牌。

【2014-02-20】刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券重大资产重组事项进展公告
    宏源证券因接获控股股东中国建银投资有限责任公司通知,筹划公司重大资产重组事项,公司股票于2013年11月6日开始停牌。2013年12月4日和2014年1月30日,公司分别发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》和《关于重大资产重组进展暨股票继续停牌公告》,经公司申请,公司股票继续停牌,争取在2014年5月6日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
    目前,参与本次重大资产重组事项的中介机构已全面开展尽职调查、审计、评估等相关工作,公司与申银万国证券股份有限公司及有关方正进一步商讨、论证和完善本次重大资产重组方案,并向有关部门进行沟通、咨询。公司股票将继续停牌。

【2014-02-15】刊登关于公司及相关主体承诺履行情况的公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
    根据中国证券监督管理委员会新疆监管局《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的通知》(新证监局[2014]8号)要求,宏源证券股份有限公司(以下简称“公司”或“宏源证券”)对实际控制人、股东、关联方以及公司历年来承诺履行情况进行了核查,确认不存在不符合监管要求的承诺和超期未履行承诺的情况。截止目前,公司及实际控制人、股东、关联方还在履行的承诺情况予以公告。
    (详情请查看公告全文)

【2014-02-13】刊登2014年1月财务数据简报及重大资产重组事项进展公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券2014年1月财务数据简报
    宏源证券2014年1月实现营业收入35,961万元,净利润12,629万元,期末净资产1,457,198万元。
    上述数据为未经审计的母公司数据。
    重大资产重组事项进展公告
    宏源证券因接获控股股东-中国建银投资有限责任公司通知,筹划公司重大资产重组事项,公司股票于2013年11月6日开始停牌。
    目前,参与本次重大资产重组事项的中介机构已全面开展尽职调查、审计、评估等相关工作,公司与申银万国证券股份有限公司及有关方正进一步商讨、论证和完善本次重大资产重组方案,并向有关部门进行沟通、咨询。公司股票将继续停牌。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

【2014-02-12】刊登公司9家新设证券营业部开业公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券公司9家新设证券营业部开业公告
    根据中国证监会新疆证监局《关于核准宏源证券股份有限公司设立50家证券营业部的批复》(新证监局[2013]91号)核准,近日,宏源证券已完成在石家庄等地设立9家证券营业部的相关工作,领取了《营业执照》和《经营证券业务许可证》。现将有关内容予以公告。

【2014-01-30】刊登重大资产重组进展暨股票继续停牌公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券重大资产重组进展暨股票继续停牌公告   
    宏源证券因接获控股股东中国建银投资有限责任公司通知,筹划公司重大资产重组事项,公司股票于2013年11月6日开始停牌。公司于2013年12月4日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,原承诺争取在2014年2月6日前复牌,现公司申请继续停牌,争取在2014年5月6日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
    本次筹划的重大资产重组基本情况
    1.交易对手方:申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)。
    2.本次重大资产重组基本内容:公司于2013年11月18日与申银万国签署了《宏源证券股份有限公司与申银万国证券股份有限公司资产重组之意向书》,双方约定了保密义务并同意共同推进重大资产重组。目前重组方案仍在进一步商讨、论证和完善中,尚存在不确定性,具体内容以经公司董事会审议并公告的方案为准。
    公司在股票停牌期间,会同交易对方及相关方建立了重组工作沟通、协调机制,积极推进本次重大资产重组有关工作。目前,参与本次重大资产重组事项的中介机构,正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作;公司与申银万国及有关方正进一步商讨、论证和完善本次重大资产重组方案,并向有关部门进行沟通、咨询。同时,公司严格按照监管要求,及时履行信息披露义务,每五个交易日披露一次该事项进展公告。截止本公告日,本次重大资产重组事项的相关工作仍在推进过程中。
    由于本次重大资产重组事项涉及的资产规模大,方案论证工作量大,交易涉及的相关程序较为复杂,中介机构进行尽职调查、审计、评估等工作所需时间较长。为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,公司特申请延期复牌。
    如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或者草案,公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者草案的,公司承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
    鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间,公司将密切关注事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。

【2014-01-25】刊登公司20家新设证券营业部开业公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券公司20家新设证券营业部开业公告 
    根据中国证监会新疆证监局《关于核准宏源证券股份有限公司设立50家证券营业部的批复》(新证监局[2013]91号)核准,近日,宏源证券已完成在青岛等地设立20家证券营业部的相关工作,领取了《营业执照》和《经营证券业务许可证》。
    公司济南文化西路证券营业部同城迁址开业的公告
    近日,宏源证券股份有限公司原济南纬九路证券营业部营业场所由济南市纬九路66号海佑重华大厦西裙楼三、四楼迁至济南市文化西路13号。目前,该证券营业部已换领了《营业执照》和《经营证券业务许可证》,向中国证监会山东监管局履行了迁址的备案手续,正式开业。变更后的证券营业部具体情况如下:
    营业部名称:宏源证券股份有限公司济南文化西路证券营业部
    营业场所:济南市文化西路13号海辰大厦5楼
    负责人:史汶波
    经营范围:证券经纪;证券投资咨询;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;为期货公司提供中间介绍业务。
    联系电话:0531-55512879

【2014-01-23】刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券重大资产重组事项进展公告
    宏源证券因接获控股股东--中国建银投资有限责任公司通知,经公司申请,公司股票因筹划重大事项于2013年10月30日13:00起停牌,因筹划公司重大资产重组事项于2013年11月6日起继续停牌。2013年12月4日,公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,公司申请股票于2013年12月6日起继续停牌。
    目前,公司及有关方正积极推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估、方案论证和完善等相关工作,公司股票将继续停牌。

【2014-01-16】刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券重大资产重组事项进展公告
    宏源证券因接获控股股东-中国建银投资有限责任公司通知,经公司申请,公司股票因筹划重大事项于2013年10月30日13:00起停牌,因筹划公司重大资产重组事项于2013年11月6日起继续停牌。2013年12月4日,公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,公司申请股票于2013年12月6日起继续停牌。
    目前,公司及有关方正积极推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估、方案论证和完善等相关工作,公司股票将继续停牌。

【2014-01-10】刊登2013年12月财务数据简报公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券2013年12月财务数据简报公告
    2013年12月,宏源证券股份有限公司(母公司)实现营业收入26,097万元,净利润-2,380万元,期末净资产1,450,043万元。
    2013年12月,公司(合并)实现营业收入33,514万元,净利润625万元,期末归属于母公司净资产1,482,288万元。
    上述财务数据未经审计。
    2013年度业绩快报
    一、2013年度主要会计数据及财务指标(合并)  金额单位:人民币万元
    项目                      2013年12月31日 2012年12月31日 增减幅度(%)
    总资产                    3,462,499      3,189,709      8.55
    股本                      397,241        198,620        100
    归属于母公司股东的净资产  1,482,288      1,479,539      0.19
    每股净资产(元/股)       3.731          7.449          -49.91
    项目                      2013年度       2012年度       增减幅度(%)
    营业收入                  412,965        329,587        25.30
    营业利润                  169,396        118,098        43.44
    利润总额                  168,968        118,527        42.56
    归属于母公司股东的净利润  124,716        86,768         43.74
    基本每股收益(元/股)     0.31           0.25           24.00
    加权平均净资产收益率(%) 8.48           7.88           增加0.6个百分点    
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    2013年,受国内经济缺乏活力,经济增长持续下滑等因素影响,A股市场先涨后跌,债券市场表现大起大落。公司积极应对复杂多变的证券市场状况,丰富自营业务投资品种,强化固定收益类产品投资,同时,加大业务创新投入,实现了收入和利润的稳定增长。
    根据初步预测,截至2013年12月31日,公司总资产346.25亿元,较年初增长8.55%;归属于母公司股东的净资产148.23亿元,较年初增长0.19%;股本39.72亿元,较年初增长100.00%;每股净资产3.73元/股,较年初减少49.91%。股本及每股净资产的大幅变动主要是由于报告期实施2012年度利润分配方案所致。
    2013年度,公司实现营业收入41.30亿元,较上年同比增长25.30%;利润总额16.90亿元,较上年同比增长42.56%;归属于母公司股东的净利润12.47亿元,较上年同比增长43.74%;基本每股收益0.31元/股,较上年同比增长24.00%,以上指标增长主要是由于公司自营业务、资产管理业务、经纪业务及创新业务实现增长所致。

【2014-01-09】刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券重大资产重组事项进展公告
    宏源证券因接获控股股东-中国建银投资有限责任公司通知,经公司申请,公司股票因筹划重大事项于2013年10月30日13:00起停牌,因筹划公司重大资产重组事项于2013年11月6日起继续停牌。2013年12月4日,公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,公司申请股票于2013年12月6日起继续停牌。
    目前,公司及有关方正积极推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估、方案论证和完善等相关工作,公司股票将继续停牌。

【2014-01-03】刊登上海、广西分公司设立公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券上海、广西分公司设立公告
    宏源证券第七届董事会第三次会议审议通过《关于设立宏源证券股份有限公司区域经纪业务分公司相关事项的议案》,同意在上海、广西两地各设立一家区域经纪业务分公司,管理该直辖市或自治区的证券营业部。
    经中国证券监督管理委员会新疆监管局以《关于核准宏源证券股份有限公司设立上海分公司、广西分公司的批复》(新证监局[2013]63号)核准,日前,公司已完成上海、广西两家分公司的工商注册登记手续,领取了《营业执照》。具体情况如下:
    一、名称:宏源证券股份有限公司上海分公司
    营业场所:上海市虹口区同丰路667弄107号409室
    联系电话:021-65446440
    二、名称:宏源证券股份有限公司广西分公司
    营业场所:广西南宁市英华路56号半岛·旺角A201、A202号商铺
    联系电话:0771-5305921

【2014-01-02】刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券重大资产重组事项进展公告
    宏源证券因接获控股股东-中国建银投资有限责任公司通知,经公司申请,公司股票因筹划重大事项于2013年10月30日13:00起停牌,因筹划公司重大资产重组事项于2013年11月6日起继续停牌。2013年12月4日,公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,公司申请股票于2013年12月6日起继续停牌。
    目前,公司及有关方正积极推进本次重大资产重组的尽职调查、方案论证等相关工作,公司股票将继续停牌。

【2013-12-31】刊登关于融资类应收款资产证券化的公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券第七届董事会第十五次会议决议公告
    宏源证券第七届董事会第十五次会议于2013年12月30日召开,审议通过了《关于融资类应收款资产证券化的议案》。
    一、同意公司以融资类业务形成的应收款项开展资产证券化业务,该资产证券化业务的基础资产为公司融资融券、股票质押等资金(或资产)出借业务所形成的应收款项,公司出售基础资产的期限不超过5年,余额不高于50亿元。
    二、授权公司经营管理层决定该资产证券化业务的具体事宜。
    上述资产证券化事项尚需报中国证监会批准后方可实施。

【2013-12-28】刊登获得代理证券质押登记业务资格公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券获得代理证券质押登记业务资格公告
    日前,宏源证券收到中国证券登记结算有限责任公司《代理证券质押登记业务资格确认函》,同意公司开展代理证券质押登记业务。公司将根据批复,做好开展代理证券质押登记业务的各项准备工作,依法开展该项业务。

【2013-12-25】刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券重大资产重组事项进展公告
    宏源证券因接获控股股东-中国建银投资有限责任公司通知,经公司申请,公司股票因筹划重大事项于2013年10月30日13:00起停牌,因筹划公司重大资产重组事项于2013年11月6日起继续停牌。2013年12月4日,公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,公司申请股票于2013年12月6日起继续停牌。
    目前,公司及有关方正积极推进本次重大资产重组的尽职调查、方案论证等相关工作,公司股票将继续停牌。

【2013-12-18】刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券重大资产重组事项进展公告
    宏源证券因接获控股股东--中国建银投资有限责任公司通知,经公司申请,公司股票因筹划重大事项于2013年10月30日13:00起停牌,因筹划公司重大资产重组事项于2013年11月6日起继续停牌。2013年12月4日,公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,公司申请股票于2013年12月6日起继续停牌。
    目前,公司及有关方正积极推进本次重大资产重组的尽职调查、方案论证等相关工作,公司股票将继续停牌。

【2013-12-11】刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券重大资产重组事项进展公告
    宏源证券因接获控股股东--中国建银投资有限责任公司通知,经公司申请,公司股票因筹划重大事项于2013年10月30日13:00起停牌,因筹划公司重大资产重组事项于2013年11月6日起继续停牌。2013年12月4日,公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》,公司申请股票于2013年12月6日起继续停牌。
    目前,公司及有关方正积极推进本次重大资产重组的尽职调查、方案论证等相关工作,公司股票将继续停牌。

【2013-12-06】刊登2013年11月财务数据简报公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券2013年11月财务数据简报公告
    宏源证券2013年11月实现营业收入27,338万元,净利润7,055万元,期末净资产1,459,075万元。
    上述数据为未经审计的母公司数据。

【2013-12-04】刊登筹划重组停牌期满申请继续停牌公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
    宏源证券因接获控股股东中国建银投资有限责任公司通知,筹划公司重大资产重组事项,公司股票于2013年11月6日开始停牌,公司原承诺争取在2013年12月6日前复牌,现公司申请继续停牌,争取在2014年2月6日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
    一、本次筹划的重大资产重组基本情况:
    1.交易对手方:申银万国证券股份有限公司。
    2.筹划的重大资产重组基本内容:本次重大资产重组方案仍在进一步论证中,尚存在不确定性,具体方案以经公司董事会审议并公告的重组预案或者草案为准。
    二、公司在停牌期间做的工作:
    公司在股票停牌期间,积极推进本次重大资产重组有关工作。公司召开董事会会议审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》,与申银万国证券股份有限公司签署了《宏源证券股份有限公司与申银万国证券股份有限公司资产重组之意向书》,与有关方积极推进中介机构聘请、方案论证等重组事项相关工作。同时,公司严格按照监管要求,每五个交易日披露一次该事项进展公告。并按照相关规定,对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报,对其买卖公司股票的情况进行了自查。截止本公告日,本次重大资产重组事项的相关工作仍在推进过程中。
    三、延期复牌的原因:
    由于本次重大资产重组事项涉及资产范围较广、程序较复杂,有关各方仍需沟通协调并进一步商讨、论证和完善重组方案。同时本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作还需要一段时间。因此,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,公司特申请延期复牌。
    四、承诺
    如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或者草案,公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。如公司申请延期复牌后仍未能披露重大资产重组预案或者草案的,公司承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。

【2013-11-27】刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券重大资产重组事项进展公告
    宏源证券因接获控股股东----中国建银投资有限责任公司通知,筹划公司重大事项,公司股票于2013年10月30日13:00起停牌,并于2013年10月31日发布《重大事项停牌公告》,于2013年11月6日发布《关于重大资产重组事项停牌公告》,公司股票自2013年11月6日起继续停牌。2013年11月8日,公司召开第七届董事会第十四次会议,审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》。2013年11月18日,公司与申银万国证券股份有限公司签署了《宏源证券股份有限公司与申银万国证券股份有限公司资产重组之意向书》。
    目前,公司正与有关方积极推进中介机构聘请、方案论证等重组事项的相关工作。公司股票将继续停牌。

【2013-11-20】刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券重大资产重组事项进展公告
    宏源证券因接获控股股东--中国建银投资有限责任公司通知,筹划公司重大事项,公司股票于2013年10月30日13:00起停牌,并于2013年10月31日发布《重大事项停牌公告》,于2013年11月6日发布《关于重大资产重组事项停牌公告》,公司股票自2013年11月6日起继续停牌。2013年11月8日,公司召开第七届董事会第十四次会议,审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。并授权公司经营管理层办理与相关方签署意向性文件、聘请中介机构等筹划相关事宜。2013年11月13日,公司发布《重大资产重组事项进展公告》。
    2013年11月18日,公司与申银万国证券股份有限公司签署了《宏源证券股份有限公司与申银万国证券股份有限公司资产重组之意向书》,双方约定了保密义务并同意共同推进重大资产重组。目前重组事项的相关工作正有序展开,公司股票将继续停牌。

【2013-11-19】刊登公司《章程》变更及完成注册资本工商变更登记公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券公司《章程》变更及完成注册资本工商变更登记公告 
    2013年6月,宏源证券股份有限公司(以下简称“公司”)实施2012年度股东大会《关于公司2012年度利润分配方案的决议》,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),并以资本公积转增股本,每10股转增10股。实施完成后,公司总股本相应变更为3,972,408,332股。2013年10月9日,公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》,因实施完成资本公积转增股本,相应修改公司《章程》有关注册资本和股份总数的第六条和第十九条。上述修订已经中国证券监督管理委员会新疆监管局《关于对公司章程部分条款变更无异议的函》(新证监局函[2013]136号)批复。   
    日前,宏源证券已完成《章程》的工商变更及备案手续,换领了新的《企业法人营业执照》。公司注册资本和实收资本变更为叁拾玖亿柒仟贰佰肆拾万捌仟叁佰叁拾贰元人民币。此后,公司将根据监管要求,向中国证监会申请换发经营证券业务许可证。

【2013-11-13】刊登重大资产重组事项进展公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券公司呼图壁东风路证券营业部获批同城迁址开业公告
    中国证监会新疆监管局以《关于同意宏源证券股份有限公司呼图壁东风路证券营业部开业的无异议函》(新证监局函[2013]54号),确认宏源证券呼图壁东风路证券营业部由原址呼图壁县昌华路9号搬迁至新址呼图壁县东风大街96号,并准予更名。
    据此,公司日前已在呼图壁县工商行政管理局办理了变更登记相关手续,领取了《营业执照》,并向中国证券监督管理委员会办理了《经营证券业务许可证》换领手续。
    公司深圳深南大道证券营业部开业
    根据中国证监会新疆证监局《关于核准宏源证券股份有限公司设立50家证券营业部的批复》(新证监局[2013]91号),宏源证券已完成在深圳市福田区设立1家证券营业部的相关工作,并在深圳市市场监督管理局办理了登记手续,领取了《分支机构营业执照》,向中国证监会申领了《经营证券业务许可证》。
    营业部具体情况如下:
    营业部名称:宏源证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部
    营业地址:深圳市福田区深南大道7006号富春东方大厦2308、2039
    重大资产重组事项进展公告
    宏源证券因接获控股股东-中国建银投资有限责任公司通知,筹划公司重大事项,公司股票于2013年10月30日13:00起停牌,并于2013年10月31日发布《重大事项停牌公告》,于2013年11月6日发布《关于重大资产重组事项停牌公告》,公司股票自2013年11月6日起继续停牌。2013年11月8日,公司召开第七届董事会第十四次会议,审议通过《关于筹划重大资产重组事项的议案》,同意公司筹划重大资产重组事项。并授权公司经营管理层办理与相关方签署意向性文件、聘请中介机构等筹划相关事宜。
    截止公告日,该重大资产重组事项尚在进一步筹划、论证中,聘请相关中介机构等工作已经启动。
    鉴于正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

【2013-11-09】刊登关于筹划重大资产重组事项公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券第七届董事会第十四次会议决议公告
    宏源证券第七届董事会第十四次会议于2013年11月8日召开,审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》。
    同意公司筹划重大资产重组事项。并授权公司经营管理层办理与相关方签署意向性文件、聘请中介机构等筹划相关事宜。

【2013-11-07】刊登2013年10月财务数据简报公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券2013年10月财务数据简报公告
    宏源证券2013年10月实现营业收入10,896万元,净利润1,178万元,期末净资产1,459,284万元。
    上述数据为未经审计的母公司数据。

【2013-11-06】刊登重大资产重组事项停牌公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券重大资产重组事项停牌公告
    宏源证券接获控股股东--中国建银投资有限责任公司通知,因正在筹划公司重大资产重组事项,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:宏源证券,证券代码:000562)自2013年11月6日起继续停牌。
    公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日,即最晚将在2013年12月6日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
    若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的,公司股票最晚将于2013年12月6日恢复交易,公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,如公司仍未在延期复牌期限内召开董事会审议并披露相关事项的,公司将按照相关监管规定,申请继续停牌。
    公司自停牌之日将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作,公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
    正在筹划的重大资产重组事项尚存较大不确定性。

【2013-10-31】刊登重大事项停牌公告,继续停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券重大事项停牌公告
    宏源证券股份有限公司(以下简称“公司”)接获控股股东----中国建银投资有限责任公司通知,因筹划重大事项,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:宏源证券,证券代码:000562)自2013年10月30日13:00起停牌。
    待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间,公司将根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
    因该事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

【2013-10-30】公司接获控股股东中国建银投资有限责任公司通知,拟披露重大事项,下午临时停牌(详情请见公告全文)
    宏源证券自2013年10月30日13:00起临时停牌
    公司接获控股股东—中国建银投资有限责任公司通知,拟披露重大事项。为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:宏源证券,证券代码:000562)自2013年10月30日13:00起停牌。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并复牌。

【2013-10-26】公布2013年第三季报(详情请见公告全文)
   宏源证券公布2013年第三季报:基本每股收益0.28元,稀释每股收益0.28元,每股净资产3.74元,摊薄净资产收益率7.6178%,加权净资产收益率7.6%;营业收入3353175521.48元,归属于母公司所有者净利润1131769050.65元,扣除非经常性损益后净利润1129840729.10元,归属于母公司股东权益14856969632.31元。
    宏源证券董事会决议公告
    审议通过如下议案:
    一、通过《宏源证券股份有限公司2013年第三季度报告》。
    二、通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
    对2013年度业绩的预计
    由于公司主要利润来源的证券经纪业务、证券投资业务和承销保荐业务受证券市场影响较大,因此无法对公司下一报告期业绩进行准确预测。公司将在下一报告期结束后,及时进行披露。

【2013-10-12】刊登2013年前三季度业绩快报及2013年9月财务数据简报公告(详情请见公告全文)
    宏源证券2013年前三季度业绩快报公告
    一、2013年三季度主要财务数据和指标
    金额单位:人民币万元
    项目                            2013年9月30日      2012年12月31日   增减幅度(%)
    总资产                          3,376,772          3,189,709        5.86
    股本                            397,241            198,620          100.00
    归属于母公司股东的净资产        1,485,697          1,479,539        0.42
    每股净资产(元/股)             3.740              7.449            -49.79
    项目                            2013年1-9月        2012年1-9月      增减幅度(%)
    营业收入                        335,318            243,815          37.53
    营业利润                        151,039            107,262          40.81
    利润总额                        150,976            107,581          40.34
    归属于母公司股东的净利润        113,177            80,430           40.71
    基本每股收益(元/股)           0.28               0.25             12.00
    加权平均净资产收益率(%)       7.60               8.22             减少0.62个百分点
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    2013年前三季度,受国内经济缺乏活力,经济增长持续下滑等因素影响,A股市场先涨后跌,债券市场表现大起大落。公司积极应对复杂的市场状况,加大业务创新投入,丰富自营业务投资品种,强化固定收益类产品投资,实现了收入和业绩的增长。
    截至2013年9月30日,公司总资产337.68亿元,较年初增长5.86%;归属于母公司股东的净资产148.57亿元,较年初增长0.42%;股本39.72亿元,较年初增长100.00%;每股净资产3.74元/股,较年初减少49.79%。股本及每股净资产的大幅变动主要是由于报告期实施2012年度利润分配方案所致。
    2013年1-9月公司实现营业收入33.53亿元,较上年同比增长37.53%;利润总额15.10亿元,较上年同比增长40.34%;归属于母公司股东的净利润11.32亿元,较上年同比增长40.71%;基本每股收益0.28元/股,较上年同比增长12.00%,以上增长主要是由于公司自营业务收入明显增加,同时资产管理、经纪及创新业务实现增长所致。
    2013年9月财务数据简报
    宏源证券股份有限公司(以下简称“公司”)2013年9月实现营业收入31,195万元,净利润10,207万元,期末净资产1,462,039万元。
    上述数据为未经审计的母公司数据。

【2013-10-10】刊登2013年第二次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)
    宏源证券2013年第二次临时股东大会决议公告
    宏源证券2013年第二次临时股东大会于2013年10月9日召开,审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》、《关于胡强不再担任公司董事职务的议案》等议案。

【2013-10-09】采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(详情请见公告全文)
    宏源证券于2013-10-09采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票代码:360562 
    2.投票简称:宏源投票 
    3.投票时间:本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年10月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
    4.通过交易系统进行网络投票的操作程序:
    (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。 
    (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    对于逐项表决的议案,如议案4中有多个需表决的子议案,4.00元代表对议案1下全部子议案进行表决,4.01元代表议案4中子议案①,4.02元代表议案4中子议案②,依此类推。
    议案序号 议案名称                                                 委托价格
    100      总议案                                                   100.00
    1        《关于选举公司独立董事的议案》                           1.00
    2        《关于实施公司2012年度部分董事、监事薪酬分配方案的议案》 2.00
    3        《关于修改公司<章程>的议案》                             3.00
    4        《关于公开发行公司债券的议案》                           4.00
    -        发行规模                                                 4.01
    -        向股东配售的安排                                         4.02
    -        债券期限                                                 4.03
    -        债券利率及确定方式                                       4.04
    -        募集资金用途                                             4.05
    -        上市场所                                                 4.06
    -        担保事项                                                 4.07
    -        决议的有效期                                             4.08
    -        本次发行的授权事项                                       4.09
    -        偿债保障措施                                             4.10
    (3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;      
    表决意见类型 委托数量
    同意         1股
    反对         2股
    弃权         3股
    (4)如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
    如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单; 
    (6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
    二、通过互联网投票系统的投票程序
    1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为:2013年10月8日15:00至2013年10月9日下午15:00 期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    (1)申请服务密码的流程
    ①登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回数字的激活校验码。
    ②激活服务密码
    股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。
    如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。
    (2)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
    (1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“宏源证券股份有限公司2013年第二次临时股东大会投票”;
    (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
    (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作; 
    (4)确认并发送投票结果。
    三、网络投票其他注意事项
    1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
    2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
    3.如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

【2013-09-30】刊登重大事项公告公告(详情请见公告全文)
    宏源证券董事会决议公告
    会议表决形成决议如下:
    一、同意免去胡强公司副董事长、总经理职务。
    在新的公司总经理聘任前,由公司董事长冯戎先生代行总经理职责。
    二、同意免去周栋公司副总经理职务。
    三、同意将中国建银投资有限责任公司提出的《关于胡强不再担任公司董事职务的议案》提交公司2013 年第二次临时股东大会审议。
    增加2013年第二次临时股东大会临时议案公告
    宏源证券于2013年9月18日发布了《宏源证券股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的公告》,公司定于2013年10月9日召开2013年第二次临时股东大会。
    2013年9月28日,公司董事会收到公司控股股东中国建银投资有限责任公司《关于增加宏源证券股份有限公司2013年第二次临时股东大会临时提案的函》,提议将《关于胡强不再担任公司董事职务的议案》作为新增的临时议案,提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
    经核查,公司董事会同意将《关于胡强不再担任公司董事职务的议案》提交公司2013年10月9日召开的2013年第二次临时股东大会审议。
    重大事项公告
    2013年9月27日,宏源证券副董事长、总经理胡强,副总经理周栋因个人问题接受公安机关调查。
    目前,公司经营正常。

【2013-09-26】刊登召开2013年第二次临时股东大会的提示公告(详情请见公告全文)
    宏源证券召开2013年第二次临时股东大会的提示公告
    现场会议时间:2013年10月9日14:30;
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年10月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2013年10月8日下午15:00至2013年10月9日下午15:00期间的任意时间。
    会议审议事项:《关于选举公司独立董事的议案》、《关于实施公司2012年度部分董事、监事薪酬分配方案的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》。

【2013-09-18】刊登关于独立董事辞职的公告暨召开股东大会的通知(详情请见公告全文)
    宏源证券第七届董事会第十一次会议决议公告
    宏源证券股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2013年9 月17日召开,审议通过了以下事项:
    一、同意《关于选举公司独立董事的预案》:
    建议郦锡文先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并提交公司股东大会选举。
    二、通过《宏源证券股份有限公司2012年度高级管理人员薪酬分配方案》
    三、同意修改《宏源证券股份有限公司章程》第六条和第十九条款。
    四、同意《关于公开发行公司债券的议案》
    1.发行规模
    本次发行的公司债券总规模不超过50亿元(含50亿元),且不超过发行前最近一期期末净资产额的40%,可一期或分期发行。
    2.向股东配售的安排
    本次发行的公司债券不向公司股东配售。
    3.债券期限
    本次发行的公司债券期限为不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。
    4.债券利率及确定方式
    本次发行公司债券的票面利率为固定利率,具体的债券票面利率及其支付方式由公司与主承销商根据发行情况共同协商确定。
    5.募集资金用途
    本次发行公司债券的募集资金全部用于补充公司营运资金。
    6.上市场所
    本次发行公司债券将申请在深圳证券交易所上市交易。
    7.担保事项
    本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会,并同意董事会转授权总经理综合考虑市场情况等因素确定,并办理相关事宜。
    8.决议的有效期
    本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月内有效。
    五、同意调整对公司2013年度部分金融资产投资业务的授权,其中:融资类业务规模由70亿元调整至120亿元;创新类自营投资业务规模由110亿元调整至60亿元,其可承受的风险损失限额由3亿元调整至2亿元。
    六、同意召开公司2013年第二次临时股东大会。
    1.会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2013年10月9日14:30。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年10月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2013年10月8日下午15:00至2013年10月9日下午15:00期间的任意时间。
    2.会议召开方式及表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3.会议召集人:公司董事会。
    4.会议股权登记日:2013年9月24日
    5.现场会议召开地点:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券会议室
    6.登记时间:2013年9月24日
    7.会议审议事项:《关于选举公司独立董事的议案》、《关于实施公司2012年度部分董事、监事薪酬分配方案的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》。
    关于独立董事辞职的公告
    2013年9月17日,公司董事会收到独立董事宁向东先生书面辞职报告。因其连任公司独立董事时间将满六年,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《证券公司治理准则》等监管规定中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的规定,宁向东先生请求辞去公司独立董事职务及董事会风险管理委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务。
    根据相关监管规定,宁向东独立董事的辞职报告在下任独立董事选举产生后生效。在此之前,宁向东独立董事将继续履行其独立董事职责。

【2013-09-07】刊登2013年8月财务数据简报公告(详情请见公告全文)
    宏源证券2013年8月财务数据简报公告
    宏源证券股份有限公司(以下简称“公司”)2013年8月实现营业收入23,111万元,净利润7,937万元,期末净资产1,445,766万元。
    上述数据为未经审计的母公司数据。

【2013-08-17】刊登获准设立50家证券营业部公告(详情请见公告全文)
    宏源证券获准设立50家证券营业部公告
    近日,中国证监会新疆监管局以《关于核准宏源证券股份有限公司设立50家证券营业部的批复》(新证监局[2013]91号),核准公司在福州等地共设立50家证券营业部,其中14家证券营业部信息系统建设模式为B型,36家证券营业部信息系统建设模式为C型。
    公司将根据监管机构要求,为新设分支机构配备人员,建全完善制度、业务设施和信息系统,并自批复下发之日起6个月内完成分支机构设立及工商登记事宜。

【2013-08-14】公布2013年半年报(详情请见公告全文)
   宏源证券公布2013年半年报:基本每股收益0.21元,稀释每股收益0.21元,基本每股收益(扣除)0.21元,每股净资产3.64元,摊薄净资产收益率5.7823%,加权净资产收益率5.56%;营业收入2428616972.58元,归属于母公司所有者净利润835097011.78元,扣除非经常性损益后净利润836362290.50元,归属于母公司股东权益14442215948.50元。
    第七届董监事会决议公告
    一、通过《宏源证券股份有限公司2013年半年度报告》及半年度报告摘要。
    二、通过《宏源证券股份有限公司2013年中期合规报告》。
    三、通过《宏源证券股份有限公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    四、《关于与建投科信科技股份有限公司签订数据中心2号机房技术服务合同的议案》
    同意与建投科信科技股份有限公司签订数据中心2号机房技术服务合同,合同总金额为1199.1万元。本次交易标的为公司数据中心2号机房2-2区域的技术服务,由建投科技提供能够满足公司计算机应用系统正常工作的机房环境及环境保障设备的维护与管理服务。
    因本次交易的对方——建投科信科技股份有限公司,是公司控股股东——中国建银投资有限责任公司所属子公司,此交易事项构成关联交易
    五、《关于与建投嘉昱(上海)投资有限公司签订嘉昱大厦租赁合同的议案》
    同意与建投嘉昱(上海)投资有限公司签订嘉昱大厦租赁合同,租期3年(2013年7月1日至2016年6月30日),租金总额1071.656407万元(此金额是依据暂估建筑面积1632.09㎡测算,最终租金总额根据房产测绘后的建筑面积重新测算并以补充协议方式确定)
    因本次交易的对方——建投嘉昱(上海)投资有限公司,是公司控股股东——中国建银投资有限责任公司所属子公司,此交易事项构成关联交易
    关于换领证券业务外汇经营许可证的公告
    经国家外汇管理局新疆维吾尔自治区分局《关于宏源证券股份有限公司申请换领<证券业务外汇经营许可证>的批复》(新汇发[2013]51号)同意,公司于近日依规完成了换领《证券业务外汇经营许可证》工作。换领后的《证券业务外汇经营许可证》具体内容如下:
    一、外汇业务范围为:外币有价证券承销业务、外币有价证券经纪业务。
    二、证券业务外汇经营许可证有效期限为:自2013年9月16日至2016年9月15日。

【2013-08-08】刊登2013年7月财务数据简报公告(详情请见公告全文)
    宏源证券2013年7月财务数据简报公告
    宏源证券2013年7月实现营业收入25,936万元,净利润6,705万元,期末净资产1,433,591万元。
    上述数据为未经审计的母公司数据。

【2013-07-25】刊登参与区域性股权交易市场业务的公告(详情请见公告全文)
    宏源证券第七届董事会第九次会议决议公告
    宏源证券第七届董事会第九次会议于2013年7月24日召开,审议通过了《关于参与区域性股权交易市场业务的议案》。        
    同意公司参与区域性股权交易市场相关业务,具体包括在区域性市场提供推荐公司挂牌、股权或私募债券转让、定向股权融资、私募债券融资、投资咨询、登记结算及其他有关服务。授权公司经营管理层决定参与区域性股权交易市场的具体数量、具体区域和具体对象;授权公司经营管理层决定参与区域性股权交易市场的业务范围、组织制订相关制度、办理相关手续等事宜。

【2013-07-19】刊登获批开展股票质押式回购交易业务公告(详情请见公告全文)
    宏源证券获批开展股票质押式回购交易业务公告
    日前,宏源证券收到上海证券交易所《关于确认宏源证券股份有限公司股票质押式回购业务交易权限的通知》(上证会字[2013]97号)及深圳证券交易所《关于股票质押式回购交易权限开通的通知》(深证会[2013]63号),分别同意公司开通股票质押式回购交易权限。
    公司将严格按照上海证券交易所、深圳证券交易所等相关部门的规定,合规、有序地开展股票质押式回购交易业务。

【2013-07-09】刊登2013年半年度业绩快报公告(详情请见公告全文)
    宏源证券2013年半年度业绩快报公告
    一、2013年半年度主要会计数据及财务指标(合并)
    项目                      2013年6月30日 2012年12月31日 增减幅度(%)
    总资产                    3,082,274     3,189,709      -3.37
    股本                      397,241       198,620        100.00
    归属于母公司股东的净资产  1,444,222     1,479,539      -2.39
    每股净资产(元/股)       3.636         7.449          -51.19
    项目                      2013年1-6月   2012年1-6月    增减幅度(%)
    营业收入                  242,862       183,472        32.37
    营业利润                  111,773       86,133         29.77
    利润总额                  111,589       86,258         29.37
    归属于母公司股东的净利润  83,510        64,403         29.67
    基本每股收益(元/股)     0.21          0.16           31.25
    加权平均净资产收益率(%) 5.56          8.62           减少3.06个百分点  
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    2013年半年度,受国内经济缺乏活力,经济增长持续下滑等因素影响,A股市场先涨后跌,债券市场表现大起大落。公司积极应对复杂的市场状况,加大业务创新投入,丰富自营业务投资品种,强化固定收益类产品投资,实现了收入和业绩的增长。
    根据初步预测,截至2013年6月30日,公司总资产308.23亿元,较年初减少3.37%;净资产144.42亿元,较年初减少2.39%;股本39.72亿元,较年初增长100.00%;每股净资产3.636元/股,较年初减少51.19%。股本及每股净资产的大幅变动主要是由于报告期实施2012年度利润分配方案所致。
    2013年1-6月,公司实现营业收入24.29亿元,较上年同比增长32.37%;利润总额11.16亿元,较上年同比增长29.37%;净利润8.35亿元,较上年同比增长29.67%;基本每股收益0.21元/股,较上年同比增长31.25%,以上指标增长主要是由于公司自营业务收入明显增加,同时资产管理、经纪及创新业务实现增长所致。
    2013年6月财务数据简报
    宏源证券2013年6月实现营业收入17,452万元,净利润3,751万元,期末净资产1,425,168万元。
    上述数据为未经审计的母公司数据。

【2013-07-03】刊登非公开发行股份解除限售提示公告(详情请见公告全文)
    宏源证券非公开发行股份解除限售提示公告
    1、本次有限售条件的流通股上市数量为596,142,210股,占公司总股本的比例为15.01%;
    2、本次解除限售的非公开发行有限售条件的流通股可上市流通日期为2013年7月4日。

【2013-06-14】刊登董事会决议公告(详情请见公告全文)
    宏源证券第七届董事会第八次会议决议公告
    宏源证券第七届董事会第八次会议于2013年6月8日召开,形成决议如下:
    一、通过《宏源证券股份有限公司全面风险管理制度(2013年修订)》。原《宏源证券股份有限公司全面风险管理办法(试行)》废止。
    二、通过《宏源证券股份有限公司风险偏好》。
    三、通过《宏源证券股份有限公司2013-2020年风险管理战略规划》。
    四、同意聘任徐志斌先生担任宏源证券股份有限公司副总经理。任期自2013年6月8日至第七届董事会任期届满。
    五、同意设立产品审核委员会。产品审核委员会是公司总经理办公会下设的负责新产品审核工作的常设非专项机构,在公司总经理授权的范围内行使公司新产品审核及相关职权。

【2013-06-08】刊登2013年5月财务数据简报及2012年度利润分配实施公告(详情请见公告全文)
    宏源证券2013年5月财务数据简报公告
    宏源证券2013年5月实现营业收入39,267万元,净利润14,903万元,期末净资产1,438,487万元。
    上述数据为未经审计的母公司数据。       
    2012年度利润分配实施公告
    宏源证券2012年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,986,204,166股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派5.40元;持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每10股派5.70元,权益登记日后根据投资者减持股票情况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。同时,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股。
    注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.90元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.30元;持股超过1年,不需补缴税款。
    股权登记日:2013年6月18日
    除权除息日:2013年6月19日
    新增的无限售条件流通股份上市日:2013年6月19日
    现金红利发放日:2013年6月19日
    本次实施资本公积金转增股后,按新股本3,972,408,332股摊薄计算,2012年度每股净收益为0.2184元。

【2013-06-06】刊登收到发行短期融资券无异议函公告(详情请见公告全文)
    宏源证券收到发行短期融资券无异议函公告
    日前,宏源证券收到中国证监会《关于宏源证券股份有限公司申请发行短期融资券的监管意见函》(机构部部函[2013]369号),对公司申请发行短期融资券无异议。
    公司将严格按照《证券公司短期融资券管理办法》和《关于证券公司发行短期融资券相关问题的通知》等有关规定,做好短期融资券的发行、交易、信息披露及募集资金使用等工作。

【2013-05-14】刊登举行投资者网上集体接待日活动公告(详情请见公告全文)
    宏源证券举行投资者网上集体接待日活动公告
    宏源证券定于2013年5月17日下午15:00-17:00举行投资者网上集体接待日活动,在线回答投资者问题,现将有关事项公告如下:
    投资者集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“新疆地区上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/ma/2013/xj/01/index.htm)或全景网(www.p5w.net),参加本次活动。
    出席本次投资者集体接待日活动的人员有:董事会秘书、财务总监阳昌云先生和信息披露部门相关人员。

【2013-05-08】刊登2012年度股东大会决议公告及2013年4月财务数据简报(详情请见公告全文)
    宏源证券2012年度股东大会决议公告
    宏源证券2012年度股东大会于2013年5月7日召开,审议通过《关于公司2012年度利润分配方案的议案》、《关于聘请2013年度审计机构的议案》、《关于公司发行短期融资券的议案》等议案。  
    第七届董事会第七次会议决议公告
    一、通过《关于审议<宏源证券股份有限公司董事会对总经理授权书(2013年度)>的议案》。
    二、同意《关于授权总经理办理短期融资券发行具体事宜的议案》:
    发行规模:公司拟发行短期融资券的待偿还余额最高不超过净资本的60%,并以中国人民银行核定的额度为准;公司可选择一次或分期发行短期融资券。
    发行期限:公司拟发行短期融资券的期限不超过91天(含91天)。 
    发行短期融资券的目的:公司拟发行短期融资券所募集资金主要用于补充公司流动资金,保证经营活动的顺利进行。
    发行面值及利率:短期融资券按面值发行,利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定。
    短期融资券发行对象:公司申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)发行。    
    2013年4月财务数据简报
    宏源证券股份有限公司(以下简称“公司”)2013年4月实现营业收入34,642万元,净利润11,843万元,期末净资产1,533,835万元。
    上述数据为未经审计的母公司数据。

【2013-05-07】召开股东大会(详情请见公告全文)
    宏源证券于2013-05-07召开股东大会。

【2013-04-25】公布2013年第一季报(详情请见公告全文)
    宏源证券公布2013年第一季报:基本每股收益0.2467元,稀释每股收益0.2467元,每股净资产7.7407元,摊薄净资产收益率3.1866%,加权净资产收益率3.25%;营业收入1401679918.07元,归属于母公司所有者净利润489921032.61元,扣除非经常性损益后净利润490669691.78元,归属于母公司股东权益15374638628.21元。
    董监事会议决议公告
    审议通过了以下事项:
    一、《宏源证券股份有限公司2013年第一季度报告》
    二、《关于宏源汇富创业投资有限公司设立宏源循环能源投资管理有限公司的议案》
    同意全资子公司----宏源汇富创业投资有限公司(以下简称“宏源汇富”)与西安天可华能源科技有限公司(以下简称“天可华”)共同出资设立宏源循环能源投资管理有限公司(以下简称“管理公司”),从事非证券业务的投资管理、咨询;参与设立投资型企业与管理(名称与经营范围最终以工商管理部门核定为准)。管理公司注册资本1000万元,宏源汇富投资600万元,持有60%股权;天可华出资400万元,持有40%股权。

【2013-04-17】公布2012年年度报告(详情请见公告全文)
   宏源证券公布2012年年度报告:基本每股收益0.5元,稀释每股收益0.5元,基本每股收益(扣除)0.5元,每股净资产7.449元,摊薄净资产收益率5.8645%,加权净资产收益率7.88%;营业收入3295868934.67元,归属于母公司所有者净利润867680007.09元,扣除非经常性损益后净利润862207707.58元,归属于母公司股东权益14795389790.69元。
    董监事会决议公告
    审议通过了以下议案:
    一、同意《宏源证券股份有限公司2012年度财务决算报告》
    二、同意《宏源证券股份有限公司2012年度利润分配预案》
    公司2012年度利润分配预案为:以公司2012年12月31日总股本1,986,204,166股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),并以资本公积转增股本,每10股转增10股,实际需分配现金股利1,191,722,499.60元,转增股本1,986,204,166股。剩余未分配利润转入下一年度。
    三、同意《宏源证券股份有限公司2012年年度报告》及年报摘要
    四、同意《关于聘请2013年度审计机构的议案》
    1.同意聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度财务报表审计机构,审计费用90万元。 
    2.同意聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度内部控制审计机构,审计费用30万元。
    五、同意《关于参与认购中国证券金融股份有限公司股份的议案》
    同意参与认购中国证券金融股份有限公司不超过2亿股,并授权公司经营管理层根据实际情况,办理股份认购等相关手续。
    六、同意《关于申请开展公募证券投资基金管理业务的议案》: 
    1.同意公司向中国证监会申请公募证券投资基金管理业务资格,并授权公司经营管理层办理相关手续。     2.根据监管规定,在获得中国证监会核准公司公募证券投资基金管理业务资格后,如涉及对公司经营范围的修改,对公司章程第十三条关于经营范围的规定进行相应修改,并授权公司经营管理层办理相关工商变更手续。
    修改后的第十三条为:经依法登记,公司的经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;金融产品代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;公募证券投资基金管理;中国证监会批准的其他业务。(说明:业务内容将依据监管部门批复作相应调整)。
    七、同意《关于宏源期货有限公司设立风险管理服务子公司的议案》
    同意公司全资子公司----宏源期货有限公司出资5000万元设立风险管理服务全资子公司。设立初期以仓单服务业务作为起步阶段的基础业务,根据业务开展情况陆续开展基差交易、合作套保、定价服务等业务。
    八、同意《关于公司发行短期融资券的议案》
    1.提请股东大会授权董事会,并同意董事会可转授权总经理根据市场情况及公司资金状况等实际情况决定发行证券公司短期融资券,实行余额管理,待偿还余额最高不超过净资本的60%,并以中国人民银行核定的额度为准; 
    2.提请股东大会授权董事会,并同意董事会可转授权总经理在中国人民银行核定的限额内,确定每期短期融资券的发行规模、期限和发行时间; 
    3.提请股东大会授权董事会,并同意董事会可转授权总经理按照中国人民银行的规定,根据债券市场状况,确定每期短期融资券的发行利率或发行价格;
    4.提请股东大会授权董事会,并同意董事会可转授权总经理办理短期融资券的申请、发行等具体事宜;
    5.以上授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。
    九、同意《关于选举公司董事的预案》
    建议陈良秋先生为公司第七届董事会董事候选人,并提交公司股东大会审议。
    十、同意《关于推选监事候选人的议案》
    推选方光鹏先生为第七届监事会监事候选人,并提请公司股东大会选举。
    十、通过《关于召开公司2012年度股东大会时间、地点及议题的议案》
    公司定于2013年5月7日上午9:30召开2012年度股东大会。
    关于董事辞职的公告
    2013年4月16日,公司董事会收到董事陈有钧先生书面辞职报告。因工作原因,陈有钧先生申请辞去公司第七届董事会董事及董事会提名与薪酬考核委员会委员、董事会发展战略委员会委员职务。辞职后,陈有钧先生不在公司担任任何职务。
    根据《宏源证券股份有限公司章程》的规定,陈有钧先生的辞职并不导致公司董事会低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作。陈有钧先生的辞职报告自送达董事会时生效。

【2013-04-10】刊登2013年3月财务数据简报公告(详情请见公告全文)
    宏源证券2013年3月财务数据简报公告
    宏源证券2013年3月实现营业收入48,823万元,净利润19,350万元,期末净资产1,522,276万元。
    上述数据为未经审计的母公司数据。
    2013年一季度业绩快报
    公司2013年一季度主要财务数据和指标(合并):金额单位:人民币万元
    项目                      2013年3月31日 2012年12月31日 增减幅度(%)
    总资产                    3,437,848     3,193,195      7.66
    股本                      198,620       198,620        0.00
    归属于母公司股东的净资产  1,537,661     1,482,375      3.73
    每股净资产(元/股)       7.742         7.463          3.74
    项目                      2013年1-3月   2012年1-3月    增减幅度(%)
    营业收入                  140,168       90,118         55.54
    营业利润                  65,254        36,262         79.95
    利润总额                  65,153        36,429         78.85
    归属于母公司股东的净利润  48,992        27,619         77.39
    基本每股收益(元/股)     0.25          0.19           31.58
    加权平均净资产收益率(%) 3.24          3.79           减少0.55个百分点      
    经营业绩和财务状况情况说明
    2013年一季度,受国内经济复苏低于预期等因素影响,A股市场虽先涨后跌,但结构性行情特征突出,债券市场依然处在上行态势。公司积极应对复杂的市场状况,加大业务创新投入,丰富自营业务投资品种,加大固定收益类产品投资,实现了收入和业绩的增长。
    根据初步预测,截至2013年3月31日,公司总资产343.78亿元,较年初增长7.66%;净资产153.77亿元,较年初增长3.73%。
    2013年1-3月实现营业收入14.02亿元,较上年同比增长55.54%;利润总额6.52亿元,较上年同比增长78.85%;净利润4.90亿元,较上年同比增长77.39%;基本每股收益0.25元/股,较上年同比增长31.58%,以上指标增长主要是由于公司抓住A股市场结构性调整和债市整体上行的机会,公司自营业务收入大幅增长,同时资产管理业务、经纪业务及其他创新业务也实现增长所致。

【2013-03-23】刊登2013年第一次临时股东大会决议公告(详情请见公告全文)
    宏源证券2013年第一次临时股东大会决议公告
    宏源证券2013年第一次临时股东大会于2013年3月22日召开,审议通过了《关于对公司2013年度部分金融资产投资业务授权的议案》。

【2013-03-22】召开股东大会(详情请见公告全文)
    宏源证券于2013-03-22召开股东大会。

【2013-03-08】刊登2013年2月财务数据简报公告(详情请见公告全文)
    宏源证券2013年2月财务数据简报公告
    宏源证券2013年2月实现营业收入28,775万元,净利润8,274万元,期末净资产1,505,581万元。
    上述数据为未经审计的母公司数据。
    关于全资子公司宏源期货有限公司获得资产管理业务资格的公告
    全资子公司宏源期货有限公司获得资产管理业务资格
    日前,宏源证券全资子公司宏源期货有限公司收到中国证监会《关于核准宏源期货有限公司资产管理业务资格的批复》(证监许可[2013]112号),核准其资产管理业务资格。其经营范围相应变更。
    根据批复,宏源期货有限公司办理了工商变更登记手续,领取了变更后的《企业法人营业执照》,并向中国证监会申请换领了《经营期货业务许可证》。

【2013-03-07】刊登公司闲置募集资金补充流动资金的公告(详情请见公告全文)
    宏源证券董监事会决议公告
    一、同意《关于对公司2013年度金融资产投资业务授权的议案》。授权公司总经理在通过的额度内,根据市场形势和公司经营实际,对金融资产投资业务的具体运作进行决策和管理。
    公司2013年度金融资产投资业务具体授权如下:
    1.固定收益类自营投资业务规模不超过200亿元,可承受的风险损失限额为3.7亿元。
    2.权益类自营投资业务规模不超过37亿元(不包括一级市场申购业务),可承受的风险损失限额为2.45亿元(不包括权益类战略投资业务);一级市场申购业务规模须在法律法规允许范围内,所持有证券限期出售。
    3.衍生品自营投资业务规模不超过18亿元,可承受的风险损失限额为1.5亿元。
    4.创新类自营投资业务规模不超过110亿元,可承受的风险损失限额为3亿元。
    5.融资类业务(包括融资融券与符合监管规定的其他融资类业务)规模不超过70亿元。
    6.公司可以在监管规定的范围内,以自有资金参与自身设立的集合资产管理计划。
    如外部环境或公司财务、资本等情况发生重大变化,董事会在职权范围内,可对上述授权进行调整。
    二、通过《关于公司闲置募集资金补充流动资金的议案》。
    同意公司使用闲置募集资金6.7亿元补充流动资金。使用期限自本次董事会审议批准之日起12个月。
    召开2013年第一次临时股东大会的通知公告
    1.召开时间:2013年3月22日上午9:30(北京时间)
    2.召开地点:北京市西城区太平桥大街19号公司会议室
    3.召 集 人:公司董事会
    4.召开方式:现场投票
    5.股权登记日:2013年3月14日
    6.登记时间:2013年3月15日
    7.会议审议事项:《关于对公司2013年度部分金融资产投资业务授权的议案》。

【2013-03-06】刊登监事辞职公告(详情请见公告全文)
    宏源证券监事辞职公告
    宏源证券监事瞿纲先生因工作变动原因,于2013年3月5日向监事会提交了书面辞呈,申请辞去公司第七届监事会监事职务。
    根据《宏源证券股份有限公司章程》规定,瞿纲先生的辞职并不导致监事会成员低于法定人数,不影响公司监事会的正常运作,瞿纲先生的辞职自辞职报告送达监事会时生效。

【2013-03-02】刊登关于公司天津滨海新区黄海路证券营业部获批同城迁址开业的公告(详情请见公告全文)
    宏源证券公司天津滨海新区黄海路证券营业部获批同城迁址开业公告
    中国证监会天津监管局以《关于宏源证券股份有限公司天津滨海新区黄海路证券营业部开业的批复》(津证监机构字[2012]66号),对公司天津滨海新区南海路证券营业部由天津市滨海新区南海路12号迁址至天津市滨海新区黄海路18号4号楼A座101室新址无异议,并准予更名。
    据此,公司日前已在天津市滨海新区工商行政管理局办理了变更登记相关手续,领取了《营业执照》,并向中国证券监督管理委员会办理了《证券经营机构营业许可证》换领手续。

【2013-02-28】刊登公司经营范围和《章程》相关条款变更公告(详情请见公告全文)
    宏源证券公司经营范围和《章程》相关条款变更公告
    宏源证券根据中国证监会新疆监管局《关于核准宏源证券股份有限公司代销金融产品业务资格的批复》(新证监局[2013]3号),办理相关工商变更手续。
    日前,公司已换领了新的《企业法人营业执照》,完成了公司《章程》的工商变更及备案手续,向中国证券监督管理委员会办理了《经营证券业务许可证》换领手续。现将具体情况予以公告。

【2013-02-08】刊登2013年1月财务数据简报公告(详情请见公告全文)
    宏源证券2013年1月财务数据简报公告
    宏源证券2013年1月实现营业收入55,630万元,净利润18,655万元,期末净资产1,496,326万元。
    上述数据为未经审计的母公司数据。


注:该栏目只保留最近24个月数据。

			
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